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浙商晨报20170912(宏观、行业点评,北方华创、生益科技、中国核电、埃斯顿)
    来源:浙商证券    日期:2017-09-12

        【浙商宏观固收】8月份以来城投与产业的发行利率分化──20170904-20170910信用周报

        周度关注:8月份以来城投与产业的发行利率分化。一级市场方面,上周信用债发行量继续缩减,净融资额负值有所收窄,仍处于负区间内。二级市场方面,从成交量看,上周信用债交投持续回落。

        【浙商电子 孙芳芳】行业深度:3D成像开辟新产业链,站在行业发展巨大风口

        3D成像开辟新产业链,3D成像实现三维立体飞跃,目前处于行业发展巨大风口。

        【浙商电力设备与新能源行业】中国未来将禁售燃油车,彰显发展新能源车之决心──新能源汽车行业点评15

        多国公布禁售燃油车时间表;我国新能源车产业将迎来长期利好;建议关注新能源车产业链核心环节的优质标的:国轩高科、方正电机、华友钴业、赣锋锂业、多氟多、当升科技、杉杉股份等。

        【浙商半导体】北方华创:半导体产线订单可见度提升,国产设备需求大增

        北方华创作为国内唯一的半导体制造设备上市公司,充分受益于“设备国产化”及其各下游细分市场的快速成长,将迎来业绩高速增长期,预计 2017-2019 年公司营业收入为 24.3,36.8 以及 43 亿元,同比增长 50%、52%、17%;归母净利润为1.38,2.74 及 3.86 亿元,同比增长 49%、99%、41%。强烈建议关注。

        【浙商TMT 陆云】生益科技(600183)调研纪要201709:中高端覆铜板之王

        我们预计,公司全年营收预计能达到27%左右的增速,达到108.5亿左右规模;净利润增速也能如中报增速相近,在70%左右,达到12.6亿左右;ROE有望达到20%以上,明年业绩增速也能保持在25%以上,属于典型价值白马,值得配置。

        【浙商新能源】中国核电:投资行波堆,引领核电技术发展

        我们预计,2017-2019年公司将实现净利润50.38、61.25、70.40亿元,同比增长12.25%、21.58%、14.93%,EPS为0.32、0.39、0.45元/股,对应23.5倍、19.3倍、16.8倍P/E。维持“增持”评级。

        【浙商机械】埃斯顿(002747)国内机器人产销两旺,业绩进入成长快车道

        拥有机器人核心零部件技术,进入快速发展期。运动控制及交流伺服业务持续高增长。外延并购夯实技术,拓展市场渠道。未来三年公司机器人业务有望维持100%增长,预测2017-2019年公司实现归母净利润为1.03/1.31/ 1.76亿,对应EPS分别为0.25/0.35/0.6元/股,长期看好公司在机器人行业的地位。
    

【附件】
    浙商晨报20170912(宏观、行业点评,北方华创、生益科技、中国核电、埃斯顿).pdf
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