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浙商晨报20181009(宏观、行业点评,双星新材)
    来源:浙商证券    日期:2018-10-09

        【浙商宏观】房地产建安投资被低估基于最新统计原则的分析

        房地产投资出现结构性分化;统计原则改变导致建安投资偏小;房地产对建材需求的拖累并不大;当前钢材水泥价格并不主要由需求决定。

        【浙商交运】18年国庆假期旅客发送量数据点评:客运结构优化,航班正常率和客座率明显提升

        受17年国庆中秋假期集中的影响,18年国庆假期全国各交通方式旅客发送量增速较17年同期有所下降;铁路和民航旅客运输量增速高于道路和水路,说明客运结构不断优化,铁路和民航旅客运输量占比持续提升;民航航班正常率同比提升8.4pts,平均客座率超过85%。

        【浙商化工】双星新材(002585)点评报告:上调三季度业绩,BOPET行业复苏在路上

        公司公告,1-9月份,归属于上市公司股东的净利润,25500万元26800万元,与上年同期比增长:100% - 110%;三季度业绩上修,复合预期;公司是国内生产规模最大、品种最齐全、种类最多的聚酯薄膜龙头企业。我们上调公司盈利水平,2018-2020年净利润分别为4.02亿,6.2亿和7.3亿元;相对于此前的盈利估计分别上调14.5%和15.6%;考虑到行业处于周期底部向上,PE估值略高,但是PB估值处于历史低位,维持盈利预测与买入评级。未来公司的超预期因素来自于:1、聚酯薄膜的价格弹性;2、公司光学膜的进展;3、在手现金的良好使用。
    

【附件】
    浙商晨报20181009(宏观、行业点评,双星新材).pdf
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