美能能源(001299)公司首次公开发行股票招股说明书(二)

作者: 港澳资讯 文章来源: 港澳资讯 发布时间:2022-09-26

            230.64     25.37          227.86  25.28           162.03     19.24
维修费                  8.06       0.89           38.11      4.23         45.86           5.45
广告宣传费              2.83       0.31           8.79       0.98         4.66            0.55
其他                    35.52      3.91           32.99      3.66         40.17           4.77
        总计            908.93     100.00         901.35  100.00          842.24  100.00
      报告期各期,公司销售费用分别为 842.24 万元、901.35 万元及 908.93 万元,主要包括售气大厅与加气站职工薪酬、折旧费及加气站压缩机电费。
 报告期各期,销售费用中职工薪酬分别为 443.62 万元、475.59 万元及 526.96万元,呈逐年增加,主要原因系随着公司经营规模的扩大,公司终端销售人员数量不断增加,销售人员平均工资、奖金亦有所增长所致;同时近两年来公司自建自营的加气站陆续投运,也是销售费用逐年增加的原因之一。
销售费用中电费主要为加气站压缩机耗电产生,并与 CNG 加气量正相关,报告期各期,销售费用中电费分别为 145.90 万元、118.01 万元及 104.23 万元。
其中 2020 年公司电费较 2019 年度下降 19.21%,主要原因为受新冠疫情影响,公司自营 CNG 加气站出租车用户售气量下滑所致;2021 年度较 2020 年度下降主要原因为用电单价有所下降影响所致。
报告期各期,公司折旧费分别为 162.03 万元、227.86 万元及 230.64 万元。
其中:2020 年公司折旧费占比增幅较大主要系 2019 年 6 月凤翔县柳林镇西凤大道 CNG 汽车加气站的房屋建筑物及设备达到预定可使用状态后计提折旧所致。
报告期各期,发行人销售费用率与同行业上市公司比较情况如下:
                                                            单位:%
项目                        2021年度        2020年度        2019年度
新疆浩源                              5.54            7.70  10.04
东方环宇                              5.38            5.26                 9.95
新疆火炬                              8.63            9.04                 8.72
佛燃能源                              0.50            0.83                 1.10
贵州燃气                              3.23            3.37                 3.92
长春燃气                              9.74  10.62           18.87
平均值                                5.50            6.14                 8.77
美能能源                              1.90            1.95                 1.85
与上述同行业可比公司相比,发行人销售费用率高于佛燃能源,低于其余同行业上市公司,主要原因为:
销售费用主要产生于营业网点的直接相关费用及相关资产的折旧与摊销,目前发行人营业款的收取已包括银行代收、APP、ATM 机、微信和支付宝等多种收款渠道,从而减少了天燃气销售的营业网点数量;此外,必须设置营业网点的CNG 销售业务在发行人天然气销售业务结构中所占比例也较小,报告期内,发行人 CNG 销售收入占天然气销售收入比例分别仅为 5.80%、4.33%及 4.62%,截
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至 2021 年 12 月末发行人拥有的自营加气站数量为 4 座,也远低于同行业可比上市公司新疆浩源 24 座、长春燃气 11 座、新疆火炬 40 余座的数量,综合影响,导致发行人销售费用率低于上述同行业上市公司。
      2、管理费用分析
      报告期各期,公司管理费用构成和变动情况如下:
                                                             单位:万元、%
        项目           2021 年度           2020 年度         2019 年度
                       金额       比例     金额      比例    金额      比例
职工薪酬               1,633.49   63.49    1,511.17   64.49  1,446.47   58.41
中介机构服务费         106.56     4.14     121.50     5.18   202.33           8.17
折旧费                 253.88     9.87     160.80     6.86   171.47           6.92
差旅交通费             78.56      3.05     77.66      3.31   98.79            3.99
租赁费                 8.97       0.35     123.13     5.25   123.35           4.98
业务招待费             60.09      2.34     32.50      1.39   75.79            3.06
无形资产摊销           117.03     4.55     76.16      3.25   60.88            2.46
税费                   52.02      2.02     47.51      2.03   47.66            1.92
水电物业费             60.07      2.34     56.85      2.43   58.07            2.35
办公费                 161.47     6.28     115.41     4.92   108.53           4.38
其他                   40.55      1.58     20.72      0.88   82.85            3.35
        总计           2,572.70   100.00   2,343.42  100.00  2,476.19   100.00
      报告期各期,公司管理费用分别为 2,476.19 万元、2,343.42 万元及 2,572.70万元,主要包括职工薪酬、中介机构服务费、折旧费、差旅交通费等。
      报告期各期,公司职工薪酬分别为 1,446.47 万元、1,511.17 万元及 1,633.49万元。公司管理费用中职工薪酬逐年增加,主要原因系报告期内管理平均工资、奖金均逐年增加所致。
      报告期各期,中介机构服务费分别为 202.33 万元、121.50 万元及 106.56 万元,中介机构服务费主要系付给中介机构的财务顾问费、审计费及法律服务费等。
2020 年公司中介服务费减少,主要系券商服务费减少所致。
      报告期各期,折旧费分别为 171.47 万元、160.80 万元及 253.88 万元,2020年管理费用中折旧费较 2019 年减少主要原因是公司部分管理用固定资产折旧年
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限已到不再计提折旧所致。2021 年折旧费用增加的原因是自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则,并按照有关的衔接规定进行了处理,当期新增使用权资产折旧费影响所致。
报告期各期,发行人管理费用率与同行业上市公司比较情况如下:
                                                               单位:%
          项目    2021年度                    2020年度         2019年度
        新疆浩源                  6.56                  8.44               6.57
        东方环宇                  3.63                  4.41               4.64
        新疆火炬                  3.89                  5.74               5.05
        佛燃能源                  2.10                  2.82               3.00
        贵州燃气                  6.00                  6.51               7.22
        长春燃气                  7.49                  8.14               7.87
          平均值                  4.95                  6.01               5.73
        美能能源                  5.32                  5.06               5.43报告期各期,发行人管理费用率与行业平均水平较接近,处于正常合理水平。
3、财务费用分析
报告期各期,公司财务费用构成和变动情况如下:
                                                               单位:万元
          项目    2021年度                    2020年度         2019年度
利息支出                          17.99                 -                85.20
减:利息收入                      628.98      456.25           302.71
手续费                            61.47                 51.89            49.20
