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浙商晨报20180517(兆易创新)
    来源:浙商证券    日期:2018-05-17

        【浙商电子】兆易创新深度:立足存储,切入DRAM 赛道

        立足存储,持续优化产品线;主业供需格局变化,产能扩张提升市场占有率;MCU 下游稳定增长,并购思立微推进人机交互解决方案;DARM 实现0 到1 的突破,切入高端存储赛道。考虑到NOR Flash 和NAND Flash 产能释放,MCU 稳定增长,DARM 具有想象空间(暂不纳入报表),以及暂时不考虑思立微合并报表,我们预计公司18-20年实现的净利润为8.24/13.04/17.17 亿元,对应EPS 分别为4.07、6.34、8.11元/股。我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
    

【附件】
    浙商晨报20180517(兆易创新).pdf
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