卓创资讯(301299)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(一)

作者: 港澳资讯 文章来源: 港澳资讯 发布时间:2022-09-26

山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

保荐机构(主承销商)
中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
                         发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
                          本次发行概况
发行股票类型              人民币普通股(A 股)
                          本次公开发行股票的数量 1,500 万股,本次公开发行股票数量
发行股数                  占发行后总股本的比例为  25%。本次公开发行股票全部采用
                          公开发行新股方式,不涉及公司股东公开发售股份事项。
每股面值                  人民币 1.00 元
每股发行价格              人民币 29.99 元
发行日期                  2022 年 9 月 28 日
拟上市的交易所和板块      深圳证券交易所创业板
发行后总股本              6,000 万股
保荐人(主承销商)        民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期        2022 年 9 月 26 日
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                          重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容,并特别注意下列重大事项:
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
(一)控股股东、实际控制人姜虎林关于股份锁定的承诺
1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;本人持有公司股份在锁定期届满后两年内进行减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整,下同);若公司股票上市后六个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股份的锁定期将自动延长六个月。
2、在本人担任公司董事期间每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持
有公司股份总数的 25%,在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归公司所有;且在离职后的半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。
如本人在董事任期届满前离职,本人在就任时确定的任期内,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;在离职至任期届满后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。
3、上述股份锁定承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律
组织及社会公众的监督,不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反上述股份锁定承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本人将在获得收入的五日内将前述
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收入支付给公司指定账户。
       (二)直接或间接持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺
       宋杨、李学强、蔡俊、崔科增、董士慧(原董事)、叶秋菊、鲁华、吕春江共 8 人承诺:
       1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;本人持有公司股份在锁定期届满后两年内进行减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整,下同);若公司股票上市后六个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股份的锁定期将自动延长六个月。
       2、在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%,在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后  6  个月内又买入,由此所得收益归公司所有;且在离职后的半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。
       如本人在董事、高级管理人员任期届满前离职,本人在就任时确定的任期内,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;在离职至任期届满后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。
       3、上述股份锁定承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反上述股份锁定承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。
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侯安全、齐玉芹、刘锋承诺:
1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,
不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
2、在本人担任公司监事期间每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持
有公司股份总数的 25%,在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归公司所有;且在离职后的半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。
如本人在监事任期届满前离职,本人在就任时确定的任期内,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;在离职至任期届满后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。
3、上述股份锁定承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律
组织及社会公众的监督,不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反上述股份锁定承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。
(三)实际控制人控制的其他企业关于股份锁定的承诺网之翼投资关于股份锁定的承诺:
1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理本企业在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
2、上述股份锁定承诺为本企业真实意思表示,本企业自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督。若违反上述股份锁定承诺,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁
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定期三个月。若本企业因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。
3、如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本企业上述承诺事项有更严格
规定或要求,本企业将按照相关规定或要求执行。
(四)马吉庆、彭立颖等 6 名股东关于股份锁定的承诺
马吉庆、彭立颖、顾晓明、山东多盈、蓝基金投资、蓝色云海共      6  名股东
承诺:
1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,
不转让或者委托他人管理本人/本企业在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
2、上述股份锁定承诺为本人/本企业真实意思表示,本人/本企业自愿接受
监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述股份锁定承诺,本人/本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉,同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本人/本企业因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本人/本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。
3、如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人/本企业上述承诺事项有
更严格规定或要求,本人/本企业将按照相关规定或要求执行。
二、持股 5%以上股东持股意向以及减持意向的承诺
公司发行前持股 5%以上的主要股东姜虎林、崔科增、网之翼投资、吕春江、侯安全关于持股意向及减持意向做出如下的承诺:
1、本次公开发行前持有的公司股份,本人/本企业将严格遵守已作出的关
于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺。所持公司股份锁定期满后,本人/本企业将视财务情况和资金需求对公司股份进行增持或减持。
2、在本人/本企业所持发行人股份锁定期届满后,本人/本企业减持股份应
符合相关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
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3、本人/本企业减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合
相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。
4、若公司或本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案
调查或者被司法机关立案侦查期间,在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的以及因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的,本人/本企业不得进行股份减持。
5、若本人/本企业未履行上述承诺,本人/本企业将在公司股东大会及中国
证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉;本人/本企业持有的公司股份自本人/本企业违反上述承诺之日起六个月不得减持;若本人/本企业因违反上述减持承诺给公司或其他投资者造成损失的,本人/本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人/本企业上述承诺事项有更严格规定或要求,本人/本企业将按照相关规定或要求执行。
三、发行人上市后的稳定股价预案
为保护投资者的合法权益,进一步明确公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股票价格连续 20 个交易日收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产时稳定公司股价的措施,公司制定了《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》(以下简称“本预案”或“稳定股价预案”),具体内容如下:
(一)启动稳定股价措施的条件
公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,公司应按照本预案规定启动稳定股价措施,并依法履行信息披露义务。
(二)稳定股价的具体措施和程序
1、公司回购股份
(1)公司为稳定股价的目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股
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份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股份分布不符合上市条件。
      (2)公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出回购股份的决议。本公司全体董事,在本公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。
      (3)公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知。
      (4)公司董事会公告回购股份预案后,若公司股票连续  10    个交易日的收盘价超过公司最近一期末经审计的每股净资产值,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜,且未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。
      (5)公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司持股 5%以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
      (6)公司为稳定股价的目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:
      ①公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元;
      ②公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%,当本项与第①项冲突时,以本项为准;
      ③单一会计年度用以稳定股价的股份回购资金合计不超过最近一年经审计的归属于母公司股东的净利润,当本项与第①项冲突时,以第①项为准;
      ④公司用于回购股份的资金总额累积不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;
      ⑤回购股份的价格不高于公告日前最近一期末公司经审计的每股净资产值。
      (7)公司回购股份的方案应在履行内部决策和外部审批、备案等手续(如需要)后的 6 个月内实施完毕。
      (8)在实施上述回购计划的过程中,若公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产值,则公司可终止实施股票回购计划。
      (9)公司回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变动报
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告,并在 10 日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。
      2、控股股东、实际控制人增持公司股票
      (1)公司控股股东、实际控制人在下列条件满足时应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,对公司股票进行增持:
      ①公司回购股份方案实施期限届满之日后连续 10 个交易日的公司股票收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产值;
      ②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次触发。
      (2)公司董事会应在有义务增持的控股股东、实际控制人增持启动条件触发之日起 2 个交易日内作出控股股东、实际控制人增持公告;
      (3)控股股东、实际控制人为稳定股价的目的增持公司股票的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:
      ①单次增持总金额不应少于人民币 500 万元;
      ②单次或连续 12 个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%;
      ③增持股票的价格不高于公告日前最近一期末经审计的每股净资产。
      (4)有义务增持的控股股东、实际控制人应在增持公告做出之日起 3 个月内以合法方式完成增持计划;
      (5)公司控股股东、实际控制人公告增持计划后,若公司股票连续 10 个交易日收盘价超过公司最近一期末经审计的每股净资产值的,控股股东、实际控制人将终止增持股份事宜。增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。
      3、董事(不包括姜虎林、独立董事以及未在公司领取薪酬的董事)、高级管理人员增持公司股票
      (1)在公司任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员在下列条件满足时应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,对公司股票进行增持:
      ①控股股东、实际控制人增持方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日内公司股票收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产值。
      ②公司回购及控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起     3   个月内启动条件再次被触发。
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(2)公司董事会应在有义务增持的董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告;
(3)有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴总和的 30%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度从公司领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴总和的 100%;(4)有义务增持的董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起 3 个月内完成股票增持计划;
(5)公司董事、高级管理人员公告增持计划后,若公司股票连续 10 个交易日收盘价超过公司最近一期末经审计的每股净资产值的,公司董事、高级管理人员将终止增持股份事宜;
(6)触发前述股价稳定措施的启动条件时,有义务增持的董事、高级管理人员不因职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施;(7)公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施;
(8)在公司有义务增持的董事、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产值,则公司应依照本预案的规定,依次开展公司回购,控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持工作。
(三)股价稳定方案的保障措施
在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司董事会未在回购条件满足后 10 个交易日内作出回购股份决议的,公司将延期向董事发放 50%的薪酬(津贴),董事同时担任公司其他职务的,公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴,直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员负有增持股票义务,但
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未按本议案的规定提出增持计划或未实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员仍不履行,未履行增持义务的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持的公司股票的锁定期限自动延长六个月;且公司延期向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员支付分红、以及除基本工资外的薪酬(津贴),直至控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员履行完毕增持股票义务。
公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
(四)公司及其控股股东、公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员关于公司上市后三年内稳定公司股价的承诺
1、发行人承诺
公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行回购公司股票的义务。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;公司董事会未在回购条件满足后 10 个交易日内作出回购股份决议的,公司将延期向董事发放 50%的薪酬(津贴),董事同时担任公司其他职务的,公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴,直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员负有增持股票义务,但未按本议案的规定提出增持计划或未实际实施增持计划的,公司有权责令控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员仍不履行,未履行增持义务的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持的公司股票的锁定期限自动延长六
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个月;且公司延期向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员支付分红以及除基本工资外的薪酬(津贴),直至控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员履行完毕增持股票义务。
      公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
      2、控股股东、实际控制人姜虎林承诺
      公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,本人将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行增持公司股票的义务。在公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的股东大会上,本人对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。
      在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果本人未履行上述承诺的,自未履行承诺之日起,本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月;且同意公司延期向本人支付分红,直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
      3、公司董事(不包含独立董事)、高级管理人员承诺
      公司股票上市之日起三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时,本人将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行增持公司股票的义务。在公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的董事会上,本人对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。
      在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
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采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果本人未履行上述承诺的,自未履行承诺之日起,本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月;且同意公司延期向本人支付现金分红以及除基本工资外的薪酬(津贴),直至本人按上述方案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
四、关于信息披露的承诺
(一)关于回购股份的承诺
1、发行人的承诺
本公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定当日进行公告,并在 30 日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会制定股份回购方案,并发出召开临时股东大会通知,在召开临时股东大会并经相关主管部门批准、核准、备案后启动股份回购措施。公司股票已发行但尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司股票已上市的,回购价格不低于相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格(公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整)。
若本公司违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
2、控股股东、实际控制人姜虎林的承诺
本人承诺公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人作为公司的控股股东将促使公司依法回购首次公开发行的全部新股,同时本人将依法购回已转让的原限售股份
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(如有)。回购价格不低于下列两者中的孰高者:(1)新股发行价加新股上市日至回购或购回要约发出日期间的同期银行活期存款利息;或(2)监管部门或有关司法机关认定公司招股说明书存在前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述发行价及回购股份数量相应进行调整。
若本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起停止在公司领取薪酬(津贴)及股东分红,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应回购措施并实施完毕时为止。
(二)关于赔偿投资者损失的承诺
1、发行人的承诺
公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
自领取批文日至公司完成上市日期间,如发生影响投资者判断的重大事项,公司将及时向中国证监会报告。
若本公司违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
2、控股股东、实际控制人以及持股董事、监事、高级管理人员的承诺
本公司控股股东、实际控制人姜虎林,以及持股董事、监事、高级管理人员蔡俊、崔科增、李学强、宋杨、侯安全、刘锋、齐玉芹、鲁华、叶秋菊、吕春江承诺:
本人承诺公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
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并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
若本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起停止在公司领取薪酬(津贴)及股东分红,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。
3、未持股董事、监事、高级管理人员的承诺
本公司未持股董事、监事、高级管理人员马卫锋、黄方亮、赵彧非、庞锡平、王双、江晓、路永军承诺:
本人承诺公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
若本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起停止在公司领取薪酬(津贴)(如有),直至本人按上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。
(三)关于股东相关事项及信息披露的承诺
1.本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负
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责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权/股份进行不当利益输送的情形。
      2.本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。
      五、中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺
      保荐机构民生证券股份有限公司承诺,因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
      发行人律师国浩律师(北京)事务所承诺,因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
      发行人会计师及验资机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承诺,因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
      发行人评估机构上海东洲资产评估有限公司承诺,因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
      六、利润分配政策
      (一)发行前滚存利润的分配
      根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议,公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享。
      (二)本次发行上市后的股利分配政策
      1、股东分红回报规划考虑的因素
      利润分配规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况,在综合考虑公司经营发展实际状况、股东要求和意愿、外部融资环境、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素
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的基础上,积极、稳妥和合理制定的,旨在保证公司的未来可持续发展,进一步增强公司盈利能力,为股东创造更多的收益。
      2、公司股东分红回报规划原则
      公司股东分红回报规划重视对股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,在符合利润分配原则、保证正常经营和长远发展的前提下,公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下,公司优先选择现金分红方式,具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
      公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求情况,提议公司进行中期分红。
      3、上市后三年股东分红回报具体计划
      综合考虑公司营运资金需求、融资环境、未来业务规划、资金筹措能力、对股东利益兼顾等因素,公司上市后三年计划为股东提供以下投资回报:
      (1)上市后三年,在满足该年度净利润为正、审计机构出具标准无保留意见的审计报告、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)时,公司实施现金分红,每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
      下列情况为所称的重大投资计划或者重大现金支付:
      ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到
或者超过公司最近一期经审计净资产绝对值的    50%,且绝对金额超过   5,000  万
元;
      ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
      (2)除上述必须以现金方式进行股利分配以外,公司还可以进行股票分红。
      公司在制定现金分红政策应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,由董事会根据下列情形,提出差异化的现金分红方案,并提交股东大会批准:
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①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
(3)在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红预案,并交付股东大会审议表决。公司将接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,公司除召开股东大会现场会议时向股东提供网络形式的投票平台外,公司应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
(4)存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
4、股东分红回报规划制定与修改的具体程序
(1)公司董事会应根据《公司章程》规定的利润分配政策以及公司未来发展计划,在充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见基础上,每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意方能通过。
(2)若因公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的,股东回报规划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内,该等调整应经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。
5、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司董事会应根据《公司章程》规定的利润分配政策,至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东分红回报规划,并确保调整后的股东分红回报规划不违反利润分配政策的有关规定。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数并经
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独立董事过半数同意方可通过。
6、上市后三年未分配利润的使用计划
公司留存的未分配利润主要用于流动资金周转、购买设备、收购资产等与主营业务有关的事项,以逐步扩大生产经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤地实现公司未来发展规划目标,最终实现股东利益最大化。
7、股东分红回报规划执行情况的监督
董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受公司股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的监督。
(三)公司关于利润分配政策的承诺
公司将严格按照公司章程和《山东卓创资讯股份有限公司股票上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润,严格履行利润分配方案的审议程序。如违法承诺给投资者造成损失的,本公司将依法向投资者承担赔偿责任。
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
(一)公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄,考虑上述情况,公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,积极应对外部环境变化,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益,具体措施如下:
1、运用大数据技术不断优化产品结构,加大市场开拓力度,提升盈利水平
近几年随着互联网技术的高速发展,客户对高质量、高附加值的信息和数据类产品的需求越来越高,公司将不断加深对产品的理解和研发,强化产品创新和提升产品质量。在此基础上,公司积极加大市场开拓力度,灵活运用多种营销方式,实施有效的销售激励机制,继续加强新客户的开发和老客户的增值。公司将充分利用现有的技术基础和品牌优势,发挥现有业务的规模优势,通过提供优质高效的信息产品及服务提高客户忠诚度和满意度,巩固并扩大公司市场份额,进一步提升公司的收入规模和盈利能力。
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2、加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益
大宗商品大数据平台项目将对公司现有的数据平台进行升级改造,结合大数据采集的特点,利用新的信息技术,规范和优化信息和数据采集方法和手段,通过对数据抓取、分析清洗、备份存储、建模和计算等相关的软硬件升级,打造国内领先的大宗商品领域大数据、云计算、深度挖掘、人工智能云服务平台,扩大公司现有的数据资产规模,提升公司产品和服务的质量,实现公司客户数量的增长;大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目将推进优化和完善公司现有价格评估体系,逐步建立卓创价格标杆的市场影响力,提升公司在大宗商品信息服务领域的核心竞争力,从而提高公司的综合效益,进一步提高竞争优势。
本次募投项目的实施能够实现公司从数据资产到客户资源再到服务模式的全面优化和升级,募集资金到位后,公司将加快上述募投项目的建设,努力提高对股东的回报。
3、完善组织结构,提升管理能力
公司将继续推进制度建设,实施管理提升工程。以岗位规范化和业务流程标准化为重点,形成规范化、标准化、现代化、高效化的管理体系;根据企业发展需要,不断完善组织架构,促进员工职业发展规划和专业化建设,优化包括薪酬体系在内的绩效评价和激励制度,强化人力资源管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能。在公司治理结构上,按照现代企业制度要求,着力构建规范高效的现代公司治理模式。
4、优化回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据中国证监会《上市
公司监管指引第    3       号—上市公司现金分红》的相关要求,修订了《公司章
程》。《公司章程》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。
上述填补被摊薄即期回报措施的实施,有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,增厚未来收益,填补股东回报。然而,由于公司经营面临的内外部风险客观存在,上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。
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(二)公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司控股股东、实际控制人对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的主要承诺如下:
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、自本承诺出具之日至公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上
市之日前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉并同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则接受相关监管措施,若给公司或投资者造成损失的,则本人将依法承担补偿责任。
(三)公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的主要承诺如下:
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益;
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩;
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩;
6、自本承诺出具之日至公司本次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券
交易所创业板上市之日前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上
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述承诺,本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉并同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则接受相关监管措施,若给公司或投资者造成损失的,则本人将依法承担补偿责任。
八、关于欺诈发行上市的股份购回承诺
(一)公司关于欺诈发行上市的股份购回承诺
1、公司保证本公司在首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项
不存在任何欺诈发行的情形;
2、若公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项被证券监管
机构或司法机关认定存在欺诈发行情形的,则本公司应在前述违法违规行为被证券监管机构认定或司法机关判决生效后 5 个工作日内启动股票购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
(二)控股股东、实际控制人姜虎林关于欺诈发行上市的股份购回承诺
1、本人保证公司在首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项不
存在任何欺诈发行的情形;
2、若公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项被证券监管
机构或司法机关认定存在欺诈发行情形的,则本人应在前述违法违规行为被证券监管机构认定或司法机关判决生效后 5 个工作日内启动股票购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
九、关于未履行承诺有关事宜的承诺
(一)发行人承诺公司承诺除个别承诺中提到的约束措施外,还遵守如下约束措施:
1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的
承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
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(2)不得进行公开再融资;
(3)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;
(4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
2、本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本公司将充分、
及时披露,并向投资者提出替代承诺或补充承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。
如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本公司上述承诺事项有更严格规定或要求,本公司将按照相关规定或要求执行。
(二)控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人承诺除个别承诺中提到的约束措施外,还遵守如下约束措施:
1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承
诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
(1)不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;
(2)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;
(3)主动申请调减或停发薪酬或津贴;
(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;(5)本人未履行相关承诺,给投资者造成损失的,本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人将及时向公
司告知未能履行承诺的具体原因,由公司充分、及时披露,并向投资者提出替
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代承诺或补充承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。
如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人上述承诺事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。
(三)发行人董事、监事和高级管理人员承诺
公司董事、监事和高级管理人员承诺除个别承诺中提到的约束措施外,还遵守如下约束措施:
1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承
诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
(1)不得转让公司股份(如有)。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;
(2)暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分(如有);
(3)主动申请调减或停发薪酬或津贴(如有);
(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;(5)本人未履行相关承诺,给投资者造成损失的,本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,本人将及时向公
司告知未能履行承诺的具体原因,由公司充分、及时披露,并向投资者提出替代承诺或补充承诺,以尽可能保护投资者的合法权益。
如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人上述承诺事项有更严格规定或要求,本人将按照相关规定或要求执行。
十、提醒投资者关注风险
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
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十一、发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况
(一)审计截止日后的主要经营状况以及 2022 年 1-6 月经营业绩情况公司经审计财务报表的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。信永中和会计师审阅了公司 2022 年 1-6 月财务报表,并出具了 XYZH/2022JNAA60740《审阅报告》。公司 2022 年 1-6 月的主要财务信息及经营情况如下:
1、合并资产负债表主要数据
                                                         单位:万元
          项目              2022.6.30       2021.12.31   变动比例
资产总计                    56,384.51       55,092.53                2.35%
负债合计                    28,921.33       31,223.02    -7.37%
所有者权益合计              27,463.18       23,869.51    15.06%
归属于母公司所有者权益合计  27,463.18       23,869.51    15.06%
截至 2022 年 6 月 30 日,公司资产总额为 56,384.51 万元,较上年末增长2.35%;负债总额为 28,921.33 万元,较上年末减少 7.37%;归属于母公司所有者权益金额为 27,463.18 万元,较上年末增长 15.06%,主要受本期净利润影响。公司资产负债情况良好,未发生重大变化。
2、合并利润表主要数据
                                                         单位:万元
          项目              2022年1-6月     2021年1-6月  变动比例
营业收入                    13,354.98       12,387.88                7.81%
营业利润                    4,536.77        3,506.59     29.38%
利润总额                    4,137.25        3,500.34     18.20%
归属于发行人股东的净利润    3,593.68        3,036.54     18.35%
归属于发行人股东扣除非经常  3,831.26        2,909.59     31.68%
性损益后的净利润
公司 2022 年 1-6 月营业收入为 13,354.98 万元,同比增长 7.81%;实现归属于母公司股东的净利润为 3,593.68 万元,同比增长 18.35%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 3,831.26 万元,同比增长 31.68%。
2022  年  1-6   月营业收入相比上年同期增长主要原因为公司聚焦大客户需
求,优化客户结构,大客户数量及贡献值持续提高,带动营业收入持续增长。
2022 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增幅高于营业
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收入增幅主要系由于公司业务特点,营业成本主要为人工成本,人工成本增长具有阶段性,规模经济效益明显,本期营业收入增长速度快于营业成本增长速度。
      3、合并现金流量表主要数据
                                                                      单位:万元
              项目                    2022年1-6月  2021年1-6月        变动比例
经营活动产生的现金流量净额            3,194.11     3,689.85           -13.44%
投资活动产生的现金流量净额            -324.68      2,357.96           -113.77%
筹资活动产生的现金流量净额            -235.16      -118.00            -99.29%
      2022 年 1-6 月,公司经营活动产生的现金流量净额为 3,194.11 万元,较上年同期下降 13.44%,主要系受新冠疫情影响,公司业务回款有所减少所致。
      2021 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额为正,且数额较大,主要系公司赎回购买的银行理财产品所致。2022 年 1-6 月,公司投资活动产生的现金流量净额为负数,且金额较大,主要是公司本期购建固定资产和其他长期资产所支付的资金较多所致。
      2022 年 1-6 月,公司筹资活动产生的现金流量净额为-235.16 万元,较上年同期下降 99.29%,主要系公司支付的上市中介机构费用较上年同期有所增长所致。
      4、非经常性损益情况
                                                                      单位:万元
              非经常性损益项目                     2022 年 1-6 月     2021 年 1-6 月
非流动资产处置损益                                 -4.05                          -0.70
计入当期损益的政府补助                             83.87                          74.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价                     -              45.55
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -399.52                        -6.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目                 30.58                          26.93
                          小计                     -289.12                        140.16
所得税影响数                                       -51.54                         13.21
非经常性损益合计                                   -237.58                        126.95
其中:归属于母公司股东非经常性损益                 -237.58                        126.95
                                      1-1-26
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      2022年1-6月,归属于母公司股东非经常性损益为-237.58万元,主要为政府补助及诉讼和解支出。
      审计截止日至本发行方案签署日,公司经营情况良好,产业政策、税收政策未发生重大变化,经营模式未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员未发生重大变更,不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。
      (二)2022 年 1-9 月经营业绩预计情况及变动原因
      2022 年 1-9 月,公司经营业绩较上年同期有所增长,具体情况如下:
                                                                  单位:万元
          项目            2022 年 1-9 月          2021 年 1-9 月  变动比例
营业收入                  20,300.00 至 21,100.00      18,386.45   10.41%至 14.76%
归属于母公司所有者的净    5,000.00 至 5,600.00        4,479.34    11.62%至 25.02%
利润
扣除非经常性损益后归属    5,100.00 至 5,700.00        4,189.00    21.75%至 36.07%
于母公司所有者的净利润
      预计公司 2022 年 1-9 月营业收入约为 20,300.00 万元至 21,100.00 万元,同比增长 10.41%至 14.76%;预计实现归属于母公司股东的净利润约为 5,000.00 万元至 5,600.00 万元,同比增长 11.62%至 25.02%;预计实现扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润约为  5,100.00    万元至      5,700.00    万元,同比增长
21.75%至 36.07%。
      上述 2022 年 1-9 月业绩预计系公司财务部门初步估算的结果,未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
                              1-1-27
山东卓创资讯股份有限公司          招股说明书
                          目录
发行人声明 ................................................................................................................... 1
本次发行概况 ............................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 ............................ 3
二、持股 5%以上股东持股意向以及减持意向的承诺.......................................... 6
三、发行人上市后的稳定股价预案 ........................................................................ 7
四、关于信息披露的承诺 ...................................................................................... 13
五、中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺 .................................................. 16
六、利润分配政策 .................................................................................................. 16
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 .............................................................. 19
八、关于欺诈发行上市的股份购回承诺 .............................................................. 22
九、关于未履行承诺有关事宜的承诺 .................................................................. 22
十、提醒投资者关注风险 ...................................................................................... 24
十一、发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况 ...................................... 25
目 录............................................................................................................................. 28
第一节 释 义 .............................................................................................................. 33
第二节 概 览 .............................................................................................................. 36
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...................................................... 36
二、本次发行概况 .................................................................................................. 36
三、发行人报告期的主要财务数据及财务指标 .................................................. 37
四、发行人主营业务经营情况 .............................................................................. 38
五、公司自身创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和
新旧产业融合情况 .................................................................................................. 40
六、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................... 41
七、公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................................... 41
八、募集资金用途 .................................................................................................. 41
第三节 本次发行概况 ................................................................................................ 42
一、本次发行基本情况 .......................................................................................... 42
                          1-1-28
山东卓创资讯股份有限公司          招股说明书
二、本次发行有关当事人 ...................................................................................... 43
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 .............................................. 44
四、与本次发行上市有关的重要日期 .................................................................. 45
第四节 风险因素 ........................................................................................................ 46
一、产品创新风险 .................................................................................................. 46
二、经营风险 .......................................................................................................... 46
三、财务风险 .......................................................................................................... 47
四、技术风险 .......................................................................................................... 48
五、税收优惠的风险 .............................................................................................. 49
六、实际控制人不当控制的风险 .......................................................................... 50
七、发行失败的风险 .............................................................................................. 50
八、募集资金投资项目相关的风险 ...................................................................... 50
九、股市风险 .......................................................................................................... 51
十、新冠肺炎疫情的风险 ...................................................................................... 51
十一、业务合规性的风险 ...................................................................................... 51
第五节 发行人基本情况 ............................................................................................ 52
一、发行人基本情况 .............................................................................................. 52
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 .................................. 52
三、发行人报告期内的重大资产重组情况 .......................................................... 59
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ..................................................... 59
五、发行人的股权结构和组织结构 ...................................................................... 59
六、发行人的控股子公司、分公司和参股公司情况 .......................................... 61
七、持有发行人 5%以上股份股东及实际控制人的基本情况............................ 64
八、发行人股本情况 .............................................................................................. 66
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 ...................................... 73
十、发行人股权激励情况 ...................................................................................... 85
十一、发行人员工情况 .......................................................................................... 86
第六节 业务与技术 .................................................................................................... 89
一、发行人主营业务及变化情况 .......................................................................... 89
二、发行人所处行业的基本情况及其竞争情况 ................................................ 131
                          1-1-29
山东卓创资讯股份有限公司          招股说明书
三、发行人销售情况和主要客户 ........................................................................ 165
四、发行人采购情况和主要供应商 .................................................................... 181
五、主要固定资产、无形资产等资源要素 ........................................................ 185
(1)公司租赁房产租金水平的公允性 .............................................................. 195
(2)公司租赁房产是否存在续租障碍或搬迁的风险 ...................................... 195
六、发行人与经营活动相关的资质和许可 ........................................................ 195
七、发行人研发和技术情况 ................................................................................ 197
八、境外经营情况 ................................................................................................ 204
第七节 公司治理与独立性 ...................................................................................... 205
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况 ............................................................................................................ 205
二、发行人特别表决权股份情况 ........................................................................ 209
三、发行人协议控制架构情况 ............................................................................ 209
四、内部控制制度有效性的自我评估和鉴证意见 ............................................ 209
五、发行人最近三年违法违规行为的情况 ........................................................ 212
六、报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制企业占用或者为控股
股东、实际控制人及其控制企业担保的情况 .................................................... 212
七、资金管理、对外投资、担保制度及其执行情况 ........................................ 212
八、发行人独立运营情况 .................................................................................... 214
九、同业竞争 ........................................................................................................ 216
十、关联交易 ........................................................................................................ 219
第八节 财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 228
一、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ........................ 228
二、影响发行人未来盈利(经营)能力或财务状况的主要因素及相关财务
或非财务指标分析 ................................................................................................ 229
三、分部信息 ........................................................................................................ 231
四、报告期内主要财务报表 ................................................................................ 231
五、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 .................................... 235
六、注册会计师的审计意见 ................................................................................ 236
七、报告期内主要的会计政策和会计估计 ........................................................ 236
                          1-1-30
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八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................................ 254
九、税项 ................................................................................................................ 255
十、发行人的主要财务指标 ................................................................................ 257
十一、经营成果分析 ............................................................................................ 259
十二、资产质量分析 ............................................................................................ 312
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力 ........................................................ 322
十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合
并等事项 ................................................................................................................ 336
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................ 336
十六、发行人的盈利预测情况 ............................................................................ 336
第九节 募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 337
一、本次募集资金投资项目概况 ........................................................................ 337
二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系 ................................................ 339
三、募集资金投资项目可行性分析 .................................................................... 339
四、募集资金投资项目情况 ................................................................................ 341
五、发行人未来三年的发展规划与发展目标 .................................................... 347
第十节 投资者保护 .................................................................................................. 350
一、信息披露和投资者关系的安排 .................................................................... 350
二、股利分配政策 ................................................................................................ 350
三、发行前滚存利润的分配安排 ........................................................................ 351
四、股东投票机制建立情况 ................................................................................ 351
五、发行人、实际控制人、主要股东以及董事、监事、高级管理人员等相
关责任主体作出的重要承诺 ................................................................................ 351
第十一节 其他重要事项 .......................................................................................... 355
一、重要合同 ........................................................................................................ 355
二、对外担保情况 ................................................................................................ 359
三、重大诉讼或仲裁事项 .................................................................................... 359
第十二节 有关声明 .................................................................................................. 367
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................ 367
二、发行人控股股东、实际控制人的声明 ........................................................ 368
                          1-1-31
山东卓创资讯股份有限公司          招股说明书
三、保荐人(主承销商)声明 ............................................................................ 369
四、发行人律师声明 ............................................................................................ 372
五、审计机构声明 ................................................................................................ 373
六、资产评估机构声明 ........................................................................................ 374
七、验资机构声明 ................................................................................................ 376
第十三节 附件 .......................................................................................................... 377
一、备查文件 ........................................................................................................ 377
二、查阅时间和查阅地点 .................................................................................... 377
                          1-1-32
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                          第一节 释 义
      本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称、名称或术语具有如下涵义:
      一、普通术语
发行人、卓创资
讯、本公司、公      指    山东卓创资讯股份有限公司
司、卓创股份
                          淄博卓创资讯有限公司(2004 年 4 月-2006 年 5 月)或山东卓创
卓创有限            指    资讯有限公司(2006 年 5 月-2013 年 7 月)或山东卓创资讯集团
                          有限公司(2013 年 7 月-2017 年 6 月)
卓创化工            指    淄博卓创化工资讯有限公司
厦门我地            指    厦门我地资讯有限公司
卓创信息            指    山东卓创信息技术有限公司
卓创数据            指    山东卓创项目数据分析师事务所有限公司
北京卓创            指    北京卓创资讯有限公司
美国卓创            指    发行人在美国的全资子公司:Eminent Creation,Inc.
上海分公司          指    山东卓创资讯股份有限公司上海分公司
临淄分公司          指    山东卓创资讯股份有限公司临淄分公司
烟台分公司          指    山东卓创资讯股份有限公司烟台分公司
淄博新商机          指    淄博新商机电子商务有限公司
网之翼投资          指    淄博网之翼投资有限公司
山东倍适登          指    山东倍适登体育科技有限公司
蓝基金投资          指    蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)
蓝色云海            指    山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)
山东多盈            指    山东多盈节能环保产业创业投资有限公司
网为资讯            指    淄博网为资讯有限公司
临淄隆众            指    淄博市临淄隆众信息技术有限公司
上海隆众            指    上海隆众信息技术有限公司
保荐人、保荐机构    指    民生证券股份有限公司
国浩律师            指    国浩律师(北京)事务所
信永中和会计师      指    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
东洲评估            指    上海东洲资产评估有限公司
通商律师            指    北京市通商律师事务所上海分所
《公司章程》        指    《山东卓创资讯股份有限公司章程》
                          1-1-33
山东卓创资讯股份有限公司                                                    招股说明书
《公司章程(草    指      《山东卓创资讯股份有限公司章程(上市草案)》,自公司首
案)》                    次公开发行股票并上市后实施
标普全球          指      S&P Global Inc.,该公司向全球范围内的资本和商品市场提供透
                          明独立的评级、基准、分析和数据
普氏能源资讯      指      S&P Global Platts,该公司隶属于标普全球,是独立资讯提供商
                          和大宗商品与能源市场基准价格提供商
彭博资讯          指      Bloomberg Finance L.P.,该公司是全球商业、金融信息和财经资
                          讯的提供商
伍德麦肯兹        指      Wood Mackenzie,该公司是全球能源和金属行业的资讯和专业
                          顾问服务提供商
ICIS              指      ICIS 是励德商讯(Reed Business Information)旗下品牌,是全
                          球大宗商品市场信息服务提供商
阿格斯            指      Argus Media,是全球独立能源报价及市场分析的专业机构
睿也德            指      睿也德资讯(上海)有限公司,现已更名为泛亚律商信息服务
                          (上海)有限公司,其前身为易贸资讯(上海)有限公司
上海钢联          指      上海钢联电子商务股份有限公司
生意宝            指      浙江网盛生意宝股份有限公司
华瑞信息          指      浙江华瑞信息资讯股份有限公司
齐鲁石化          指      中国石化集团齐鲁石油化工公司
金联创            指      金联创网络科技有限公司
百川资讯          指      北京百讯汇川科技有限公司
中宇信息          指      淄博中宇信息技术有限公司
工信部            指      中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委        指      中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局        指      中华人民共和国国家统计局
农业农村部        指      中华人民共和国农业农村部
商务部            指      中华人民共和国商务部
中国证监会        指      中国证券监督管理委员会
深交所            指      深圳证券交易所
香港联交所        指      香港联合交易所有限公司
新三板            指      全国中小企业股份转让系统
《公司法》        指      《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指      《中华人民共和国证券法》
本次发行          指      发行人首次公开发行 1,500 万股的 A 股股票发行行为
本招股说明书、本          《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
招股书、招股说明  指      市招股说明书》

报告期、报告期各  指      2019 年、2020 年和 2021 年
期、报告期各期间
报告期各期末      指      2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日
                                          1-1-34
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元/万元            指         人民币元/万元
     二、专业术语
                              可进入流通领域,但非零售环节,具有商品属性用于工农业生
                              产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场,大
大宗商品                  指  宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商
                              品,如原油及化工产品、有色金属、农副产品、铁矿石及钢
                              材、煤炭、合成及新材料等。
                              利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收
                              集、处理、加工、存储、传输、检索和加工利用,并以信息产
信息服务业                指  品为社会提供服务的专门行业的综合体,是服务者以独特的策
                              略和内容帮助信息用户解决问题的社会经济行为。信息服务业
                              是信息资源开发利用,实现商品化、市场化、社会化和专业化
                              的关键。
价格评估                  指  基于市场的实际交易情况及相关信息,按照价格评估方法论,
                              通过科学、客观的分析评估,以期真实反映市场价格的过程。
                              专注于具体商品的价格评估的方法、原则及规范。方法论中明
                              确阐述该商品的基本概念、规格牌号、物性指标等相关信息,
价格评估方法论            指  同时基于对该商品的价格形成机制以及驱动因素的深刻研究,
                              将影响该商品价格的具体规格、成交量、交付期限及方式、付
                              款方式及条件、时间、地点等诸多因素加以考量。
                              或称标杆价格、基准价、标杆价,是指在特定商品的交易领
                              域,由具有一定影响力的中立第三方机构按照符合本商品市场
价格标杆                  指  的价格评估方法论,向本商品市场参与者及时准确地采集价格
                              并进行科学评估后定期对外发布的一个被市场广泛认可的市场
                              参考价格。
数据清洗                  指  对数据进行重新审查和校验的过程,目的在于删除重复、无效
                              信息、纠正存在的错误,并提供数据一致性。
数据挖掘                  指  从大量的数据中通过算法找出隐藏于其中信息的过程。
数据集成                  指  把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地
                              集中,从而为客户提供全面的数据共享和服务。
                              Application Programming Interface,即应用程序接口,是一组
API                       指  定义、程序及协议的集合,通过 API 接口实现计算机软件之
                              间的相互通信。
     敬请注意:本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
                                             1-1-35
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                                 第二节 概 览
本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
                                 (一)发行人基本情况
发行人名称        山东卓创资讯股份有限公司          成立日期        2004 年 4 月 22 日
注册资本          4,500.00 万元                     法定代表人      姜虎林
注册地址          山东省淄博市张店区北北京          主要经营地址    山东省淄博市张店区北
                  路 186 号                                         北京路 186 号
控股股东          姜虎林                            实际控制人      姜虎林
行业分类          软件和信息技术服务业              在其他交易场所  无
                  (I65)                           挂牌或上市情况
                                 (二)本次发行的有关中介机构
保荐人            民生证券股份有限公司              主承销商        民生证券股份有限公司
发行人律师        国浩律师(北京)事务所            其他承销机构    无
审计机构及验      信永中和会计师事务所(特          评估机构        上海东洲资产评估有限
资机构            殊普通合伙)                                      公司
二、本次发行概况
                                 (一)本次发行的基本情况
股票种类                     人民币普通股(A 股)
每股面值                     1.00 元人民币
发行股数                     1,500 万股             占发行后总      25.00%
                                                    股本比例
其中:发行新股数量           1,500 万股             占发行后总      25.00%
                                                    股本比例
股东公开发售股份数量         无                     占发行后总      无
                                                    股本比例
发行后总股本                 6,000 万股
每股发行价格                 29.99 元/股
                             38.78 倍(每股收益根据 2021 年度经审计的扣除非经常性损益
发行市盈率                   前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股
                             本计算)
                             5.30 元(根据 2021 年  发行前每        1.03 元/股( 根 据 2021
发行前每股净资产             12 月 31 日经审计的净  股收益          年度经审计的扣除非经
                             资产除以本次发行前总                   常性损益前后孰低的归
                                            1-1-36
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                          股本计算)                         属于母公司所有者的净
                                                             利润除以本次发行前总
                                                             股本计算)
                          10.46 元/股(根据 2021             0.77 元/股( 根 据 2021
                          年 12 月 31 日经审计的             年度经审计的扣除非经
发行后每股净资产          净资产加上本次发行募    发行后每   常性损益前后孰低的归
                          集资金净额除以本次发    股收益     属于母公司所有者的净
                          行后总股本计算)                   利润除以本次发行后总
                                                             股本计算)
发行市净率                2.87 倍(每股净资产根据 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产
                          加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
发行方式                  本次发行采取网上按市值申购定价发行的方式
                          在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的境内自然人、法人
发行对象                  等投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及
                          公司须遵 守的其他监管要求所禁止者除外)或中国证监会规定
                          的其他对象
承销方式                  采用余额包销的方式
拟公开发售股份股东名称    无
发行费用的分摊原则        无
募集资金总额              44,985.00 万元
募集资金净额              38,910.18 万元
                          大宗商品大数据平台项目
募集资金投资项目
                          大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目
                          本次发行费用总额(不含增值税)为 6,074.82 万元,其中:
                          承销及保荐费用:4,455.13 万元
发行费用概算              审计及验资费用:707.55 万元
                          律师费用:509.06 万元
                          用于本次发行的信息披露费用:393.36 万元
                          本次发行的印花税:9.73 万元
                          (二)本次发行上市的重要日期
刊登发行公告日期          2022 年 9 月 27 日
申购日期                  2022 年 9 月 28 日
缴款日期                  2022 年 9 月 30 日
股票上市日期              本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市
三、发行人报告期的主要财务数据及财务指标
                  项  目                      2021.12.31/    2020.12.31/  2019.12.31/
                                                  2021 年度  2020 年度    2019 年度
资产总额(万元)                                  55,092.53  44,383.77    36,662.84
归属于母公司所有者权益(万元)                    23,869.51  18,868.53    13,682.66
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资产负债率(母公司)(%)                     56.55      57.24      62.15
营业收入(万元)                              25,052.84  21,833.79  22,012.55
净利润(万元)                                5,000.98   5,185.87   5,875.75
归属于母公司所有者的净利润(万元)            5,000.98   5,185.87   5,875.75
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者          4,640.45   4,509.32   5,192.45
的净利润(万元)
基本每股收益(元)                            1.11       1.15            1.31
稀释每股收益(元)                            1.11       1.15            1.31
加权平均净资产收益率(%)                     23.40      31.86      49.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)            10,512.14  7,750.10   6,423.49
现金分红(万元)                              -          -          2,898.00
研发投入占营业收入的比例(%)                 6.96       6.46            6.90
四、发行人主营业务经营情况
(一)主营业务及主要产品
公司是国内领先的大宗商品信息服务企业,是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商。公司恪守“中立、专业、专注”的原则,对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务,提高大宗商品现货市场透明度和交易效率。公司的发展战略是建立适合中国经济和市场规模的大宗商品价格标杆体系,让大宗商品交易有据可依,提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。
公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌知名度。公司累计注册客户数量超过 300 万个,累计服务的全球 500 强企业及其下属企业超过 150 家。公司客户涵盖大宗商品产业客户、贸易流通客户、期货及商品交易所、金融机构、政府机构、科研院所和媒体等。凭借优质的产品和专业的服务能力,公司为广大客户在价格监测、政策制定、经营决策、投资决策、行业研究等方面持续提供必要的决策依据和数据支持。公司与国家统计局、国家发改委、农业农村部、新华通讯社、中央电视台保持了良好的业务合作关系,公司是“国家统计局大数据合作平台企业”、“山东省大数据重点骨干企业”,“卓创资讯”被国家工商行政管理总局评定为中国驰名商标。
报告期内,发行人销售收入主要来源于资讯服务和咨询服务,呈现持续增
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长趋势,公司主营业务收入构成情况如下:
                                                                      单位:万元;%
      项目                2021 年度                2020 年度          2019 年度
                          金额       占比          金额       占比    金额       占比
资讯服务                  20,938.91  83.60   17,888.64        81.95   17,869.95  81.20
咨询服务                  2,536.09   10.13         2,600.19   11.91   2,414.29   10.97
会务调研                  1,348.73   5.38          1,102.81   5.05    1,541.83   7.01
广告服务                  222.46     0.89          235.80     1.08    181.83     0.83
主营业务收入              25,046.18  100.00  21,827.45        100.00  22,007.91  100.00
      (二)主要经营模式
      1、服务模式
      公司通过对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。
      2、销售模式
      公司销售模式为直接销售。一般情况下,公司在提供服务前一次性向客户收取服务期的全部费用。对于咨询服务和部分数据服务的大客户,公司根据双方签署的业务合同中约定的付款条件,按阶段收取服务费用。
      3、信息采集模式
      公司通过信息授权、政府合作、信息交流及公开信息收集等方式获得业务发展所需要的数据。除上述方式之外,对于经济基本面及有关产业的行业数据,公司也会对外采购。
      4、采购模式
      公司不同于生产制造企业,没有原辅料的采购需求。目前公司采购的主要内容为短信发布、电话、网络宽带等通讯服务,电脑软硬件、网络设备等常用设备,以及办公用品、耗材、低值易耗品等日常物资。
      (三)竞争地位
      大宗商品信息服务企业的关键业务为资讯服务和咨询服务,这是国外同行业公司最具有竞争优势、利润率最高的业务,也是客户衡量大宗商品信息服务
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提供商服务能力和水平的关注重点。在大宗商品资讯与咨询服务领域,发行人具有较强的竞争优势。
五、公司自身创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、
业态创新和新旧产业融合情况
1、公司所处行业属于新兴行业,为企业经营和政府宏观调控提供助力
公司通过对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供专业、高效、便捷的信息产品和服务,从而提高大宗商品现货市场透明度和交易效率,为企业客户经营决策和政府部门宏观经济调控提供科学的决策依据和数据支持。
公司所属的大宗商品信息服务行业,是知识密集型、技术密集型、人才密集型行业,符合国家统计局 2018 年发布的《战略性新兴产业分类(2018)》定位,受到国家政策的大力支持和鼓励。
2、公司自主创新能力突出,拥有业务所需的核心技术
公司自主创新能力突出,通过多年持续的研发投入,已形成全面系统的技术体系,且拥有与自身经营相关的核心技术。经过多年的业务实践和经验积累,公司逐步探索并研发出了大宗商品价格评估方法论,形成了卓创资讯大宗商品价格评估体系,据此得出的大宗商品评估价格,能够准确的反映某时某地某种大宗商品的主流交易价格。
公司按照大宗商品上下游产业关系,将具有较强相关性的不同大宗商品组合为产业链,按照产业链进行产品的监测和分析,有利于加强产业链内部各分析师之间的沟通和协作,从而更加高效的进行相关产品的分析、评估和研究。
公司除通过短信方式为客户提供服务外,还结合先进的互联网和电信技术相继开发出手机客户端、红桃 3、数据集成及指数定制等信息服务形式,满足客户不同办公场景、不同维度的数据和信息需求。
公司凭借在大宗商品价格监测、数据分析及行业研究等方面的优势,积极与政府部门和商品交易所联合发布相关大宗商品的价格指数,为政府实施宏观经济调控、引导相关行业健康、可持续发展提供专业服务。
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      六、发行人选择的具体上市标准
      公司选择的上市标准为:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000 万元。
      七、公司治理特殊安排等重要事项
      公司不存在特殊治理结构安排等重要事项。
      八、募集资金用途
      经公司 2020 年第二次临时股东大会批准,本次公开发行股票 1,500 万股,占发行后总股本的 25%,公司本次公开发行新股募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:
                                                            单位:万元
序号                      项目名称            预计投资总额  拟使用募集资金金额
1     大宗商品大数据平台项目                  22,567.65     22,567.65
2     大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目    5,725.05      5,725.05
                          合计                28,292.70     28,292.70
      公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况进行募集资金投资项目建设。募集资金到位后,若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分本公司将通过自有资金解决;若有剩余,则超出部分将用于补充公司流动资金。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,本公司将根据实际情况以自有资金先行投入,募集资金到位后予以置换。
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                          第三节 本次发行概况
      一、本次发行基本情况
      (一)股票种类:人民币普通股(A 股)
      (二)每股面值:1.00 元
      (三)发行股数及占发行后总股本的比例:本次公开发行股票的数量 1,500万股,本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例为 25%。本次公开发行股票全部采用公开发行新股方式,不涉及公司股东公开发售股份事项。
      (四)每股发行价格:29.99 元/股
      (五)发行市盈率:38.78 倍(每股收益按照 2021 年度经审计的扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
      (六)发行前每股净资产:5.30 元/股(按照 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
      (七)发行后每股净资产:10.46 元/股(按照 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
      (八)发行市净率:2.87 倍(每股净资产根据 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
      (九)发行方式:本次发行采取网上按市值申购定价发行的方式
      (十)发行对象:在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的境内自然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象
      (十一)承销方式:余额包销
      (十二)发行费用概算:
      项目                                      金额
承销及保荐费用            4,455.13 万元
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审计及验资费用            707.55 万元
律师费用                  509.06 万元
用于本次发行的信息披露费  393.36 万元
本次发行的印花税          9.73 万元
本次发行费用合计          6,074.82 万元
二、本次发行有关当事人
(一)发行人:山东卓创资讯股份有限公司
          法定代表人:姜虎林
          住所:山东省淄博市张店区北北京路 186 号
          电话:0533-6091220
          传真:0533-6099899
          联系人:崔科增、郎威、欧丽娟
(二)保荐机构、主承销商:民生证券股份有限公司
          法定代表人(代行):景忠
          住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
          电话:0531-82596870
          传真:0531-81287370
          保荐代表人:周巍、阙雯磊
          项目协办人:杨桂清
          项目经办人:林来飞、李晓东、田凯、李浩然、王小凡
(三)律师事务所:国浩律师(北京)事务所
          负责人:刘继
          住所:北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
          电话:010-65890699
          传真:010-65176800
          经办律师:冯翠玺、毛海龙
(四)会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
          执行事务合伙人:谭小青
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住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电话:010-65542288
传真:010-65547190
经办注册会计师:毕强、刘玉显
(五)资产评估机构:上海东洲资产评估有限公司
法定代表人:王小敏
住所:上海市延安西路 889 号太平洋企业中心 19 楼
电话:021-52402166
传真:021-62252086
经办注册资产评估师:李崇、章曙诚
(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所:深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼电话:0755-21899999
传真:0755-21899000
(七)拟申请上市的交易所:深圳证券交易所
住所:深圳市福田区深南大道 2012 号
电话:0755-88668888
传真:0755-82083295
(八)保荐机构(主承销商)收款银行
户名:民生证券股份有限公司
账号:03003460974
开户行:上海银行北京金融街支行
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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四、与本次发行上市有关的重要日期
刊登发行公告日期:2022 年 9 月 27 日
申购日期:2022 年 9 月 28 日
缴款日期:2022 年 9 月 30 日
股票上市日期:本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市
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                          第四节 风险因素
投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险会依次发生。
一、产品创新风险
随着大宗商品市场竞争的日趋激烈及大数据技术的不断发展,客户对信息的需求更加多样化和精细化,对高质量的信息和数据类产品的需求越来越高。
尽管公司对客户需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及新产品开发能力,但未来可能存在新产品不能符合市场需求,无法获得市场认可的风险,对公司未来发展经营造成不利影响。
二、经营风险
(一)成长性风险
公司在未来发展过程中将面临成长性风险。公司未来能否持续稳定成长受到宏观经济环境、产业政策、行业技术创新、行业竞争格局以及自身创新能力、产品服务质量、营销能力、内部控制水平等多种因素的综合影响。若未来出现对公司发展不利的因素,将可能导致公司盈利能力出现波动,存在经营业绩增长放缓或成长性不及预期的风险。
(二)市场竞争加剧的风险
近年来随着大宗商品市场的发展以及大数据信息技术水平的提高,公司所属行业总体规模不断扩大。行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手规模和竞争力不断提高,同时市场新进入的竞争者也会逐步增加。若公司不能紧跟行业发展趋势,满足客户需求变化,在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力,则公司未来将面临市场竞争加剧和被超越的风险。
(三)数据安全及信息系统风险
公司主要通过网站、手机客户端、电脑客户端、短信息和电子邮件的方式为客户提供服务,因此计算机系统和数据的安全性对公司运营至关重要。如果
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出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素,可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果,给公司的正常运作和市场声誉造成较大的损失。
(四)规模扩张带来的管理风险
随着公司业务规模的增长,公司规模不断扩张。本次发行后,随着募集资金到位、投资项目陆续开展,公司经营规模将会进一步扩大。若未来公司的组织管理体系不能满足公司业务规模快速扩张后对管理制度和发展战略的要求,将可能对公司的日常运营管理带来不利影响,公司将存在一定的管理风险。
(五)信息数据获取的风险
大宗商品市场信息及数据是公司业务开展的基础,信息数据获取的及时性、准确性以及数据积累的持续性是公司核心竞争力的重要体现。若未来公司不能掌握信息数据收集的新技术、新方法,或相关信息授权方、合作方终止授权、合作,公司将面临不能及时、准确、持续的获取大宗商品市场信息及数据的风险。
(六)核心竞争力可持续性的风险
公司竞争优势体现在估价方法论、业务流程、产品创新能力、市场口碑、业务团队及行业覆盖等多个方面,若公司未来不能在上述方面取得持续性的竞争优势,公司将会面临经营业绩下降的风险。
(七)付费客户数量持续降低的风险
因国家经济结构调整以及公司经营策略转换,公司优化客户结构和产品结构,提升客户贡献值,压缩客户贡献值较低的短信类业务的规模,短信类业务客户的持续减少导致报告期付费客户数量持续降低。若未来公司经营策略未能有效推进,公司将会面临经营业绩下降的风险。
三、财务风险
(一)业绩增速下滑的风险
2019      年、2020        年和  2021  年,公司分别实现营业收入  22,012.55  万元、
21,833.79 万元和 25,052.84 万元,近三年复合增长率为 6.68%。随着公司业务规
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模不断扩大,营业收入基数持续增加,维持现有增速的难度提高。公司营业收入与大宗商品行业景气度及自身经营策略与管理能力等具有相关性,如果未来大宗商品行业或公司经营出现重大不利变化,公司将面临营业收入增速放缓、业绩增速下滑的风险。
    (二)毛利率下滑的风险
    2019 年、2020 年和 2021 年,公司主营业务毛利率分别为 66.92%、66.64%
和  65.00%,其中,占营业收入比重最大的资讯服务的毛利率分别为    71.63%、
70.08%和 68.93%,未来随着市场竞争的加剧、人工成本的上升以及公司产品服务结构的调整,公司存在主营业务毛利率下降的风险。
    (三)人力成本上升的风险
    公司的主要业务为大宗商品市场资讯和咨询服务,业务发展需要大量的专业技术人才,且主要经营成本为人工成本。2019 年、2020 年和 2021 年,公司直接人工成本分别为 5,456.10 万元、5,445.65 万元和 7,011.83 万元,占主营业务成本比重分别为 74.95%、74.78%和 79.98%,呈现上升趋势。未来,随着我国劳动力成本的增加、城市生活成本的增加以及公司对高端人才的需求增加,公司人力成本存在持续上升的风险。如果公司的营业收入不能相应增长,则可能会导致公司的经营业绩出现下滑。
    (四)发行后净资产收益率下降的风险
    2019 年、2020 年和 2021 年,公司加权平均净资产收益率分别为 49.00%、
31.86%和  23.40%;截至    2021  年末,公司合并报表口径净资产为  23,869.51    万
元。本次新股发行后,公司净资产将比发行前显著增加,由于募集资金投资项目有一定的建设期、达产期,预计本次发行后,短期内可能导致公司净资产收益率下降。
    四、技术风险
    (一)核心技术失密的风险
    公司作为高新技术企业和大宗商品信息服务企业,数据采集、清洗、加工、分析以及公司主要产品的价格评估方法论等是公司的核心技术,也是公司
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在行业内保持技术领先和市场竞争优势的关键。公司的核心技术一般由核心技术人员掌握,尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》,并严格执行研发过程的规范化管理、健全内部保密制度等措施,以保证核心技术的保密性。但公司不能排除技术人员违反职业操守、泄露公司机密的可能。一旦核心技术失密,将对公司的业务发展造成不利影响。
(二)技术人才流失的风险
随着行业竞争格局的不断演化,行业竞争程度的不断加剧,如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定以及核心技术人员的流失,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
(三)技术不能持续创新的风险
大宗商品信息服务行业是基于对大宗商品行业的持续深入理解和长期经验积累,运用先进的互联网和电信技术,为客户提供及时、准确、有效的信息服务的行业,需要公司长期持续保持技术创新的能力。如果未来公司技术人员流失,或者技术创新不能符合市场需求,或者研发方向不能反映行业未来发展趋势,都将可能使公司失去技术优势,从而导致市场地位下降。
五、税收优惠的风险
2017 年 12 月,公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书 》 。 2020  年,公司通过高新技术企业的认定和备案,现持有编号为GR202037000532 的《高新技术企业证书》,证书有效期自 2020 年 8 月 17 日至2023 年 8 月 17 日。按照税法的相关规定,公司在 2019 年至 2021 年度享受 15%的所得税优惠税率。
公司所享受的所得税税收优惠符合国家高新技术企业所得税优惠的规定。
如高新技术企业的税收优惠政策发生变化或公司未来无法被认定为高新技术企业,将会对公司经营业绩产生一定不利影响。
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      六、实际控制人不当控制的风险
      公司董事长姜虎林先生直接持有公司 32.51%的股权,通过网之翼投资控制
公司  14.29%的股权。姜虎林先生通过直接和间接方式共计控制公司      46.80%的
股权,为公司实际控制人。虽然公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、独立董事制度、三会议事规则等各项制度,从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生,但实际控制人仍可能利用其控股地位,通过行使表决权以及其他方式对公司的财务决策、经营决策、人事任免等重要事项进行控制,从而存在侵犯公司和公众投资者利益的风险。
      七、发行失败的风险
      公司本次首次公开发行股票在取得证监会注册文件后,公司将启动后续的股票发行工作。发行价格和发行结果将受到证券市场整体情况、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素影响,是充分市场化行为,存在发行认购不足的风险。
      此外,如果预计发行后不满足在招股说明书中明确选择的上市标准,本次发行应当中止。在中国证监会同意注册决定的有效期内,满足会后事项监管要求的前提下,公司经深圳证券交易所备案,可以重新启动发行。但是如果公司未能在上述有效期内完成发行,将面临股票发行失败的风险。
      八、募集资金投资项目相关的风险
      (一)募集资金投资项目无法实现预期收益的风险
      公司本次公开发行股票募集资金拟投资于大宗商品大数据平台项目和大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目。尽管公司已对上述募集资金投资项目的市场前景进行了充分的调研和论证,但公司在项目建设、产品研发和销售过程中依然会面临一定的不确定性,存在着市场需求和产品推广低于预期的可能,导致项目投产后达不到预期效益的风险。
      (二)固定资产折旧大幅增加的风险
      募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将大幅增加,需要根据相关
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财务政策计提相应折旧,每年固定资产折旧金额将大幅增加,如果项目效益不能充分发挥或未达预期,可能会影响公司总体经济效益。
九、股市风险
本次公开发行的股票将在深交所上市,股票市场存在价格波动的风险。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,还受到投资者的心理预期、股票供求关系、国内外宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。因此,本公司提醒投资者对股票市场的风险性要有充分的认识,在投资本公司股票时,除关注本公司情况外,还应综合考虑影响股票的各种因素和股票市场的风险,作出正确的投资决策。
十、新冠肺炎疫情的风险
2020 年 1 月起,我国及全球主要国家陆续出现新冠肺炎疫情。公司积极响应国家防控新冠肺炎疫情的工作要求,全面做好办公场所及公司员工的疫情防控工作。公司生产经营活动未受到重大不利影响,财务状况未发生重大不利变化,全体员工无确诊新冠肺炎的情形。新冠肺炎疫情的发展和防控具有不确定性,如公司办公场所出现确诊病例或新冠肺炎疫情导致全球及我国宏观经济的重大不利变化,将会对公司的生产经营产生不利影响。
十一、业务合规性的风险
根据《金融信息服务管理规定》,公司提供的部分产品或服务属于金融信息服务。金融信息服务报备不具有强制性,不属于发行人生产经营所必要的资质及许可。目前,公司未完成金融信息服务备案工作。若国家相关部门对金融信息服务的有关政策作出调整,公司未能及时符合调整后的相关政策规定,则公司将面临经营业绩下降的风险。
公司生产经营活动中涉及收集个人信息、商业性短信息、商业性电话。目前,公司生产经营活动符合相关法律法规的要求。如果未来法律、相关政策或规定调整带来不利影响,公司将会面临业务合规性的风险。
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                          第五节 发行人基本情况
      一、发行人基本情况
公司名称                              山东卓创资讯股份有限公司
英文名称                              Sublime China Information Co., Ltd.
有限公司成立日期                      2004 年 4 月 22 日
股份公司设立日期                      2017 年 6 月 16 日
注册地址                              山东省淄博市张店区北北京路 186 号
注册资本                              4,500.00 万元
法定代表人                            姜虎林
邮政编码                              255095
传真号码                              0533-6099899
互联网网址                            http://www.sci99.com
电子邮箱                              zczx@sci99.com
负责信息披露和投资者关系的部门        证券部
负责信息披露和投资者关系的负责人      崔科增
电话号码                              0533-6091220
      二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况
   (一)卓创有限成立情况
   2004 年 4 月 12 日,李学强、赵莉、吕春江、孙凯、杨培昆共同签署了《淄博卓创资讯有限公司章程》,决定共同以货币资金出资成立卓创有限。根据山
东博华有限责任会计师事务所出具的博华综验字(2004)第                  105  号《验资报
告》,截至 2004 年 4 月 15 日,卓创有限已收到全体股东缴纳的注册资本 10.00万元。2004 年 4 月 22 日,卓创有限在淄博市工商行政管理局注册成立,并取得了注册号为 3703002806307 的《营业执照》。
   卓创有限成立时的股权结构如下:
                                                                           单位:万元;%
序号        股东姓名      出资形式            认缴出资      实缴出资       出资比例
1           李学强              货币                 5.00       5.00       50.00
2           赵莉                货币                 1.50       1.50       15.00
3           孙凯                货币                 1.50       1.50       15.00
                                      1-1-52
山东卓创资讯股份有限公司                                                     招股说明书
序号    股东姓名                出资形式    认缴出资          实缴出资       出资比例
4       吕春江                        货币          1.50              1.50             15.00
5       杨培昆                        货币          0.50              0.50             5.00
        合计                                        10.00             10.00  100.00
   (二)发行人整体变更设立情况
   根据东洲评估出具的东洲评报字(2017)第 0435 号《评估报告》,卓创有限截至 2016 年 12 月 31 日净资产的评估价值为人民币 101,536,548.78 元。2017年 5 月 22 日,卓创有限全体股东签署了《发起人协议书》,各发起人同意以截至 2016 年 12 月 31 日经信永中和会计师出具的 XYZH/2017JNA10189 号《审计报告》审计的净资产人民币 42,610,821.78 元,按 1.0926:1 的比例折合 3,900 万股,股本与净资产的差额人民币 3,610,821.78 元计入资本公积。2017 年 6 月 6
日,信永中和会计师出具          XYZH/2017JNA10195     号《验资报告》对上述出资进
行了验证。2017 年 6 月 16 日,发行人就本次整体变更事宜在淄博市工商行政管
理局办理了工商登记,并取得了注册号为                91370300761884832C       的《营业执
照》。
   卓创股份设立后,公司的股本结构如下:
                                                                             单位:万股;%
序号                      股东名称                  持有股数                 出资比例
   1                      姜虎林                           1,267.97                    32.51
   2                      网之翼投资                          557.14                   14.29
   3                      吕春江                              402.54                   10.32
   4                      侯安全                              402.54                   10.32
   5                      崔科增                              297.24                   7.62
   6                      李学强                              179.90                   4.61
   7                      马吉庆                              172.10                   4.41
   8                      蓝色云海                            164.19                   4.21
   9                      蓝基金投资                          149.76                   3.84
10                        山东多盈                            78.00                    2.00
11                        宋杨                                78.00                    2.00
12                        蔡俊                                78.00                    2.00
13                        鲁华                                17.90                    0.46
14                        董士慧                              17.33                    0.44
                                            1-1-53
山东卓创资讯股份有限公司                                        招股说明书
序号                      股东名称            持有股数          出资比例
15                        叶秋菊                        13.89             0.36
16                        彭立颖                        11.12             0.29
17                        顾晓明                        7.41              0.19
18                        齐玉芹                        4.98              0.13
                合计                                  3,900.00  100.00
(三)发行人报告期内的股本和股东变化情况
1、报告期期初公司股本情况
报告期期初,公司注册资本为 1,000 万元,公司主要股东情况如下:
                                                                单位:万元;%
序号                      股东名称            出资额            出资比例
1                         姜虎林                        384.44            38.45
2                         网之翼投资                    142.86            14.29
3                         吕春江                        110.31            11.03
4                         侯安全                        110.31            11.03
5                         崔科增                        81.71             8.17
6                         李学强                        49.03             4.90
7                         马吉庆                        49.03             4.90
8                         山东多盈                      20.00             2.00
9                         宋杨                          20.00             2.00
10                        蔡俊                          20.00             2.00
11                        鲁华                          3.00              0.30
12                        董士慧                        3.00              0.30
13                        叶秋菊                        2.00              0.20
14                        彭立颖                        2.00              0.20
15                        顾晓明                        1.90              0.19
16                        齐玉芹                        0.40              0.04
                合计                                  1,000.00  100.00
2、2017  年  2  月,卓创有限股权转让
2017 年 1 月 13 日,卓创有限股东会通过决议,同意股东姜虎林、侯安全、吕春江、李学强、马吉庆、崔科增将其持有卓创有限的部分股权分别转让给股权受让方,具体如下:
                                      1-1-54
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                                                                    单位:元
股权转让方                股权受让方            转让出资额          转让价格
                          蓝基金投资            384,000             36,480,000
                            蓝色云海            146,000             13,870,000
                            鲁华                15,904              167,000
姜虎林                      叶秋菊              15,619              164,000
                            董士慧              14,428              151,500
                            齐玉芹              8,761                         92,000
                            彭立颖              8,523                         89,500
吕春江                      蓝色云海            71,000              6,745,000
侯安全                      蓝色云海            71,000              6,745,000
李学强                      蓝色云海            29,000              2,755,000
马吉庆                      蓝色云海            49,000              4,655,000
崔科增                      蓝色云海            55,000              5,225,000
   2017  年  1  月  13    日,姜虎林分别与蓝基金投资、鲁华、叶秋菊、董士慧、齐玉芹、彭立颖签订了股权转让协议。同日,姜虎林、侯安全、吕春江、崔科增、马吉庆、李学强分别与蓝色云海签订了股权转让协议。
   2017 年 2 月 7 日,卓创有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记,本次变更后,卓创有限的股权结构如下:
                                                                    单位:万元;%
序号         股东名称/姓名            认缴出资  实缴出资            出资比例
1                   姜虎林            325.12                325.12            32.51
2               网之翼投资            142.87                142.87            14.29
3                   吕春江            103.21                103.21            10.32
4                   侯安全            103.21                103.21            10.32
5                   崔科增            76.21                 76.21             7.62
6                   李学强            46.13                 46.13             4.61
7                   马吉庆            44.13                 44.13             4.41
8               蓝色云海              42.10                 42.10             4.21
9               蓝基金投资            38.40                 38.40             3.84
10              山东多盈              20.00                 20.00             2.00
11                  宋杨              20.00                 20.00             2.00
12                  蔡俊              20.00                 20.00             2.00
                                      1-1-55
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序号  股东名称/姓名                     认缴出资          实缴出资            出资比例
13          鲁华                                    4.59            4.59                0.46
14          董士慧                                  4.44            4.44                0.44
15          叶秋菊                                  3.56            3.56                0.36
16          彭立颖                                  2.85            2.85                0.29
17          顾晓明                                  1.90            1.90                0.19
18          齐玉芹                                  1.28            1.28                0.13
      合计                                  1,000.00                1,000.00  100.00
3、2017 年 6 月,卓创有限整体变更设立卓创股份
根据东洲评估出具的“东洲评报字(2017)第 0435 号”《评估报告》,卓创股份截至 2016 年 12 月 31 日净资产的评估价值为人民币 101,536,548.78 元。
2017 年 5 月 22 日,卓创有限全体股东签署了《发起人协议书》,各发起人
同意以截至  2016          年        12  月  31  日经信永中和会计师出具的
“XYZH/2017JNA10189       号”《审计报告》审计的净资产人民币                  42,610,821.78
元,按 1.0926:1 的比例折合 3,900 万股,股本与净资产的差额 3,610,821.78 元人民币计入资本公积。
2017 年 6 月 6 日,信永中和会计师出具“XYZH/2017JNA10195 号”《验资报告》对上述出资进行验证。
2017 年 6 月 16 日,发行人就本次整体变更事宜取得了淄博市工商行政管理局核发的《营业执照》。卓创股份设立时的股权结构如下:
                                                                              单位:股;%
序号        股东名称/姓名                                 持股数量            持股比例
1                         姜虎林                          12,679,652                    32.51
2                         网之翼投资                      5,571,427                     14.29
3                         吕春江                          4,025,358                     10.32
4                         侯安全                          4,025,358                     10.32
5                         崔科增                          2,972,358                     7.62
6                         李学强                          1,799,015                     4.61
7                         马吉庆                          1,721,015                     4.41
8                         蓝色云海                        1,641,900                     4.21
9                         蓝基金投资                      1,497,600                     3.84
10                        山东多盈                        780,000                       2.00
                                            1-1-56
山东卓创资讯股份有限公司                                            招股说明书
序号            股东名称/姓名                 持股数量           持股比例
11                        宋杨                780,000                          2.00
12                        蔡俊                780,000                          2.00
13                        鲁华                179,026                          0.46
14                        董士慧              173,269                          0.44
15                        叶秋菊              138,914                          0.36
16                        彭立颖              111,240                          0.29
17                        顾晓明                        74,100                 0.19
18                        齐玉芹                        49,768                 0.13
                合计                          39,000,000            100.00
4、2018  年  6  月转增股本,公司注册资本增加至 4,200 万元
2018 年 4 月 28 日,卓创股份 2017 年年度股东大会通过决议,同意以截至2017 年 12 月 31 日总股本 3,900.00 万元为基数,以截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积向全体股东按每 10 股转增 0.77 股,共计增加股本 300.00 万元。
2018 年 6 月 7 日,卓创股份就本次增资事宜完成了工商变更登记。本次增资完成后,发行人的股权结构如下:
                                                                    单位:股;%
序号            股东姓名/名称                 持股数量              持股比例
    1                     姜虎林              13,655,012                   32.51
    2                     网之翼投资          5,999,998                    14.29
    3                     吕春江              4,335,000                    10.32
    4                     侯安全              4,335,000                    10.32
    5                     崔科增              3,201,000                        7.62
    6                     李学强              1,937,402                        4.61
    7                     马吉庆              1,853,402                        4.41
    8                     蓝色云海            1,768,200                        4.21
    9                     蓝基金投资          1,612,800                        3.84
10                        山东多盈                      840,000                2.00
11                        宋杨                          840,000                2.00
12                        蔡俊                          840,000                2.00
13                        鲁华                          192,796                0.46
14                        董士慧                        186,598                0.44
15                        叶秋菊                        149,600                0.36
                                      1-1-57
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序号  股东姓名/名称                           持股数量           持股比例
16                        彭立颖                        119,796                0.29
17                        顾晓明                        79,800                 0.19
18                        齐玉芹                        53,596                 0.13
      合计                                    42,000,000                  100.00
5、2019 年 5 月转增股本,公司注册资本增加至 4,500 万元
2019 年 5 月 16 日,卓创股份 2018 年度股东大会通过决议,同意以截至2018 年 12 月 31 日的总股本 4,200.00 万元为基数,以截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东按每 10 股转增 0.7143 股,共计增加股本 300.00 万元。
2019 年 5 月 27 日,发行人就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后,卓创股份的股权结构变更为:
                                                                 单位:股;%
序号  股东姓名/名称                           持股数量           持股比例
1                         姜虎林              14,630,372                  32.51
2                         网之翼投资          6,428,569                   14.29
3                         吕春江              4,644,643                   10.32
4                         侯安全              4,644,643                   10.32
5                         崔科增              3,429,643                        7.62
6                         李学强              2,075,788                        4.61
7                         马吉庆              1,985,788                        4.41
8                         蓝色云海            1,894,499                        4.21
9                         蓝基金投资          1,727,999                        3.84
10                        山东多盈                      900,000                2.00
11                        宋杨                          900,000                2.00
12                        蔡俊                          900,000                2.00
13                        鲁华                          206,567                0.46
14                        董士慧                        199,926                0.44
15                        叶秋菊                        160,286                0.36
16                        彭立颖                        128,353                0.29
17                        顾晓明                        85,500                 0.19
18                        齐玉芹                        57,424                 0.13
      合计                                    45,000,000                  100.00本次增资完成后至本招股说明书签署日,卓创股份的股本总额及股权结构
                                      1-1-58
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未发生变化。
三、发行人报告期内的重大资产重组情况
报告期内,公司未发生重大资产重组情况。
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况
发行人自成立以来,未在其他证券市场上市/挂牌。
五、发行人的股权结构和组织结构
(一)发行人股权结构及组织结构图
1、发行人股权结构图
截至本招股说明书签署日,发行人的股权结构图如下所示:
                          网                                   其
              姜          之      吕      侯            崔     他
              虎  91.74%  翼      春      安            科     13
              林          投      江      全            增     名
                          资                                   股
                                                               东
              32.51%      14.29%  10.32%        10.32%  7.62%  24.94%
                  山东卓创资讯股份有限公司
                                          100%
                                  北京卓创
2、发行人组织结构图
截至本招股书签署日,发行人的组织结构图如下所示:
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                                  股东大会
    战略委员会                                        监事会
    提名委员会
薪酬与考核委员会                      董事会
    审计委员会                                        证券部
                                      总经理
                                                  顾问委员会
                                              研        行    法  人
    资      咨  会        信  产  营  技      究  财    政    律  力  上  临  烟
审  讯      询  展        息  品  销  术      院  务    综    和  资  海  淄  台
计  事      事  事        管  管  管  研  (估    管    合    合  源  分  分  分
部  业      业  业        理  理  理  发  价研    理    管    规  管  公  公  公
    部      部  部        部  部  部  部  究中    部    理    事  理  司  司  司
                                          心)          部    务  部
                                                              部
    (二)发行人职能部门的主要职责
    发行人职能部门的主要职责如下:
    部门                                      部门职责
            负责筹备股东大会会议、董事会会议和监事会会议;跟踪和掌握股东大
证券部      会、董事会、监事会有关决议的执行情况;参与并推动实施公司资本运作
            事项;负责处理信息披露、投资者关系管理等证券事务相关工作。
            负责制定公司内部审计制度;审计公司及下属公司的财务状况、成本、费
审计部      用开支情况;监督日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大
            经济事项的决策程序;负责公司的资产、资金安全及内部控制、财务审计
            等工作。
            负责制定公司资讯业务制度;负责公司资讯产品的信息采集、生产、发布资讯事业部  等工作(含能源、化工、塑料、聚合物、农业、造纸及农资、金属板
            块);负责公司走访调研业务的组织、实施等工作。
咨询事业部  负责制定公司咨询业务制度;负责公司咨询类产品的生产、项目实施等工
            作。
会展事业部  负责制定公司会展类制度;负责公司会议会展产品的策划、组织、举办等
            工作。
信息管理部  负责制定公司信息管理相关制度;负责信息质量管理、分析师效率提升、
            信息安全与反抄袭、数据资产管理、分析师一体化工作平台建设等工作。
            负责制定公司产品管理战略、管理流程和制度规范,对存量产品进行优化产品管理部  升级并组织新产品开发工作;制定周期性运营计划及目标,开展各项运营
            活动。
营销管理部  负责制定并实施营销计划,达成公司的收入增长目标;组织销售管理工作
            并持续优化销售流程,管理销售团队;负责客户关系管理,提升客户服务
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部门                                          部门职责
              的水平及客户满意度;开展公司品牌的推广和经营,管理销售渠道。
              负责制定IT相关制度;负责公司各类线上产品的开发、维护工作;负责公司
技术研发部    新技术研究及技术路线选型;负责公司软硬件安全及质量保障;负责公司
              信息化办公的系统研发及维护工作。
              研究院负责大宗商品分析方法论的研究及培训,以及在分析类产品中的应
研究院        用等;负责大宗商品及其相关领域的产业研究、政策研究等工作。
(估价研究    估价研究中心负责建立并完善卓创大宗商品价格评估体系,包括估价方法
中心)        论、合规政策及工作流程等;负责管控价格评估工作的过程及结果;负责
              推动公司价格评估的商业化运作及价格标杆战略的达成。
              全面统筹公司财务管理工作,建立健全财务管理体系;建立统一的会计政
财务管理部    策、核算体系及工作规范,编制财务报表及会计报告;负责财务成本计划
              及财务预算、决算并监督执行;负责公司税收筹划及各种税金缴纳工作;
              负责对外投资核算及监督工作等。
行政综合管    负责印章、固定资产的日常管理、维护工作;负责办公用品的管理工作;
理部          负责公司安保、消防、保洁、绿化等管理工作。
              对重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;参与公司重大合同的谈
法律和合规    判、审核;负责公司诉讼、仲裁、复议、听证等事务;协助公司建立、完
事务部        善各项规章制度;审查、修改、起草公司合同、协议,督促公司重大经济
              合同、协议的履行。
人力资源管    负责制定人力资源发展制度、规划,提供人力资源支撑;规划岗位编制及
理部          人员配置,制定部门和岗位职责;制定和完善绩效管理、薪酬福利体系;
              负责社会保险、公积金缴纳工作、人事档案管理工作等。
      六、发行人的控股子公司、分公司和参股公司情况
      截至本招股书签署日,发行人拥有一家全资子公司,三家分公司,无参股公司。报告期内,发行人注销了美国卓创和厦门我地两家子公司,具体情况如下:
      (一)发行人控股子公司情况
      1、北京卓创
公司名称                          北京卓创资讯有限公司
注册资本                                      550.00万元
实收资本                                      550.00万元
法定代表人                                      崔科增
成立日期                          2009年10月26日
注册地                    北京市朝阳区南磨房平乐园甲5号二层2227
股东构成及控                      发行人持有其100%的股权
制情况
              经济信息咨询;图文设计、制作;会议服务;市场调查;企业形象策划;
经营范围      承办展览展示;技术开发、技术服务、技术转让。(企业依法自主选择经
              营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
                                  1-1-61
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              的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
              动。)
员工数量                        2021.12.31                    2020.12.31         2019.12.31
(人)                             1                          1                  3
主要业务开展                          主要从事大宗商品数据深入挖掘工作
情况
                          项目             2021.12.31/        2020.12.31/        2019.12.31/
                                            2021年度          2020年度           2019年度
                      总资产                238.38                  208.59          142.08
简要财务数据          净资产
(万元)                                    219.38                  177.79          112.94
                      净利润                        31.59                 74.86     -193.71
                                           上述数据经信永中和会计师审计
北京卓创的主营业务与发行人业务的关系:从事大宗商品数据深入挖掘工作,借助人才、区位优势,为公司的数据采集提供人工智能支持。
2、厦门我地(已注销)
公司名称                                    厦门我地资讯有限公司
注册资本                                    100.00万元
实收资本                                    100.00万元
法定代表人                                            马吉庆
成立日期                                    2011年11月1日
注销日期                                    2020年6月16日
注册地                                厦门火炬高新区软件园科讯楼3F-A
股东构成及                                  发行人持有其100%的股权
控制情况
              商务信息咨询;软件开发;会议及展览服务;广告的设计、制作、代理、发
经营范围      布;企业管理咨询;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项
              目)。
员工数量                        2020.5.31                           2019.12.31
(人)                          -                                          8
主要业务开                      主要从事大宗商品信息产品或服务的销售
展情况
                                项目                          2020.5.31/         2019.12.31/
                                                              2020年1-5月        2019年度
简要财务数                      总资产                                    88.60     147.06
据                              净资产                                    88.60     123.33
(万元)                        净利润                                     -        11.02
              上述数据中2020年数据为未审数据,2018年至2019年数据经信永中和会计师
                                                        审计
3、美国卓创(已注销)
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公司名称                                  Eminent Creation, Inc.
注册资本                                          0.05万美元
投资总额                                          55.00万美元
成立日期                                          2013年4月24日
注销日期                                          2019年5月29日
公司地址                          美国密苏里州斯普林菲尔德市波特兰大街东1051号
股东构成及控制情况                        发行人持有其100%的股权
经营范围                  商务信息咨询,商品市场调查,数据挖掘,数据库开发及服务,
                          进出口贸易。
主要从事的业务            主要从事大宗商品信息资讯销售业务
注销原因                  2019年5月,美国卓创经营不如预期,公司根据经营发展需要将其
                          解散。
存续期间是否存在违        存续期内合法经营:根据美国律师事务所 HUSCH BLACKWELL
法违规行为                LLP 出具的法律意见书,美国卓创于 2019 年 5 月 29 日依法完成
                          注销手续,经营过程中不存在重大违法行为。
                          美国卓创注销前,相关不动产、办公设备等资产均已对外出售,
相关资产、人员、债        货币资金及投资款均已转至发行人,相关债权债务已清偿完毕;
务处置是否合法合规        美国卓创注销前不涉及人员处置。因此,美国卓创相关资产、人
                          员、债务处置合法合规。
(二)发行人分公司情况
截至招股书说明书签署日,除山东卓创资讯股份有限公司上海分公司、临淄分公司、烟台分公司外,发行人无其他分公司。
山东卓创资讯股份有限公司上海分公司基本情况如下:
公司名称                                山东卓创资讯股份有限公司上海分公司
负责人                                                崔科增
成立日期                                          2012年6月6日
公司地址                  上海市长宁区金钟路968号7号楼805室(实际楼层7层)
经营范围                  代理母公司委托的相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部
                          门批准后方可开展经营活动)
山东卓创资讯股份有限公司临淄分公司基本情况如下:
公司名称                                山东卓创资讯股份有限公司临淄分公司
负责人                                                李金忠
成立日期                                          2020年12月23日
公司地址                  山东省淄博市临淄区稷下街道方正凤凰城西门57号沿街房
                          一般项目:凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项目
经营范围                  外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(在总公司经营范围内
                          从事经营活动)
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山东卓创资讯股份有限公司烟台分公司基本情况如下:
公司名称                          山东卓创资讯股份有限公司烟台分公司
负责人                                    李金忠
成立日期                                  2021年10月20日
公司地址                          山东省烟台市芝罘区海港路25号2913号
                          凭总公司授权开展经营活动。(除依法须经批准的项目外,凭营
经营范围                  业执照依法自主开展经营活动)(在总公司经营范围内从事经营
                          活动)
(三)发行人的参股公司报告期内,发行人无参股公司。
七、持有发行人 5%以上股份股东及实际控制人的基本情况
截至本招股书签署日,发行人的实际控制人为姜虎林先生,持有发行人 5%以上的股东为姜虎林、网之翼投资、吕春江、侯安全和崔科增。
(一)实际控制人基本情况
本公司董事长姜虎林先生直接持有本公司 32.51%的股权,通过网之翼投资控制本公司  14.29%的股权。姜虎林先生通过直接和间接方式共计控制本公司46.80%的股权,为本公司实际控制人。
姜虎林,男,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为3725241974******** , 住 所 为 山 东 省 青 岛 市 四 方 区 , 现 担 任 发 行 人 法 定 代 表人、董事长。
报告期内,发行人控股股东、实际控制人一直为姜虎林,未发生变化。姜虎林的详细情况请见本招股说明书“第五节/九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”中所述。
(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东的基本情况
1、网之翼投资
截至本招股说明书签署日,网之翼投资持有发行人 642.86 万股,持股比例为 14.29%,实际控制人为姜虎林。网之翼投资为发行人员工持股企业,仅用于对发行人进行投资,其主营业务与发行人不存在同业竞争情形。网之翼投资基本情况如下:
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公司名称                        淄博网之翼投资有限公司
注册资本                                     1,500.00万元
实收资本                                     1,500.00万元
法定代表人                                    姜虎林
成立日期                        2012年7月20日
注册地和主要                    临淄区辛化路2678号
生产经营地
              以企业自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存
经营范围      款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相
              关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构      姜虎林持有91.74%股权,李振华等19名自然人持有8.26%股权(其中任
              何一个自然人持股均未超过5%。)
                          项目  2021.12.31/   2020.12.31/            2019.12.31/
                                2021年度              2020年度       2019年度
              总资产            1,575.27                   1,582.33  1,590.85简要财务数据  净资产
(万元)                        1,575.27                   1,582.33  1,590.85
              净利润            -7.40                      -8.50     430.96
                                上述数据未经审计
2、吕春江
吕春江为发行人发起人,直接持有发行人          464.46       万股,占发行人股本的
10.32%。
吕春江,男,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为2110041978********,住所为山东省青岛市四方区,现担任发行人副总经理。
吕春江的详细情况请见本招股说明书“第五节/九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。
3、侯安全
侯安全为发行人发起人,直接持有发行人          464.46       万股,占发行人股本的
10.32%。
侯安全,男,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为3703051978******** , 住 所 为 山 东 省 青 岛 市 崂 山 区 , 现 担 任 发 行 人 监 事 会 主席。侯安全的详细情况请见本招股说明书“第五节/九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。
4、崔科增
崔科增为发行人发起人,直接持有发行人          342.96       万股,占发行人股本的
7.62%。
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      崔科增,男,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为3705021967********,住所为山东省青岛市崂山区,现担任发行人董事、副总经理、董事会秘书。崔科增的详细情况请见本招股说明书“第五节/九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。
      (三)控股股东和实际控制人控制的其他企业情况
      截至本招股说明书签署日,公司控股股东和实际控制人姜虎林除持有发行人、网之翼投资和山东倍适登的股权外,不存在控制其他企业或经济组织的情形。
      (四)发行人控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份被质押或者其他争议情况
      截至本招股说明书签署日,发行人控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或者其他有争议的情况。
      八、发行人股本情况
      (一)本次发行前后的股本情况
      本次发行前,发行人总股本为    4,500   万股,本次公开发行股票的数量为1,500 万股,本次公开发行后的流通股股份占发行后总股本的比例为 25%。本次发行前后发行人股本结构变化情况如下:
                                                                单位:万股;%
                                    发行前                      发行后
      股东名称
                          持有股数          持股比例  持有股数          持股比例
一、有限售条件股份        4,500.00          100.00    4,500.00          75.00
1     姜虎林              1,463.04          32.51     1,463.04          24.38
2     网之翼投资          642.86            14.29     642.86            10.71
3     吕春江              464.46            10.32     464.46            7.74
4     侯安全              464.46            10.32     464.46            7.74
5     崔科增              342.96            7.62      342.96            5.72
6     李学强              207.58            4.61      207.58            3.46
7     马吉庆              198.58            4.41      198.58            3.31
8     蓝色云海            189.45            4.21      189.45            3.16
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                                    发行前                         发行后
    股东名称
                          持有股数          持股比例     持有股数          持股比例
9   蓝基金投资            172.80               3.84      172.80            2.88
10  山东多盈              90.00                2.00      90.00             1.50
11        宋杨            90.00                2.00      90.00             1.50
12        蔡俊            90.00                2.00      90.00             1.50
13        鲁华            20.66                0.46      20.66             0.34
14  董士慧                19.99                0.44      19.99             0.33
15  叶秋菊                16.03                0.36      16.03             0.27
16  彭立颖                12.84                0.29      12.84             0.21
17  顾晓明                    8.55             0.19      8.55              0.14
18  齐玉芹                    5.74             0.13      5.74              0.10
二、本次发行流通股                  -                 -  1,500.00          25.00
    合计                  4,500.00             100.00    6,000.00          100.00
    (二)本次发行前后发行人前十名股东情况
    本次公开发行股票的数量为        1,500   万股,本次发行前发行人前十名股东在发行前后持股情况如下:
                                                                   单位:万股;%
                                    发行前                         发行后
    股东名称
                          持有股数          持股比例     持有股数          持股比例
1   姜虎林                1,463.04             32.51     1,463.04          24.38
2   网之翼投资            642.86               14.29     642.86            10.71
3   吕春江                464.46               10.32     464.46            7.74
4   侯安全                464.46               10.32     464.46            7.74
5   崔科增                342.96               7.62      342.96            5.72
6   李学强                207.58               4.61      207.58            3.46
7   马吉庆                198.58               4.41      198.58            3.31
8   蓝色云海              189.45               4.21      189.45            3.16
9   蓝基金投资            172.80               3.84      172.80            2.88
10  山东多盈                  90.00            2.00      90.00             1.50
    合计                  4,236.20             94.14     4,236.20          70.60
                                       1-1-67
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    (三)发行人前十名自然人股东及其在发行人处任职情况
    本次发行前,发行人前十名自然人股东及其在发行人处任职情况如下:
                                                                              单位:万股;%
        股东名称                  持有股数         持股比例  任职情况
1           姜虎林                1,463.04          32.51    董事长、法定代表人
2           吕春江                464.46            10.32    副总经理
3           侯安全                464.46            10.32    监事会主席
4           崔科增                342.96            7.62     董事、副总经理、董事会秘书
5           李学强                207.58            4.61                   董事
6           马吉庆                198.58            4.41     董事长助理
7               宋杨              90.00             2.00                   董事
8               蔡俊              90.00             2.00     副董事长、总经理
9               鲁华              20.66             0.46     董事、副总经理
10          董士慧                19.99             0.44                   -
          合计                    3,361.73          74.69                  -
    (四)最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况
    最近一年,发行人不存在新增股东情况。
    (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    本次发行前,各股东存在的关联关系如下:
                                                                              单位:万股;%
股东名称          持有股数        持股比例                   关联关系
姜虎林                1,463.04              32.51
网之翼投资                642.86            14.29  姜虎林为网之翼投资的控股股东、董事长;
                                                   顾晓明为姜虎林配偶的姐姐的配偶。
顾晓明                    8.55              0.19
蓝色云海                  189.45            4.21   蓝基金投资持有蓝色云海 55%的出资额,为
蓝基金投资                172.80            3.84   蓝色云海的有限合伙人。
    除上述关系外,发行人股东之间不存在亲属关系、一致行动关系或其他关联关系。
    (六)本次股东公开发售股份事项对公司的影响
    根据发行人本次公开发行股票的发行方案,本次发行不涉及股东公开发售股份。
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(七)发行人历史上签署过的对赌协议及解除情况公司历史上签署过的对赌协议基本情况如下:
              协议名称            签订时间    终止协议                   生效期间
                                              签订时间
《山东多盈节能环保产业创业投资有
限公司对山东卓创资讯集团有限公司  2015.08.14  2019.05.30          2015.08.14-2019.05.30
之投资协议》
《宋杨对山东卓创资讯集团有限公司  2015.08.14  2019.05.30          2015.08.14-2019.05.30
之投资协议》
《姜虎林、李学强、马吉庆、吕春
江、侯安全、崔科增与蓝色经济区产
业投资基金(有限合伙)、山东蓝色                                  2016.12.09-2019.10.24
云海创新股权投资基金合伙企业(有  2016.12.09  2019.05.10                 (注)
限合伙)与山东卓创资讯集团有限公
司、淄博网之翼投资有限公司之投资
协议》
注:根据上述各方签署的《关于<投资协议>之补充协议》的约定,相关对赌协议条款
将于公司向中国证监会报送首次公开发行股票申报材料之日起终止执行,公司于           2019  年
10 月 24 日向中国证监会报送申请材料并被接收,故上述含有业绩承诺和退出安排等涉及对赌性质的条款于 2019 年 10 月 24 日终止,对各方均无法律约束力。
1、卓创有限引入股东山东多盈时,卓创有限、姜虎林、吕春江、侯安全、
崔科增、李学强、马吉庆、网之翼投资与山东多盈于  2015              年  8  月  14  日签订
《山东多盈节能环保产业创业投资有限公司对山东卓创资讯集团有限公司之投资协议》,其中该协议含有业绩承诺和退出安排等涉及对赌性质的条款安排。
2019 年 5 月 30 日,上述各方签订《关于<山东多盈节能环保产业创业投资有限公司对山东卓创资讯集团有限公司之投资协议>之补充协议》,约定原《投资协议》中含有业绩承诺和退出安排等涉及对赌性质的条款终止执行,对各方均无法律约束力。山东多盈已出具相关承诺,确认上述文件中涉及的对赌性质的条款已经不可撤销地终止且自始无效。
2、卓创有限引入股东宋杨时,卓创有限、姜虎林、吕春江、侯安全、崔科
增、李学强、马吉庆、网之翼投资与宋杨于 2015 年 8 月 14 日签订《宋杨对山东卓创资讯集团有限公司之投资协议》,其中含有业绩承诺和退出安排等涉及对赌性质的条款安排。2019 年 5 月 30 日,上述各方签订《关于<宋杨对山东卓创资讯集团有限公司之投资协议>之补充协议》,约定原《投资协议》中含有业绩承诺和退出安排等涉及对赌性质的条款终止执行,对各方均无法律约束力。
宋杨已出具相关承诺,确认上述文件中涉及的对赌性质的条款已经不可撤销地终止且自始无效。
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      3、卓创有限引入股东蓝基金投资、蓝色云海时,卓创有限、姜虎林、侯安全、吕春江、崔科增、马吉庆、李学强、网之翼投资与蓝基金投资及蓝色云海于 2016 年 12 月 9 日签订《姜虎林、李学强、马吉庆、吕春江、侯安全、崔科增与蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)、山东蓝色云海创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)与山东卓创资讯集团有限公司、淄博网之翼投资有限公司之投资协议》,其中含有业绩承诺和退出安排等涉及对赌性质的条款安排。
2019  年  5  月  10  日,上述各方签订《关于<投资协议>之补充协议》,约定原《投资协议》中含有业绩承诺和退出安排等涉及对赌性质的条款于公司向中国证监会报送首次公开发行股票申报材料之日起终止执行,对各方均无法律约束力。2019 年 10 月 24 日,发行人已经向中国证监会报送首次公开发行股票申报材料并被受理,故上述含有业绩承诺和退出安排等涉及对赌性质的条款已终止执行,对各方均无法律约束力。蓝基金投资、蓝色云海已出具相关承诺,确认上述文件中涉及的对赌性质的条款已经不可撤销地终止且自始无效。
      在上述对赌协议生效期间内,公司作为相关协议签署方存在部分业绩承诺未实现的情形,但公司未实际履行业绩承诺涉及的回购或补偿义务,亦不存在其他实际履行对赌协议相关约定的情形,且投资方已经放弃行使相关权利并豁免相关主体的履约义务;上述相关对赌协议已经终止,公司已不存在履行的可能性。截至本招股说明书签署日,公司与上述对赌协议的相对方不存在因相关投资协议及补充协议的履行而产生的任何争议或纠纷。
      经核查,保荐人、国浩律师认为截至本招股说明书签署日,山东多盈、宋杨、蓝基金投资、蓝色云海与发行人及相关股东之间不存在业绩对赌、股权回购及特殊公司治理安排等特殊约定,不存在违反《公司法》等相关法律法规的情形,符合《首发业务若干问题解答》、《创业板股票首次公开发行上市审核问答》的规定。
      (八)发行人成立以来历次股权变动过程中存在的瑕疵或纠纷
      李学强在卓创有限成立时出资的 5.00 万元以及 2004 年卓创有限增资时李学强出资的 45.00 万元均由姜虎林实际出资,李学强系替姜虎林代为持有其在卓创有限的该等出资。
      2004 年 4 月 5 日,姜虎林与李学强签署《委托持股协议书》,对双方出资
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代持关系进行了约定。2017 年 8 月 1 日,姜虎林与李学强签署了《股权代持关系解除确认书》,对双方之间的代持关系进行解除。
      除上述事项外,发行人历次股权变动过程中不存在瑕疵或纠纷。
      (九)发行人私募基金股东情况
      1、蓝色云海
      截至本招股说明书签署日,蓝色云海持有公司4.21%的股份,蓝色云海基本信息如下:
      公司名称                  山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)
   执行事务合伙人                   山东蓝色云海信息基金管理有限公司
      企业类型                                有限合伙企业
      成立日期                                2015年12月1日
   主要经营场所           中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-
                                              5号楼21层2103-1室
                          创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
      经营范围            业务。(未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融
                          资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关
                          部门批准后方可开展经营活动)
      截至本招股说明书签署日,蓝色云海的合伙人情况如下:
                                                                      单位:万元;%
序号               合伙人名称                 合伙人类型    认缴出资额      出资比例
1     山东蓝色云海信息基金管理有限公司        普通合伙人         500.00         2.50
2     蓝色经济区产业投资基金(有限合          有限合伙人         11,000.00      55.00
      伙)
3     山东省新动能基金管理有限公司            有限合伙人         5,000.00       25.00
4     济南浪潮网络科技发展有限公司            有限合伙人         3,500.00       17.50
                          合计                                   20,000.00      100.00
      蓝色云海属于股权投资基金,其基金管理人为山东蓝色经济产业基金管理有限公司。蓝色云海于 2016 年 9 月 5 日通过中国证券投资基金业协会备案,基金编号 SM2313。
      2、蓝基金投资
      截至本招股说明书签署日,蓝基金投资持有公司3.84%的股份,蓝基金投资基本信息如下:
      公司名称                  蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)
执行事务合伙人            山东蓝色经济产业基金管理有限公司(委派代表:郭成俊)
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      企业类型                                  有限合伙企业
      成立日期                                  2012年11月6日
    主要经营场所          中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4地块5
                                          号楼基金大厦2102室
                          股权投资,投资管理及投资咨询(不含证券和期货投资咨询)(未
      经营范围            经金融监管部门批准,不得从事吸收存款,融资担保,代客理财等
                          金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                          经营活动)
      截至本招股说明书签署日,蓝基金投资的合伙人情况如下:
                                                                           单位:万元;%
序号               合伙人名称                   合伙人性质    认缴出资额    认缴出资比例
1     山东蓝色经济产业基金管理有限公司          普通合伙人     1,950.00                0.95
2     青岛昱林基金管理中心(有限合伙)          普通合伙人     1,208.00                0.59
3     山东捷瑞物流有限公司                      有限合伙人     94,038.97    45.59
4     山东海洋集团有限公司                      有限合伙人     68,970.00    33.44
5     山东港口日照港集团有限公司                有限合伙人     20,691.00    10.03
6     山东省财金投资集团有限公司                有限合伙人     10,000.00               4.85
7     利群商业集团股份有限公司                  有限合伙人     2,000.00                0.97
8     上海十方生态园林股份有限公司              有限合伙人     2,000.00                0.97
9     山东黄河三角洲创业发展集团有限公司        有限合伙人     2,000.00                0.97
10    深圳市磐正投资有限公司                    有限合伙人     2,000.00                0.97
11    山东海洋明石产业基金管理有限公司          有限合伙人     1,400.00                0.68
                          合计                                 206,257.97   100.00
      蓝基金投资属于股权投资基金,其基金管理人为山东蓝色经济产业基金管理有限公司。蓝基金于 2015 年 1 月 30 日通过中国证券投资基金业协会备案,基金编号 SD4890。
      3、山东多盈
      截至本招股说明书签署日,山东多盈持有公司2%的股份,山东多盈基本信息如下:
      公司名称                        山东多盈节能环保产业创业投资有限公司
      管理人                          山东多盈股权投资管理有限公司
      企业类型                            其他有限责任公司
      成立日期                                  2014年1月7日
    主要经营场所                      潍坊市坊子区凤凰路39号2号楼
      经营范围            创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务
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                          业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                          动)
   截至本招股说明书签署日,根据山东多盈的《公司章程》,其股权结构情况如下表所示:
                                                                              单位:万元;%
序号                            名称                           认缴出资额     比例
1     邹方明                                                   8,673.60                 39.60
2     盈富泰克创业投资有限公司                                 3,614.00                 16.50
3     山东省鲁信投资控股集团有限公司                           3,614.00                 16.50
4     潍坊市金融控股集团有限公司                               3,614.00                 16.50
5     李海英                                                   1,446.44                 6.59
6     张继勇                                                   723.64                   3.29
7     山东多盈股权投资管理有限公司                             224.32                   1.02
                          合计                                 21,910.00                100.00
   山东多盈属于创业投资基金,其基金管理人为山东多盈股权投资管理有限公司。山东多盈于 2014 年 8 月 14 日通过中国证券投资基金业协会备案,基金编号 SD3931。
   九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介
   (一)董事
   公司本届(第二届)董事会设董事 9 名,其中独立董事                       3  名,设董事长  1名。公司现任第二届董事会成员基本情况如下:
序号           姓名                   职务             提名人                 任期起止
1     姜虎林                    董事长                 姜虎林  2020.6.1-2023.5.31
2              蔡俊             董事/副董事长          姜虎林  2020.6.1-2023.5.31
3     李学强                          董事             李学强  2020.6.1-2023.5.31
4     崔科增                          董事             崔科增  2020.6.1-2023.5.31
5              鲁华                   董事             姜虎林  2021.8.6-2023.5.31
6              宋杨                   董事             姜虎林  2020.6.1-2023.5.31
7     马卫锋                    独立董事               姜虎林  2020.6.1-2023.5.31
8     黄方亮                    独立董事               姜虎林  2020.6.1-2023.5.31
9     赵彧非                    独立董事               姜虎林  2020.6.1-2023.5.31
   公司董事的简历如下:
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      1、姜虎林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,体育教育专科学历,2016 年荣获山东省人民政府颁发的“泰山产业领军人才”。1996 年7 月至 2000 年 1 月任中国石化销售股份有限公司山东聊城茌平石油分公司业务科长;2000 年 2 月至 2002 年 3 月任华光集团山东淄博造纸厂人力资源部科员;2002 年 6 月至 2003 年 12 月任临淄隆众首席运营官;2004 年 1 月至 2004 年 3 月任上海隆众淄博分公司负责人;2004 年 4 月至 2005 年 12 月任淄博中威经贸有限公司业务员等职务。2005 年 12 月至 2016 年 1 月任卓创有限总经理,2005 年12 月至 2017 年 6 月任卓创有限董事长、法定代表人;2017 年 6 月至今任公司董事长、法定代表人。
      2、蔡俊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,工商管理硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2002 年 8 月任 United Gene Group(联合基因科技集团)总经理助理、知识产权部经理等职务;2002 年 9 月至 2005 年 3 月脱产学习;2005 年 5 月至 2009 年 3 月任美国柯莱恩有限公司上海代表处项目顾问、咨询项目经理等职务;2009 年 3 月至 2014 年 8 月任睿也德高级总监;2014 年 8月至 2016 年 8 月任普氏信息咨询(上海)有限公司电力部中国区战略业务发展总监等职务。2016 年 10 月至 2017 年 6 月任卓创有限总经理;2017 年 6 月至2018 年 12 月任公司董事、总经理;2018 年 12 月至今任公司副董事长、总经理。
      3、李学强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,工商管理硕士学历。2002 年 7 月至 2004 年 3 月任临淄隆众业务员;2004 年 1 月至 2004年 3 月任上海隆众淄博分公司业务员。2004 年 5 月至 2017 年 6 月任职卓创有限,曾任卓创有限副总经理、总经理、董事、北京卓创监事等职务,其中 2016年 1 月至 2016 年 10 月任卓创有限总经理;2011 年 11 月至 2020 年 6 月任厦门我地监事;2017 年 6 月至今任公司董事、北京卓创监事;2018 年 12 月至 2021年 2 月任公司顾问委员会委员。
      4、崔科增先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,化学工程硕士学历,高级工程师。1989 年 7 月至 2002 年 10 月任中国石化集团齐鲁石油化工公司助理工程师、信息中心工程师等职务;2002 年 10 月至 2005 年 9 月任中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司市场部高级工程师;2005 年 9 月至 2007年 12 月任淄博市派瑞国际贸易有限公司总经理。2008 年 1 月至 2017 年 6 月任
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职于卓创有限,曾任卓创有限副总经理、董事会秘书、北京卓创法定代表人、上海分公司负责人等职务;2017 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书、北京卓创法定代表人、上海分公司负责人等职务;2018 年 12 月至 2021 年2 月任公司顾问委员会委员。
       5、鲁华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,应用化学本科学历。2002 年 9 月至 2003 年 2 月任淄博新时代物资有限公司信息员;2003年 4 月至 2004 年 4 月任上海隆众淄博分公司编辑。2004 年 5 月至 2017 年 6 月任职于卓创有限,曾任卓创有限分析师、部门经理、信息总监、副总经理等职务;2017 年 6 月至今任公司副总经理;2021 年 8 月至今任公司董事。
       6、宋杨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,工商管理硕士学历。2005 年 7 月至 2010 年 9 月任鲁证期货股份有限公司临沂营业部经理;2010 年 10 月至 2012 年 8 月任新纪元期货股份有限公司山东区域负责人;2012年 8 月至 2013 年 8 月脱产学习;2013 年 10 月至 2017 年 2 月任山东多盈股权投资管理有限公司投资总监;2017 年 2 月至 2018 年 5 月任中融汇今资产管理有限公司股权投资部董事;2018 年 5 月至 2018 年 7 月任中融国际信托有限公司定息金融部董事;2018 年 7 月至 2021 年 3 月任豪迈资本管理有限公司副总裁,2021年 3 月至今任北京国科兴和投资管理有限公司董事、执行总裁。2015 年 8 月至2017 年 6 月任卓创有限董事;2017 年 6 月至今任公司董事。
       7、马卫锋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,管理科学与工程博士。2004 年 3 月至 2006 年 6 月在同济大学管理科学与工程博士后流动站工作;2006 年 6 月至 2008 年 6 月任同济大学经济与管理学院讲师;2008 年 7月至今任同济大学经济与管理学院副教授、同济大学上海期货研究院副院长。
2020 年 6 月至今任公司独立董事。
       8、黄方亮先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,经济学博士。1991 年 7 月至 1999 年 1 月任原山东工业大学外语系助教;1997 年 6 月至2007 年 5 月任原天同证券有限责任公司投资银行总部高级经理、总经理助理、执行董事等职务;2009 年 1 月至 2009 年 8 月为美国佛罗里达州立大学(FloridaState  University ) 商 学 院 访 问 学 者 ; 2015  年  4  月任捷克布拉格经济大学(University of Economics, Prague)客座教授;2006 年 11 月至今任山东财经大学金融学院教授、博士生导师、数字经济研究院院长、资本管理研究所所长等
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职务。2017 年 6 月至今任公司独立董事。
      9、赵彧非先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,审计大专学历,注册会计师。1996 年 7 月至今就职于上会会计师事务所(特殊普通合伙),目前为上会会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017 年 9 月至今任公司独立董事。
      (二)监事
      公司本届监事会(第二届)设监事 5 名,其中职工代表监事 2 名,设监事会主席 1 名。发行人现任第二届监事会成员情况如下:
序号  姓名                职务                  提名人         任期起止
1     侯安全              监事会主席            姜虎林         2020.6.1-2023.5.31
2     刘锋                职工代表监事  职工代表大会           2020.6.1-2023.5.31
3     齐玉芹              职工代表监事  职工代表大会           2020.6.1-2023.5.31
4     庞锡平              监事          蓝色云海               2020.6.1-2023.5.31
5     王双                监事          蓝基金投资             2020.6.1-2023.5.31
      公司监事的简历如下:
      1、侯安全先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,计算机应用与维护专科学历。2001 年 1 月至 2003 年 12 月为临淄隆众员工;2004 年 1 月至 2004 年 8 月为上海隆众淄博分公司员工;2004 年 8 月至 2007 年 5 月为淄博中威经贸有限公司员工。2007 年 5 月至 2017 年 6 月任职于卓创有限,曾任卓创
有限技术研发部经理、董事、监事等职务;2017              年  6  月至今任公司监事会主
席;2018 年 12 月至 2021 年 2 月任公司顾问委员会委员;2021 年 11 月至今任山东倍适登执行董事。
      2、刘锋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,计算机科学与技术本科学历。2006 年 2 月至 2017 年 6 月任职于卓创有限,曾任卓创有限分析师、编辑经理、资讯事业部金属资讯总监、能源化工资讯总监等职务;2012年 7 月至 2017 年 6 月任卓创有限董事;2017 年 6 月至今任公司资讯事业部信息总监、职工代表监事。
      3、齐玉芹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,人力资源本科学历。1999 年 7 月至 2001 年 2 月为淄博市临淄华鑫实业有限公司(现更名为山东华鑫弱电系统集成有限公司)职员;2001 年 3 月至 2004 年 1 月为临淄隆
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众职员;2004 年 1 月至 2004 年 4 月为上海隆众淄博分公司职员。2004 年 4 月至 2017 年 6 月任职于卓创有限,曾任卓创有限分析师、部门高级经理、资讯事业部化工资讯总监等职务;2015 年 8 月至 2017 年 6 月任卓创有限监事;2017年 6 月至 2018 年 12 月任公司高级信息经理、产品管理部经理等职务;2017 年6 月至今任公司职工代表监事;2019 年 1 月至 2019 年 12 月任公司数据管理部经理;2020 年 1 月至今任公司数据管理部总监。
      4、庞锡平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,工商管理硕士研究生学历。2010 年 3 月至 2013 年 10 月任山东省高新技术创业投资有限公司国际部副总经理;2013 年 10 月至 2016 年 3 月任山东多盈股权投资管理有限公司副总经理;2016 年 3 月至今任赛克赛斯生物科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017 年 6 月至今任公司监事。
      5、王双女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,企业管理硕士研究生学历,注册会计师。2007 年 7 月至 2009 年 9 月任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计员;2009 年 9 月至 2015 年 2 月任中泰证券股份有限公司高级经理;2015 年 2 月至 2019 年 11 月任山东蓝色经济产业基金管理有限公司投资总监,2019 年 12 月至今任山东蓝色经济产业基金管理有限公司副总经理;2019 年 9 月至 2021 年 4 月任青岛蓝色鸿舟投资管理有限公司总经理。2017 年 1 月至 2017 年 6 月任卓创有限监事;2017 年 6 月至今任公司监事。
      (三)高级管理人员
      公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。公司现有高级管理人员 7 名,基本情况如下:
序号  姓名                职务                 提名人       任期起止
1     蔡俊                总经理               姜虎林       2020.6.1-2023.5.31
2     崔科增              副总经理/董事会秘书  蔡俊/姜虎林  2020.6.1-2023.5.31
3     吕春江              副总经理             蔡俊         2020.6.1-2023.5.31
4     鲁华                副总经理             蔡俊         2020.6.1-2023.5.31
5     叶秋菊              副总经理             蔡俊         2020.6.1-2023.5.31
6     路永军              财务总监             蔡俊         2020.6.1-2023.5.31
7     江晓                副总经理             蔡俊         2020.6.1-2023.5.31
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      公司高级管理人员的简历如下:
      1、蔡俊先生,简历情况详见“第五节/九/(一)董事”。
      2、崔科增先生,简历情况详见“第五节/九/(一)董事”。
      3、吕春江先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,化工工艺本科学历。2001 年 11 月至 2003 年 12 月任临淄隆众部门经理;2004 年 5 月至2017 年 6 月任职卓创有限,曾任经理、资讯事业部金属资讯总监、信息管理部副经理、总经理助理、战略研究室主任、监事、副总经理等职务;2017 年 6 月至 2018 年 12 月任发行人副总经理;2018 年 12 月至 2021 年 2 月任发行人顾问委员会委员;2020 年 6 月至今任发行人副总经理。
      4、鲁华先生,简历情况详见“第五节/九/(一)董事”。
      5、叶秋菊女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,工商管理硕士研究生学历。2003 年 9 月至 2005 年 12 月任山东中旭企业管理顾问有限公司区域经理。2005 年 12 月至 2017 年 6 月任职于卓创有限,曾任卓创有限业务员、业务主管、总经理助理兼高新区分公司总经理、副总经理等职务;2017 年6 月至今任公司副总经理。
      6、路永军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,会计学本科学历,注册会计师、税务师。2004 年至 2010 年 12 月任淄博诚信税务师事务所有限责任公司代理记账部主任、副所长等职务;2011 年 1 月至 2016 年 12 月任山东开来资本管理股份有限公司业务部总经理;2015 年 12 月至 2019 年 10 月任山东开来资本管理股份有限公司监事。2017 年 4 月至 2017 年 6 月任卓创有限财务管理部经理;2017 年 6 月至 2018 年 11 月任公司财务管理部经理;2018 年11 月至今任公司财务总监。
      7、江晓先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年出生,专门用途英语本科学历。1997 年 6 月至 2000 年 12 月任亚桥软件(中国)有限公司研发中心人事经理兼首席技术官助理;2002 年 8 月至 2004 年 4 月任西安卡思科技有限公司执行副总裁;2004 年 7 月至 2013 年 1 月任睿也德人力资源总监;2013 年 2月至 2015 年 6 月任上海宝尊电子商务有限公司人力资源总监;2015 年 7 月至2017 年 10 月任西安思玛特企业管理咨询有限公司人力资源管理部总监。2017年 11 月至 2018 年 11 月任公司人力资源总监;2018 年 11 月至今任公司副总经理。
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      (四)其他核心人员
      除上述董事、监事和高级管理人员外,本公司无其他核心人员。
      (五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况
      截至本招股书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的
   兼职情况如下表所示:
序号  姓名    公司职务       兼职单位名称              兼职职务          兼职单位与公
                                                                         司关系
              法定代表       网之翼投资                法定代表人/董事   持有公司 5%以
1     姜虎林                                           长                上股权的股东
              人/董事长      临淄隆众                  经理              无
                             北京卓创                  监事              公司全资子公司
2     李学强  董事
                             山东理工大学              兼职教授          无
                             北京卓创                  法定代表人/执行   公司全资子公司
              董事/副总                                董事/总经理
3     崔科增  经理/董事      上海分公司                负责人            公司分公司
              会秘书
                             对外经济贸易大学统计学院  硕士研究生导师    无
                             山东华美新材料有限公司    监事              无
                             新华金侨(厦门)陶瓷材料  监事              无
                             技术有限公司
                             北京诺葆营养科技有限公司  监事              无
4     宋杨    董事           北京国科兴和投资管理有限  董事              无
                             公司
                             国科领航(青岛)科技服务  监事              无
                             有限公司
                             济南鼎贤投资合伙企业(有  执行事务合伙人    无
                             限合伙)
                                                       副教授、同济大学
                             同济大学经济与管理学院    上海期货研究院副  无
                                                       院长
                             上海大陆期货有限公司      独立董事          无
5     马卫锋  独立董事       恒泰期货股份有限公司      独立董事          无
                             同济融金(北京)资产管理  董事              无
                             股份有限公司
                             上海衍联网络科技有限公司  首席商品资产专    无
                                                       家、监事
                             台州银行股份有限公司      监事              无
                                                       教授、博士生导
                             山东财经大学              师、资本管理研究  无
6     黄方亮  独立董事                                 所所长
                             济南仲裁委员会            仲裁员            无
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                             梦金园黄金珠宝集团股份有  独立董事          无
                             限公司
                             山东登海种业股份有限公司  独立董事          无
                             山东潍坊润丰化工股份有限  独立董事          无
                             公司
                             山东联科科技股份有限公司  独立董事          无
                             上海龙创汽车设计股份有限  独立董事          无
7   赵彧非  独立董事         公司
                             上会会计师事务所(特殊普  合伙人            无
                             通合伙)
8   刘锋    职工代表         网之翼投资                董事              持有公司 5%以
            监事                                                         上股权的股东
9   齐玉芹  职工代表         网之翼投资                监事              持有公司 5%以
            监事                                                         上股权的股东
                             北京世嘉景瑞投资管理顾问  监事              无
                             有限公司
                             山东多盈                  监事              持有公司 2%股
                                                                         权的股东
                             多盈投资管理股份有限公司  董事              无
                             世纪金榜集团股份有限公司  董事              无
10  庞锡平  监事             山东碧水源环保科技有限公
                                         司            董事              无
                             赛克赛斯生物科技股份有限  董事会秘书、副总  无
                             公司                      经理
                             潍坊福常在经贸有限公司    监事              无
                             济南晶正电子科技有限公司  董事              无
                             山东蓝色经济产业基金管理  副总经理          无
                             有限公司
                             云潮金服(山东)供应链科  监事              无
11  王双    监事             技有限公司
                             山东健康医疗大数据有限公  监事              无
                                         司
                             青岛蓝色海洋新兴产业创业  董事              无
                             投资管理有限公司
12  鲁华    董事/副总        网之翼投资                监事              持有公司 5%以
            经理                                                         上股权的股东
13  叶秋菊  副总经理         网之翼投资                董事              持有公司 5%以
                                                                         上股权的股东
14  路永军  财务总监         淄博启明星新材料股份有限  独立董事          无
                             公司
            监事会主                                                     控股股东及实际
15  侯安全  席               山东倍适登                执行董事          控制人控制的企
                                                                         业
    注:截至本招股书签署日,临淄隆众、北京世嘉景瑞投资管理顾问有限公司、潍坊福
   常在经贸有限公司处于吊销未注销状态。
    除上述兼职情况外,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员不存
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在其他兼职情况。
      (六)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系情况
      截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。
      (七)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的重大协议及履行情况
      本公司与在公司内部任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均签订了《劳动合同》,并签订了《保密协议》,对上述人员的权利和义务作了明确的规定,截至本招股说明书签署日,合同和协议履约正常,不存在违约情形。
      除此之外,本公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未签订其他诸如借款、担保等方面的任何协议。
      (八)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份发生被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形
      截至本招股说明书签署之日,发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接及间接持有的发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。
      (九)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况
      截至本招股说明书签署日,公司历次董事、监事及高级管理人员变动均履行了《公司章程》所规定的程序。最近两年,公司董事、监事及高级管理人员的变动情况如下:
      1、董事的变化情况
      2019 年以来公司董事的变动情况如下:
      变动前董事          变动时间  变动后董事                变动原因
姜虎林、蔡俊、李学                  姜虎林、蔡俊、李学    第一届董事会任期届满,
强、崔科增、董士          2020.6.1  强、崔科增、董士慧、  2020 年第一次临时股东大
慧、宋杨、张宜生、                  宋杨、马卫锋、黄方    会选举产生第二届董事会
黄方亮、赵彧非                      亮、赵彧非
姜虎林、蔡俊、李学        2021.8.6  姜虎林、蔡俊、李学    董士慧因个人原因离职,
强、崔科增、董士                    强、崔科增、鲁华、宋  辞任公司董事职务,2021
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慧、宋杨、马卫锋、                      杨、马卫锋、黄方亮、    年第一次临时股东大会选
黄方亮、赵彧非                          赵彧非                  举鲁华为公司董事
      公司董事的上述变动均履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和公司章程的规定,对公司的持续经营未造成不利影响。近两年内,董事会成员稳定,未发生重大变动。
      2、监事的变化情况
      2019 年以来公司监事未发生变化。
      3、高级管理人员的变化情况
      2019 年以来公司高级管理人员的变动情况如下:
      变动前高管              变动时间          变动后高管      变动原因
蔡俊、崔科增、江晓、鲁                  蔡俊、崔科增、江        陈陈因个人原因离职,辞
华、叶秋菊、陈陈、路永        2020.6.1  晓、鲁华、叶秋菊、      任公司高级管理人员职
军                                      吕春江、路永军          务,第二届董事会第一次
                                                                会议聘任高级管理人员
      公司高级管理人员的上述变动均履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和公司章程的规定,对公司的持续经营未造成不利影响。近两年内,公司高级管理人员稳定,未发生重大变动。
      (十)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的个人投资情况
      1、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况
      截至本招股书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况如下表所示:
                                                                单位:万股;%
序号  姓名        现任职务              持股    持股   质押/冻  备注
                                        数量    比例   结情况
                法定代表人/董事                                 直接持有公司 32.51%股
1     姜虎林              长     2,105.90       46.80       无  权,通过网之翼投资间接
                                                                控制公司 14.29%股份
2     吕春江      副总经理              464.46  10.32       无  直接持有公司 10.32%股份
3     侯安全      监事会主席            464.46  10.32       无  直接持有公司 10.32%股份
4     崔科增  董事/副总经理/董          342.96  7.62        无  直接持有公司 7.62%股份
                  事会秘书
5     李学强        董事                207.58  4.61        无  直接持有公司 4.61%股份
6     蔡俊      副董事长/总经理         90.00   2.00        无  直接持有公司 2.00%股份
7     宋杨          董事                90.00   2.00        无  直接持有公司 2.00%股份
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8   鲁华    董事/副总经理           20.66  0.46   无      直接持有公司 0.46%股份
9   叶秋菊  副总经理                16.03  0.36   无      直接持有公司 0.36%股份
10  齐玉芹  职工代表监事            5.74   0.13   无      直接持有公司 0.13%股份
11  刘锋    职工代表监事            5.31   0.12   无      通过网之翼投资间接持有
                                                          公司 0.12%股份
    截至本招股说明书签署日,除上表所列项目外,公司其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属均不存在通过其他渠道持有公司股份的情况。
    2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况
    截至本招股书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况如下表所示:
                                                              单位:万元;%
序  姓名                   投资企业                           投资金额    持股
号                                                                        比例
            网之翼投资                                        1,376.55    91.74
1   姜虎林
            临淄隆众                                          2.50        5.00
            山东华美新材料有限公司                            490.00      49.00
            新华金侨(厦门)陶瓷材料技术有限公司              90.00       9.00
            国科启航(枣庄)股权投资合伙企业(有限合伙)      104.77      8.68
            国科汇智(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)      300.00      6.00
            青岛领航浩淼企业管理合伙企业(有限合伙)          98.00       98.00
            青岛领航江河企业管理合伙企业(有限合伙)          12.50       16.23
2   宋杨
            国科尚贤(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)  995.00      99.50
            国科领航(青岛)科技服务有限公司                  24.50       49.00
            国科汇今(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)  1,500.00    30.00
            中科芯和(枣庄)股权投资基金合伙企业(有限合伙)  995.00      99.50
            中科芯盛(枣庄)股权投资基金合伙企业(有限合伙)  331.36      27.25
            济南鼎贤投资合伙企业(有限合伙)                  1.50        1.00
            上海湫水艮石网络科技合伙企业(有限合伙)          12.00       15.00
3   马卫锋
            上海衍联商务咨询有限公司                          12.00       12.00
            上会会计师事务所(特殊普通合伙)                  30.00       1.14
4   赵彧非
            上海上会会计师事务所有限公司                      2.00        0.95
5   刘锋    网之翼投资                                        12.40       0.83
6   侯安全  临淄隆众                                          1.00        2.00
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           济南宝赛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)           30.00            6.00
           中兴盛世投资有限公司                              3,165.00          5.00
7  庞锡平  济南赛氢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)           40.00            5.00
           济南金赛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)           300.00           15.00
           潍坊福常在经贸有限公司                             19.80            30.00
           青岛蓝色汇金投资管理企业(有限合伙)               106.31           4.25
           青岛昱林明投资合伙企业(有限合伙)                 250.00           25.008  王双
           青岛昱林投资有限公司                               50.00            10.00
           宁波梅山保税港区恒坤睿金投资合伙企业(有限合伙)   10.00            1.00
   注:截至本招股书签署日,临淄隆众、潍坊福常在经贸有限公司、上海上会会计师事务所有限公司处于吊销状态。
   公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的上述对外投资与发行人不存在利益冲突。
   除此之外,截至本招股书说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员均不存在其他对外投资情况。
   (十一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况
   1、薪酬的组成、确定依据、所履行的程序
   在公司专职领薪的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的薪酬,根据《公司章程》及其他相关制度分别经股东大会或董事会决定。薪酬标准依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定。
   公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本工资、奖金以及独立董事津贴组成,其中基本工资由上述人员的入司年限、个人能力、工作内容与强度、同行业平均水平等因素确定;奖金由公司业绩确定;独立董事领取独立董事津贴。
   2、最近三年内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重
   公司独立董事每年领取固定津贴 5.00 万元(税前)。
   报告期内,公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司领取薪酬金额(税前)占 2019 年、2020 年和 2021 年,公司各期利润总额的比重分别为 8.71%、10.62%和 12.58%。
   3、最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况
   本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 2021 年在本公司及关联
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企业的领取薪酬情况如下:
                                                                         单位:万元
序号  姓名                职务              2021 年薪酬     关联方领薪   其他待遇、退
                                            (税前)        (税前)     休金计划等
1     姜虎林  法定代表人/董事长                    107.20             -                -
2     李学强              董事                     28.13              -                -
3     蔡俊                副董事长/总经理          179.56             -                -
4     崔科增  董事/副总经理/董事会                 50.04              -                -
                          秘书
5     董士慧              原董事                   23.75              -                -
6     宋杨                董事                           -            -                -
7     马卫锋              独立董事                 4.92               -                -
8     黄方亮              独立董事                 5.00               -                -
9     赵彧非              独立董事                 5.00               -                -
10    侯安全              监事会主席               17.37              -                -
11    刘锋                职工代表监事             40.90              -                -
12    齐玉芹              职工代表监事             23.22              -                -
13    庞锡平              监事                           -            -                -
14    王双                监事                           -            -                -
15    江晓                副总经理                 48.56              -                -
16    鲁华                董事/副总经理            57.37              -                -
17    吕春江              副总经理                 31.92              -                -
18    叶秋菊              副总经理                 63.39              -                -
19    路永军              财务总监                 37.15              -                -
              合计                                 723.47             -                -
    注:2021 年 7 月,董士慧因个人原因辞去董事职务,2021 年 8 月 6 日,公司召开 2021年第一次临时股东大会,补选鲁华为公司董事。
      除领取独立董事津贴外,独立董事在公司不享有其他福利待遇。公司董事宋杨未在公司担任管理职务,未在公司领取薪酬。
      除上述薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在从公司其他关联企业领取薪酬的情况,未在公司及其关联企业享受其他待遇和退休金计划。
      十、发行人股权激励情况
      截至本招股说明书签署日,发行人不存在正在执行的股权激励及其他制度
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安排。
十一、发行人员工情况
(一)员工基本情况
1、员工人数
2019 年末、2020 年末和 2021 年末,公司在册员工人数分别为 1,140 人、1,111 人和 1,062 人。
2、员工构成情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司在册员工人数为 1,062 人,公司员工具体情况如下:
(1)按专业类别分类
                                         单位:人;%
        专业类别          人数           占员工总数的比例
        生产人员                  490                      46.14
        销售人员                  358                      33.71
技术研发人员                      127                      11.96
行政后勤与管理人员                87                                   8.19
          合计                    1,062  100.00
(2)按教育程度分类
                                         单位:人;%
          学历            人数           占员工总数的比例
本科及本科以上                    644                      60.64
          大专                    352                      33.15
        大专以下                  66                                   6.21
          合计                    1,062  100.00
(3)按年龄分类
                                         单位:人;%
          年龄            人数           占员工总数的比例
        50 岁以上                 6                                    0.56
        41-50 岁                 47                                   4.43
        31-40 岁                 668                      62.90
        30 岁及以下               341                      32.11
          合计                    1,062  100.00
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(4)生产人员数量按业务条线分类及变动
                                                                                                单位:人
业务类型                  2021.12.31                     2020.12.31               2019.12.31
                人员数量              变动        人员数量           变动         人员数量      变动
资讯业务                  401              -8            409               -      409           -18
咨询业务                  48               -8               56             1                55        4
会展业务                  39                2               37             -                37  -11
广告业务                  2                 -               2              -                2           -
合计                      490         -14                504               1      503           -25
(5)资讯生产人员数量按所属行业分类及变动
                                                                                                单位:人
          行业                        2021.12.31            2020.12.31            2019.12.31
                               人数            变动      人数        变动         人数          变动
能源化工                              208            -1         209           -   209           -6
          农业                        138            -3         141           -1  142           -5
          金属                        55             -4         59            1             58  -7
          合计                        401            -8         409           -   409           -18
3、发行人销售人员、生产人员的职能设置情况
不同于上海钢联采用的生产、销售一体化的业务模式,公司销售部门与生产部门相互独立,销售人员、生产人员分属不同的部门,能够明确区分,公司报告期不存在同一人员既从事生产又从事销售这两种性质工作的情况,不存在职能混同的情形。
(二)员工社会保障情况
公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关规定,与在册正式员工实行劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同享受权利和承担相应的义务。
报告期内公司依据国家相关法律、法规及政策的规定,为员工办理了各项社会保险和其他保障,包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,为员工缴纳了住房公积金。
1、社会保险和住房公积金缴纳情况
报告期内,发行人为员工办理缴纳社会保险和住房公积金情况如下:
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                                                                              单位:人;%
日期        员工人数             缴纳社会保  缴纳社会保险         缴纳住房公  缴纳住房公积
                                 险人数              比例         积金人数    金比例
2021.12.31  1,062                1,023                     96.33      1,022   96.23
2020.12.31                1,111  1,075                     96.76      1,074   96.67
2019.12.31  1,140                1,092                     95.79      1,091   95.70
      报告期内,公司部分员工未办理缴纳社会保险和住房公积金的主要原因为新进员工尚处于试用期、退休返聘人员和自愿放弃缴纳等。
      2、主管机关对公司缴纳社会保险、住房公积金出具的守法证明
      根据淄博市张店区人力资源和社会保障局 2022 年 1 月 24 日出具的证明,公司自 2018 年 1 月 1 日至证明出具日能够遵守劳动保障方面法律法规,依法与员工签订劳动合同,没有因违反有关劳动保障法律法规而受到处罚的记录。
      根据淄博市住房公积金管理中心           2022    年    1  月  26  日出具的证明,公司自2018 年 1 月在淄博市住房公积金管理中心缴存住房公积金,缴存至 2022 年 1月。
      3、发行人控股股东、实际控制人出具的承诺
      发行人控股股东、实际控制人姜虎林出具承诺:如应有权部门的要求或决定,公司及其控股子公司被要求为其员工补缴欠缴的社会保险费和住房公积金,或公司及其控股子公司因未按照法律规定的缴纳基数缴纳社会保险费和住房公积金而承担任何罚款或损失,则本人将无条件全额承担公司及其控股子公司应补缴的社会保险费和住房公积金及由此产生的所有相关费用,保证公司及其控股子公司不会因此受到任何损失。
      4、发行人社会保障制度的具体执行情况对本次发行人上市的影响
      发行人已按照国家和地方的有关规定执行社会保障制度和住房公积金制度,为员工办理并缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。虽然发行人报告期内因个别员工新入职或其他原因存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形,但所涉员工占发行人总员工人数的比例不高,涉及金额不大,且发行人控股股东、实际控制人姜虎林已承诺将无条件承担因该行为可能带来的费用与损失。因此,上述事项不会对发行人本次发行上市构成实质障碍。
                                             1-1-88
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                          第六节 业务与技术
一、发行人主营业务及变化情况
(一)发行人主营业务
公司是国内领先的大宗商品信息服务企业,是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商。公司恪守“中立、专业、专注”的原则,对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务,提高大宗商品现货市场透明度和交易效率。公司的发展战略是建立适合中国经济和市场规模的大宗商品价格标杆体系,让大宗商品交易有据可依,提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。
公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌知名度。公司累计注册客户数量超过 300 万个,累计服务的全球 500 强企业及其下属企业超过 150 家。公司客户涵盖大宗商品产业客户、贸易流通客户、期货及商品交易所、金融机构、政府机构、科研院所和媒体等。凭借优质的产品和专业的服务能力,公司为广大客户在价格监测、政策制定、经营决策、投资决策、行业研究等方面持续提供必要的决策依据和数据支持。公司与国家统计局、国家发改委、农业农村部、新华通讯社、中央电视台保持了良好的业务合作关系,公司是“国家统计局大数据合作平台企业”、“山东省大数据重点骨干企业”,“卓创资讯”被国家工商行政管理总局评定为中国驰名商标。
公司自设立以来,主营业务没有发生重大变化。
(二)发行人主要产品或服务情况
根据业务类型,公司主要产品或服务分为:资讯服务、咨询服务和会务调研服务等。
序号        主营业务类型                      产品名称
                                              即时资讯
                                              时段报告
1                         资讯服务
                                              数据服务
                                              大宗商品数据客户端
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序号           主营业务类型                 产品名称
2                         咨询服务          定制报告
                                            会务服务
3              会务调研服务
                                            走访调研服务
1、资讯服务
资讯服务是公司的核心业务,主要帮助客户全面了解能源、化工、农业、金属等大宗商品领域最新市场动态,洞悉市场变化,明确发展趋势,通过专业、及时的市场分析,为客户决策提供参考和依据。根据产品或服务形式,公司资讯服务主要包括即时资讯、时段报告、数据服务和大宗商品数据客户端。
(1)即时资讯
即时资讯是指公司提供的关于一定区域内各种大宗商品价格行情、供需态势、市场分析预测以及行业动态等实时信息,具有地域性和时效性的特点。公司主要通过网站、手机客户端、手机短信等方式向客户提供即时资讯服务。
①网站
客户可通过登陆公司的门户网站及各子网站进行大宗商品相关资讯信息的浏览、查询、收集,辅助客户更高效地完成商品结算、基本面分析、价格走势研判等商业经营活动。
以下是公司“化肥”网站的部分截图:
②手机客户端
手机客户端是指公司自主研发的智能手机应用软件,客户可通过手机客户端
                                    1-1-90
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随时随地的浏览及订阅大宗商品的资讯信息,以满足客户移动办公场景的资讯需求。手机客户端包括手机短讯和手机资讯两类客户端,手机短讯客户端界面简洁,产品内容简短,产品定价较低;手机资讯客户端内容丰富,相应的产品定价也高于手机短讯客户端。
以下是公司手机资讯客户端和手机短讯客户端部分截图:
③手机短信
手机短信服务是公司根据客户的需求,将相关大宗商品的实时市场信息及简约评析以手机短信形式发送至客户,是一款辅助客户简单决策的产品。
以下是手机短信信息截图:
                          1-1-91
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公司网上信息、手机客户端、手机短信在信息呈现方式、内容丰富程度、产品定价、客户群体等方面存在差异,可以给客户提供不同的体验效果,满足客户的差异化需求。客户订阅公司产品或服务时,会根据自己的实际需求选择产品或服务,部分客户为满足其不同部门或员工的使用需求,存在订阅公司两种及以上产品或服务的情况。
(2)时段报告
时段报告是以自然周度、月度及年度为周期,针对某一具体大宗商品或某一产业链大宗商品的分析报告。周度报告是提供大宗商品短期价格行情及影响因素分析与预测的周度总结报告;月度报告是围绕大宗商品行业的中短期行情进行监测和预测,并提供全面详实的市场宏观环境、供需、相关商品联动性及利润等权威数据解读的月度总结报告;年度报告是通过梳理中长期行业格局变化,深入剖析行业供需关系,系统解读市场发展变化,全面研判中长期价格驱动因素,并对未来趋势做出预测的年度总结报告。
以下是时段报告《2018-2019 中国氮气市场年度报告》部分截图:
                            1-1-92
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      (3)数据服务
      数据服务是公司根据客户的需求以公司数据库中的海量大宗商品数据为基础,向客户直接提供数据或提供经过新增采集、清洗和加工形成的相关数据。
有别于即时资讯中的即时数据,数据服务以跨多个时间段和大宗商品的历史数据信息为主。数据服务主要面向对大宗商品数据有大量需求的生产企业、贸易企业、金融机构及其他专业机构等,采用一单一谈方式定价。一般情况下,公司在提供数据服务前一次性向客户收取全部费用,对于部分大客户,公司根据双方签署的业务合同中约定的付款条件,按阶段收取服务费用。
      数据服务主要类型包括数据集成、数据加工和指数定制等,具体情况如下:
      ①数据集成
      根据客户的需求,公司将数据库中海量的大宗商品数据,通过 API 接口方式对接客户的内部信息系统,实现数据的即时传输,从而为客户的决策系统提供第三方数据支持。
      ②数据加工
      根据客户的需求,公司以数据库中历史数据为基础,以价格数据和基本面
                          1-1-93
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数据为主要内容,以一定期间内某一大宗商品、产业链或行业为维度,通过邮件发送、在线下载等方式为客户提供数据组合产品或定制化数据。
      ③指数定制
      根据客户的需求,公司通过对大宗商品数据的分类整理及分析研究,依据科学分析方法,结合有关理论及数学模型为客户提供量身定制的商品指数服务。
      依托海量的数据资源,公司积极推动与政府部门和商品交易所的合作,联合发布部分大宗商品的价格指数,如国家发改委价格监测中心与公司共同编制并联合发布“中价卓创钢材价格指数”、“卓创成品油批发价格指数”、“卓创有色金属价格指数”,联合发布“猪料、鸡料、蛋料”三项比价指标;大连商品交易所与公司联合编制、农业农村部信息中心与公司联合监测发布的“瘦肉型白条猪肉出厂价格指数”等。
      (4)大宗商品数据客户端
      大宗商品数据客户端是公司开发的大数据软件客户端,包括红桃 3 和红桃3 期货端(以下简称“红期”)。红桃 3 是一款为大宗商品基本面研究提供决策支持的可视化大数据终端产品,涵盖能源化工、农业、钢铁、有色金属、建材和造纸六大业务板块,是为客户提供集价格数据、供需数据、行业分析及经
营决策分析等多种类信息于一体的大宗商品综合性信息服务平台。在红桃        3  的
基础上,公司开发出针对大宗商品期货相关产品基本面数据分析的模块,即红桃 3 期货端,为期货参与者提供相关资讯服务。以下是红桃 3 使用界面截图:
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      大宗商品数据客户端与即时资讯业务的产品定位、客户结构、产品内容及产品定价等对比情况如下:
序号  项目                大宗商品数据客户端       即时资讯
              为客户进行大宗商品行业研究和交
      产品    易决策提供支持的可视化的数据终端产   提供具有地域性和时效性的
1     定位    品,全面聚合行业、产品、企业、价     资讯信息,为客户经营管理提供
              格、供需等数据,助力客户轻松掌握基   参考和依据。
              本面,让投资决策有据可依。
      客户    产品面向付费能力较强的高端客         客户群体范围较广,涵盖公
2     结构    户,客户群体以有行业研究需求为主的   司所有客户类型。
              大型生产企业和金融投资机构为主。
                                                   公司提供的关于一定区域内
              产品系统地提供大宗商品价格及基       各种大宗商品价格行情、供需态
3     产品    本面数据,包括专业的研究框架和模     势、市场分析预测以及行业动态
      内容    型,同时搭载资讯和报告等综合内容,   等信息,具有地域性和时效性的
              提供服务的方式主要为红桃 3 和红期。  特点,提供服务的方式主要为网
                                                   站、手机客户端、手机短信等。
              侧重系统化的数据展示、数据加工
4     产品    和模型挖掘,内容丰富,价值高。根据   产品定价一般低于大宗产品
      定价    产品自身价值和市场接受程度等因素综   数据客户端。
              合确定价格,定价一般高于即时资讯。
      红桃 3  和红期在功能区分、销售定位、数据范围、产品定价等方面的差异情况如下:
序号  项目                红桃 3                                 红期
      功能    是一款为大宗商品基本面研究提供决     主要针对大宗商品期货相关产
1     区分    策支持的可视化大数据终端产品,是     品基本面数据分析,为期货参
              为各类型客户提供集价格数据、供需     与者提供相关资讯服务。
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                数据、行业分析及经营决策分析等多
                种类信息于一体的大宗商品综合性信
                息服务平台。
2  销售         面向大型生产企业和金融投资机构为      面向从事期货投资的单位及个
   定位         主。                                  人。
                涵盖能源化工、农业、钢铁、有色金
3  数据         属、建材和造纸六大业务板块的市场      涵盖 50 多种大宗商品。
   范围         数据,相关大宗商品数量为  700     多
                个。
                                                      主要按大宗商品品目、行业板
                主要按行业板块和完整版两种方式报      块和完整版三种方式报价:单
4  产品         价:单板块报价为 15,000-100,000 元/   品目报价为  800-9,000   元/年;
   定价         年;完整版最高权限定价为  175,000     单板块报价为     4,000-68,000  元/
                元/年。                               年;完整版最高权限定价为
                                                      155,000 元/年。
   整体来看,红桃 3 的产品定价明显高于红期,主要原因是红桃 3 主要是按照行业板块或完整版定价,每个行业板块包含几十种甚至上百种大宗商品的信息,因此定价较高。红期涵盖的大宗商品的品类较少,主要是按大宗商品品种、行业板块和完整版三种方式定价,且按大宗商品品种订阅的客户较多,因此平均销售价格较低。
   同行业可比公司华瑞信息未推出同类产品,上海钢联推出的钢联数据终端与发行人大宗商品数据客户端比较类似。公司的红桃 3、红期与上海钢联的钢联数据客户端的功能定位存在一定差异,钢联数据客户端同时包含大宗商品现货市场和期货市场数据,公司将大宗商品现货市场和期货市场的数据通过红桃
3、红期客户端分别进行展示。
   2、咨询服务
   咨询服务是指公司行业研究专家根据客户的个性化需求为客户提供高端定制报告服务,让客户更好的把握行业整体态势,为其生产经营和投资交易决策提供专业依据。
   多年以来,公司深耕大宗商品市场服务领域,依托海量的大宗商品数据,结合公司研究人员丰富的大宗商品市场经验及分析能力,为客户提供主要包含市场版图和价值链分析、下游消费结构及细分市场研究、新市场进入及可行性研究、品牌及市场营销战略规划、产品组合及差异化规划、供应链优化、工业园区及工厂选址规划等一对一的定制化咨询服务。
   3、会务调研服务
   (1)会务服务
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会务服务指公司举办行业会议,组织大宗商品生产企业、贸易企业、销售企业等以行业研讨、行业年会、供需对接、市场及价格分析预测、技术交流、产品推介等为主要内容的商务会议活动。
(2)走访调研服务
走访调研服务指公司根据客户需求,组织并带领客户对一定区域内大宗商品生产企业、贸易企业、销售企业等进行实地走访、调研,并在活动结束后向客户提供调研报告的商务活动。走访调研服务能使客户更加贴近市场、熟悉市场进而为自身的商业决策提供必要支持。
4、其他产品或服务
公司其他产品或服务主要是广告服务,业务收入规模较小。
5、发行人信息数据、分析报告及其他信息内容的法律属性,相关权利保护
的具体措施
报告期内,发行人对外提供的信息产品为即时资讯、时段报告、数据服务、大宗商品数据客户端及定制报告。截至本招股说明书签署日,中国境内尚无具体法律、行政法规对单体数据本身的法律属性进行明确的规定并建立与之对应的规范体系。对于公司的即时资讯、时段报告及定制报告产品,其系经公司对数据进行清洗、分析、加工等智力活动而创作形成的作品,在发行人所从事业务领域内具有独创性,且可以以有形形式进行复制,故公司对其拥有著作权;对于公司的数据服务及大宗商品数据客户端产品,一方面,公司对其外在的软件载体具有当然的软件著作权,另一方面,该等产品依托于公司对法律属性不明确的单体数据通过相关工作流程(采集、清洗、加工、分析)制成的数据产品,该等数据产品属于经公司智力活动而创作形成的作品,具有独创性,可以以有形形式进行复制,故公司对其亦拥有著作权。
公司客户在使用公司相关产品和服务时,针对相关信息的权利主张,需受到《法律声明》、《用户协议》或业务合同等协议约定的约束。公司对于相关数据或权利的保护机制与行业惯例一致。
在中国境内尚无具体法律、行政法规对信息数据自身的法律属性进行明确的规定并建立与之对应的规范体系的背景下,公司与其同行业相关企业为保证自身生产经营正常进行,故均在信息数据可能涉及的法律规定及可能适用的权利类型范围内试图寻求最大范围的权利保护,属于正常的商业行为。
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(三)发行人主营业务收入构成报告期公司主营业务收入构成如下所示:
                                                                                单位:万元;%
项目                      2021 年度                     2020 年度               2019 年度
                          金额       占比       金额               占比         金额       占比
资讯服务            20,938.91        83.60      17,888.64          81.95        17,869.95  81.20
咨询服务                  2,536.09   10.13      2,600.19           11.91        2,414.29   10.97
会务调研                  1,348.73        5.38  1,102.81           5.05         1,541.83   7.01
广告服务                  222.46          0.89          235.80     1.08         181.83     0.83
主营业务收入        25,046.18        100.00     21,827.45          100.00       22,007.91  100.00
(四)发行人主要经营模式
1、服务模式
(1)资讯服务①即时资讯流程图如下:
                                                                  数据分析整理
                          信息采集                      信息筛选                信息加工
          反馈审核              客户反馈
                                                        信息发布           信息质检与修正
                                信息复核
                    复核与反馈
A.信息采集
分析师严格遵守公司合规政策中的各项要求和规范,依照公司信息采集管理制度和价格评估方法论的标准进行信息采集。
B.数据分析整理
分析师采集信息后,需严格按照公司信息标准化准则和信息规范对所获取的信息进行整理、筛选和分析,剔除有明显偏差的信息和数据,制作市场快讯和综合性分析文章等。
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C.信息质检和修正公司严格按照相关制度规定对信息进行质检及修正。
D.信息发布
分析师将质检和修正后的商品信息上传至分析师一体化工作平台并发布到各产品网站,或者将信息推送到客户的手机或客户端。
E.信息复核与客户反馈
公司信息管理部定期对各板块资讯和数据信息进行复核,并结合用户对所发布信息准确性、及时性的反馈,对服务质量进行改进。
②时段报告流程图如下:
报告标准
报告素材整理              报告编写            报告检查    报告发布
时段报告属于公司的标准化产品,由分析师负责编写。分析师按照公司制定的时段报告内容与格式标准整理报告素材,并进行时段报告的编写。编写完成后,由公司质检部门对报告进行检查和审核,检查完成后,分析师通过公司的分析师一体化工作平台公开发布或通过电子邮件发送给客户。
③数据服务流程图如下:
                                          是
                          判断数据库是否
了解客户需求              有所需基础数据 否   数据采集  数据加工整理
发送终稿                  修改补充            客户反馈    发送初稿
公司了解客户数据需求后,首先判断公司数据库中是否有所需基础数据,若有则直接从数据库提取数据,若没有则需要公司定向采集数据。取得数据后,根据客户需求对数据进行加工整理,完成该数据服务的产品初稿,并发送给客户。公司结合客户提出的意见与实际情况对产品初稿进行修改和完善后,向客户发送产品终稿。
④大宗商品数据客户端服务流程图如下:
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      了解客户需求        客户试用      确认合作意向       客户付款
      并推荐试用
          客户反馈        持续服务               客户使用  开通权限
根据客户的需求,公司向有意向的客户推荐试用大宗商品数据客户端,客户试用后,确定合作意向。待客户付款后,公司即为其开通正式使用权限。
⑤发行人主要产品信息的形成方法、数据处理机制
发行人资讯服务主要包括即时资讯、时段报告、数据服务及大宗商品数据客户端,对应的信息内容主要为两类,分别为价格等数据和相关分析,相关分析包括定期市场评述、综合性分析文章或报告等。
主要产品                          形成方法及数据处理机制
信息
          (1)分析师按照信息采集管理制度和价格评估方法论的标准进行信息采集;
          (2)发行人分析师按照价格评估基本原则,去除不符合主流市场价格的数据价格数据  后作为价格评估的依据;
          (3)分析师基于自身对市场的专业研究和经验,结合当前市场基本面情况和
          市场情绪等,综合评估出当日当地可以反映市场最有可能成交的价格或价格区
          间,并经过质检及修正等流程后予以发布。
          分析师按照大宗商品分析方法论的要求,基于自身对大宗商品现货市场的专业
          研究经验及分析能力,结合当前市场基本面情况和市场情绪等,通过对价格、
          供需等数据进行综合分析和解读,撰写定期市场评述、综合性分析文章或报告相关分析  等。分析师需要充分考虑相关大宗商品的行业历史、现状以及未来可能影响其
          运行动态的各种因素,包括商品之间的联动性、同一产业链内基本面数据间的
          逻辑关系与相互影响程度等,并利用专业的数据模型和可视化的图表进行综合
          分析。分析师通过上述分析,找到行业的运行规律,解释行业现象,并对后市
          发展趋势进行研判。
(2)咨询服务咨询服务流程图如下:
      了解客户需求        成立项目小组  拟定报告提纲       提交项目建议书
                                                           并签订合同
          终稿提交        修改补充               撰写初稿  客户付首付款
          支付尾款                               发送客户
咨询服务由咨询事业部负责,内容主要为向客户提供定制咨询报告。公司根据客户需求,确定咨询报告的主要内容,由咨询事业部成立项目小组,与客户充分沟通后完成报告提纲。项目小组与客户商定报告的价格和完成时间等具体事项,提交项目建议书并签订合同。客户完成首付款后,项目小组撰写报告初稿并发送客户,根据客户的反馈经过数次补充修改后形成终稿,将终稿交付
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后,客户再按照合同约定支付尾款。
(3)会务调研服务①会务服务流程图如下:
             会议确认               会议筹备  会议策划
             会后维护               现场管控  会议执行
②走访调研服务的流程图如下:
                                              信息发布
                                    调研纪要
需求立项  项目组成立      调研启动            调研报告  客户反馈
                                    需求挖掘  服务推广
2、销售模式
(1)营销体系
公司营销体系主要由新签部门、续签部门、营销管理中心、品牌管理部组成,其中新签部门主要负责引导注册非付费客户向付费客户转化以及潜在客户的开发工作,续签部门主要负责已付费客户的维护及到期续费工作,营销管理中心主要负责营销政策的制定以及营销人员日常管理、培训等工作,品牌管理部主要负责公司品牌规划、管理和推广工作。
(2)主要产品及服务的销售模式
公司的主要产品及服务为资讯服务、咨询服务和会务调研服务,销售模式为直接销售。一般情况下,公司在提供服务前一次性向客户收取服务期的全部费用。对于咨询服务和部分数据服务的大客户,公司根据双方签署的业务合同中约定的付款条件,按阶段收取服务费用。
①资讯服务
对于资讯服务,公司主要通过卓创资讯大宗商品门户网站、手机或电脑客户端、公众号、第三方推广平台等网络宣传和引导客户分享公司资讯信息等方式吸引潜在客户关注、注册,以及通过客户介绍和销售团队自主开发等方式获取潜在客户。销售人员基于对客户需求的充分理解,为客户推荐适合的产品及服务,积极引导潜在客户向正式客户转化。
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      ②咨询服务
      咨询事业部通过梳理公司海量客户资源,采取实地拜访、电话沟通等方式了解客户需求,为客户推介专业化的咨询服务。
      ③会务调研服务
      根据大宗商品行业发展态势及行业热点,公司积极策划相关的行业主题会议,拟定会议相关议题,向客户推介商务会议及走访调研服务。
      (3)销售活动开展的方式
      ①营销策略
      一方面公司通过企业官网媒体合作、政府合作、估价研讨会议等方式扩大品牌知名度,吸引潜在客户注册成为公司免费客户,销售人员通过电话沟通的方式充分了解客户需求,制定满足客户需求的信息解决方案,将合适的产品推荐给客户,积极引导免费注册客户向付费客户转化;另一方面公司通过专业的销售团队积极开拓,主动寻求潜在客户,进而转化为公司的付费用户。
      ②具体营销方式
      公司根据销售对象来源将客户分为三类:新增注册客户、未注册客户和续费老客户,针对不同类别客户采取不同的销售方式。
      A.新增注册客户
      潜在客户通过公司网站、手机客户端、微信平台等渠道注册成为免费客户后,业务系统自动将免费客户信息分配至销售人员,由销售人员进行电话联系,询问需求并向其介绍公司产品及服务,积极引导注册客户向付费客户转化。
      对于注册后未能转化为付费用户的注册客户,销售人员定期进行梳理,筛选目标客户,通过电话沟通,及时了解客户的潜在需求并进行持续跟进。
      B.未注册客户
      公司重视未注册客户的开发工作,对于未注册客户,发行人主要通过自主开发和客户介绍方式开展,具体情况如下:
      自主开发是指销售人员通过在个人领英、微信平台等发布资讯信息方式吸引潜在客户关注、注册和取得联系或者通过行业会议、查阅行业协会网站等公开信息获取销售线索。
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      客户介绍是指发行人付费客户基于对发行人所提供产品或服务的满意度向销售人员介绍潜在客户或向潜在客户推荐发行人的产品及服务,并由销售人员联系潜在客户或潜在客户主动联系发行人,通过沟通交流促使潜在客户成为公司注册用户并向付费用户转化。
      C.续费老客户
      由销售人员电话联系老客户提醒服务临近到期,并询问续费需求。老客户根据自身需要,基于对公司品牌的认可和良好的产品体验度续订公司产品。如老客户意愿续费,则由销售人员协助老客户完成续订工作。如老客户需求发生变化,也由销售人员协助完成订阅内容的变更、确认等工作。
      (4)主要推广方式及获客情况
      ①主要推广方式
      报告期内,公司推广方式主要包括品牌推广和渠道推广两类,其中品牌推广并不直接获取注册客户,主要为提升公司品牌知名度和影响力,吸引潜在客户关注并通过公司网站、手机客户端与微信平台等渠道进行注册,品牌推广方式主要包括政府合作、媒体合作和估价研讨会,具体情况如下:
品牌推广                           主要内容                             推广支出
                公司积极推动与政府部门和商品交易所的合作,联合发
政府合作    布部分大宗商品的价格指数,提升了公司的品牌形象、行业        无
            知名度及公信力。
                公司通过安排分析师接受相关媒体及记者采访,借助媒
            体的平台进一步提升公司品牌知名度和影响力。公司与相关
            媒体合作过程中双方均不收取费用。
媒体合作        公司开设了企业官方微信公众号、企业官方微博,在雪        无
            球、今日头条、百家号等众多知名自媒体平台开设的专栏进
            行品牌推广,通过在自媒体平台发布资讯信息及行业热点分
            析文章等方式,吸引潜在客户关注,提升公司品牌知名度和
            影响力。
                公司通过组织召开估价研讨会,加强与客户、行业专家
估价研讨会  及其他合作伙伴的沟通交流,增强客户对公司价格评估体系        估价研讨会
            在专业性、中立性、系统性方面的认可,提升公司的品牌知        相关支出
            名度和影响力。
      报告期内,公司渠道推广方式包括线下推广和线上推广,公司推广渠道同时也是获取注册客户的渠道,具体情况如下:
渠道  主要推                       主要内容                             推广支出
推广  广方式
线上  门户网站            门户网站是公司主要的推广平台之一。公司通过网
推广  及第三方  站向互联网用户展示产品部分信息及大宗商品市场的资        无
      推广平台  讯信息,通过内容陈列吸引潜在客户的访问。
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                          公司通过自行或聘请第三方协助优化自身所涉及的     使用第三方
                    关键词提高在搜索引擎中的排名以及通过百度等竞价推       推广平台产
                    广实现流量的引入。                                     生的费用
                          在手机客户端方面,公司通过将手机客户端投放至
                    应用市场及在网站等服务平台放置下载链接的方式进行       无
                    推广,潜在客户可以通过前述方式下载手机客户端并成
                    为注册客户。
      手机客户            在微信平台方面,公司通过在“卓创资讯”、“卓
      端与微信      创化工”、“卓创农业”、“卓创塑料”及“卓创钢         无
      平台(含      铁”等自有公众号中发布资讯内容,吸引潜在客户关
      资  讯  分    注、注册。
      享)                手机客户端与微信平台还会采取联动措施,即客户
                    通过手机客户端内的分享功能将相关资讯内容分享至微       兑换微信现
                    信好友或朋友圈,对资讯内容存在兴趣的相关方可通过       金红包及实
                    分享链接中的注册入口进行账号注册,内容分享者通过       物礼品产生
                    分享以及分享产生的结果可在手机客户端内获得积分,       的支出
                    该积分可换取实物礼品或微信现金红包。
                          销售人员通过参加行业会议、查阅行业协会网站等
      自主开发      公开信息获取销售线索,以及通过在个人领英、微信平       无
                    台及直播平台等发布资讯信息方式吸引潜在客户关注、
线下                注册和取得联系。
推广                      公司付费客户基于对公司所提供产品或服务的满意
                    度向销售人员介绍潜在客户或向潜在客户推荐公司的产
      客户介绍      品及服务,并由销售人员联系潜在客户或相关客户主动       无
                    联系公司,通过沟通交流促使潜在客户成为公司注册用
                    户并向付费用户转化。
      发行人业务宣传推广方式与同行业可比公司不存在明显差异。
      ②推广费用投入情况
      报告期内,公司推广投入主要为组织召开估价研讨会以及通过百度等搜索引擎进行竞价推广和引导客户将相关资讯内容分享至微信好友或朋友圈等相关支出,具体情况如下:
                                                                           单位:万元
              类别                      2021 年度         2020 年度        2019 年度
品牌推广                                           58.12  24.85                    20.60
      其中:估价研讨会                             2.03              0.59          20.60
          展会                                     56.09  24.26                       --
渠道推广                                           4.10              4.70          5.84
      其中:资讯分享                               4.10              4.70          5.84
              合计                                 62.23  29.55                    26.44
      2020 年,公司推广费较       2019  年增长 3.11 万元,主要原因为本年开展展会推广活动,参与大宗商品行业相关展会,相应推广费用有所增长。
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      2021 年,公司推广费相比 2020 年增长 32.68 万元,主要原因为本年公司开展的展会推广活动增多,展会推广投入增加所致。
      ③推广费用较低的合理性
      A、公司主要面向特定行业及客户群体
      公司的营销方式与面向普通消费者日常购物、娱乐的互联网企业营销方式有所不同,后者主要针对具体产品通过投放大量广告或与第三方平台分成等方式进行推广,推广支出金额较大,占其营销费用的比重较高;公司产品和服务主要面向与大宗商品生产、贸易等相关的经营者,报告期主要收入来源于机构客户,机构客户更关注产品和服务的质量,大面积广告推广的效果并不明显,而且公司客户分散于各个不同的大宗商品行业,不同行业的客户对信息内容、服务形式等需求各不相同,需要有专业的销售人员进行持续跟踪服务。因此,公司主要针对公司品牌和整体形象进行推广,侧重于体现公司在大宗商品信息服务领域的专业性,通过提升公司品牌知名度和影响力以吸引潜在客户关注、注册,公司推广方式以免费推广为主,不针对具体的资讯产品或服务类型开展推广活动,公司报告期推广投入规模不大。
      B、公司系大宗商品资讯内容提供者,可以实现免费推广
      a.如前文所述,公司作为大宗商品资讯内容提供者,通过与传统媒体、自媒体等平台以相互免费方式进行合作,并借助其平台进行品牌推广;
      b.公司积极推动与政府部门和商品交易所的合作,联合开发、编制并发布部分大宗商品指标、指数,进一步提升了公司的品牌形象、行业知名度及公信力;
      c.公司通过优化自身关键字及自有网络宣传等方式实现流量的引入。
      综上所述,公司主要面向特定行业及客户群体,不需针对具体的资讯产品或服务类型开展推广活动,同时公司作为大宗商品资讯内容提供者,可以实现推广方式以免费推广为主,因此,报告期内,公司推广费用较低具有合理性。
      C、推广费用较低符合行业惯例
      同行业可比公司业务宣传费占其营业收入比例均较低,公司与同行业可比公司不存在明显差异。报告期内,公司营业收入的增长与各期推广费用支出无明显关联关系,同行业可比公司亦是如此,发行人与同行业可比公司相比不存在明显差异,符合行业惯例。
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④获取注册客户及相应转化情况
报告期内,前文所述推广方式中的非付费推广方式是公司注册客户的主要来源,而付费推广作为注册客户来源的补充。报告期内,公司各类获客渠道获取注册客户及相应转化情况如下:
                                                                   单位:个;%
年份      推广方式        新增注册客户数量       新增付费客户数量  付费客户转化率
          线上推广                      198,824         16,984              8.54
2021 年   线下推广                      30,036          3,506               11.67
          合计                          228,860         20,490              8.95
          线上推广                      177,415         16,134              9.09
2020 年   线下推广                      30,045          3,666               12.20
          合计                          207,460         19,800              9.54
          线上推广                      180,275         16,420              9.11
2019 年   线下推广                      36,573          3,852               10.53
          合计                          216,848         20,272              9.35
报告期内,公司各类获客渠道新增注册客户数量分别为                   216,848  个、
207,460 个和 228,860 个,转化为付费客户的数量分别为 20,272 个、19,800 个和
20,490   个,付费客户转化率分别为       9.35%、9.54%和  8.95%,新增注册客户数
量、转化为付费客户的数量及付费客户转化率相对稳定。
A、资讯分享
报告期内,发行人通过引导客户分享资讯信息新增注册客户数量分别为
36,914   个 、 22,511     个和  16,957  个,占各期新增注册客户数量的比例分别为
17.02%、10.85%和 7.41%,上述推广方式在 2020 年、2021 年的新增注册客户数量及其占比有所下降,主要原因为公司在客户获取方面配置的资源在不断优化,随着资讯分享方式获客成本的逐步增长,公司针对资讯分享推广的投入有所减少。
B、线下推广
报告期内,发行人通过自主开发和客户介绍等线下方式获取注册客户数量分别为 36,573 个、30,045 个和 30,036 个,占各期新增注册客户数量的比例分别为 16.87%、14.48%和 11.67%。上述推广方式在 2020 年、2021 年的新增注册客户数量及其占比有所下降,主要原因为由于资讯事业部收集的潜在客户资源缺
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乏针对性,客户付费购买产品意愿较低,发行人回归到主要由销售人员自身进行针对性营销的经营策略,获取注册客户数量及其占比较 2019 年有所下降。
      (5)《通信短信息和语音呼叫服务管理规定(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)对公司业务宣传推广及日常业务经营的影响
      公司在业务宣传推广过程中存在《征求意见稿》中提及的发送商业性短信息、拨打商业性电话的情形,涉及的推广方式主要为门户网站、手机客户端与微信平台(含资讯分享)、自主开发和客户介绍。公司上述行为不违反《征求意见稿》的相关规定,《征求意见稿》对公司上述推广方式及日常业务经营不会造成重大影响。
      3、信息采集模式
      公司通过信息授权、政府合作、信息交流及公开信息收集等方式获得业务发展所需要的数据。公司的信息获取方式如下:
      (1)信息授权
      截至 2021 年 12 月 31 日,公司与中国石化化工销售有限公司(含 44 家下属企业)、中国石化炼油销售有限公司、上海宝钢气体有限公司、万华化学
(烟台)石化有限公司等    2,107  家大宗商品生产、贸易企业,以及中国淀粉工
业协会等行业协会签订了《信息授权使用协议》。根据《信息授权使用协议》的约定,上述企业及组织授权公司在资讯服务、咨询服务以及相关数据库、软件及其他产品中使用、发布相关授权信息。发行人通过信息授权方式获取信息的过程中不存在免费或低价向信息授权方提供产品或报告以换取对方数据的情况。
      信息授权系发行人基于自身业务发展需要进一步完善信息采集方式的手段。信息授权的相对方主要来源于与发行人建立并保持良好的信息交流合作关系的主体,为进一步明确双方的权利、义务,增强信息合作的持续性、稳定性及规范性,双方就信息交流合作相关事项签署信息授权协议。信息授权合作基于双方自愿、平等、免费的原则进行。在信息授权合作过程中,双方均可以从对方获取信息,双方相互均不需支付对价,具有商业合理性。行业内其他公司也存在针对信息交流情况签署书面协议、免费获取信息的情形。通过信息交流方式采集信息是大宗商品信息服务行业的通行做法,信息授权方式符合行业惯例。
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      ① 《信息授权使用协议》的签署情况
      截至 2021 年 12 月 31 日,与发行人签署信息授权使用协议的授权方共计2,107 家(对应的有效协议数量为 2,136 份,因存在部分信息授权方针对不同大宗商品品种分别与发行人签署授权使用协议情况,故授权使用协议份数多于授权方数量),该等授权方主要为能源化工、农业及金属行业生产企业、贸易企业。
      ②《信息授权使用协议》的主要内容
      公司与相关方通过协商方式签署《信息授权使用协议》,其主要内容如下:
序号  主要条款                                      主要条款内容
      名称
      授权范围及          (1)授权卓创资讯在其资讯、咨询等平台及相关数据库、软件、产
1     内容                品中使用授权方相关信息(包括价格及行业基本面信息)
                          (2)授权卓创资讯使用授权方商标、商号等用于标明信息来源
      是否授权其
2     他主体使            卓创资讯为非独家发布
      用、发布
                          (1)双方互相视对方为优先合作的商业伙伴
                          (2)协议履行期间,卓创资讯可为授权方提供与授权方行业有关的
                          信息咨询
                          (3)授权方应保证所提供信息的真实性、准确性,双方应保持及时
                          有效沟通
                          (4)数据发布过程中如一方发现数据异常,应在发现后 24 小时内
3     权利与义务          及时通知对方
      关系                (5)授权方对协议签订前卓创资讯发布授权方价格信息的行为予以
                          认可
                          (6)本协议终止或解除后,原授权方授权发布的信息卓创资讯有权
                          继续保留、使用,同时卓创资讯有权继续对该等信息进行整理、分
                          析、加工、整合等商业活动
                          (7)未经一方书面同意,另一方不得将本协议下的权利与义务全部
                          或部分转让给第三方
4     知识产权            卓创资讯有权依据自己具有独立知识产权的数据库呈现方式公布价
      约定                格信息,数据库所有权归卓创资讯所有
                          (1)双方对签署协议及协议的内容保守秘密
                          (2)除非协议另有约定,未经另一方事先书面同意,任何一方不得
                          向第三方(有关法律、法规、政府部门或其他监管机构要求、双方
                          的法律、会计和双方聘请的法律、会计、审计等机构除外)泄露、
5     保密约定            给予或转让本协议条款的任何内容以及本协议的签订及履行情况,
                          以及通过签订和履行本协议而获知的对方及对方关联公司的任何信
                          息
                          (3)双方按照协议规定的方式使用对方允许使用的信息内容,合理
                          使用对方的商标、商号、商业信息、技术资料等
                          (4)协议项下的保密义务不因协议的无效、提前终止、解除而失效
6     授权期限            1 年、2 年、3 年、5 年等
                                        1-1-108
山东卓创资讯股份有限公司                                                    招股说明书
                          协议续签的约定存在以下几种情形:
                          (1)到期双方无异议可自动顺延一年。如有异议,应在到期日前
                          60 日以书面形式提出
                          (2)如到期无异议,本协议可以续签。如有异议,应在到期日前
7  续签情况               60 日以书面形式提出
                          (3)到期后续签
                          (4)如到期后双方无异议,本协议自动顺延一年,可连续顺延;如
                          有异议,应在到期日前 60 日以书面形式提出
                          (5)到期时经双方协商一致可另订下期协议
                          (6)未约定到期可续签
                          涉及违约责任的约定如下:
8  违约责任               (1)违反保密约定应承担相应的违约责任
                          (2)若涉及协议对外公布、公告等事项,必须征得对方同意,否则
                          任何一方有权单方终止本协议,并追究对方的法律责任
9  是否支付授             授权使用未约定费用。
   权使用费
   注 1:上表中“双方互相视对方为优先合作的商业伙伴”中“合作”即为信息交流合作,该处“商业伙伴”并非指特定的、现时的商业利益伙伴关系,仅是对双方在信息交流合作中双方关系的称谓。
   注 2:上表中“卓创资讯可为授权方提供与授权方行业有关的信息咨询” 是指发行人可以为授权方安排分析师与其对接和沟通,分析师可以为授权方提供与其行业相关的市场信息,为其答疑解惑,并与其分享分析师对市场行情的预判和见解等。“信息咨询”服务实质上是信息交流,是发行人收集信息的渠道,不属于发行人向其他客户有偿而提供的服务,市场上没有以“信息咨询”为具体形式或内容的产品出现。
   注 3:发行人在与授权方签署协议时约定“授权方保证所提供信息的真实性、准确性”,主要原因为在双方合作的过程中,双方均可以从对方获取信息,保证所提供信息的真实、准确是双方能够长期合作的基础,符合双方合作的目的。
   注 4:发行人在相关信息授权使用协议中采取“非独家”发布方式即表明信息授权方可与除发行人以外的相关主体签署与信息授权使用协议内容相似的协议。
   除上述已经明确说明的情形外,公司与授权方签订的《信息授权使用协议》未对公司信息使用或信息处理存在其他额外限制性条款或保密规定。
   发行人与相对方在协商签署协议时,会先行将发行人准备的合同提供给潜在信息授权方并以此作为协商的基础文本,鉴于签署授权协议系一项持续性的工作,信息授权协议内容的会根据协议版本修订或最终协商结果进行相应变动,除中国石化化工销售有限公司(含 44 家下属企业)签署的协议外,其他各授权使用协议之间,除授权期限、续签方式外的其他条款无实质性差异。
   发行人与中国石化化工销售有限公司(含 44 家下属企业)签署的协议对相关信息传递方式和内容较其他信息授权协议进行了更为明确详细的约定,包括中石化销售公司授权信息的范围、发行人提供的信息范围及相关信息的发送时间及发送方式等,除此之外,发行人与中石化销售公司签署协议内容与发行人同其他信息授权方签署协议的内容无实质性差别,亦无特别约定。截至本招股说明书签署日,公司与相关信息授权方所签订的协议均正常履行,未发生任何
                                           1-1-109
山东卓创资讯股份有限公司                              招股说明书
争议或纠纷,公司与信息授权方就信息授权使用协议事项不存在纠纷或潜在纠纷。
      ③信息授权的连续性、稳定性
      截至本招股说明书签署日,公司信息授权协议的签署具有连续性、稳定性,出现的未续期情形不会对公司生产经营造成重大影响。
      ④信息授权方付费购买发行人产品或报告的情况
      信息授权方在与发行人开展信息授权合作过程中,存在付费购买的发行人产品或报告的情形,主要原因为在信息授权合作过程中,授权方获得的信息系分析师采集的市场信息以及分析师对市场行情的预判和见解等,该等信息尚未经过清洗、加工和分析程序,是零散的,且具有一定时效性;授权方购买发行人产品后,可以获取更加丰富、全面、专业、持续的信息以及分析师对相关大宗商品的系统性分析文章或报告等。
      发行人对客户执行统一的销售方案,没有给予信息授权方额外的销售优惠政策,授权方付费购买产品的价格公允。
      ⑤相关主体与发行人签署《信息授权使用协议》的必要性、合理性、合规性
      A、信息授权方向发行人免费提供的信息基本为价格信息和行业基本面信息系在其商业活动过程中产生的可用于公开的客观信息;
      B、大宗商品现货市场参与主体基于自身了解市场的需求以及对发行人品牌、作为中立第三方机构的信任和对分析师专业性的认可,愿意与发行人分析师进行信息交流,分享市场信息和讨论市场走势;
      C、信息授权的相对方主要来源于与发行人建立并保持良好的信息交流合作关系的主体,双方基于共同提高大宗商品现货市场信息透明度和交易效率的初衷,本着平等、自愿、免费的原则,就信息交流合作相关事项签署信息授权使用协议,从而使信息交流方转变为信息授权方,增强信息合作的持续性、稳定性及规范性;
      D、大宗商品现货市场参与者向发行人及类似的中立第三方机构报价,有利于中立第三方机构综合市场各种信息给出能反映市场实际情况的报价,进而有利于市场参与者在市场中更好的进行决策及获得成交;
      E、通过信息交流方式采集信息是大宗商品信息服务行业的通行做法,信息
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授权方式符合行业惯例,发行人本着平等、自愿、免费的原则与大宗商品市场参与者协商签署信息授权协议,信息授权相对方在与发行人签署信息授权使用协议的同时,也可以其他主体签署信息授权等类似协议;
F、发行人与相关方签署的信息授权使用协议的相关条款约定清晰,不存在违反法律、行政法规相关规定的情形,不存在导致合同无效的情形,不存在免除一方责任、加重一方责任、排除一方主要权利的情形。相关信息授权使用协议经双方平等协商并签字盖章后生效,双方已履行正常必要的审批流程,合法、合规。
(2)政府合作
近年来,公司积极开展与政府部门的合作。公司与国家发改委价格监测中心开展合作,共同编制并联合发布“中价卓创钢材价格指数”,“卓创成品油批发价格指数”,“卓创有色金属价格指数”,联合发布“猪料、鸡料、蛋料”三项比价指标;公司与国家统计局城市社会经济调查司合作,共同对 24 个省(区、市)化工产品、有色金属、煤炭、农产品等九大类重要生产资料的交易价格进行监测;公司与山东省价格监测中心合作,对山东省重点商品、山东煤炭市场价格等进行监测及分析;公司与淄博市价格监测中心合作,对淄博市重要生产资料价格、全国五大类 37 种重要生产资料价格等进行监测及分析。通过与上述政府部门的合作,公司整合了大量数据信息并不断完善自身的数据库,提升自身的研发能力,锻炼和培养了大量专业人才。在双方合作过程中,公司不存在免费或低价向合作方提供付费产品、数据或报告以换取对方数据的情况。
发行人政府合作模式及数据获取情况与同行业公司相比不存在实质差异。
①政府合作的具体内容报告期内,公司涉及与相关政府部门合作的主要内容如下:
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   山东卓创资讯股份有限公司                                                                                               招股说明书
序                                                    工作成果和数据信息相关约                      是否涉  到期后是否续  发行人是
号  合作对方  合作方式/双方主要分工       合作期限    定                        特殊约定            及费用  期            否与其他
                                                                                                    支付                  方合作
              卓创资讯提供市场价格监测                卓创资讯有权在发布的信息  国家统计局城市社会
              服务,包括《流通领域重要                中与国家统计局城市社会经  经济调查司不得将卓
    国家统计  生产资料市场价格旬报监                  济调查司联合署名,不再发  创资讯提供的数据向  对方向
1   局城市社  测》、《国际市场价格周报    2017.1.1-   布相类似的信息。经国家统  社会第三方有偿提    发行人  是。详见本表  否
    会经济    监测》;国家统计局城市社    2019.12.31  计局城市社会经济调查司书  供。卓创资讯在数据  付费    第2项
    调查司    会经济调查司负责价格监测                面同意,卓创资讯可解读其  发布前不能将相关价
              方案的制定、数据认定、相                已发布的该类信息          格监测资料提供给第
              关信息的撰写与发布                                                三方
                                                                                国家统计局城市社会
              卓创资讯按照《流通领域重                                          经济调查司不得将卓
              要生产资料市场价格旬报监                                          创资讯提供的数据向
              测方案》进行数据的采集、                卓创资讯有权在发布的信息  社会第三方有偿提
    国家统计  汇总和加工,并向国家统计                中与国家统计局城市社会经  供。卓创资讯不得将
    局城市社  局城市社会经济调查司提供    2020.1.1-   济调查司联合署名,不再发  本协议的全部或部分  对方向
2   会经济    真实准确、完整及时的相关    2022.12.31  布相类似的信息。经国家统  转包或分包给任意第  发行人  未到期        否
    调查司    数据;国家统计局城市社会                计局城市社会经济调查司书  三方,在数据发布前  付费
              经济调查司负责价格监测方                面同意,卓创资讯可解读其  不能将相关价格监测
              案的制定、数据认定、相关                已发布的该类信息          资料提供给第三方,
              信息的撰写与发布                                                  亦不能以国家统计局
                                                                                的名义开展任何统计
                                                                                调查和有偿服务活动
    国家发展  双方联合进行“中价卓创钢材              联合署名发布的指数及有关
    和改革委  价格指数”、“中价钢材销售  2019.10.10  数据信息需经国家发展和改
3   员会价格  价格预期指数”、“猪料蛋料  起三年      革委员会价格监测中心认    -                   否      未到期        否
    监测中心  鸡料比价”的编制工作并联合              可;双方对各自的价格监测
              署名对外发布相关指数及价                数据享有产权,不经对方允
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             格信息;双方按照现有数据              许不得用于合作之外其他目
             采集、审核、汇总、指数编              的使用;卓创资讯可以在公
             制、材料撰写、信息发布等              司内部使用对方提供的价格
             内容继续开展合作                      监测数据,在对外进行其他
                                                   目的应用时,需经对方同
                                                   意;国家发展和改革委员会
                                                   价格监测中心可以在宏观调
                                                   控、价格改革等重点工作中
                                                   使用卓创资讯提供的数据信
                                                   息
             山东省价格监测中心将卓创              《山东省重点商品价格监                          发行人与山东
             资讯纳入全省监测体系,为  2016.11.1-  测》月度定制服务、《山东                        省价格监测中
   山东省价  卓创资讯提供宣传并视情况  2019.9.30   煤炭市场价格监测》周数据                对方向  心未就双方继
4  格监测中  给予经费;卓创资讯为其大  到期后经双  定制服务;双方共同研发数  保守商业秘密  发行人  续合作事项提   否
   心        宗商品领域相关产品提供行  方同意可自  据产品,共享产品成果,包                付费    出异议,双方
             业数据及行业资讯等服务;  动延续一年  括但不限于指数等的开发及                        的合作并未实
             双方建立联席会议并定期召              应用                                            际终止
             开分析会议
                                                                                                           是
             淄博市价格监测中心将卓创  2016.12.1-  联合编制淄博化工产品价格                        详见本表第7项
   淄博市价  资讯纳入全市监测体系,为  2019.11.30  指数和淄博新材料产品价格                对方向  因淄博市事业
5  格监测中  卓创资讯提供宣传并视情况  到期后经双  指数,共同运行和维护指数  保守商业秘密  发行人  单位整合事     否
   心        给予经费;卓创资讯为其大  方同意可自  平台;卓创资讯提供淄博市                付费    项,淄博市价
             宗商品领域相关产品提供行  动延续一年  价格监测及分析(周报)、                        格监测中心并
             业数据及行业资讯等服务                异动产品分析、培训公开课                        入淄博市能源
                                                                                                   事业发展中心
   淄博市能  双方建立长期战略合作关                                                        对方向
6  源事业发  系,在各自领域互视对方为  2019.11.1-        -                   保守商业秘密  发行人  未到期         否
   展中心    主要战略合作伙伴;双方建  2022.10.31                                          付费
             立联席会议并定期召开分析
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             会议;双方在大宗商品服务
             领域开展深入合作,卓创资
             讯为对方相关需求提供行业
             资讯及大数据、指数编制等
             产品方面的支持,具体服务
             内容及收费标准以双方签订
             的合同为准。
             双方在经济运行监测分析方
             面建立业务合作关系;卓创
             资讯为淄博市发展和改革委
             员会提供产业与市场动态及
             经济运行监测分析报告;卓
   淄博市发  创资讯对淄博市经济运行监  2020.1.1-                                            对方向  已到期,双方
7  展和改革  测系统平台进行日常运营维  2020.12.31   -                         保守商业秘密  发行人  的合作并未实  否
   委员会    护和后续模块开发,运营维                                                       付费    际终止
             护包括每月数据采集、催
             报、审核及技术运维与安全
             防护,模块开发重点为对系
             统平台监测数据深度分析及
             直观展示等
   山东省价  双方在价格监测、信息交    2021.10.25-  双方根据协议约定完成的研
8  格认证中  流、课题研究、价格认定、  2022.10.24   究成果的知识产权归双方共  保守商业秘密  否      未到期        否
   心        指数编制等方面开展合作。               同所有。
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②政府合作的连续性、稳定性
公司政府合作事项均处于有效状态或处于实际履行的情形。截至本招股说明书签署日,公司政府合作事项具有连续性、稳定性,亦未出现续期存在障碍的情形。未来,公司将积极维护与相关政府部门的合作,保持政府合作事项的连续性及稳定性。
③政府合作模式下,合作方向发行人支付费用、发行人确认收入的方式在政府合作方式下,以对方向发行人支付费用为主,发行人向对方提供相关产品或报告。以山东省价格监测中心为例,发行人为其提供大宗商品领域相关产品的行业数据及行业资讯等服务。对方通过电汇方式向发行人支付费用,发行人根据向对方提供的产品类型,按照协议约定的期限按月分摊确认收入,每月确认的收入金额为合同金额除以合同约定服务期间的月份总数的平均额。
④在政府合作过程中对重要生产资料价格进行监测及分析的具体形式发行人在政府合作过程中对重要生产资料价格进行监测及分析的具体形式和流程如下:
A、价格信息的采集:由发行人分析师进行价格信息的采集,采集后的数据经过清洗、加工、分析后录入数据库;
B、价格信息的审核:由发行人的价格预警机制及信息管理部的工作人员对入库的信息数据进行技术及人工审核;
C、报表生成及解读:由发行人报表专员将收集入库的数据整理并生成当期数据表,相关分析师对表格数据进行再次核对并对涨跌幅较大的产品进行分析解读;
D、分管责任人核对:由发行人相关分管责任人对拟报送的数据和解读进行核对确认;
E、报表最终形成及发送:由发行人报表专员按照固定格式最终进行报表的编制、检查、审核。最终成果由专人通过指定方式提供至相关政府部门。
⑤政府合作方式收集的信息相较于信息交流方式收集的信息的比较情况在政府合作过程中,发行人在政府相关部门的指导下采集信息以及对原有数据进一步挖掘从而得到新的数据。发行人通过政府合作,自身被纳入到某地域的监测体系,扩展了信息收集渠道。无论信息收集通过何种方式进行,发行人收集的信息均作为价格评估的原始素材,需要履行发行人既定工作流程,且
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信息的收集都是在大宗商品现货市场中进行,不存在通过政府合作收集的信息相较信息交流方式收集的信息更易于加工、清洗及分析的情形。
⑥通过政府合作方式收集的信息不具有独立的商业价值、不能直接对外销售的原因及合理性
发行人通过政府合作收集的信息多为某一具体时点的成交或与之相关的信息,数据离散程度大,时效性强,未经筛选、清洗、加工不能直接对外出售,发行人后续需对采集而来的数据进行清洗、加工及分析,形成满足自身经营需要的信息,进而形成终端产品或其组成部分才能对外销售,实现商业价值,具有合理性。
(3)信息交流
公司拥有专职信息采集人员(分析师)400 余人。公司的分析师每日(工作日)按照信息采集管理制度和价格评估方法论的标准,主要通过电话沟通、通讯软件交流等方式,向与发行人建立联系的万余家大宗商品行业的市场参与者进行信息交流并采集信息,该等市场参与者通常为大宗商品生产商、贸易商以及下游终端生产商。
信息交流活动基于双方自愿、平等、免费的原则进行。在信息交流的过程中,公司的分析师通常能从对方获取某类商品在特定市场的信息,而对方通常能通过交流了解到某类商品在更广泛区域内的信息或者分析师对某类商品价格走势的分析和预判,公司不存在免费或低价向信息交流方提供付费产品、数据或报告以换取对方数据的情况。
通过信息交流方式采集信息是大宗商品信息服务行业的通行做法。发行人开展信息交流活动的工作机制、核心工作方法、核心技术与国内外同行业公司不存在实质性差异。
①分析师在信息交流中的分工情况
公司按照大宗商品上下游产业关系,将具有较强相关性的不同种类大宗商品组合为产业链,并按照产业链进行大宗商品的监测和分析。在产业链小组内,每个分析师分别负责监测一种或若干种大宗商品的市场动态,对部分市场成交量大、成交活跃或规格型号众多的大宗商品如钢材、塑料等,由多个分析师共同负责监测,每个分析师负责监测一定的区域。分析师与单一信息交流方的交流过程较为简短,一般仅为几分钟,由分析师独立完成其负责的大宗商品
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品种或相应区域信息的采集、清洗、加工等工作,不存在按照工作环节分配人员的情形。
      在实际工作中基于信息交流的便利性和信息交流方的使用习惯,大部分分析师会同时使用电话沟通和通讯软件交流两种方式采集信息,发行人不存在按照信息交流渠道分配人员的情况。
      ②信息交流的具体流程、频率、时间以及双方联络方式
      信息交流时间通常为法定工作日的  9:00  至  16:00。信息交流活动大致可以分为上午、下午两个时段,上午时段由于大宗商品市场中相关商品成交情况较少,分析师以采集买卖双方意向价格为主;下午时段由于大宗商品市场中相关商品当日成交已基本完成,分析师以采集市场中实际成交情况为主。公司与信息交流对方的沟通方式以电话沟通和即时通讯软件交流为主,交流过程较为简短,一般与某一个信息交流方的单次交流仅为几分钟,交流频率为每工作日 1-2次。以苯乙烯江苏市场价格采集为例,通过信息交流方式采集信息的过程如下:
      上午 9:00 至 12:00,分析师主要与卖方(大宗商品生产商、贸易商)交流其销售情况,包括意向销售价格以及具体成交情况(成交价格、成交数量、成交对象类型等信息)。如上午  10:30,分析师与江苏市场的贸易商  A  电话沟通,询问其当日意向销售价格是多少,市场情绪如何,是否已经成交,若有,会继续询问销售对象、数量等,之后相互交流其他市场情况等。
      下午 13:00 至 16:00,分析师一方面对上午时段卖方意向销售价格下的最终成交情况进行确认,一方面与买方(主要为二级贸易商和下游生产企业)交流其采购情况(价格、数量、订单等)。如下午 14:30,分析师与某聚苯乙烯生产企业 B 电话沟通,询问其当日采购意向价格是多少,是否已经采购了,若有,会继续询问采购对象、数量等,之后相互交流其他市场情况等。
      ③对信息交流方的管理和筛选机制
      在信息交流过程中,信息交流方因自身原因存在不方便接听电话或未及时回复等情况。为保证信息采集相关工作持续稳健运行,公司建立了信息交流方管理制度,经过多年的业务实践,公司针对监测的各类大宗商品均已积累了足够数量的信息交流方。分析师进行信息采集时,严格按照公司规定的样本规则从样本库选取一定数量的采集对象进行信息采集,通过多样本的采集可以避免
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对单一信息交流方或单一信息的依赖。同时,公司为保证信息交流方的活跃度和有效性,对于不积极回复或不能提供真实反映市场情况的信息交流方进行定期替换和淘汰。
      ④市场主体愿意与发行人进行信息交流并将价格等数据告知发行人的合理性
      市场主体基于自身了解市场的需求,以及对发行人品牌、作为中立第三方机构的信任和对分析师专业性的认可,愿意与分析师进行信息交流,分享市场信息和讨论市场走势。在信息交流过程中,双方均可从对方获取信息,双方从对方获取的信息有可能是自己已知的信息,也可能是自己未知的信息,双方也会通过与对方的交流来验证自己掌握信息的有效性。
      大宗商品现货市场每天产生大量的现货交易信息,该等信息是大宗商品市场运行过程中客观产生且存在的公开信息,对市场主体自身而言并非核心数据。
      因此,市场主体以获取信息从而了解市场为目的,愿意与发行人分析师进行信息交流并将自身客观产生且存在的公开信息告知发行人具有合理性。
      ⑤发行人主要通过信息交流方式获取信息如何保证产品、数据和报告的准确性和相关性
      公司建立了严格的数据清洗、加工和分析相关内控体系,分析师采集信息后,需严格按照公司价格评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选和分析,剔除有明显偏差的信息后,制作市场快讯、综合性分析文章以及进行当日市场价格评估。上述信息产品在经过质检和修正后,上传至分析师一体化工作平台,并由平台发布到各产品网站,或者推送到客户的手机或客户端。
      公司为保证评估依据的充分性,会根据各商品市场特点设定最低样本量,如清洗后作为评估依据的信息数量低于最低样本量,分析师需要补充采集信息。
      通过上述信息清洗及质检程序,可以保证公司对外发布的产品、数据和报告的准确性、可靠性和相关性,从而吸引客户付费购买相关产品、数据和报告。
      (4)公开信息收集
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公司根据业务的需要对公开披露的信息进行采集、整理和加工。公开披露的信息,主要包括政府类网站、行业协会网站、大宗商品企业门户网站及电商平台、上市公司公开披露的信息等,不存在大量从报刊、书籍或其他公开渠道采集信息的情形。
发行人通过公开信息收集方式收集的信息属于相关主体按其自身意愿公开披露的既往已经存在的市场信息,发行人获取相关原始信息后,将该等信息通过清洗、分析及加工等手段进行处理。该等采集方式不存在违反相关法律、法规强制性规定的情形。
公司针对公开信息采集事项制定了《卓创资讯公开信息采集及使用规范》,根据该制度,公司公开信息收集的工作机制和流程为:
                          按公司要求                        反馈给生产部  按公司要求
生产部门提出信            采集并入库                通过    门,可以采集  采集并入库
息采集需求,判    是                    法律和合规
断是否在公司可                          事务部评估
采集范围内        否      需提交公开信              不通过  反馈给生产部
                          息采集申请表                      门,不可采集       终止
除上述流程外,为确保信息的获取及发布合规,公司制定《卓创资讯信息获取及发布规范》,针对信息获取类型、信息获取模式、信息发布规范、信息发布流程、信息保密及安全等内容进行了规定。
报告期内,公司主营业务毛利率分别为                  66.92%、66.64%和      65.00%,华瑞
信息 2019 年-2021 年信息类业务毛利率分别为 87.58%、86.11%和 85.90%,上海钢联 2019 年-2021 年信息类业务毛利率分别为 64.56%、65.83%和 60.38%,整体来看,发行人主营业务毛利率虽处于较高水平,但与同行业公司上海钢联、华瑞信息相比,仍有进一步提升的空间。
同行业可比公司上海钢联、华瑞信息也存在从政府类网站、行业协会网站等公开渠道获取信息的情况,发行人通过公开信息收集方式获取信息符合大宗商品信息服务行业的一致做法。
(5)对外采购数据
除上述方式之外,对于经济基本面及有关产业的行业数据,公司也会对外
采购。报告期内,公司对外采购数据金额分别为                130.16  万元、63.92  万元和
24.95  万元,占公司当期营业成本的比例分别为         1.79%、0.88%和        0.28%,占比
                                        1-1-119
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较低。
    由于公司对外采购数据的形式主要为产品及市场调研报告等,具有定制化的特点,不同类型数据内容和形式差异较大,无法按照统一口径进行数据统计。因此,公司对外采购数据未统计其在总体数据来源中的占比。
    ①对外采购数据的主要供应商情况
    报告期内,公司对前五名数据供应商的采购情况如下表所示:
                                                               单位:万元;%
                                    2021 年度
序            供应商名称                  采购     占同类采购  采购内容
号                                        金额     金额的比重
1   南通市双甸建筑安装工程有限公司        14.15    56.71       调研报告
2   北京枫叶博雅国际文化交流中心             4.96  19.88       产品及市场调研报告
3   同济大学                                 4.00  16.03       产品及市场调研报告
4   广州威尔森信息科技有限公司               1.08  4.35        产品及市场调研报告
5   Exmile Solutions Ltd                     0.76  3.03        船期信息
              合计                        24.95    100.00      -
                                    2020  年度
序            供应商名称                  采购     占同类采购  采购内容
号                                        金额     金额的比重
1   深圳市智合润管理咨询有限公司          20.92    32.73       产品及市场调研报告
2   北京枫叶博雅国际文化交流中心          12.81    20.04       产品及市场调研报告
3   翌燊(上海)商务咨询有限公司             8.41  13.15       产品及市场调研报告
4   上海桂宇科技信息技术有限公司             5.98  9.36        进出口数据报告
5   上海瓴策市场咨询有限公司                 5.45  8.52        产品及市场调研报告
              合计                        53.56    83.79       -
                                    2019  年度
序            供应商名称                  采购     占同类采购  采购内容
号                                        金额     金额的比重
1   北京枫叶博雅国际文化交流中心          37.21    28.59       产品及市场调研报告
2   深圳市智合润管理咨询有限公司          36.62    28.13       产品及市场调研报告
3   翌燊(上海)商务咨询有限公司          25.47    19.57       产品及市场调研报告
4   上海桂宇科技信息技术有限公司             9.09  6.99        进出口数据报告
5   北京环商国际资讯有限公司                 6.32  4.86        进出口分析及外贸信
                                                               息报告
              合计                        114.72   88.13       -
    ②对外采购数据的合理性
                                    1-1-120
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公司所处大宗商品信息服务领域涉及行业领域广、产业链长、专业化程度强,经过多年的发展,各个细分领域均已产生了诸多资深的参与方。公司除自行采集相关数据信息外,还基于部分业务或项目需求对外采购相关数据或服务,可以提升公司工作效率,更好地服务于客户,此种方式系基于社会分工而进行的理性选择,属于正常、合理的商业行为。
③对外采购数据不具有依赖性
报告期内,公司对外采购数据非公司生产经营所主要依赖的核心数据,公司对外采购数据的成本及产生收入或利润对公司未构成重大影响,公司对数据供应商亦不存在依赖。
④公司与深圳市智合润管理咨询有限公司(以下简称“深圳智合润”)合作情况
公司基于既往与深圳智合润实际控制人的良好合作关系,在其所能提供的成果能够满足公司业务需求的前提下与深圳智合润开展业务合作;报告期内,公司向深圳智合润主要采购 C2、C3 产业链以及 LNG、LPG 等多种产品及市场的调研报告;公司选择深圳智合润作为供应商,符合《卓创资讯数据供应商选择标准及流程》的要求。深圳智合润与公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其近亲属不存在实质上的关联关系。
(6)信息采集的合法合规性
公司信息采集合法、合规,采集数据不存在需要获得原始数据来源的版权(著作权)许可的情形,公司信息采集及后续进行使用的相关制度完善。
(7)公司通过信息授权、信息交流和政府合作方式获取信息的过程中,向对方提供信息和获取信息的具体内容
获取信息        公司向对方提供的信息内容      公司从对方获取的信息内容
方式
信息授权        公司基于分析师对相关行业和市
          场的专业经验以及获取的相关信息,    公司获取的信息主要为单体或
信息交流  为对方提供宏观的市场信息或个人观    一定区域内市场参与者的信息。
          点。
                在政府合作方式中,以对方向公  公司在政府相关部门的指导下
政府合作  司支付费用为主,公司向对方提供相    采集信息以及对原有数据进一步挖
          关产品或报告。                      掘从而得到新的数据。
公司通过信息授权、政府合作和信息交流方式获取信息的相关成本准确、完整,不存在需要调整信息获取成本的情况。
                                  1-1-121
山东卓创资讯股份有限公司                                        招股说明书
(8)提供、获取的信息在公司业务开展中发挥的作用,体现出的商业价值分析师从对方获取到的信息是对方提供的其单体或一定区域内市场参与者的相关信息,例如成交价格、成交意向等,但此类信息为较为零散,不能直接用来销售,本身不具备现实的商业价值。
公司在实际开展业务过程中,相关分析师是结合从市场上获取到的信息以及自身对市场的理解与判断,与对方就市场价格波动或成交意向进行信息的分享与交流。此类市场信息有助于对方对市场进行初步研判,但不能以定量的方式衡量其商业价值。
(9)信息在进行清洗、加工及分析前后的可利用性及商业价值的主要差异公司收集到的样本数据多为零散的市场信息,而这些市场信息在经过清洗、加工及分析之前通常包含部分与市场主流价格差异过大的信息,如:成交量、成交价格或意向成交价格过高或过低,以及可能不符合当下主流交易习惯、特点等情况。而这部分信息并不能准确地反映出市场主流交易情况,不具有代表性,可利用性不强,无法被市场参与者所使用。
公司分析师会根据方法论将这部分信息进行剔除。分析师基于自身对市场的专业研究和经验,结合当前市场基本面情况和市场情绪等进行综合评估,最终评估出可反映当日买卖双方最有可能达成交易的价格或合理的区间。
发行人发布的价格可被市场参与者用作签订长期合约的基准价或定价参考,亦可用于金融机构研究、开发衍生品合约或被科研、学术机构用于指数开发和市场研判等。发行人基于上述价格、供需等数据,结合信息技术与专业分析方法以及深耕大宗商品行业多年的经验最终形成可对外销售的信息产品,满足大宗商品市场各类客户对全面、及时、准确和可靠的信息产品和服务的需求,提高大宗商品现货市场透明度和交易效率。
(10)对商品价格进行评估并形成价格数据的具体过程、工作方法分析师按照价格评估体系的标准和要求,将所有采集回来的信息进行清洗、筛选和加工,并最终得出评估价格,以江苏苯乙烯市场价格为例,价格评估的具体过程、工作方法如下:
2020 年 9 月某日,分析师采集的江苏苯乙烯市场价格样本共 13 个,其中卖方样本 10 个,买方样本 3 个;实际成交样本 12 个,意向报价样本 1 个,具体情况如下:
                              1-1-122
山东卓创资讯股份有限公司                                             招股说明书
序号    交易方            交易价格  交易数量    价格类型       备注
                          (元)    (吨)
    1   买方              5,220     500         成交价         -
    2   卖方              5,220     300         成交价         -
    3   卖方              5,200     500         成交价         -
    4   卖方              5,220     500         成交价         -
    5   买方              5,220     500         成交价         -
    6   卖方              5,220     300         成交价         -
    7   卖方              5,250     500         成交价    当日现货无成交,该笔交
                                                          易将于 9 月下旬完成交易
    8   买方              5,200     300         成交价         -
    9   卖方              5,270             30  成交价         -
    10  卖方              5,200     100         成交价         -
    11  卖方              5,220     100         成交价         -
    12  卖方              5,250     500         成交价         -
    13  卖方              5,200     500         意向价格       -
       ①数据清洗
       公司分析师按照价格评估基本原则,积极辨别异常市场信息,并将其从评估依据中剔除,将每日收集的通过多方验证的市场信息作为价格评估的依据。
分析师采集信息后,首先,需要清洗掉明显不符合当前市场大部分参与者交易意向的价格,如买卖双方存在关联关系,并非通常意义上市场价格;某些成交数量过于大或过于小的情况,从而导致其成交价格过低或过高等。根据价格评估方法论,主流交易数量为 100-500 吨/批次,需剔除成交数量过小的样本 9。
       ②数据加工
       分析师按照方法论确定的原则,同时基于自身对市场的专业研究和经验,结合当前市场基本面情况和市场情绪等,综合评估出当日当地可以反映市场最有可能成交的价格或价格区间。
       分析师按照方法论的标准进行信息筛选,筛选出规格符合或高于国标 GB/T3915-2011 中优等品的国产苯乙烯、符合或高于 ASTM D 2827 标准的进口苯乙
烯,付款方式为现款现汇,提货方式为自提,交货期为          0-7  天,交易数量为
100-500 吨/批次,提货地为江阴、张家港、常州、南通等标准的样本。由于样
本  7   的实际交货日期为  9       月下旬,不符合方法论中关于交货期限的要求需剔
除。
                                    1-1-123
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对于清洗、筛选后的价格样本,分析师的采纳原则为成交价格优先、买卖意向价格为辅,由于本次采集样本中成交价格样本较为充足,因此剔除未实际成交的意向价格样本 13。之后分析师基于自身对市场的专业研究和经验,结合当前市场基本面情况和市场情绪等进行综合评估,最终评估出可反映当日买卖双方最有可能达成交易的价格或价格区间,当日发布价格为 5,200-5,220 元/吨。
(11)发行人对数据的存储
发行人将加工后的数据以数据项为单位归类存储,数据项是发行人存储数据的不可分割的最小单位,一般包含名称、地点(或地域)、时间周期、数据类型、单位等要素,每一个数据项下按照时间周期(通常为工作日)保存了众多数值。数据项的总量集合即为数据项总量。截至 2021 年 12 月 31 日,信息授权、政府合作、信息交流及公开信息收集方式对应的数据项数量占公司数据项总量的比例分别为 15.82%、0.42%、82.43%和 1.33%。
在实际工作中基于信息交流的便利性和信息交流方的使用习惯,大部分分析师会同时使用电话沟通和通讯软件交流两种方式采集信息,因此,难以准确区分两种方式各自获取信息的数量。
(12)通过信息授权方式收集的信息与通过政府合作、信息交流、公开信息收集方式收集的信息的差异
政府合作、信息交流、公开信息收集与信息授权均系发行人主要的信息收集渠道,发行人通过信息授权方式收集的信息与通过信息交流、政府合作方式收集的信息不存在明显差异,与公开信息收集方式获取信息在信息内容、来源、传递载体等方面存在一定差异,但发行人通过信息授权方式获取信息具有必要性,具体如下:①同时采用多种方式收集信息,有利于增加信息获取数量并进行数据对比;②信息授权有利于增强双方信息合作的持续性、稳定性及规范性;③同行业其他公司也存在签署相关协议进行信息采集的情况。
(13)信息授权与信息交流方式收集的信息比较情况
发行人通过信息交流和信息授权收集的信息均作为价格评估的素材或参考,两种信息收集渠道收集的信息在市场角度并无实质区别。
就提供市场信息的主体而言,无论是信息授权方式或是信息交流方式,均存在大型企业和小型企业,发行人通过信息授权或信息交流获取的信息均为原始数据,需要履行发行人价格评估体系既定的工作流程进行加工、清洗及分
                                  1-1-124
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析。故不存在信息授权方式收集的信息相较于信息交流收集的信息更易于加工、清洗及分析的情形,且各渠道采集的数据之间可以相互印证。虽然可能存在个别大规模市场参与主体所提供的数据在某些产品、某地域或者某领域相对具有权威性的情形,但单一市场参与主体的报价不能代表整个市场的主流价格,不能成为发行人进行市场价格评估的唯一依据,故不存在明显利于降低发行人数据清洗、加工、分析成本的情形。
发行人通过信息授权收集的信息多为某一大宗商品在具体时点的成交或与之相关的信息,数据离散程度大,时效性强,未经筛选、清洗、加工不能直接对外出售,发行人后续需对采集而来的数据进行清洗、加工及分析,才能够形成反映市场真实情况的价格等信息,进而形成终端产品或其组成部分才能对外销售,实现商业价值。
(14)信息授权和信息交流获取信息的相关成本准确、完整发行人通过信息授权和信息交流获取信息的相关成本准确、完整,发行人与相对方进行信息交流不需要作为信息获取成本具有合理性,发行人信息获取成本计量准确、严谨,不存在需要调整的情况,具体原因如下:
①发行人通过信息授权和信息交流获取信息的成本主要为分析师的薪酬、电话费、办公费等,该等成本在发生时已完整计入当期营业成本,不存在应计入成本而实际未计入的情况。
②发行人通过信息授权和信息交流方式获取信息的过程中不存在免费或低价向信息交流方、授权方、合作方提供产品或报告以换取对方数据的情况。在信息交流、信息授权方式中,发行人不存在向对方提供产品或报告的情形,发行人与对方交流的信息为分析师了解的部分市场信息,如市场成交情况、交易气氛等,以及分析师对市场行情的预判和见解等,该等信息并非发行人对外出售的最终产品或报告,也不构成发行人向对方提供的一项服务。
③发行人通过信息授权和信息交流方式获取的原始信息多为某一具体时点的成交或与之相关的信息,数据离散程度大,时效性强,未经筛选、清洗、加工不能直接对外出售,发行人后续需对采集而来的数据进行清洗、加工及分析,形成满足自身经营需要的信息,进而形成终端产品或其组成部分才能对外销售,实现商业价值。
4、研发模式
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公司的模式为自主研发,主要研发内容为现有产品、信息系统的优化升级和新产品的研发,如网站开发项目、手机及电脑客户端开发项目等。同时,公司时刻关注世界前沿技术,跟踪国内外同行业公司最新研究发展动态,在大宗商品价格评估方法论、价格标杆的研究和信息资讯产品化方面进行了积极探索,并取得了一定的进展和成果。
公司研发工作流程如下:
需求分析                  产品设计  产品研发  验收发布  产品运维
(1)需求分析
需求方填写需求说明,产品管理部进行商业验证并编写项目立项建议书,进行项目立项评审。
(2)产品设计
项目立项评审通过后,确定项目经理,由项目经理制定项目管理计划并组建项目团队,召开项目启动会,组织原型评审和视觉效果设计,并撰写需求规格说明书。
(3)产品研发
技术研发部根据交付的原型、视觉效果图及需求规格说明书进行产品技术架构设计,制定实施计划,并组织研发工程师进行产品研发实施工作,技术研发工作完成后由测试工程师及需求方进行多轮产品测试及需求验证,确保产品达到上线发布标准。
(4)验收发布
项目测试工作完成后召开项目验收评审会,确认发布时间和发布流程,由技术研发部执行上线工作。
(5)产品运维
产品管理部负责产品生命周期管理。产品上线后,产品管理部负责产品的运营及维护,统筹产品问题及需求,收集反馈等。
5、采购模式
公司不同于生产制造企业,没有原辅料的采购需求。目前公司采购的主要内容为短信发布、电话、网络宽带等通讯服务,电脑软硬件、网络设备等常用设备,以及办公用品、耗材、低值易耗品等日常物资。公司采购上述物资及服务时,对于有明确市场公开价格的,公司通过公开比价的方式确定供应商,并
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制定采购计划及仓库补货计划实行合约采购;对于没有明确市场公开价格的,公司在进行市场调查或招标的基础上确定供应商,制定采购计划实行集中采购。
      6、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
      公司自成立以来,结合所处行业发展情况、行业市场竞争格局、产业链上下游发展情况、自身经验和技术积累及经营规模,以及国家产业政策等关键因素确定了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,且预计未来一定时期内公司的经营模式不会发生重大变化。
      7、公司的业务及其模式的创新性和独特性,以及创新内容及持续创新机制
      (1)公司的业务及其模式的创新性、独特性及创新内容
      公司业务的独特性体现在将先进的信息技术与大宗商品行业的估价体系、专业分析方法相结合,形成综合业务服务能力,满足大宗商品市场各类客户的全面、及时、准确和可靠的信息产品和服务需求。
      公司业务模式的创新性体现为按照大宗商品上下游产业关系,将具有较强相关性的不同大宗商品组合为产业链,按照产业链进行产品的监测和分析,有利于加强产业链内部各分析师之间的沟通和协作,从而更加高效的进行相关产品的分析、评估和研究。
      (2)公司持续创新机制
      为了保证公司业务的持续创新,公司构建了完善、高效的技术创新机制及研发管理体系,形成了基于客户需求与反馈的改进机制,具备较高的研发效率以及快速的市场响应能力。另外,为保持研发团队的先进性和稳定性,公司通过外部招聘、内部挖掘的方式引入高水平人才充实研发队伍;加强人才的内部培养,定期安排学习交流与培训,激励员工提高自身能力素质和专业水平;建立研发人员绩效考核奖励制度,以岗位价值、工作成果和绩效作为薪酬分配的主要依据,将员工利益与公司利益紧密结合,确保公司未来发展的可持续性和稳定性。
                             1-1-127
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      (五)公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况
      山东省是我国的工业大省,省内国有石化和地方炼化企业数量众多。始建于 1966 年的齐鲁石化坐落在山东省淄博市临淄区,经过多年的发展,齐鲁石化已成为一家集石油加工、石油化工、煤化工、天然气化工、盐化工为一体,配套齐全的大型炼油、化工、化纤联合企业。依托于齐鲁石化的强力辐射和带动,当地化工品贸易非常活跃,化工产业实现长足发展,淄博成为国内知名的工业强市。
      上世纪 90 年代淄博市临淄区建立了全国首个化工专业交易市场-齐鲁化工商城,入驻的企业数量众多,交投非常活跃,市场中也聚集和培养了大量化工领域的专业人才。齐鲁化工商城一度成为全国石化产品的集散地和价格风向标,每天都会产生大量的交易信息。随着淄博当地化工产业的快速发展,服务于化工产业的信息服务企业应运而生。该等企业通过对市场中的交易信息进行收集、整理、加工和分析,以形成能够反映市场真实情况的信息,辅助企业进行经营决策。2000 年前后随着互联网的发展,互联网信息服务业蓬勃兴起,淄博地区出现了多家从事大宗商品信息服务业务的机构。随着时间的流逝,大浪淘沙,目前仅剩下卓创资讯、金联创、山东隆众、中宇信息、百川资讯等资讯企业或其分支机构仍在运营。当地大宗商品信息服务企业的诞生和发展,培育了众多优秀的分析师人才,而位于淄博的山东理工大学,也为当地大宗商品信息服务业的发展提供了有力的人才保障,因此,大宗商品信息服务业在淄博形成集聚效应。
      公司地处山东省淄博市,系公司的业务发源地和主要经营地。公司成立之初,主要从事石油化工行业资讯服务,历经多年的发展,公司已经由最初的石油化工行业资讯提供商,发展为可以提供能源、化工、农业、金属等多种类大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务的综合性大宗商品信息服务企业。
      报告期内公司主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化。
      (六)公司主要产品的工艺流程图或服务的流程图
      公司主要产品的服务流程图参见本招股说明书“第六节/一/(四)/1、服务
                          1-1-128
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模式”。
    (七)主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
    公司在生产经营过程中不产生环境污染物。
    (八)公司与其他金融产品信息服务商在销售及推广等方面的相同点及差异
    目前国内主要金融产品信息服务商包括:上海大智慧股份有限公司(以下简称“大智慧”)、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“同花顺”)、东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”)、北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“指南针”)等。鉴于公司的主要业务收入为大宗商品信息资讯服务,上述金融信息服务商的业务类别中,与公司信息资讯服务类似的业务类型如下:
公司                                      业务类别
卓创资讯  大宗商品资讯服务
          金融资讯及数据 PC 终端服务系统
大智慧    港股服务系统
          证券公司综合服务系统
          金融资讯及数据移动终端服务系统
同花顺    增值电信服务:金融资讯及数据服务和手机金融信息服务
东方财富  金融数据服务:以金融数据终端服务平台为载体,通过 PC  端、移动端平台,
          向用户提供专业化金融数据服务
指南针    金融信息服务
    就上述业务类型,公司与金融信息服务商的比较如下:
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项目                      卓创资讯              大智慧                        同花顺                 东方财富             指南针
获取数据  获取数据类型为大宗商品市场资
类型及来  讯信息,获取数据方式主要通过  获取数据类型为证券市场行情数据,获取数据方式为向专业的数据信息提供商付费采购
源        信息交流等方式获取一手数据,
          少量数据对外付费采购
          需要投入大量生产人员从大宗商  需要付费购买数据以及租用服务器等,主要成本为信息服务费、服务器托管费等,生产人员人工成本占比主要成本  品市场采集数据,主要成本为生  较低
          产人员的人工成本
          以大宗商品生产企业、贸易企
          业、终端制造企业及个人从业者                                                                                    侧重于与证券市
客户类型  等产业客户为主,金融机构及其  与证券市场相关的机构投资者、个人投资者等                                          场相关的专业个
          他专业机构等非产业客户呈增长                                                                                    人投资者
          趋势,但整体占比仍较低
          直销模式。主要通过自有网站、  直销模式。企业客户   企业客户为线下直销模式;个人客  直销模式。主要通过自         直销模式。通过
销售及    公众号引流,通过电话营销方式  为线下直销模式;个   户通过网络直销和与运营商合作方  有网站引流,通过电话         体验式营销实现
推广方式  开拓客户                      人客户通过线上和线   式进行                          或网络在线交流方式开         产品最终销售
                                        下两种方式进行                                       拓客户
          广告推广投入较低,需要投入大  主要为职工薪酬、服                                   主要为职工薪酬、广告         主要为职工薪
销售费用  量电话营销人员,费用主要为销  务费、广告宣传费     主要为职工薪酬及附加费用        宣传费用、技术咨询服         酬、广告宣传及
          售人员的人工成本                                                                   务费                         网络推广费
          网页信息                                           网页信息                        网页信息
产品类型  手机 APP                      手机 APP             手机 APP                        手机 APP                     数据客户端
          手机短信                      数据客户端           手机短信                        数据客户端
          数据客户端                                         数据客户端
用户获取                                                     通过上述产品获取相关信息
信息方式
          一次性收取一定期限的信息使用  初始化费用+后期维护  企业客户:初始化费用+信息费;   一次性收取一定期限的         软件产品费用+后
付费模式  费                            运行费               个人客户:一次性收取一定期限的  信息使用费                   续运行服务费
                                                             信息费
                                                             1、金融资讯与数据服务:价格以   终端使用期限为    3      个  根据不同产品,
付费期限  即时资讯产品价格以年度计算,  价格以年度计算,但   年度计算,但付费期限未公开披露  月、6 个月、9 个月和 1       期限分为 1 年至 4
          客户订阅期限以 1-2 年为主     付费期限未公开披露   2、手机金融信息服务:价格以月   年等几种,目前主要以         年不等
                                                             度计算,但付费期限未公开披露    1 年为主
注:上表中各公司相关信息来源于其公开披露的招股说明书以及定期报告等公开信息。
                                                             1-1-130
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综上所述,公司与金融信息服务商从事的业务类型各不相同,在向客户提供相关行业资讯服务的业务中,产品服务形式、收费模式、用户获取信息的方式虽有相似之处,但在信息获取类型及来源、客户群体及推广方式等方面存在显著差异,从而导致公司与金融信息服务商在销售费用与成本构成方面存在较大差异。因此,公司与金融信息服务商之间不具备可比性。
      二、发行人所处行业的基本情况及其竞争情况
根据国家统计局            2017  年修订并开始实施的《国民经济行业分类》
(GB_T4754-2017),公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2018 发布和实施的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“1.4.4 互联网相关信息服务”。
(一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策及对发行人经营发展的影响
1、行业主管部门和监管体制
公司所处行业属于软件和信息技术服务业。该行业的主管部门是工信部和省、自治区、直辖市电信管理机构。工信部的主要职责是统筹推进信息化工作,制定信息化发展的总体规划,提出产业发展的相关政策建议,拟定具体政策、标准并实施监督,指导各地区和各行业的信息化工作,并对信息产业的发展方向进行宏观调控。各地电信管理机构,负责组织实施信息产业发展的具体工作,履行政府的监督管理职能。
2、主要法律法规、产业政策、行业标准
序号    政策法规名称            颁布部门              相关内容
        《中华人民共和    国务院          规范我国电信监管和电信运营相关活动。
        国电信条例》
                                          规定了申请电信业务经营许可证的条件、
电信业  《电信业务经营    工信部          所需文件及程序,并明确指出使用许可证
务相关  许可管理办法》                    的要求及电信业务经营者必须遵守的行为
                                          规范。
        《电信服务规      工信部          规范电信业务经营者提供电信服务活动,
        范》                              提高电信服务的质量。
网络安  《中华人民共和    全国人大常委会  规范网络行为,保障网络安全,保护公
全相关  国网络安全法》                    民、法人和其他组织的合法权益。
                                  1-1-131
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序号    政策法规名称              颁布部门                  相关内容
                                              提出推动大数据与云计算等新一代信息技
        《促进大数据发                        术融合发展,探索大数据与传统产业协同
        展行动纲要》          国务院          发展的新业态、新模式,促进传统产业转
                                              型升级和新兴产业发展,培育新的经济增
                                              长点。
        大数据产业发展                        提出加快建设数据强国,有力支撑制造强
        规 划 ( 2016-2020    工信部          国 和 网 络 强国 建 设 。到 2020 年 , 技术 先
        年)                                  进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体
大数                                          系基本形成。
据、云  《山东省人民政                        提出加快推动山东省大数据发展和应用,
计算相  府关于促进大数        山东省人民政府  大力发展大数据产业,强化大数据对政府
关      据发展的意见》                        治理、经济转型、社会服务的支撑。
        《关于促进云计                        提出促进云计算创新发展,培育信息产业
        算创新发展培育                        新业态,使信息资源得到高效利用,为促
        信息产业新业态        国务院          进创业兴业、释放创新活力提供有力支
        的意见》                              持,为经济社会持续健康发展注入新的动
                                              力。
        《云计算发展三                        提出推动我国云计算产业向高端化、国际
        年  行  动  计    划  工信部          化方向发展,全面提升我国云计算产业实
        ( 2017 年 -2019                      力和信息化应用水平。
        年)》
        《电子商务法》        全国人大常委会  规范通过信息网络销售商品或者提供服务
                                              行为。
        《互联网信息服        国务院          规范互联网信息服务活动。
        务管理办法》
互联网  《关于深化“互
业务及  联网+先进制造
管理    业”发展工业互        国务院          规范互联网信息服务活动。
        联网的指导意
        见》
        《中国互联网域        工信部          规范中国互联网域名系统管理和域名注册
        名管理办法》                          服务。
        《中华人民共和
        国国民经济和社        国务院          提出促进大数据产业健康发展。
        会发展第十三个
发展规  五年规划纲要》
划与战  《 2006-2020 年国     中共中央办公    提出大力发展以数字化、网络化为主要特
略相关  家信息化发展战        室、国务院办公  征的现代信息服务业,促进信息资源的开
        略》                  厅              发利用。
        《信息产业发展        工信部、国家发  提出加快建立具有全球竞争优势、安全可
        指 南 ( 2016-2020    改委            控的信息产业生态体系。
        年)》
        《中华人民共和        全国人大常委会  规范广告活动,保护消费者合法权益。
广告相  国广告法》
关      《互联网广告管        国家工商行政管  规范互联网广告活动。
        理暂行办法》          理总局
著作权  《中华人民共和        全国人大常委会  规定文学、艺术和科学作品作者的著作
相关    国著作权法》                          权,保护著作权及与著作权有关的权益。
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序号    政策法规名称      颁布部门             相关内容
        《信息网络传播    国务院    规范著作权人、表演者、录音录像制作者
        权保护条例》                的信息网络传播权。
      3、行业监管体制及行业政策对发行人的影响
      我国相关法律、法规及行业监管体制对行业内企业的资质提出了较高要求,使得行业有一定的进入壁垒。同时,公司所处软件和信息技术服务业受到了国家产业政策的大力支持和鼓励,有利于积极推动产业发展,加速技术升级。
      (二)行业基本情况
      大宗商品信息服务行业是基于对大宗商品行业的持续深入理解和经验积累,以及对先进的互联网和电信技术的应用,通过采集大宗商品交易数据和资讯信息,经过集中处理、深度挖掘和全面分析,制作出契合客户需求的信息产品,最终满足大宗商品市场各类客户的及时性、准确性、有效性的信息需求。
大宗商品信息服务内容主要包括:资讯服务、行业深度研究及咨询、宣传推广、现场商务活动等。
      1、我国大宗商品信息服务行业发展历程
      我国大宗商品信息服务行业起步于 20 世纪 90 年代,主要经历了以下三个时期:
      (1)市场萌芽期
      20 世纪 90 年代初期中国大宗商品交易市场进入开放发展阶段,但由于机制不健全、信息传递条件局限等原因,大宗商品市场存在市场投机、恶性竞争、价格不透明、买卖双方信息不对称等诸多问题,很大程度上影响了大宗商品相关行业的健康发展,进而对国民经济的良性发展带来不利影响。
      20 世纪 90 年代中期随着改革的深化,中国的市场经济体制基本完善,大量企业面临白热化、同质化、国际化的激烈市场竞争。大宗商品贸易体量大、货值高、价格波动和交易频繁,区别于普通的行业资讯信息,大宗商品资讯信息可以对企业的经营决策和利益造成重大影响。许多企业对于大宗商品信息的质量和数量的需求扩大,倾向于交纳一定的费用以便获得及时、准确的行情信息。
      需求催生市场,自 20 世纪 90 代末期开始,陆续出现了一批主要以互联网
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和移动电话等为媒介平台,服务于大宗商品市场的信息服务机构,如 2000 年成立的上海钢联、生意宝、睿也德等。但受制于信息量的匮乏和用户基础的薄弱,这个时期的大宗商品信息服务企业多处于市场培育和摸索阶段,尚未形成成熟的商业模式,品牌的市场影响力较小。
(2)快速发展期
进入 21 世纪,全球经济和市场一体化进程加快,中国经济持续高速发展,推动了大宗商品的巨大需求,国际贸易日趋活跃。伴随着大宗商品市场的繁荣,市场参与各方(生产商、贸易商、下游企业、证券及期货市场投资者)对大宗商品行情信息的及时性、准确性和专业性提出了更高的要求。近年来,政府部门、金融机构、咨询机构等非产业客户对数据和信息的需求也出现高速增长。相对于产业客户,非产业客户在信息的广度、深度方面要求更高。市场需求的快速增长促使了我国大宗商品信息服务行业进入快速发展期。
这一时期,我国大宗商品信息服务企业数量快速增加,其客户数量迅速增加,客户覆盖区域逐步扩大,覆盖大宗商品的种类逐步增多。同时,外资大宗商品信息服务企业也陆续进入中国市场。行业内公司的服务范围由单一的资讯服务扩展到资讯、咨询、会务会展、电商平台、供应链金融等多种模式。行业内公司的盈利模式也出现分化,部分公司坚持以高品质资讯服务为主,部分公司则逐步进入大宗商品在线交易服务和供应链金融服务领域。国内大宗商品信息服务行业出现了包括卓创资讯、上海钢联等在内的数个领先企业。
(3)行业整合期
2015 年,国家推进供给侧结构性改革,中国经济进入新常态,迎来了发展、转型、升级融合的时期,目前我国经济正在向高质量发展逐步迈进,农业、原材料工业、制造业等行业的产业整合和升级逐步展开,市场集中度进一步提升。
随着市场竞争的日趋激烈,各行各业都面临精细化管理和科学决策的问题,企业不仅要关注本行业的信息动态,还需要对相关行业进行分析研究,信息需求更加多样化和精细化。社会各方对于资讯信息的需求,从过去单一的、基础的资讯产品为主逐步发展为以综合的、高质量的资讯产品为主。客户需求的变化要求大宗商品信息服务企业能够对能源、化工、农业、金属等行业进行更广泛的覆盖,提供更专业的咨询服务。
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      大宗商品信息服务市场的巨大潜力,在推动行业内企业数量、规模等逐步增长的同时,也推动行业内出现整合重组的趋势。例如金银岛(北京)资讯有限公司收购山东中聚电子商务有限公司(拥有中国化学品交易网)后更名为金联创网络科技有限公司;上海钢联通过对山东隆众信息技术有限公司进行收购,进一步扩展能源、化工资讯服务领域。伴随行业竞争的深入及客户需求的变化,大宗商品信息服务企业间的整合重组将持续推进,更好的服务国民经济转型升级。
      2、行业发展前景
      (1)大宗商品信息服务市场潜力巨大
      我国为全球第二大经济体,工业门类十分齐全。我国已成为大宗商品生产、消费、贸易大国。根据国家统计局数据显示,2020 年我国原煤产量 39.00亿吨,进口煤及褐煤 3.04 亿吨;原油产量 1.95 亿吨,进口原油 5.42 亿吨;粗钢产量  10.65  亿吨,钢材产量  13.25  亿吨,出口钢材  5,367  万吨;天然气产量1,925.00 亿立方米,进口天然气 10,166 万吨;进口铁矿砂及其精矿 11.70 亿吨;进口大豆 10,033 万吨。
      由于大宗商品是工业生产的基础原材料,因此我国与大宗商品生产、加工、销售相关的企业数量十分庞大。以往,大宗商品相关企业多以了解自身产品及上下游行业有关信息为主,信息需求以产业链内的纵向需求为主。随着中国经济规模的不断增长以及全球经济一体化的不断深化,大宗商品相关企业对资讯的需求已逐步向跨行业、多维度发展。企业在生产经营以及投资决策等方面不仅需要考虑本行业的发展变化情况,还要考虑与本行业相关的其他行业甚至国内外的变动因素,从而催生大量的资讯服务需求。此外,有关政府部门、金融机构、科研院所等机构在进行宏观调控、客户服务、行业研究等方面也需要更全面,更多维度的资讯服务,为决策提供必要的数据支撑。
      (2)大宗商品信息服务机构行业地位不断提升
      从国际角度看,伴随发达国家工业化过程的发展,国外大宗商品信息服务企业起步较早,发展较为成熟,以普氏能源资讯、ICIS 为代表的大宗商品信息服务企业逐步发展成为有国际影响力的具有独立性、权威性的第三方价格评估机构。国外大宗商品信息服务企业制定了独立、严谨、透明的有关大宗商品现货市场价格评估的方法论,并逐步得到国际大宗商品相关企业的认可,根据该
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等价格评估方法论,逐步形成了能源、矿产、农产品等一系列价格标杆体系,成为国际大宗商品定价的基准。
由于上述情况的存在,虽然我国已成为原油、天然气、铁矿石、大豆等多种大宗商品的主要消费国,但是该等大宗商品的价格话语权仍由国外大宗商品信息服务机构主导,并没有充分体现中国市场对全球大宗商品价格的影响因素。大宗商品定价话语权的缺失使得我国企业在原油、铁矿石、有色金属、农产品等原材料的国际贸易谈判中处于十分不利的地位。
随着我国工业化进程的不断推进,我国大宗商品信息服务行业不断发展壮大,国内大宗商品信息服务企业不断学习国外先进经验,逐步完善价格评估方法论,推出符合中国市场特点的大宗商品评估报价,在部分品种的大宗商品领域已逐步具备形成价格标杆的实力,行业地位不断提升。例如卓创资讯在能源、化工和农产品领域具备较强的竞争优势,上海钢联在钢铁领域具备较强的竞争优势。
我国大宗商品信息服务企业行业地位的提升有利于我国企业在国际大宗商品贸易谈判中争取更多定价主动权,有利于国民经济的健康、持续发展。
(3)大宗商品信息服务逐步向高端化迈进
从技术角度看,我国计算机技术不断提高,云计算、物联网、大数据及人工智能技术日趋成熟,网络和电信基础设施不断改善,以及智能手机性能不断提高和迅速普及,为我国大宗商品信息服务行业的发展奠定了良好的技术基础,大宗商品信息服务逐步向高端化迈进。例如大宗商品信息服务将能够满足客户移动办公的多场景应用需求;整合了海量数据的可视化决策终端系统将逐步推出和完善;大宗商品相关指数的金融化趋势也日趋明显。
3、行业的经营模式与盈利模式
行业内公司提供的服务内容主要包括:资讯服务、行业深度研究服务、咨询服务、会议会展服务、广告服务以及在线交易服务,不同的服务内容下盈利模式也不同。
服务模式                            收入来源            提供该类服务的企业
资讯服务                  数据等信息费用                卓创资讯、上海钢联、华瑞信
                                                        息、普氏能源资讯、ICIS等
行业深度研究服务、        向客户提供的付费研究报告或者  卓创资讯、上海钢联、伍德麦肯
咨询服务                  咨询报告                      兹、普氏能源资讯、ICIS等
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会议会展服务              组织大宗商品相关会议及调研,  卓创资讯、生意宝、上海钢联等
                          收取一定的会务费等
      广告服务            利用网站上的文字链、图片或视  卓创资讯、上海钢联、生意宝等
                          频等的形式提供互联网广告服务
在线交易服务              在线大宗商品交易佣金、供应链  上海钢联、生意宝、华瑞信息、
                          金融                          慧聪集团等
      大宗商品信息服务行业内各公司侧重的服务内容不同,如上海钢联收入主要来源于钢材交易服务,生意宝收入主要来源于化工贸易、网络信息推广服务及网络基础服务。卓创资讯专注于资讯服务和咨询服务。
      目前,行业内大宗商品信息服务企业的业务发展模式主要分为两种类型:
      (1)以信息服务为主
      该类企业坚持做好大宗商品相关行业的价格监测和评估,强化数据分析和行业研究能力,为客户提供高质量的资讯和咨询服务,在此基础上,业务延伸至行业会议、调研、培训及广告服务。普氏能源资讯、安迅思、伍德麦肯兹通常采取这种发展方式,卓创资讯自成立以来也坚持了这种发展方式。
      (2)以在线交易服务为主
      这种业务发展方式目前在国内较为普遍,国内大宗商品信息服务企业在为客户提供信息服务的同时,借助互联网为客户提供大宗商品交易服务、物流服务以及供应链金融服务。例如上海钢联开展钢材交易服务、生意宝开展化工贸易、华瑞信息开展化纤纺织交易服务、金联创开展甲醇交易、慧聪集团则全面转型产业互联网,帮助客户提升交易效率和盈利能力。
      上述两种发展模式是每个企业根据自己的发展理念、竞争优势和资源禀赋做出的选择,风险和机遇并存。作为大宗商品信息服务企业,中立、专业的原则和科学透明的价格评估方法论是资讯企业为客户提供高质量服务的基础和生命线。
      4、与所处行业上、下游行业的关联性
      大宗商品信息服务行业的下游客户涵盖大宗商品生产商、流通环节贸易商、下游加工端制造商、金融服务机构、大宗商品交易所、政府部门、媒体和科研院所等。
      大宗商品信息服务行业的数据来源为有一定话语权的大宗商品生产商、流通环节贸易商、下游消费端制造商及流通企业,他们同时也是资讯信息的需求方。
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(三)行业的竞争格局及市场化程度
大宗商品信息服务行业属于新兴行业,具有开放性和充分竞争的特点。行业内小微型资讯企业较多,多数企业通常在某一个领域具备较强市场竞争力,虽然少数综合性大型信息服务企业具备较强的市场竞争力,但整体行业集中度不高。
截至目前,国内大宗商品信息服务行业已经出现了包括卓创资讯、上海钢联等在内的数个领先企业。国外的大型信息服务企业如普氏能源资讯、ICIS 也通过在国内设立分部的方式参与国内大宗商品信息服务市场的竞争。
国外的大型信息服务企业在境内开展业务的竞争优势、劣势以及可能给国内大宗商品信息服务行业带来的影响如下:
1、竞争优势
普氏能源资讯、安迅思等国外同行多数是在全球范围经营多年的大宗商品信息服务提供商,数据积累丰富,品牌知名度高。因此国外同行在中国境内主要服务于大型高端客户,其资讯和咨询服务收费较高,可以为国内高端客户提供基于全球业务的资讯和咨询服务。
2、竞争劣势
首先,随着中国经济的快速发展,中国多种大宗商品的消费量和贸易量已处于全球领先地位。中国大宗商品市场品种丰富多元,产业链健全完善,国外同行在个别大宗商品行业具有竞争优势,但不可能在全部大宗商品行业都能取得竞争优势。其次,国外同行对国内大宗商品的数据积累不如国内企业丰富和完善。再次,采集大宗商品信息需要人数众多的业务团队并与客户长期保持良好的沟通交流,相比较而言,国内企业在这方面更有优势。
3、对国内大宗商品信息服务行业的影响
市场是开放的,竞争带来的既是挑战也是机遇,总体来看,国外同行的进入有利于促进我国大宗商品信息服务市场标准化、专业化和规范化发展。
(1)提升行业核心竞争力
国外同行较强的竞争优势源于其科学的价格评估方法论和较为规范的业务流程。国外同行的竞争可以促进国内企业加速推进自身业务标准化、规范化发展,进一步提高行业集中度,形成适合中国国情的大宗商品价格评估体系,提
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升行业核心竞争力。
(2)提升行业收费水平
国外同行的进入,能够进一步提升客户对于大宗商品信息服务的认知和理解程度,提升客户科学决策的能力,认识到资讯和咨询的价值所在,促进国内大宗商品信息服务行业收费水平的进一步提升。
(3)提升行业管理水平
国外同行的进入,有利于促进国内外同行的交流和融合,有利于国内企业引进高端人才,借鉴国外同行先进管理经验,形成相互竞争、相互融合的局面,提升行业管理水平。
(四)公司自身的创新、创造、创意特征;科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
1、公司自身创新特征
(1)公司所处行业属于新兴行业
公司所属的大宗商品信息服务行业,是知识密集型、技术密集型、人才密集型行业,符合国家统计局  2018  年发布和实施的《战略性新兴产业分类(2018)》定位,属于战略性新兴产业,受到了国家政策的大力支持和鼓励,如我国政府陆续出台了《2006-2020 年国家信息化发展战略》、《大数据产业发展规划(2016-2020 年)》等多个对信息服务、大数据行业有重大扶持作用的政策性文件。
(2)公司拥有业务所需的核心技术
公司通过多年持续的研发投入,已形成全面系统的技术体系,且拥有与自身经营相关的核心技术。经过多年的业务实践和经验积累,公司逐步探索并研发出了大宗商品价格评估方法论,形成了卓创资讯大宗商品价格评估体系,据此得出的大宗商品评估价格,能够准确的反映某时某地某种大宗商品的主流交易价格。
(3)公司自主创新能力突出
公司成立之初,主要从事石油化工行业资讯服务,对外提供服务的方式主要为手机短信和单一网站,历经多年的发展,公司自主研发了资讯信息分布式发送技术、行业深度搜索技术等核心技术和网站群、客户关系管理系统平台、
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数据库系统平台、数据集成技术框架、红桃 3 客户端及多款手机客户端软件。
公司开发的红桃  3  及红期是两款可视化大数据终端产品,可以系统地提供大宗商品价格及基本面数据,包括专业的研究框架和模型,同时搭载资讯和报告等综合内容,客户体验丰富,认可度较高。
公司依托海量的数据资源,通过大数据分析模型和方法,与政府部门和商品交易所联合发布大宗商品的价格指数,如国家发改委价格监测中心与公司共同编制并联合发布“中价卓创钢材价格指数”,“卓创成品油批发价格指数”,“卓创有色金属价格指数”,联合发布“猪料、鸡料、蛋料”三项比价指标;大连商品交易所与公司联合编制、农业农村部信息中心与公司联合监测发布的“瘦肉型白条猪肉出厂价格指数”等。
2、业务模式创新和新旧产业融合情况
(1)公司业务模式创新
公司业务的独特性体现在将先进的信息技术与大宗商品行业的估价体系、专业分析方法相结合,形成综合服务能力,满足大宗商品市场各类客户对全面、及时、准确和可靠的信息产品和服务的需求。
公司业务模式的创新性体现为按照大宗商品上下游产业关系,将具有较强相关性的不同大宗商品组合为产业链,按照产业链进行产品的监测和分析,有利于加强产业链内部各分析师之间的沟通和协作,从而更加高效的进行相关产品的分析、评估和研究。
(2)为企业经营和政府宏观调控提供助力
公司通过对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供专业、高效、便捷的信息产品和服务,从而提高大宗商品现货市场透明度和交易效率,为企业客户经营决策和政府部门宏观经济调控提供科学的决策依据和数据支持。
①助力企业经营决策和转型升级
公司经过多年的发展,建立和完善了专业的数据库群,积累了大量的数据资产,并以此建立了大数据分析模型和方法。公司通过对积累的大量数据进行分析、挖掘,可以实现从海量数据中发现规律并提取新的知识,从而为企业提供包括即时信息和行业分析在内的多维度、多形式的服务,进而帮助企业提升经营效率、降低决策风险、优化经营成本,帮助传统工业企业转型升级。
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      ②助力政府制定政策和宏观调控
      我国政府高度重视大宗商品领域的宏观调控。宏观调控的前提是对大宗商品产供销以及宏观经济等各方面的关键数据有充分的掌握,把握其价格运行的基本规律,从而为制定有效的政策提供依据。公司通过持续的价格监测、数据挖掘、数据集成、分析研究为国家和部分地方政府部门的价格调控、宏观决策、产业结构调整及供给侧改革等方面提供真实、准确的专业数据和深入的分析,为国家重要政策的制定和宏观调控提供数据支持。
      (五)行业内主要企业情况
      1、普氏能源资讯
      普氏能源资讯隶属于全球金融信息提供商标普全球,是目前信息服务行业当中成立较早、影响力较大的公司,其从 1909 年起一直为客户提供市场资讯和数据,并致力于价格标杆体系建设。普氏能源资讯是独立的信息服务提供商和大宗商品市场基准价格提供商,信息服务涵盖能源、石油化工、铁矿石、金属等方面,其服务形式是为客户提供商品信息和数据,其建立的原油和铁矿石价格指数已成为全球价格标杆,其产品和服务包括实时资讯和价格信息、分析以及行业会议等。
      普氏能源资讯在中国境内设立了普氏信息咨询(上海)有限公司及其北京分公司,根据国家企业信用信息公示系统的公示信息,上述主体 2019 年、2020年和 2021 年社保缴费人数合计分别为 19 人、20 人和 22 人。
      普氏能源资讯在中国境内的财务数据未单独披露,根据 S&P Global 披露的定期报告,普氏能源资讯的全球经营业绩情况如下所示:
                                                                    单位:百万美元;%
          项目                  2021 年度           2020 年度       2019 年度
营业收入                                     950               878               844
营业成本                                     214               196               197
毛利                                         736               682               647
毛利率                                       77.47  77.68               76.66
      注:上表数据系原文引自 S&P Global 定期报告,未做保留小数点后两位处理。S&PGlobal2021 年年报修改了 2020 年的相关数据。
      2、ICIS
      ICIS 是励德商讯(Reed Business Information)旗下品牌,是全球性大宗商
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品市场信息服务商,其中文注册商标名称为“安迅思”,主要服务于能源、石化和化肥行业的买家、卖家、贸易商和分析师,向市场中的企业客户提供信息解决方案、分析报告以及独立专业的市场咨询服务,服务范围覆盖能源、化工、化肥和纸业等领域。励德商讯是英国励讯集团(RELX Group)旗下的子公司。
      安迅思在中国境内开展业务的主要经营主体为泛亚律商信息服务(上海)有限公司及其子公司和广州息旺能源咨询有限公司,根据国家企业信用信息公示系统的公示信息,上述主体 2019 年、2020 年和 2021 年社保缴费人数合计分别为 109 人、108 人和 106 人。
      安迅思近三年全球经营业绩并未在励讯集团(RELX Group)相关年度报告中单独披露,其中国业务的经营业绩情况亦没有披露。
      3、伍德麦肯兹
      伍德麦肯兹隶属于 Verisk Analytics,Inc.伍德麦肯兹主要向能源、化工、金属和矿业等大宗商品行业相关客户提供研究和咨询服务。伍德麦肯兹在中国境内开展业务的经营主体为伍德麦肯兹(北京)咨询有限公司及其上海分公司,根
据国家企业信用信息公示系统的公示信息,上述主体在               2019  年、2020  年和
2021 年社保缴费人数合计分别为 52 人、55 人和 61 人。
      伍德麦肯兹在中国境内的财务数据未单独披露,Verisk Analytics,Inc.披露的定期报告中,关于伍德麦肯兹的全球经营业绩情况如下所示:
                                                               单位:百万美元;%
          项目                    2021 年度         2020 年度        2019 年度
营业收入                                     648.9    619.2                    563.9
营业成本                                     263.0    256.8                    239.7
毛利                                         385.9    362.4                    324.2
毛利率                                       59.47    58.53                    57.49
      注:上表数据系引自  Verisk  Analytics,Inc.定期报告,未做保留小数点后两位处理,其在 2021 年报中修改了 2020 年度数据。
      4、上海钢联电子商务股份有限公司
      上海钢联成立于 2000 年 4 月,注册地上海市,于 2011 年 5 月在深交所创业板上市。上海钢联是立足于黑色金属、有色金属、能源化工、农产品等大宗商品行业,向客户提供商业资讯服务、数据研究服务、电子商务服务及其增值服务的互联网平台综合运营商。
      根据上海钢联的定期报告,其业务分类如下:
                                      1-1-142
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                                                                         单位:万元;%
收入类型                  2021 年度                   2020 年度                   2019 年度
                金额                 占比         金额           占比    金额                占比
数据订阅服务            33,270.88    0.51         26,199.66      0.45    12,634.05           0.10
商务推广服务            14,478.48    0.22         12,831.79      0.22    13,401.36           0.11
会务培训服务            6,371.30     0.10             3,631.08   0.06    10,027.06           0.08
研究咨询服务            5,862.63     0.09             3,987.98   0.07    5,979.25            0.05
寄售交易服务    630,353.43           9.58         431,209.08     7.37    8,262,878.31        67.41
供应链服务      5,878,595.26         89.39        5,366,059.10   91.71   3,947,332.44        32.20
其他服务                7,236.54     0.11             6,682.47   0.11    4,447.38            0.04
其他业务收入              398.45     0.01             487.92     0.01             475.32     0.00
收入总额        6,576,566.98         100.00       5,851,089.08   100.00  12,257,175.17       100.00
注:上海钢联 2021 年年报中对收入分类按业务实质进行了梳理,并对 2020 年同期数同口径做了调整。上表中 2019 年数据订阅服务、商务推广服务和研究咨询服务数据分别为其年报中披露的信息服务、网页链接服务和咨询服务收入,与 2020 年和 2021 年收入分类口径不同。
报告期内,上海钢联收入主要来源于寄售交易服务和供应链服务,相关收入占其总收入的比例达到 98%以上。
2018 年上海钢联控股山东隆众,山东隆众和公司在业务、人员等方面相似,公司与山东隆众净利润变动趋势不一致,具体情况如下:
(1)山东隆众和公司在业务构成方面的相同点及差异情况如下:
          项目                       山东隆众                            卓创资讯
              业务内容    双方均向客户提供能源、化工等行业的大宗商品资讯、咨询、会
相同点                    务调研、广告等服务。
              服务形式    双方均通过网站、手机客户端、手机短信等向客户提供服务。
                          主要提供能源、化工行业的信            除提供能源、化工行业的信息
              业务内容    息服务。                              服务外,还提供金属、农业等
不同点                                                          行业的信息服务。
              服务形式    未通过电脑客户端向客户提供            还通过电脑客户端(红桃       3、
                          服务。                                红期)向客户提供服务。
注:山东隆众的业务情况来源于其官方网站及工商公示信息。
(2)报告期各期末,山东隆众和公司员工数量情况如下:
                                                                                   单位:人
公司名称                  2021 年末                   2020 年末          2019 年末
山东隆众                                     733                 588                         484
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卓创资讯                  1,062                         1,111               1,140
注:山东隆众的数据来源于国家企业信用信息公示系统查询的缴纳社保的人数。
报告期内,公司人员数量大于山东隆众的人员数量,公司人员数量略有下降;山东隆众被上海钢联收购后,加大人员投入,员工数量呈快速增长趋势。
(3)公司与山东隆众净利润变动趋势不一致的原因
报告期内,随着大宗商品市场的发展以及大数据信息技术水平的提高,大宗商品信息服务行业内企业经营规模不断扩大,盈利能力不断提升。山东隆众的净利润变动与同行业公司净利润变动趋势存在差异,主要原因为山东隆众被上海钢联控股后,在人员成本等方面投入金额较大,山东隆众虽然实现了营业收入的快速增长,但仍处于亏损状态。
报告期内,公司与同行业公司的相关情况如下:
                                                                        单位:万元;人
公司名称          项目    2021 年度                     2020 年度       2019 年度
          营业收入                      49,745.70       41,630.99       38,278.37
          员工数量                               1,870         1,081               940上海钢联
          人均创收                               26.60         38.51        40.72
          净利润                        9,698.60        11,027.24       8,389.18
          营业收入                      9,968.33        5,448.52        4,014.61
          员工数量                               733               588             484山东隆众
          人均创收                               13.60         9.27         8.29
          净利润                        -2,533.03       -2,237.66       -2,876.47
          营业收入                      5,025.06        4,715.66        4,946.36
          员工数量                               156               158             163华瑞信息
          人均创收                               32.21         29.85        30.35
          净利润                        1,428.54        1,916.24        1,953.96
          营业收入                      25,052.84       21,833.79       22,012.55
          员工数量                               1,062         1,111        1,140卓创资讯
          人均创收                               23.59         19.65        19.31
          净利润                        5,000.98        5,185.87        5,875.75注 1:上表中相关信息来源于公开披露的信息;山东隆众的人员数量来源于国家企业信用信息公示系统查询的缴纳社保的人数。
注 2:上海钢联部分子公司从事贸易业务,由于贸易业务与信息服务业务差别较大,可比性不强,因此上表中上海钢联相关指标均系按照其母公司数据口径计算。
注 3:人均创收=本年营业收入/年末人员数量。
从上表可知,2019 年、2020 年和 2021 年,山东隆众的人均创收分别为
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8.29 万元、9.27 万元和 13.60 万元,远低于上海钢联、华瑞信息及卓创资讯的人均创收金额。山东隆众被上海钢联控股后,在人员成本等方面投入金额较大,但由于其人均创收尚未达到同行业水平,从而导致山东隆众持续亏损,与同行业公司上海钢联、华瑞信息和公司净利润变动趋势不一致。
5、浙江网盛生意宝股份有限公司
生意宝成立于 2000 年 8 月,注册地浙江杭州,于 2006 年 12 月在深交所中小板上市,主要从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发。生意宝拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站,主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。
根据生意宝的定期报告,其业务分类如下:
                                                                      单位:万元;%
收入类型                  2021 年度         2020 年度                 2019 年度
                          金额      比例    金额        比例    金额             比例
网络基础服务              3,123.66   6.69   3,827.53    10.15   6,865.52         19.22
网络信息推广服务          3,706.84   7.94   4,642.79    12.31   3,705.85         10.38
广告发布服务              724.12     1.55   854.40      2.27    582.59           1.63
化工贸易服务业            1,235.39   2.64   475.06      1.26    450.84           1.26
展会服务                  6.60       0.01   33.77       0.09    1,978.30         5.54
化工贸易          37,736.56          80.80  27,874.68   73.90   22,120.48        61.95
房租收入                  8.90       0.02   8.90        0.02          8.90       0.02
咨询服务收入              162.21     0.35            -  -             -                -
收入总额          46,704.29         100.00  37,717.13   100.00  35,712.48        100.00
生意宝向客户提供大宗商品资讯信息以免费方式为主,通过其他增值服务获取收入。报告期内,生意宝收入主要来源于化工贸易、网络信息推广服务及网络基础服务。
6、浙江华瑞信息资讯股份有限公司
华瑞信息成立于 2011 年 6 月,注册地浙江杭州,于 2016 年 1 月在新三板挂牌上市,主营业务为依托“中国化纤信息网、中国棉纺织信息网、石化资讯网、华瑞国际网”四大网络平台,从事化纤、棉纺织、石油化工行业的信息资讯服务、软件技术服务、撮合交易服务等业务。
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      根据华瑞信息的定期报告,其业务分类如下:
                                                                     单位:万元;%
      收入类型            2021 年度                2020 年度         2019 年度
                          金额      比例    金额             比例    金额      比例
咨询服务                  4,198.22  83.55   3,894.16          82.58  4,020.76   81.29
撮合服务                  489.57     9.74   592.48            12.56  625.16     12.64
其他                      337.26     6.71   229.02            4.86   300.44     6.07
收入总额                  5,025.06  100.00  4,715.66         100.00  4,946.36  100.00
      7、行业内企业与政府联合发布行业价格指数的情形
      市场上存在发行人竞争对手或大宗生产及贸易企业与政府部门联合发布行业价格指数的情形,主要如下:
企业名称                  企业类型                 合作内容                    合作对象
                                     上海钢联价格指数(包括大宗
上海钢联                  竞争对手   商品、石油化工产品、原料、      国家发改委价格监
                                     钢材、有色金属、建材产品等                测中心
                                                   价格)
山东隆众                  竞争对手   中国-淄博天然气价格指数         淄博市能源事业发
                                                                               展中心
                                                                     国家发改委价格监
                                     山东港口商业原油库存指数、      测中心、山东价格
      金联创              竞争对手   山东港口保税低硫船用燃料油      监测中心、山东港
                                                   估价              口集团、山东港口
                                                                           国际贸易集团
临沂新程金锣肉  大宗商品生产或       金锣价格指数(猪肉价格指        临沂市发展和改革
制品集团有限公            贸易企业                 数)              委员会、山东省价
      司                                                                   格监测中心等
寿光蔬菜产业    大宗商品生产或            山东寿光蔬菜价格指数       山东省价格监测中
控股集团                  贸易企业                                             心等
      根据上述表格,联合发布指数模式属于行业惯例。政府联合发布指数的典型合作对象、合作模式、典型指数具体如下:
      (1)典型合作对象
      政府联合发布指数的典型合作对象为大宗商品信息服务领域的从业企业及在大宗商品领域规模较大的生产或贸易企业。
      (2)合作模式
      政府联合发布指数的典型模式为相关主体与政府联合或在政府的指导下开展相关指数的信息收集、编制及解读工作,最终指数成果于指数平台对外发布。
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(3) 典型指数
政府联合发布的典型指数与发行人相关的“中价卓创钢材价格指数”和“卓创有色金属价格指数”、与上海钢联相关的“上海钢联价格指数”(包括大宗商品、石油化工产品、原料、钢材、有色金属、建材产品等价格)及与隆众资讯相关的“中国-淄博天然气价格指数”等。
(六)行业进入壁垒
国内大宗商品信息服务行业具有较高的进入壁垒,行业领先者的优势较为明显。
1、品牌及认可度壁垒
良好的企业品牌依赖于大宗商品信息服务企业长期不间断的提供优质产品及服务,并得到客户的认可。大宗商品信息服务企业需要持续投入大量人力、物力来强化信息采集的深度和广度,提高信息分析和发布的及时性和准确性,为客户提供高质量的产品和服务,满足客户对信息服务的需求。由于大宗商品信息服务行业对产品或服务的质量要求较高,原有企业凭借自身的产品优势和多年积累的客户渠道,已建立了较大的品牌优势。行业新进入者在短期内难以与原有市场参与者竞争。
2、数据储备壁垒
经过多年的发展,行业内领先的大宗商品信息服务企业已积累了大量的数据资产,建立和完善了专业的数据库群,并以此建立了大数据分析模型和方法。专业数据资产的储备在一定程度上代表了企业的综合实力,行业新进入者难以在短期扭转数据储备上的劣势。
3、客户规模壁垒
大宗商品信息服务行业单客户平均收费水平不高,客户规模是信息服务企业正常运营的基本要求,只有突破客户规模的临界点,才能够取得良好的盈利能力,从而可以投入较多资源用于提升服务水平和创新能力并实现自身的可持续发展。要形成较大的客户规模,需要长时间的经营运作及客户口碑积累,行业新进入者无法短期突破客户规模壁垒。同时,企业只有具备较大的客户规模,才能形成较强的业务聚集效应,降低新产品研发、营销、服务等叠加的边际成本。
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4、人才壁垒
大宗商品信息服务行业属于知识密集、技术密集、人才密集型行业,对专业知识、业务创新、产品研发、数据挖掘、市场营销、客户服务等人才的要求较高,行业内具备丰富经验的分析师、技术人员、营销人员和管理人员紧缺。
随着大宗商品信息服务行业的不断发展,人才的缺乏已成为制约行业内公司发展的另一主要原因。目前,行业内领先的大宗商品信息服务企业已具有了一定的专业人才储备,行业新进入者难以在短期突破人才壁垒,建立一支具有足够规模、经验丰富、稳定的专业团队。
5、经营资质壁垒
根据《中华人民共和国电信条例》(国务院令第  291     号),国家对电信业
务经营按照业务分类,实行许可制度。企业经营增值电信业务,需要满足一系列基础条件,并经电信管理机构审查批准,取得《增值电信业务经营许可证》。根据《互联网信息服务管理办法》,企业从事经营性互联网信息服务,除应当符合《中华人民共和国电信条例》规定的要求外,还应当具备一系列严格的技术条件。中华人民共和国工业和信息化部于 2017 年 7 月 3 日颁布的《电信业务经营许可管理办法》也对电信及增值业务经营许可证的申请、审批、使用、变更、注销和年检事宜作出详细的规定。行业新进入者需要满足上述规范性条件,并获得相关许可证后,方可对外正式开展业务。
(七)发行人产品或服务的市场地位及其最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势
公司恪守“中立、专业、专注”原则,坚守“中立第三方”立场,不断加大研发力度,升级信息技术手段,通过已经建成的综合性信息服务平台和数据库群,为客户提供全面、及时、准确、可靠的信息服务,是国内领先的大宗商品信息服务企业。
大宗商品信息服务企业的关键业务为资讯服务和咨询服务,这是国外同行业公司最具有竞争优势、利润率最高的业务,也是客户衡量大宗商品信息服务提供商服务能力和水平的关注重点。
目前,大宗商品信息服务行业内有竞争力的国内公司主要包括上海钢联、卓创资讯、生意宝、华瑞信息等。在大宗商品资讯与咨询服务领域,发行人具
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有较强的竞争优势。报告期内,发行人与同行业公司的资讯与咨询服务收入合计金额如下:
                                                                 单位:万元
公司名称                  2021 年度           2020 年度          2019 年度
卓创资讯                  23,475.00                   20,488.84  20,284.24
上海钢联                  39,133.51                   30,187.65  18,613.30
华瑞信息                  4,198.22                    3,894.16   4,020.76
注:上海钢联和华瑞信息的有关数据来源于其公开披露的定期报告;上海钢联在 2021年年报中对收入分类口径进行调整,并对 2020 年同期数同口径做了调整。上表中上海钢联2021 年、2020 年数据为其数据订阅服务和研究咨询服务收入的合计数,2019 年数据为其信息服务和咨询服务收入的合计数。华瑞信息的数据为其咨询服务收入;因生意宝未单独披露其资讯与咨询服务收入规模,因此上表未列示生意宝。
公司本次公开发行并在创业板上市后,随着募集资金投资项目的投入,将有利于公司进一步巩固和扩大在大宗商品信息服务领域的领先优势,增加市场份额。同时公司在数据采集、数据处理、数据挖掘分析等方面将突破发展瓶颈,进一步提升核心竞争力和盈利能力,增强抗风险能力,为公司未来可持续发展奠定良好基础。
(八)发行人技术水平及特点以及最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势
从技术特点来看,大宗商品信息服务行业是基于对大宗商品行业的深入理解、数据积累和行业积淀,以及对先进的电信技术和计算机技术的应用研究,通过采集大宗商品交易数据和资讯信息,经过科学处理、深度挖掘和全面分析,提炼出可供用户方便、快捷使用的信息形式和信息产品,满足大宗商品市场各类客户的全面、及时、准确和可靠的信息产品和服务需求。
大宗商品信息服务行业涉及的先进技术主要包括两方面:一方面是产品技术,主要是关于数据采集、清洗、挖掘、分析等相关的核心准则,以保证产品或服务的准确性、可靠性,如大宗商品价格评估方法论;另一方面是信息技术,主要是与数据存储、传输、推送等相关的电信技术,以保证产品或服务的全面性、及时性,如大宗商品信息服务行业所需的数据库技术、网站开发及维护技术、资讯信息分布式发送技术、移动终端应用技术、行业深度搜索技术等。这些先进技术的应用使得大宗商品信息服务企业能够迅速开发出更多的产
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品和服务,满足各类用户的需要。
       公司经过多年的业务实践和经验积累,逐步探索并研发出了大宗商品的价格评估方法论,形成卓创资讯价格评估体系,据此得出的评估价格,能够准确的反映某时某地某种大宗商品的交易价格;同时,公司已经掌握与大宗商品信息服务行业相关的核心信息技术,并且通过持续地研发投入已形成全面系统的技术体系。截至本招股说明书签署日,公司共取得软件著作权 97 项,取得专利权  2  项。作为国内领先的大宗商品信息服务企业,只有不断提升自身的技术水平及服务质量,提供配套的增值服务,满足客户日益增长的个性化需求,才能在激烈的市场竞争中保持竞争优势。
       未来随着通信、计算机、云计算、大数据、物联网和人工智能的快速发展,发行人将加大研发投入,优化公司大数据服务系统,提升公司在数据采集、数据清洗、数据存储、数据挖掘、数据分析和创新营销等方面的能力,最大限度的满足客户对全面、及时、准确、可靠的信息产品和服务的需求。
       (九)发行人竞争优势与劣势以及最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势
       1、竞争优势
       (1)品牌知名度优势
       公司恪守“中立、专业、专注”的原则,对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,经过多年的稳健发展和持续的优质服务,公司的品牌知名度不断提高。公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌知名度。公司累计
注册客户数量超过          300  万个,累计服务的全球  500  强企业及其下属企业超过
150 家。公司客户涵盖大宗商品产业客户、贸易流通客户、期货及商品交易所、金融机构、政府机构、科研院所和媒体等。凭借优质的产品和专业的服务能力,公司为广大客户在价格监测、政策制定、经营决策、投资决策、行业研究等方面持续提供必要的决策依据和数据支持。公司与国家统计局、国家发改委、农业农村部、新华通讯社、中央电视台保持了良好的业务合作关系,公司是“国家统计局大数据合作平台企业”、“山东省大数据重点骨干企业”,“卓创资讯”被国家工商行政管理总局评定为中国驰名商标。近年来,公司多次与相关政府部门和大宗商品交易所展开合作,进一步提升了公司的品牌形
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象、行业知名度及公信力。以下是主要的合作情况:
   ①相关政府部门、交易所与公司联合开发、编制并公布相关大宗商品指标、指数
序号                      指标、指数名称            联合发布方
1     “猪料、鸡料、蛋料比价”三项比价指标
2     “中价卓创钢材价格指数”、“中价钢材销售价格
      预期指数”
3     “卓创成品油批发价格指数”                    国家发改委价格监测中心
4     “卓创有色金属价格指数”
5     “中国电煤价格指数”
6     “瘦肉型白条猪肉出厂价格指数”                农业农村部信息中心
7     “淄博市新材料产品价格指数”、“中国淄博化    淄博市能源事业发展中心
      工产品价格指数”
   A.“猪料、鸡料、蛋料”比价指标
   自 2015 年开始,国家发改委价格监测中心与卓创资讯联合发布“猪料、鸡料、蛋料”三项比价指标。三项比价指标的发布,对我国肉类、蛋类等副食品行业健康、稳定的发展具有重要的引导作用,随着三项比价指标在养殖行业的广泛应用,对养殖企业的生产和经营提供指导性参考,提高肉类、蛋类等副食品生产企业的盈利能力,助力副食品行业健康、稳定的发展。以下是国家发改委价格监测中心网站“2019 年 9 月第 3 周猪料、鸡料、蛋料比价”部分截图:
                                  1-1-151
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B.“中价卓创钢材价格指数”、“中价钢材销售价格预期指数”国家发改委价格监测中心与公司签订合作协议,自 2014 年以来双方联合署名每周对外发布全国钢材交易市场价格监测数据信息;共同组织全国钢材市场预期指数编制工作,联合署名发布钢材市场预期指数,相关数据库由双方共享。全国钢材交易市场价格监测数据信息客观、真实的反映了钢材市场的现状和发展趋势,为国家重要政策的制定和宏观调控提供数据支持,并引导钢材市场长期、健康、稳定发展。以下是国家发改委价格监测中心网站“9 月第 1 周中价卓创钢材价格指数小幅上涨”部分截图:
                          1-1-152
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以下是国家发改委价格监测中心网站“中价钢材销售价格预期指数——8月份钢材价格看涨预期增强”部分截图:
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C.“卓创成品油批发价格指数”
2015 年以来,国家发改委价格监测中心与公司联合发布“卓创成品油批发价格指数”。“卓创成品油批发价格指数”是反映中国成品油批发市场交易价格总体水平、波动趋势和波动程度的指数体系总称,由主营汽油批发价格指数、地炼汽油批发价格指数、主营柴油批发价格指数和地炼柴油批发价格指数4 个分指数按照不同的权重计算得出。“卓创成品油批发价格指数”向社会提供公正、透明的成品油价格信息,有效引导社会预期,促进成品油交易机制与价格机制发展与完善,推进成品油市场化进程。以下是国家发改委价格监测中心“9 月第 3 周卓创成品油批发价格指数大幅上涨”部分截图:
                              1-1-154
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D.“卓创有色金属价格指数”
2015 年以来,国家发改委价格监测中心与公司联合发布“卓创有色金属价
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格指数”。“卓创有色金属价格指数”是反映中国有色金属市场交易价格总体水平、波动趋势和波动程度的产业经济指标,由铜、铝、铅、锌、锡、镍六种符合国产标准的有色金属产品指数,根据近  5  年市值份额的权重计算得出。
“卓创有色金属价格指数”将向社会和企业提供公正、透明的有色金属价格信息,有效引导社会预期,对于促进我国有色金属行业健康、平稳的发展具有重要的意义。以下是“9 月第 1 周卓创有色金属价格指数上涨”部分截图:
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E.“瘦肉型白条猪肉出厂价格指数”
2017 年,受大连商品交易所委托,在农业农村部信息中心指导下,公司研究编制的“瘦肉型白条猪肉出厂价格指数”正式发布。“瘦肉型白条猪肉出厂价格指数”是以整个生猪产业链中标准化程度最高、养殖量最大的瘦肉型白条猪为样本标的,以屠宰企业最为通用的背膘厚度 2.5-3cm 作为首要标准,在河南、山东、河北等二十余个采价区域中,选择国内屠宰行业内规模适中、有代表性的百余家屠宰企业组成采价样本集合,并借鉴当前国际上通用的指数编制经验编制而成。“瘦肉型白条猪肉出厂价格指数”作为生猪市场的风向标,将会更好地发挥价格信息指导作用,积极服务农业供给侧改革。以下是农业农村部网站“2019 年第 38 周瘦肉型白条猪肉出厂价格监测周报”部分截图:
以下是农业农村部信息中心主办的中国农业信息网“2019 年 09 月 26 日瘦肉型白条猪肉出厂价格指数”部分截图:
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F.其他指数
除上述合作外,国家发改委价格监测中心会同卓创资讯等机构编制并发布“中国电煤价格指数”;淄博市能源事业发展中心(原淄博市物价局部分职能并入淄博市能源事业发展中心)与公司共同编制并发布“中国淄博化工产品价格指数”、“淄博市新材料产品价格指数”等。
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相关政府部门、交易所与公司联合开发、编制并发布相关大宗商品的指数,对于分析复杂的大宗商品变动现象中各因素变动影响方向和程度具有重要意义。
②相关政府部门与公司合作共同对大宗商品相关价格信息进行监测
A.国家统计局与公司的合作
2013 年,国家统计局与公司签署《大数据战略合作框架协议》,共同研究探讨建立大数据应用的统计标准,共同研究确定利用企业数据完善、补充政府统计数据的内容、形式及实施步骤,国家统计局将公司纳入“国家统计局大数据合作平台企业”;国家统计局城市社会经济调查司与公司签署《流通领域重要生产资料市场价格监测合作协议》,公司为其提供市场价格监测服务,对 24个省(区、市)九大类重要生产资料的交易价格进行监测,双方在发布的信息中联合署名。以下是国家统计局网站“2019 年 9 月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”部分截图:
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B.国家发改委价格司与公司的合作
国家发改委价格司与公司签订“重点大宗商品价格监测分析预警研究”项目合同书,公司为其提供大宗商品市场和价格监测、监测分析报告、专题分析报告等服务。
C.农业农村部信息中心与公司的合作
农业农村部信息中心与公司签署《信息采集协议》,公司为其提供粮食、棉花、油料、糖料等四类农作物的市场信息服务;农业农村部农村经济研究中心与公司签署《信息服务合同》,公司为其提供玉米、玉米淀粉、芝麻、葵花籽等农作物的相关数据信息服务等。
D.其他政府部门与公司的合作
除此之外,山东省价格监测中心、淄博市价格监测中心等政府部门与公司开展合作,共同对相关大宗商品价格信息进行监测。
通过以上政府部门与公司的合作,共同对大宗商品相关价格信息进行监测,不仅对大宗商品市场参与者具有重要意义,而且对引导大宗商品市场健康发展、促进产业结构调整具有重要作用。
(2)信息采集和数据积累优势公司的信息采集和数据积累优势主要体现在以下几个方面:
①多样的信息采集来源
公司主要通过信息授权、政府合作、信息交流、公开信息收集等方式采集信息,采集范围广、采集深度大、信息完整性和准确性高。
②科学的信息采集体系
公司制定了科学、严格的数据采集、处理、审核和发布的工作标准和流程,不断提高数据的及时性、客观性和准确性。同时,公司承担的《山东卓创信息服务标准化试点》项目,被国家标准化管理委员会评定为国家级服务业标准化试点考核评估合格项目(国标委服务[2018]54 号)。
③丰富的数据积累资源
通过长期不间断的监测、记录、评估和研究大宗商品各个行业的企业经营活动及市场变动情况,公司建立了大宗商品行业有关市场规模、市场供应、市场成交、商贸物流、加工消费、商业库存、商家信心调查等相关数据库。
高质量的信息采集和海量的数据积累,为公司向客户提供高质量的服务提
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供了有力的保证,有利于巩固和提升公司的市场竞争优势。
(3)技术优势
大宗商品信息服务行业涉及的先进技术主要包括两方面:一方面是产品技术,主要是与数据采集、清洗、挖掘、分析相关的核心准则;一方面是信息技术,主要是与数据存储、传输、推送等相关的电信技术。
在产品技术方面,公司对标国际同行业先进水平,参照国际证监会组织(IOSCO)对价格评估原则的指导意见,建立了一套科学有效的大宗商品价格评估体系,即“SPAS”。作为一家专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务机构,中立性是公司为客户创造更大价值和提升自身竞争优势的基本原则,而一套科学有效的大宗商品市场价格评估体系为公司保持中立原则提供了的必要的技术保证。公司依据科学有效的价格评估体系,通过严谨的方法论、严格的行为准则、细致的市场调研和系统的信息采集获得真实、客观的市场信息,并将相关信息传递至市场参与者,提升市场透明度,促进市场交易的公平和效率,公司通过定期召开估价研讨会,加强与客户、行业专家及其他合作伙伴的沟通交流,不断完善公司的价格评估方法论和价格评估体系,进一步提升了公司作为中立第三方的公信力和影响力。
在信息技术方面,公司的信息技术团队在深入了解客户需求的基础上,适应行业多维度发展方向,用信息技术支撑公司各项业务的发展和运营。目前,公司已经掌握大宗商品信息服务行业所需的数据库技术、网站开发及维护技术、资讯信息分布式发送技术、移动终端应用技术、行业深度搜索技术等。上述信息技术的研发及应用,极大提高了公司资讯产品和服务的数量及质量,从而满足客户对及时、准确、完整、可靠的信息产品及服务的需求。
(4)产品和服务优势公司产品和服务优势主要体现在以下几个方面:
①公司恪守“中立、专业、专注”原则,坚守“中立第三方”立场公司始终恪守“中立、专业、专注”原则,客观、公正、科学的对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究。公司独立于大宗商品行业的上游供应企业、下游消费企业以及贸易流通企业,坚守大宗商品信息服务行业“中立第三方”立场,保证了公司的市场公信力。
②公司拥有完善的产业链布局,为客户提供全方位服务
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公司专注的产品领域涵盖能源、化工、塑料、橡胶、有色金属、钢铁、建材、农产品、农副产品、农资、林业、畜牧业、渔业、再生资源等,包含大宗商品行业的绝大部分领域,能够满足客户对不同大宗商品领域的需求。
③公司拥有完整的产品服务线,充分满足各类客户需求
公司通过即时资讯、时段报告、数据服务和大宗商品数据客户端为客户提供大宗商品行业资讯的同时,还可以为客户提供咨询、会务调研等多样化、立体化的增值服务。完整的产品服务线,吸引了各类客户与公司建立业务关系,截至目前,公司的客户不仅包括大宗商品行业的产业客户,还包括与大宗商品行业相关的金融机构、商品期现货交易所、政府机关、媒体、科研院所等。
④公司拥有严格的产品服务体系,保证高质量的产品服务
公司建立了规范的数据采集流程和数据处理标准体系,确保产品及服务的原创性、准确性及可追溯性。公司培育了一支规模适中、经验丰富、分工明确的专业分析师团队,能够洞悉行业发展现状及变化,确保公司提供产品及服务的持续性及优质性。
(5)人才团队优势
公司始终秉承以人为本的理念,注重优秀人才的引进和培养。公司的高级管理人员、资深分析师及核心销售人员具有较强的稳定性及凝聚力,在长期的大宗商品信息服务运营过程中积累了丰富的经验,培育了专业的素质,对行业状况及发展趋势有着深刻的理解,对市场需求有敏锐的察觉能力,可以及时、准确的依照市场变化把握公司的战略方向,保障公司健康、稳定、持续发展。
公司的核心管理团队成员是国内较早认识到大宗商品服务行业巨大发展空间并积极介入的专业人士,凭借对该行业的深刻理解,在市场开拓、创新产品及服务、技术研发、质量控制等领域积累了丰富的经验并应用于实践。公司建立了系统的培训体系和晋级体系,能够持续提升员工的专业能力和行业认知,为员工提供专业的职业发展规划。
在加强内部团队培养的同时,公司在北京、上海设立分支机构,招募行业内专家和资深人士,一方面提高了公司专业实力和市场影响力,另一方面带动了本土团队的快速成长,为客户提供全方位的大宗商品信息服务。
2、竞争劣势
(1)公司规模有待扩大
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      尽管本公司目前在国内市场居于领先地位,但是考虑到市场竞争日趋激烈的状况,为保持公司的领先地位,公司规模有待扩大。公司进一步扩大规模依赖于数据信息的深入挖掘、产品服务的更新升级、营销手段的创新、专业人才数量的增加等,为此公司需要投入大量资金用于产品研发升级、数据平台的优化建设、新技术引进和设备购买、高端人才引进、市场开拓等。
      (2)专业人才储备有待提升
      随着公司规模的逐步扩大和市场竞争的日益加剧,公司目前的人才储备将不能完全满足未来需求,公司未来将需要更多行业分析、技术开发、市场拓展等各类优秀人才的加盟,专业人才储备的相对缺乏可能成为公司未来发展的瓶颈。
      (十)影响发行人发展的有利和不利因素
      大宗商品信息服务行业目前是机会与风险并存的时期,卓创资讯如能发挥自身优势,准确把握宏观及行业发展机遇,未来仍有较大提升空间。
      1、有利因素
      (1)国家政策的扶持和鼓励
      近年来,我国政府大力支持信息服务、大数据和云计算及人工智能相关行业的发展,陆续出台了《2006-2020 年国家信息化发展战略》、《关于深化“互
联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《中国制造       2025》、《大
数据产业发展规划(2016-2020 年)》、《云计算发展三年行动计划(2017 年-2019 年)》、《中国人工智能发展规划》等多个对信息服务、大数据和云计算行业有重大扶持作用的政策性文件。
      (2)社会需求推动大宗商品信息服务行业创新发展
      随着客户规模和综合性需求的提高,客户不再满足于单一、基础的资讯产品和服务,对综合性资讯产品和高端咨询服务的需求会明显上升,能够顺应市场、满足客户需求的产品和服务仍具有很大的拓展空间。客户的综合性需求将推动大宗商品信息服务行业的转型升级和创新发展。
      (3)我国电信和计算机技术的快速发展
      我国电信基础设施建设、计算机关键技术研究和应用从 20 世纪末 21 世纪初进入高速发展时期,截至目前我国已建成世界第一大基础电信网络,其容
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量、传输速度、设备技术先进性等均居世界前列。同时我国计算机软硬件技术不断提升,量子计算机、区块链、边缘计算云技术、大数据和人工智能技术日
趋成熟,特别是随着        5G  技术的推出和逐步普及,都将有利于物联网、人工智
能的落地和实施。这将有利于大宗商品信息服务行业的快速发展。
2、不利因素
(1)人工成本持续上升
大宗商品信息服务行业在信息采集、营销环节有较大的人工需求。随着我国人口结构的变化,人工成本呈现刚性上涨的趋势。人工成本的持续上升,将对公司的未来的经营业绩增长带来一定压力。
(2)行业法律法规建设有待完善
大宗商品信息服务行业在我国属于新兴行业,相关方面的法制建设和行业法规尚不完善,缺乏强有力的法制约束和保障。
(3)知识产权保护意识有待加强
目前国内大宗商品信息服务行业内充斥着大量小微型企业,行业内存在大量抄袭信息数据和低价竞争的现象,在一定程度上影响了大宗商品信息服务行业的发展。
(十一)发行人与同行业上市公司的比较情况
1、注册用户数量
报告期各期末,发行人与同行业上市公司注册用户数量对比如下:
                                                             单位:万个
公司名称            项目      2021 年度           2020 年度  2019 年度
            资讯数据业务                  552.80  439.95     415.36
上海钢联            PC 端
                    移动端                未披露  未披露     未披露
          卓创资讯                        328.82  306.09     285.20
          华瑞信息                        13.55   12.80      12.19
注  1:上海钢联和华瑞信息的有关数据来源于其公开披露的定期报告,因生意宝未披露其注册用户数量,因此上表未列示生意宝。
注 2:上海钢联于 2018 年收购山东隆众,报告期各期末的注册用户数量中包括了原山东隆众的注册用户。
2、付费用户数量及 ARPU 值
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报告期内,发行人与同行业上市公司付费用户数量及 ARPU 值对比如下:
                                                                单位:万个;元/个
                            2021 年度         2020 年度         2019 年度
公司          业务类型      付费用            付费用  ARPU      付费用       ARPU
                            户数量  ARPU 值   户数量  值        户数量          值
              资讯业务增值  未披露  未披露    17.66   2,201.55  12.95        2,627.05
上海钢联      服务
              产业数据服务  23.06   1,529.32  17.80   1,560.56  未披露       未披露
卓创资讯      主营业务收入  14.10   1,776.34  14.89   1,466.30  15.90        1,383.77
注 1:上述客户数量为收入口径数据,ARPU 值统计口径为客户平均收入金额;因生意宝、华瑞信息未披露其付费用户数量及 ARPU 值,因此上表未列示生意宝、华瑞信息。
注 2:上海钢联在 2021 年年报中对收入分类口径进行调整,并对 2020 年同期数同口径做了调整。上表中上海钢联 2021 年、2020 年产业数据服务业务相关数据引自 2021 年年报;2020 年、2019 年资讯业务增值服务相关数据分别引自 2020 年、2019 年年报。
报告期内,公司付费用户数量呈下降趋势,但 ARPU 值呈上升趋势,而上海钢联付费用户数量呈上升趋势,ARPU 值呈下降趋势,相关业务数据变动趋势不同主要系公司与上海钢联在报告期内采用的发展战略不同所致,具体情况如下:
上海钢联资讯业务增值服务、产业数据服务的付费客户数量呈大幅度增长趋势,但相应的 ARPU 值均呈下降趋势,说明上海钢联更侧重通过客户数量的增长拉动业务规模的增长。
与上海钢联通过客户数量增长拉动业务规模增长的方式不同,公司对标普氏能源资讯等国外同行,以提供优质服务和产品内容为核心竞争力,针对大客户需求更加多元化,付费意愿和付费稳定性更高的特点,聚焦大客户需求,通过提升对大客户的服务能力和收费水平,提高公司的盈利能力。2019-2021 年,
公司逐步压缩  ARPU        值较低的短信业务,受短信业务客户数量减少影响,付费
客户总量有所减少。随着大客户数量增长,客户结构逐步优化,ARPU 值逐步提升。
三、发行人销售情况和主要客户
(一)报告期内主要产品的产销情况
1、主要产品或服务规模
公司属于软件和信息技术服务业,公司提供的产品或服务主要受市场容量、市场开发能力及服务能力的限制,硬件设施和软件工具不构成公司发展的
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瓶颈。
服务器、网络设备、存储设备等是公司对外提供服务的主要硬件基础,公司可根据用户数量和服务量,适时增加硬件设施的投入,确保网络的稳定运行以及服务的正常提供。目前,公司的各类服务器、网络设备器等硬件设备的服务能力均能满足目前需要。
数据库、电子化管理软件、操作系统等是公司对外提供服务的主要软件工具,用于数据的采集、存储、分析、数据产品研发等环节。目前公司的数据库以及各类软件工具均能满足需要。
公司进一步扩大服务能力依赖于资讯产品的不断开发、升级以及销售人员销售能力的提高。公司现有分析师团队、咨询团队、销售团队和研发团队均能满足现有业务需要。
2、销售收入情况
报告期内公司主营业务收入构成如下表所示:
                                                                                  单位:万元;%
项目                      2021 年度                   2020 年度                   2019 年度
                          金额       占比    金额                占比       金额             占比
资讯服务      20,938.91              83.60   17,888.64           81.95   17,869.95           81.20
咨询服务                  2,536.09   10.13   2,600.19            11.91      2,414.29         10.97
会务调研                  1,348.73   5.38    1,102.81            5.05       1,541.83         7.01
广告服务                  222.46     0.89             235.80     1.08       181.83           0.83
主营业务收入  25,046.18              100.00  21,827.45           100.00  22,007.91           100.00
3、主要产品的销售数量变动情况
报告期内,公司主要产品销量及变动情况如下:
                                                                                      单位:个
业务类别      主要产品                       2021 年度           2020 年度        2019 年度
              即时资讯                                268,895            274,282      293,477
              时段报告                                35,992             29,984              29,370资讯服务
              数据服务                                6,210              4,366               4,434
              大宗商品数据客户端                      1,720              1,008               716
咨询服务      咨询服务                                  196                 172              170
              商务会议                                2,222              2,012               2,116会务调研
              走访调研                                  201                 306              662
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广告服务  广告                                         432               304      219
      注:上表中资讯服务和广告服务的销售数量为产品项数量;咨询服务的销售数量为定制报告数量;会务调研的销售数量为付费客户数量。
      4、主要产品的销售价格变动情况
      (1)公司各类明细产品与服务的价格形成机制
      公司各类明细产品与服务的价格形成机制如下:
业务  产品名称                                       价格形成机制
大类
                          均为标准报价,具体定价过程为选取基准商品,根据产品内
      即时资讯            容、成本投入、同行业竞品、市场接受程度等因素确定基准价,其
                          他产品通过与基准产品进行比较定价。
                          均为标准报价,具体定价过程为选取基准商品,根据产品内
资讯  时段报告            容、成本投入、同行业竞品、报告撰写难易程度、公司品牌价值等
服务                      因素确定基准价,其他产品通过与基准产品进行比较定价。
      数据服务            根据客户需求的数据类型、数据量、数据时间跨度及数据交付
                          形式等因素确定产品报价,之后根据双方协商确定最终价格。
      大宗商品数          均为标准报价,具体定价过程为根据产品定位、服务内容、成
      据客户端            本投入、市场接受程度等因素确定标准报价。
咨询                      根据投入人员的职级及工时测算人工成本,考虑差旅费、数据
服务  定制报告            采集等成本后结合利润率确定产品报价,之后根据双方协商确定最
                          终价格。
      商务会议            根据会议规格、举办地点、业内影响力度、预计参会人员规模
会务                      及构成、预估成本投入等因素确定商务会议的价格。
调研  走访调研            根据走访调研行程安排、天数、走访企业质量及数量、产品成
                          熟度、预估成本投入等因素评估确定走访调研的价格。
广告      广告            根据广告的投放位置、展示时间及效果、更新频率、成本投入
服务                      等因素确定报价。
      注:基准价,指某行业中一个标准的、基本的产品价格,其他产品都比较该基准价定价。
      (2)公司主要产品销售价格变动情况
      报告期内,公司主要产品销售价格及变动情况如下:
                                                                               单位:元/个
业务类别                  项目              2021 年度         2020 年度        2019 年度
          即时资讯                                   471.29         431.45        409.89
          时段报告                          1,022.76                1,013.41      1,006.31资讯服务
          数据服务                          3,705.30                3,871.82      3,723.00
          大宗商品数据客户端                12,804.75              12,662.98    14,853.70
咨询服务  咨询服务                          129,392.19             151,173.93   142,016.85
          商务会议                          4,333.75                3,883.46      4,770.31会务调研
          走访调研                          5,861.28                5,321.37      6,685.94
广告服务  广告                              5,149.43                7,756.54      8,302.90
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报告期内,公司主要产品的销售价格未发生重大变化。
5、产品的主要消费群体
(1)公司的客户主要为以下七类:
①大宗商品生产企业,如中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中海石油气电集团有限责任公司、壳牌(中国)有限公司、福建联合石油化工有限公司等;
②大宗商品贸易企业,如中粮贸易有限公司、中铝国际贸易集团有限公司、英力士贸易(上海)有限公司、亨斯迈化工贸易(上海)有限公司、沙伯基础(上海)商贸有限公司等;
③终端制造企业,如一汽—大众汽车有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、奥克斯空调股份有限公司等;
④政府部门和大宗商品交易所,如国家统计局、国家发改委、农业农村部、山东省价格监测中心、淄博市人民政府、延安市人民政府、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所等;
⑤媒体、科研机构和院校,如新华通讯社、清华大学研究所、北京低碳清洁能源研究所、浙江大学等;
⑥金融机构及其他专业机构,如中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等金融机构,普氏能源资讯、彭博资讯、麦肯锡(上海)咨询有限公司等信息服务企业;⑦个人用户,如从事大宗商品贸易、期货投资的个人用户等。
上述七类客户中,第①至⑥类为机构客户,第⑦类为个人客户。
(2)报告期内付费客户数量、收入金额及单客户平均收入报告期内,公司机构客户与个人客户的客户数量、收入金额及单客户平均收入如下:
①付费客户对应的收入金额及占比变动分析报告期内,公司付费客户对应的收入金额及占比情况如下:
                                                                      单位:万元;%
项目                      2021 年度                 2020 年度         2019 年度
                  收入金额           占比   收入金额           占比   收入金额   占比
机构客户                  21,371.25  85.33  18,515.20          84.83  18,504.40  84.08
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个人客户                  3,674.94         14.67     3,312.25    15.17     3,503.51   15.92
主营业务收入              25,046.18  100.00          21,827.45   100.00    22,007.91  100.00
      报告期内,机构客户对应收入金额及占比均呈增长趋势,个人客户对应收入金额有所增长,但增长速度慢于主营业务收入的增长,占主营业务收入的比例呈下降趋势。
      ②付费客户数量及占比变动分析
      报告期内,公司付费客户数量及占比情况如下:
                                                                           单位:个;%
项目                      2021 年度                   2020 年度            2019 年度
                客户数量             占比         客户数量       占比      客户数量   占比
机构客户              68,492         48.58           70,130      47.11     74,332     46.74
个人客户              72,507         51.42           78,731      52.89     84,711     53.26
合计                  140,999        100.00       148,861        100.00    159,043    100.00
注:付费客户数量为本年度内有分摊收入的注册客户数量。
      报告期内,随着“三去一降一补”及供给侧结构性改革的持续推进,大宗商品行业竞争激烈,市场集中度逐步提高,大型企业盈利能力逐步增强,风险承受能力低的小微型企业和个人从业者逐步退出市场。
      报告期内,随着宏观经济的结构调整,公司的客户结构也发生相应变化,个人客户占比逐步下降,机构客户占比逐步上升。
      ③单客户平均收入及变动分析
      报告期内,公司单客户平均收入金额及变动情况如下:
                                                                                     单位:元/个
      单客户平均收入                 2021 年度               2020 年度     2019 年度
机构客户                                   3,120.30              2,640.13             2,489.43
个人客户                                     506.83              420.70               413.58
全部客户                                   1,776.34              1,466.30             1,383.77
      报告期内,公司通过提升服务质量和产品升级,带动客户的需求升级。同时,公司通过不断加深对大客户需求的分析和引导,大客户数量及其相关收入逐步增长,从而带动报告期单客户平均收入逐步增长。
      (3)各类客户所需服务的主要类型,销售模式、服务模式、付款条件
      ①各类客户所需服务的主要类型
      客户类型                                               服务类型
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机构客户                  客户需求较为全面,对公司全部产品均有需求。
个人客户                  个人客户主要关注单一产品的市场价格信息,订阅产品以即时
                          资讯中手机短信、手机客户端为主。
      ②各类客户的销售模式对比
      报告期内,公司对各类客户的销售模式均为直接销售,不存在差异情况。
公司的主要产品及服务为资讯服务、咨询服务和会务调研服务,各类业务销售模式存在一定差异。公司针对各类业务的销售模式详见本招股说明书“第六节/一/(四)发行人主要经营模式”。
      ③各类客户的服务模式对比
      报告期内,公司未按照客户类别设定不同的服务模式,各类别客户获取和使用公司不同类型产品或服务,具体服务模式上存在一定差异。公司按照产品类型划分的服务模式详见本招股说明书“第六节/一/(四)发行人主要经营模式”。
      ④各类客户的付款条件对比
      报告期内,公司未按照客户类别设定不同的付款条件。一般情况下,公司在提供服务前一次性向客户收取服务期的全部费用,对于咨询服务和部分数据服务的大客户,公司根据双方签署的业务合同中约定的付款条件收取服务费用。
      (4)客户续费及新客户开拓情况
      ①客户续费情况
      报告期内,公司收款总额主要来源于续费老客户,客户续费金额占收款总额的比例在 75%以上。报告期内,有至少 1 次付费记录的续费客户数量分别为50,010  个、49,154  个和  45,932  个,对应的收款金额分别为  18,880.07  万元、21,281.05 万元和 24,932.83 万元,续费客户数量有所下降,但随着客户结构的不断优化,大客户数量及贡献值逐步提升,客户续费金额不断提高。
      公司通过提升服务质量和产品升级,加强客户回访力度以及开展续签优惠活动等诸多方式,不断推动老客户的续费工作尤其是大客户的续费工作,报告期各期,客户续费率分别为 69.73%、73.97%和 71.81%,维持在较高水平。
      ② 新客户开拓情况
      在现有客户的基础上,公司通过网站、手机客户端、微信、自主开发和客户介绍等多种方式,不断开拓潜在客户,报告期各期公司新增注册客户数量分
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别为 20,272 个、19,800 个和 20,490 个,对应的收款金额分别为 4,524.04 万元、4,547.17 万元和 5,477.33 万元。公司对新客户的开发逐渐从提高数量转为提升
质量,虽然报告期内新增付费客户数量有所减少,但是付费金额在     5,000  元以
上的新增客户占当期新增客户的比例分别为     7.66%、8.11%和      10.00%,新增大
客户的占比呈上升趋势。
③报告期新增付费客户、续费客户的平均付款金额、订单均值变动情况报告期内,公司客户平均付款金额、续费客户订单均值均呈增长趋势,不存在“降价促销”以实现短期增收的行为,公司在经营中始终执行稳定的销售定价政策,以实现公司长远、健康发展。
(5)各类别客户的注册、付费、活跃情况
①付费客户与非付费客户的权限区别
客户注册成为免费客户后,销售人员可根据注册客户的需求为其开通部分产品或服务的试用权限。相同产品或服务的试用权限与正式权限相比主要是信息浏览期限长短差异,客户可以获取和使用的产品或服务内容并无差异。在试用周期内,客户可获取和使用公司相应收费产品或服务。试用周期届满后,客户无法获取和使用公司收费产品或服务。
公司销售人员基于对客户需求的充分理解,为客户推荐适合的产品及服务,积极引导潜在客户向付费客户转化。客户订阅产品或服务并支付款项后,公司为其开通相应产品或服务的正式权限。
②各类注册客户中付费客户占比、活跃客户占比情况
A.付费客户占比
截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计注册的客户数量为 328.82 万个,其中报告期内累计付费客户数量为 39.47 万个,占累计注册客户的比例为 12.00%,各类注册客户中付费客户占比情况如下:
                                                               单位:万个;%
客户类别  累计注册客户数量          报告期内累计付费客户数量   付费客户占比
个人客户                  196.87                        20.34         10.33
机构客户                  131.95                        19.13         14.50
合计                      328.82                        39.47         12.00
注:付费客户数量是指报告期内有分摊收入的注册客户数量。
B.活跃客户占比情况
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截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计注册的客户数量为 328.82 万个,其中报告期内活跃客户数量为 85.62 万个,占累计注册客户的比例为 26.04%,各类注册客户中活跃客户占比情况如下:
                                                                           单位:万个;%
客户类别                  累计注册客户数量  报告期内活跃客户数量           活跃客户占比
个人客户                       196.87                        47.93               24.35
机构客户                       131.95                        37.68               28.56
合计                           328.82                        85.62               26.04
(6)付费客户对应账户情况
公司报告期累计付费客户数量为                39.47    万个,对应的账户数量为      52.65  万
个,各类付费客户数量及对应账户数量情况如下:
                                                                           单位:万个;%
客户类别  报告期累计付费客户数量            客户占比         对应账户数量    账户占比
个人客户                       20.34                 50.28   20.56               37.72
机构客户                       19.13                 49.72   32.09               57.62
合计                           39.47                 100.00  52.65               100.00
由上表可知,报告期内公司各类付费客户数量均小于相应的账户数量,公司同一客户拥有多个账户的情况比较普遍,符合公司实际情况和行业惯例。
(7)报告期内公司退款情况
①实际退款金额及允许退款情形
报告期内,公司产品退款金额分别为                     36.70  万元、22.14  万元和  58.06  万
元,占营业收入的比例分别为 0.17%、0.10%和 0.23%,客户订阅公司产品并支付款项后,通常情况下不可以办理产品退款,因此,公司报告期产品退款金额较小,占营业收入的比例较低。
公司允许退款的主要情形为:A.由于公司优化产品结构等原因将部分产品下线,无法继续向客户提供相应产品;B.客户预订会务调研并支付款项后,因故未能实际参加会议或走访调研活动,未实际获取发行人相关服务。
②退款相关会计政策
A.对于资讯服务、咨询服务及广告业务,客户在订阅产品并支付款项后,由于公司优化产品结构等原因将部分产品下线,无法继续向客户提供相应产品或服务,发行人向客户退回未提供产品或服务部分对应的款项;
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      B.对于会务调研服务,客户预订会务调研并支付款项后,因故未能实际参加会议或走访调研活动,未实际获取发行人相关服务,客户提出退款申请并经发行人内部审批后,发行人向其退还全部款项。
      ③退款会计处理的谨慎性、合理性
      客户退款申请审批完成后,公司的会计处理如下:
      借:预收账款
      贷:其他应付款
      客户退款办理完成后,公司的会计处理如下:
      借:其他应付款
      贷:银行存款
      报告期内,公司退款金额较小,占营业收入的比例较低,因此未计提预计负债。
      报告期内,公司关于产品退款相关会计处理是谨慎的、合理的,符合《企业会计准则》的规定。
      6、销售模式的变化情况
      报告期内公司的销售模式未发生重大变化。
      (二)报告期内的主要客户情况
      1、对前五名客户的销售情况
      (1)报告期各期前五名客户的销售情况
      报告期内,公司对前五名客户的销售情况如下表所示:
                                                               单位:万元;%
                                    2021 年度
序号                公司名称          销售额         占营业收  销售内容
                                                     入比例
1     中国石油天然气股份有限公司             365.19  1.46      资讯服务、咨询服
                                                               务、会务调研
2     山东京博石油化工有限公司               214.68  0.86      资讯服务、咨询服
                                                               务、会务调研
3     大连商品交易所                         212.42  0.85      资讯服务、咨询服
                                                               务、会务调研
4     中国石油化工股份有限公司               163.54  0.65      资讯服务、咨询服务
5     上海亨斯迈聚氨酯有限公司               116.63  0.47      资讯服务、咨询服务
        合计                          1,072.45       4.28      -
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                                  2020 年度
序号            公司名称                销售额     占营业收    销售内容
                                                   入比例
1     壳牌(中国)有限公司                 201.44  0.92        资讯服务、咨询服务
2     中国石油天然气股份有限公司           193.05  0.88        资讯服务
3     山东京博石油化工有限公司             153.71  0.70        资讯服务、咨询服
                                                               务、会务调研
4     大连商品交易所                       149.95  0.69        资讯服务、会务调
                                                               研、广告服务
5     陕西延长石油(集团)有限责任公司     148.41  0.68        资讯服务、咨询服务
                合计                       846.55  3.88                   -
                                  2019 年度
序号            公司名称                销售额     占营业收    销售内容
                                                   入比例
1     深圳平安通信科技有限公司             220.79  1.00        资讯服务
2     壳牌(中国)有限公司                 209.28  0.95        资讯服务、咨询服
                                                               务、会务调研
3     中国石油天然气股份有限公司           168.12  0.76        资讯服务、咨询服
                                                               务、会务调研
4     大连商品交易所                       157.49  0.72        资讯服务、会务调研
                                                               资讯服务、咨询服
5     江苏扬农化工集团有限公司             130.45  0.59        务、会务调研、广告
                                                                          服务
                合计                       886.13  4.03                   -
      发行人报告期内不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情况。公司不存在董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述客户中拥有权益的情况。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与上述相关客户不存在关联关系,不存在前五大客户及其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。
      (2)发行人报告期内前五名客户相比上期的新增客户情况
   年度   序号  公司名称                        新增客户情况
                中国石油化      中国石油化工股份有限公司自 2018 年开始与发行人合
          1     工股份有限      作,向发行人采购石油及化工产品相关的资讯服务、
2021 年                   公司                     咨询服务。
      度        上海亨斯迈      上海亨斯迈聚氨酯有限公司成立于 2003 年,2019 年开
          2     聚氨酯有限              始与公司合作,主要采购咨询服务。
                          公司
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                山东京博石油      山东京博石油化工有限公司成立于 2000 年,自
         1      化工有限公司    2010 年开始与公司合作,采购石油、化工行业相关的
   2020                         资讯服务、咨询服务。
   年度         陕西延长石        陕西延长石油(集团)有限责任公司成立于 1996
         2      油(集团)      年,自 2012 年开始与公司合作,主要采购咨询服务、
                有限责任公      会务调研服务。
                司
                                  深圳平安通信科技有限公司成立于 2014 年,自
                深圳平安通      2018 年开始与公司合作,2018 年 12 月与公司签订了
         1      信科技有限      数据采购合同,涵盖能源、化工、农业、金属等 200
                公司            多个细分品种 2013 年以来的数据,2019 年成为发行人
   2019                         资讯服务第一大客户。
   年度                           江苏扬农化工集团有限公司成立于 1990 年,自
                江苏扬农化      2009 年开始与公司合作,报告期内一直订阅公司的手
         2      工集团有限      机短信、时段报告等资讯服务,在多年合作的基础
                公司            上,2019 年开始订阅 C2 产业链研究定制报告、PDH
                                (丙烷脱氢)产业链规划定制报告、丙烯定制报告
                                等,成为咨询服务的第二大客户。
      2、各类业务主要客户情况
      (1)资讯服务
                                                                单位:万元;%
                                  2021 年度
序号            公司名称          销售额        占同类收        销售内容
                                                入比例
1     中国石油天然气股份有限公司  174.43              0.83  即时资讯、时段报告、数
                                                                据服务等
2     大连商品交易所              173.98              0.83  即时资讯、时段报告、数
                                                                据服务
3     平安资产管理有限责任公司    107.02              0.51  数据服务、大宗商品数据
                                                                客户端
4     彭博资讯                    93.12               0.44      数据服务
5     中国石油化工股份有限公司    86.74               0.41  即时资讯、时段报告、数
                                                                据服务等
            合  计                635.28              3.03      -
                                  2020 年度
序号            公司名称          销售额        占同类收        销售内容
                                                入比例
1     中国石油天然气股份有限公司  170.92              0.96  即时资讯、时段报告、数
                                                                据服务等
2     大连商品交易所              121.50              0.68  即时资讯、时段报告、数
                                                                据服务
3     平安资产管理有限责任公司    114.18              0.64      数据服务
4     彭博资讯                    87.32               0.49      数据服务
5     中国石油化工股份有限公司    57.13               0.32  即时资讯、时段报告、数
                                                                据服务
                                  1-1-175
山东卓创资讯股份有限公司                                                    招股说明书
                合计                551.05             3.08         -
                                    2019 年度
序号            公司名称            销售额     占同类收             销售内容
                                               入比例
1     深圳平安通信科技有限公司      220.79             1.24         数据服务
2     中国石油天然气股份有限公司    148.24             0.83  即时资讯、时段报告、数
                                                                    据服务等
3     大连商品交易所                128.62             0.72  即时资讯、时段报告、数
                                                                    据服务
4     彭博资讯                      87.44              0.49         数据服务
5     淄博市人民政府                69.42              0.39         时段报告等
                合计                654.50             3.66         -
      (2)咨询服务
                                                                    单位:万元;%
                                    2021 年度
序号                      公司名称           销售额    占同类收入      销售内容
                                                             比例
1     山东京博石油化工有限公司                 190.42        7.51      定制报告
2     中国石油天然气股份有限公司               185.71        7.32      定制报告
3     上海亨斯迈聚氨酯有限公司                 115.17        4.54      定制报告
4     深圳市燃气集团股份有限公司               89.40         3.52      定制报告
5     科思创(上海)投资有限公司               77.17         3.04      定制报告
                合计                           657.87        25.94            -
                                    2020 年度
序号                      公司名称           销售额    占同类收入      销售内容
                                                             比例
1     壳牌(中国)有限公司                     191.84        7.38      定制报告
2     山东京博石油化工有限公司                 134.25        5.16      定制报告
3     陕西延长石油(集团)有限责任公司         114.20        4.39      定制报告
4     福建联合石油化工有限公司                 98.01         3.77      定制报告
5     惠生工程(中国)有限公司                 94.34         3.63      定制报告
                合计                           632.64        24.33            -
                                    2019 年度
序号                      公司名称           销售额    占同类收入      销售内容
                                                             比例
1     壳牌(中国)有限公司                     189.41        7.85      定制报告
2     江苏扬农化工集团有限公司                 128.30        5.31      定制报告
3     麦肯锡(上海)咨询有限公司               118.60        4.91      定制报告
                                    1-1-176
山东卓创资讯股份有限公司                                          招股说明书
      中石油大连液化天然气有限公司              84.72   3.51      定制报告
4     中石油江苏液化天然气有限公司              30.91   1.28      定制报告
                          小计                  115.62  4.79         -
5     CJ CHEILJEDANG CORPORATION                94.85   3.93      定制报告
      合计                                      646.80  26.79        -
   (3)会务调研
                                                                  单位:万元;%
                                    2021  年度
序号                      公司名称           销售额     占同类收  销售内容
                                                        入比例
1     泰安市江山重工机械有限公司                15.09   1.12      商务会议
2     鲁证期货股份有限公司                      14.67   1.09      商务会议、走访调
                                                                  研、培训
3     浙江卫星石化股份有限公司                  14.09   1.04      商务会议、培训
4     江阴市宏力液压科技有限公司                13.68   1.01      商务会议
      唐山友发钢管制造有限公司                  9.43    0.70
5     天津友发钢管集团股份有限公司              2.83    0.21      商务会议
                          小计                  12.26   0.91
      合计                                      69.79   5.17      -
                                    2020  年度
序号                      公司名称           销售额     占同类收  销售内容
                                                        入比例
1     乾安弱碱食品开发有限责任公司              42.45   3.85      商务会议
2     江苏五城共聚网络科技有限公司              32.04   2.91      商务会议
3     车主邦(北京)科技有限公司                12.55   1.14      商务会议、培训
4     中天期货有限责任公司                      11.32   1.03      走访调研、培训
5     大连商品交易所                            10.62   0.96      商务会议、走访调
                                                                  研、培训
      合计                                      108.99  9.88      -
                                    2019  年度
序号                      公司名称           销售额     占同类收  销售内容
                                                        入比例
1     乾安弱碱食品开发有限责任公司              44.34   2.88      商务会议
2     大连商品交易所                            28.87   1.87      商务会议、走访调
                                                                  研
3     海通期货股份有限公司                      27.92   1.81      商务会议
4     安粮期货股份有限公司                      27.50   1.78      商务会议、培训
5     正和集团股份有限公司                      17.20   1.12      商务会议
                                    1-1-177
山东卓创资讯股份有限公司                                            招股说明书
            合计                                145.83  9.46        -
   (4)广告业务
                                                                    单位:万元;%
                                    2021  年度
序号                      公司名称           销售额     占同类收入  销售内容
                                                        比例
1     福建省福化工贸股份有限公司                19.58   8.80        网页宣传
2     唐山正元管业有限公司                      16.18   7.27        网页宣传、立体
                                                                    化品牌推广
      唐山友发钢管制造有限公司                  10.12   4.55
3     天津友发钢管集团股份有限公司              4.69    2.11        网页宣传
      小计                                      14.81   6.66
4     中国淀粉工业协会                          6.05    2.72        立体化品牌推广
5     上海泛亚航运有限公司                      5.66    2.54        立体化品牌推
                                                                    广、直播广告
            合计                                62.28   28.00          -
                                    2020  年度
序号                      公司名称           销售额     占同类收入  销售内容
                                                        比例
1     大连商品交易所                            17.83   7.56        立体化品牌推广
2     邯郸市友发钢管有限公司                    12.50   5.30        网页宣传、立体
                                                                    化品牌推广
3     荣科科技股份有限公司                      11.20   4.75        网页宣传、立体
                                                                    化品牌推广
4     福建省福化工贸股份有限公司                9.91    4.20        网页宣传
5     唐山正元管业有限公司                      8.81    3.74        网页宣传、立体
                                                                    化品牌推广
            合计                                60.25   25.55          -
                                    2019  年度
序号                      公司名称           销售额     占同类收入  销售内容
                                                        比例
1     荣科科技股份有限公司                      15.68   8.63        网页宣传、立体
                                                                    化品牌推广
2     邯郸市友发钢管有限公司                    13.53   7.44        网页宣传、立体
                                                                    化品牌推广
3     福建省福化工贸股份有限公司                9.91    5.45        网页宣传
4     山东京博石油化工有限公司                  7.86    4.32        网页宣传
5     神州姜窖农业集团有限公司                  7.55    4.15        立体化品牌推广
            合计                                54.52   29.99          -
   3、发行人报告期内客户与供应商、客户与竞争对手重叠的情形
                                    1-1-178
    山东卓创资讯股份有限公司                                                  招股说明书
        (1)客户与供应商重叠情况
        报告期内,公司存在部分客户同时也是公司供应商,具体情况如下:
                                                                           单位:万元;%
序        交易单位                交易内容    2021 年度         2020 年度     2019 年度
号                                            金额        占比  金额    占比  金额     占比
                              网上信息、定制
    中国化工经                报告、走访调
    济技术发展      销售      研、大宗商品数  38.30       0.15  5.28    0.02        -     -
1   中心及关联                据客户端、时段
    方                        报告
                    采购      采购报告                 -  -     -       -     4.72        0.06
    山东津达线      销售      手机客户端      0.09        0.00  0.15    0.00  0.06        0.00
2   缆有限公司      采购      采购线缆
                                                       -  -     -       -     0.32        0.00
                              网上信息、时段
                              报告、数据服
    大连商品交      销售      务、定制报告、  212.42      0.85  149.95  0.69  157.49      0.72
3   易所                      商务会议、广告
                              服务等
                    采购      会务            1.79        0.12  -       -           -     -
    山东鼎尚物      销售      手机客户端      0.07        0.00  -       -           -     -
4   业管理有限                临淄办公区保安
    公司            采购      保洁费          6.38        0.41  -       -           -     -
                              大宗商品数据客
                    销售      户端、手机客户  1.96        0.01  2.74    0.01        -     -
5   同济大学                  端
                    采购      采购报告        4.00        0.26  -       -           -     -
    山东得益乳      销售      网上信息、时段  2.41        0.01  0.68    0.00        -     -
6   业股份有限                报告
    公司            采购      牛奶等产品      0.54        0.03  -       -           -     -
    注:上表中销售占比为相应的销售收入占同期营业收入的比例,采购占比为相应的采
    购金额占同期采购总额的比例。
        ① 中国化工经济技术发展中心及关联方
        报告期内,中国化工经济技术发展中心及关联方向公司采购了有机硅网上
    信息、时段报告、石油焦定制报告及走访调研等服务,2020 年和 2021 年度销
    售收入分别为 5.28 万元和 38.30 万元。
        2019 年,公司向中国化工经济技术发展中心采购行业分析报告,金额为
    4.72 万元。
        ② 山东津达线缆有限公司
        2019 年、2020 年和 2021 年度,山东津达线缆有限公司向公司采购了 PE、
                                              1-1-179
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PVC、铜等产品的手机客户端服务,收入金额为 0.06 万元、0.15 万元和 0.09 万元。
      2019 年,公司向山东津达线缆有限公司采购线缆,用于日常维修和项目材料,采购金额为 0.32 万元。
      ③ 大连商品交易所
      报告期内,大连商品交易所向公司采购了网上信息、时段报告、数据服务、定制报告、商务会议等,是公司前五大客户之一,各期采购金额分别157.49 万元、149.95 万元和 212.42 万元。
      2021 年,公司参与大连商品交易所组织的商务会议,会务费金额为 1.79 万元。
      ④ 山东鼎尚物业管理有限公司
      2021 年,山东鼎尚物业管理有限公司向公司采购豆油、豆粕、棉粕等手机客户端,金额为 0.07 万元。
      2021 年,山东鼎尚物业管理有限公司是公司的劳务外部单位,向公司提供保洁服务,金额为 6.38 万元。
      ⑤ 同济大学
      2020 年和 2021 年,同济大学向公司采购了大宗商品数据客户端和手机客户端,金额分别为 2.74 万元和 1.96 万元。
      2021 年,公司向同济大学采购市场调研报告,金额为 4.00 万元。
      ⑥ 山东得益乳业股份有限公司
      2020  年和  2021    年,山东得益乳业股份有限公司向公司采购了大豆、玉米、饲料以及包装物等网上信息、时段报告,金额分别为 0.68 万元和 2.41 万元。
      2021 年,公司向山东得益乳业股份有限公司采购牛奶等产品,金额为 0.54万元。
      (2)客户与竞争对手重叠情况
      报告期内,公司存在部分客户同时也是公司竞争对手,具体情况如下:
                                                            单位:万元;%
序      交易单位          交易内容  2021 年度   2020 年度          2019 年度
号                                  金额  占比  金额  占比         金额  占比
                                    1-1-180
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1  普氏能源资讯           数据服务、         9.46     0.04    15.67     0.07        14.91  0.07
                          即时资讯
   麦肯锡(上             咨询服务、
2  海)咨询有限           时段报告           -           -       -      -     118.71       0.54
   公司
3  阿格斯及关联           即时资讯、         5.14     0.02       8.49   0.04        0.69   0.00
   方                     商务会议
   ① 普氏能源资讯
   普氏能源资讯隶属于标普全球,是一家独立资讯提供商和大宗商品与能源市场基准价格提供商,自 2016 年开始与公司合作,向发行人订阅化工网全网等即时资讯服务。
   ②麦肯锡(上海)咨询有限公司
   麦肯锡(上海)咨询有限公司 2017 年开始与公司合作,其主要向大型企业开展战略规划、管理咨询等方面的服务,在涉及到行业专业数据方面,会向公司采购专业的定制报告。同时,麦肯锡(上海)咨询有限公司在开展业务时,一些大型客户也会向其推荐公司作为行业数据的提供方。2019 年向公司订阅了成品油定制报告、钢铁定制报告、天然气定制报告等,成为发行人咨询服务的第三大客户。
   ③阿格斯及关联方
   阿格斯是一家能源报价及市场分析的专业机构,提供数据、资讯和见解以及会议和咨询服务。阿格斯自 2012 年开始与公司合作,向发行人订阅石油树脂、甲醇等即时资讯服务、时段报告。
   四、发行人采购情况和主要供应商
   (一)主营业务成本构成情况
   报告期内,公司主营业务成本构成情况如下表所示:
                                                                              单位:万元;%
   项目                   2021 年度                   2020 年度               2019 年度
                 金额                 占比         金额          占比         金额         占比
人工成本         7,011.83             79.98        5,445.65      74.78  5,456.10           74.95
短信费                    406.01      4.63            552.48     7.59         483.22       6.64
会议调研费                437.80      4.99            449.17     6.17         540.71       7.43
办公费                    626.60      7.15            525.87     7.22         477.13       6.55
                                             1-1-181
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报告成本                  138.59  1.58             134.40  1.85    170.14    2.34
其他                      146.41  1.67             174.66  2.40    152.72    2.10
主营业务成本         8,767.24     100.00  7,282.23         100.00  7,280.02  100.00
      公司的主营业务成本主要为人工成本、短信费、会议调研费、办公费和报
告成本。前述五项成本在报告期内合计占主营业务成本的比例分别为                 97.90%、
97.60%和 98.33%。详细情况如下:
      1、人工成本
      公司主营业务成本中的人工成本主要为资讯、咨询、会务调研等业务生产人员的工资、奖金、福利费和五险一金等费用。
      2、短信费
      报告期内,公司主营业务成本中的短信费主要为资讯服务中手机短信业务对应的短信发送成本。
      3、会务调研费
      报告期内,公司主营业务中的会议调研费主要为公司自办商务会议和走访调研的相关支出。
      4、办公费
      报告期内,公司主营业务中的办公费主要为与生产人员相关的电话费、水电费、印刷费、折旧费、租赁费等。
      5、报告成本
      报告期内,公司主营业务中的报告成本主要是咨询服务和资讯服务等业务开展中发生的报告制作、报告咨询及相关差旅费等支出。
      6、其他
      报告期内,公司主营业务中的其他主要包括差旅费、业务招待费、汽车费、咨询费及其他零星费用。
      (二)主要供应商情况
      由于本公司的经营特点,公司没有原辅料的供应商。报告期内,公司采购的主要内容为短信发布、电话、网络宽带等通讯服务以及租赁班车、租赁办公场所、电力供应等。
      1、公司报告期内前五名供应商的采购情况
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   报告期各期,公司对前五名供应商的采购情况如下表所示:
                                                                 单位:万元;%
                                    2021 年度
                                                         占总采
序号                      公司名称             采购额    购额的  采购内容
                                                         比例
1     深圳市梦网科技发展有限公司               294.24    19.07   短信发布服务
2     山东方正房地产开发有限公司               142.86    9.26    租赁房产
3     搜候(上海)投资有限公司                 132.44    8.58    租赁房产
4     北京容联易通信息技术有限公司             109.24    7.08    短信发布服务
5     国网山东省电力公司淄博供电公司           106.45    6.90    电费
              合计                             785.23    50.90   -
                                    2020 年度
                                                         占总采
序号                      公司名称             采购额    购额的  采购内容
                                                         比例
1     深圳市梦网科技发展有限公司               389.10    24.19   短信发布服务
2     山东方正建工有限公司                     337.47    20.98   房产装修
3     搜候(上海)投资有限公司                 130.21    8.10    租赁房产
4     北京容联易通信息技术有限公司             120.12    7.47    短信发布服务
5     淄博市临淄齐都旅游汽车客运有限公司       94.13     5.85    租赁班车
              合计                             1,071.03  66.59   -
                                    2019 年度
                                                         占总采
序号                      公司名称             采购额    购额的  采购内容
                                                         比例
1     深圳市梦网科技发展有限公司               377.62    22.91   短信发布服务
2     淄博大润发商业有限公司                   117.49    7.13    员工福利
3     搜候(上海)投资有限公司                 113.45    6.88    租赁房产
4     国网山东省电力公司淄博供电公司           98.31     5.96    电费
5     淄博市临淄齐都旅游汽车客运有限公司       96.14     5.83    租赁班车
              合计                             803.01    48.72   -
   报告期内,公司对单个供应商的采购金额均未超过当期采购总额的 50%,对前五大供应商的采购金额占当期采购总额均超过 40%,主要是由于公司从事大宗商品信息服务,物资采购需求较低,采购总额较小,供应商较少等多方面因素所导致。
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      公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持
有发行人       5%以上股份的股东在上述供应商中拥有权益的情况。公司及控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与上述相关供应商不存在关联关系,不存在前五大供应商及其控股股东、实际控制人是公司前员工、前关联方、前股东、公司实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。
      2、公司报告期内前五名供应商相比上期的新增前五名供应商情况
年度     序号    公司名称                    新增供应商情况
2021 年        山东方正房地产开  山东方正房地产开发有限公司成立于 2004 年,自 2020
度       1     发有限公司        年开始与公司合作,公司租赁其房产作为临淄分公司的
                                 办公场所。
               北京容联易通信    北京容联易通信息技术有限公司成立于 2009 年,旗下
2020     1     息技术有限公司    品牌—容联云通讯是提供全通讯能力的开放平台,自
年度                             2020 年开始与公司合作,为公司提供短信发布服务。
         2     山东方正建工有    山东方正建工有限公司成立于 2001 年,自 2020 年开始
               限公司            与公司合作,为公司提供房产装修服务。
2019           淄博大润发商业    淄博大润发商业有限公司成立于 2009 年,经营大型
年度     1     有限公司          连锁综合超市,自 2015 年开始与公司合作,公司主要向
                                 其采购商品作为员工福利。
      (三)公司主要采购内容计费标准
    报告期内,公司主要采购内容为短信发布、电话、网络宽带和电力服务,相关计费标准如下表所示:
         分类                                计费标准
                 供应商按照实际发送短信数量统计并收费。根据供应商不同、通道不
    短信发布     同(例:中国移动、中国联通、中国电信)、合作年限不同,报告期
                 各期短信发布单价有所变动
                 电话服务分为固话和移动电话,用以满足日常工作沟通需求、营销人
    电话服务     员开发和维护客户、分析师采价沟通以及其他部门与公司内外部沟
                 通。固话按照通话分钟数收费,移动电话按照套餐费用收费;如超出
                 套餐所包含的通话时间和上网流量,则超出部分需额外计价收费
网络宽带服务     网络宽带服务分为专线费用和 IP 地址费用,按照月租形式收费
    电力服务     当地电力服务采取峰谷计价方式,按月收取
      (四)短信发布、电话、网络宽带、电力服务的采购量、计费单价及变动趋势
    报告期内短信发布、电话、网络宽带、电力服务的采购量、计费单价及变动趋势如下表所示:
    1、短信发布
                                 1-1-184
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        项目                      2021 年度           2020 年度         2019 年度
手机短信采购数量(万条)          16,002.02           21,289.59         27,498.93
手机短信采购单价(元/条)                  0.0255     0.0261            0.0178
手机短信采购金额(万元)                   408.54     555.65            488.48
2、电话服务
             项目                 2021 年度           2020 年度         2019 年度
        移动电话套餐数量(个)               1,054               1,060  1,068
移动    套餐平均话费(元/年/个)             494.38   538.77            588.03
电话
        移动电话金额(万元)                 52.11               57.11  62.80
        通话时长(万分钟)                   502.27   506.55            504.48
固定    平均单价(元/分钟)                  0.0872   0.1016            0.1059
电话
        固话金额(万元)                     43.82               51.49  53.42
3、网络宽带服务
        项目                      2021 年度           2020 年度         2019 年度
        采购数量(个)                       54                  54                54
IP      平均单价(元/年/个)               1,173.06   1,203.70          1,182.22
地址
        采购金额(万元)                     6.33     6.50              6.38
        采购数量(个)                             7             7                 6
专线收  平均单价(元/年/个)               5,694.32   4,971.43          6,801.79

        采购金额(万元)                     3.99     3.48              4.08
4、电力服务
        项目                      2021 年度           2020 年度         2019 年度
电力采购数量(万度)                       181.55     162.04            158.06
电力采购单价(元/度)                        0.59     0.55              0.62
电力采购金额(万元)                       106.45     89.23             98.31
    五、主要固定资产、无形资产等资源要素
    (一)固定资产
    本公司目前拥有与业务经营有关的固定资产主要为房屋及建筑物、运输工具、办公设备及其他。
    截至 2021 年 12 月 31 日,公司固定资产情况如下:
                                  1-1-185
山东卓创资讯股份有限公司                                                               招股说明书
                                                                                 单位:万元;%
      项目                折旧年限   资产原值            累计折旧   资产净值            成新率
房屋及建筑物              10-35 年   19,227.62           2,893.82           16,333.80      84.95
   运输设备               2-4 年              335.35     291.08                  44.27     13.20
办公设备及其他            3-10 年    2,178.71            1,451.11           727.60         33.40
              合计                   21,741.68           4,636.00           17,105.68      78.68
      公司与生产经营有关的主要房屋建筑物具体情况如下表:
权利人                    证书号     面积(m2)                     坐落                取得方式
卓创资讯      鲁(2020)淄博张店区            53,838.92  张店区北北京路                 自建
              不动产权第 0001083 号                                 186 号
      截至本招股说明书签署日,公司不存在尚未办理不动产权证的房屋建筑物。
      (二)无形资产
      截至 2021 年 12 月 31 日,公司无形资产原值、累计摊销及账面价值情况如下:
                                                                                 单位:万元
      项目                 资产原值                   累计摊销                   账面价值
      土地使用权                    2,984.94             570.36                         2,414.58
      软件                           851.80              486.31                         365.49
      合计                          3,836.74             1,056.67                       2,780.07
      1、土地使用权
      公司拥有的土地使用权共 1 宗,具体情况如下表:
权利人             证书号            面积(m2)          坐落       取得                使用权
                                                                    方式         终止日期
卓创资讯    鲁(2020)淄博张店区     66,972.00        张店区北北京  出让         2062.6.11
            不动产权第 0001083 号                        路 186 号
      截至本招股说明书签署日,公司不存在尚未办理不动产权证的土地使用权。
      2、注册商标
      公司拥有的国内注册商标均在国家知识产权局办理了相关的商标注册证。
      截至本招股说明书签署日,公司作为权利人的境内注册商标情况如下:
序号      注册号          商标标识   类别                有效期限                       取得方式
1       4522945                      35 类               2018.9.21 至 2028.9.20         原始取得
                                     1-1-186
山东卓创资讯股份有限公司                                               招股说明书
序号  注册号              商标标识  类别     有效期限                  取得方式
2     4522754                       35 类    2018.9.21 至 2028.9.20    原始取得
3     4797560                       35 类    2019.2.28 至 2029.2.27    原始取得
4     5996071                       16 类    2020.1.7 至 2030.1.6      原始取得
5     8582133                       35 类    2011.10.7 至 2031.10.6    受让取得
6     8582122                       35 类    2011.10.7 至 2031.10.6    受让取得
7     10088448                      38 类    2012.12.14 至 2022.12.13  原始取得
                                             已展期至 2032.12.13
8     10088437                      38 类    2012.12.14 至 2022.12.13  原始取得
                                             已展期至 2032.12.13
9     10088430                      38 类    2012.12.14 至 2022.12.13  原始取得
                                             已展期至 2032.12.13
10    10088544                      41 类    2012.12.14 至 2022.12.13  原始取得
                                             已展期至 2032.12.13
11    10088516                      41 类    2012.12.14 至 2022.12.13  原始取得
                                             已展期至 2032.12.13
12    10093627                      41 类    2012.12.14 至 2022.12.13  原始取得
                                             已展期至 2032.12.13
13    10088605                      42 类    2012.12.14 至 2022.12.13  原始取得
                                             已展期至 2032.12.13
14    10088280                      35 类    2012.12.28 至 2022.12.27  原始取得
                                             已展期至 2032.12.27
15    9236581                       35 类    2012.4.7 至 2022.4.6      原始取得
                                             已展期至 2032.4.6
16    11223551                      36 类    2013.12.14 至 2023.12.13  原始取得
17    11217901                      36 类    2013.12.7 至 2023.12.6    原始取得
18    11217914                      36 类    2013.12.7 至 2023.12.6    原始取得
19    10088575                      42 类    2013.2.21 至 2023.2.20    原始取得
20    11879053                      1类      2014.5.28 至 2024.5.27    原始取得
21    11879061                      1类      2014.5.28 至 2024.5.27    原始取得
22    11879052                      6类      2014.5.28 至 2024.5.27    原始取得
23    11879060                      6类      2014.5.28 至 2024.5.27    原始取得
24    11879051                      14 类    2014.5.28 至 2024.5.27    原始取得
25    11879059                      14 类    2014.5.28 至 2024.5.27    原始取得
26    11879050                      17 类    2014.5.28 至 2024.5.27    原始取得
27    11879058                      17 类    2014.5.28 至 2024.5.27    原始取得
                                    1-1-187
山东卓创资讯股份有限公司                                                 招股说明书
序号  注册号              商标标识  类别     有效期限                    取得方式
28    11879048                      22 类    2014.5.28 至 2024.5.27      原始取得
29    11879056                      22 类    2014.5.28 至 2024.5.27      原始取得
30    11879047                      23 类    2014.5.28 至 2024.5.27      原始取得
31    11879055                      23 类    2014.5.28 至 2024.5.27      原始取得
32    11879046                      29 类    2014.5.28 至 2024.5.27      原始取得
33    11879054                      29 类    2014.5.28 至 2024.5.27      原始取得
34    11879057                      19 类    2014.7.21 至 2024.7.20      原始取得
35    15776619                      38 类    2016.1.21 至 2026.1.20      原始取得
36    15776988                      45 类    2016.1.21 至 2026.1.20      原始取得
37    15777051                      41 类    2016.4.7 至 2026.4.6        原始取得
38    15958539                      35 类    2016.6.21 至 2026.6.20      原始取得
39    15777113                      45 类    2016.4.7 至 2026.4.6        原始取得
40    15778048                      45 类    2016.1.14 至 2026.1.13      原始取得
41    15778258                      45 类    2016.6.7 至 2026.6.6        原始取得
42    15778336                      45 类    2016.8.14 至 2026.8.13      原始取得
                                    35、
                                    36、
43    16179069                      38、     2016.9.21 至 2026.9.20      原始取得
                                    41、
                                    42、45
                                    类
44    18474948                      41 类    2017.1.7    至  2027.1.6    原始取得
45    18475099                      45 类    2017.1.7    至  2027.1.6    原始取得
46    18475151                      42 类    2017.3.14   至  2027.3.13   原始取得
47    18474810                      35 类    2017.3.14   至  2027.3.13   原始取得
48    29272379                      35 类    2019.1.14   至  2029.1.13   原始取得
49    29276655                      38 类    2018.12.28  至  2028.12.27  原始取得
50    29267785                      41 类    2018.12.28  至  2028.12.27  原始取得
51    29272393                      42 类    2018.12.28  至  2028.12.27  原始取得
52    29272377                      35 类    2019.02.28  至  2029.02.27  原始取得
53    39693222                      45 类    2020.05.14  至  2030.05.13  原始取得
                                    1-1-188
    山东卓创资讯股份有限公司                                                         招股说明书
    序号  注册号              商标标识        类别           有效期限                取得方式
    54    50780550                            42 类  2021.8.28-2031.8.27             原始取得
          截至本招股说明书签署日,公司作为权利人的境外注册商标共                  1  项,具体
    情况如下:
    序号  注册号    商标标识            类别         注册日             注册国家     取得方式
    1     4849787                    35、36、38、    2015.11.10         美国         原始取得
                                        41、42 类
          截至本招股说明书签署日,公司注册商标部分核定使用服务存在被申请撤
    销的情形,具体如下:
序  商标标识       注册号     类别      有效期限     决定书编号         核定使用服   进度
号                                                                      务异议情况
                                                     《关于第 15778048               复审商标
                   157780               2016.01.14-  号图形商标撤销复   1.寻人调     在复审商
1                   48        45 类                 &n