          合计                    -549.52     -404.36          -168.31报告期各期,公司的财务费用分别为-168.31 万元、-404.36 万元及-549.52 万元,财务费用逐年减少,减少原因为公司向银行借款逐期减少导致利息支出减少及银行存款平均余额增加导致利息收入增加所致。
(五)其他收益
报告期内,公司其他收益主要系与日常活动相关的政府补助,具体情况如下所表示:
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                                                                              单位:万元
          项目          2021年度           2020年度         2019年度   与资产/收益相关/
                                                                              与收益相关
节能减排资金                    15.00            15.00      15.00             与资产相关
天然气安装配套资金                 -       410.09           221.00            与收益相关
气化工程补贴                    10.00            10.00      10.00             与资产相关
稳岗补贴                          1.83           27.74      0.91              与收益相关
          合计                  26.83      462.83           246.91
(六)投资收益
                                                                              单位:万元
                  项目                     2021 年度        2020 年度         2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益                     1,799.07             293.90             548.96
其他权益工具投资取得的投资收益                       7.18             7.62               11.22
可供出售金融资产取得的投资收益                          -              -                  -
理财产品投资收益                                     18.08            40.78              47.70
                  合计                           1,824.33             342.30             607.88上述权益法核算的长期股权投资收益系根据发行人对中石油渭南煤层气管输有限责任公司持股比例及该公司报告期各年度利润变动情况计算的投资收益。
2021      年度,公司对中石油渭南管输公司投资收益较                    2020    年度增幅达
512.14%,主要原因为中石油渭南管输公司 2021 年度管输业务量大幅增加及天然气销售价格上调导致利润增加影响所致。
(七)公允价值变动损益
                                                                              单位:万元
产生公允价值变动收益的来源                 2021 年度        2020 年度         2019 年度
交易性金融资产                                   310.80               276.13             231.46
                  合计                           310.80               276.13             231.46(八)信用减值损失
                                                                              单位:万元
          项目          2021 年度                2020 年度                    2019 年度
坏账损失                          -162.44                   -7.22                        -15.26
          合计                    -162.44                   -7.22                        -15.262019 年、2020 年和 2021 年,公司的信用减值损失分别为-15.26 万元、-7.22
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万元和-162.44 万元,全部为应收账款和其他应收款计提坏账准备。2021 年坏账损失增加幅度较大的原因是子公司韩城美能调整大额单项计提,应收账款账龄变长,坏账计提增加。
(九)资产处置收益分析
      报告期内,公司资产处置收益的具体情况如下所表示:
                                                                     单位:万元
           项目                  2021 年度         2020 年度         2019年度
固定资产处置收益                             0.45             0.04               -
           合计                              0.45             0.04               -注:资产处置收益是根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的财会〔2018〕15  号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》新增的利润表项目。
(十)非经常性损益分析
      报告期内,公司归属于母公司股东的税后非经常性损益合计分别为 1,190.61万元、882.43 万元及 332.31 万元,公司归属于母公司股东的税后非经常性损益占归属于母公司股东净利润的比例分别为 13.71%、9.18%及 3.27%。扣除非经常性损益影响后,公司各期归属于母公司所有者的净利润分别为 7,502.62 万元、8,728.05 万元及 9,817.22 万元。
      详细内容见下表:
                                                                     单位:万元
          营业外收入              2021 年度        2020 年度         2019 年度
政府补助                                     1.70           159.00   720.00
其他                                        11.59           62.08    13.82
           小计                             13.29           221.08   733.82
          营业外支出              2021 年度        2020 年度         2019 年度
非流动资产报废损失                           2.19             1.17              6.15
-罚款支出                                    -                -                 5.18
捐赠支出                                     -              40.00    19.02
其他                                        38.85             3.31              3.21
           小计                             41.04           44.48    33.56
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其他非经常性收益的项目(损        2021 年度            2020 年度        2019 年度
      失以“-”号填列)
加:其他收益                      26.83                462.83           246.91
投资收益                          18.08                40.78            47.70
公允价值变动收益                  310.80               276.13           231.46
资产处置收益                                 0.45                 0.04             -
其他                                         -                    -                -
          小计                    328.40               956.38           1,226.33
所得税影响额                                 3.92      -73.94           -35.72
少数股东权益影响额(税后)              -0.02                     -                -
归属于母公司股东的税后非经        332.31               882.43           1,190.61
常性损益
      上述 2021 年度年营业外支出“其他”主要系劳务赔偿款及预计损失。具体内容详见本招股说明书“第十节 财务会计信息”之“十二、期后事项、或有事项及其他重要事项”之“(二)或有事项”。
三、现金流量分析
      报告期内,公司现金流量情况如下:
                                                                        单位:万元
              项目                2021 年度            2020 年度        2019 年度
经营活动产生的现金流量净额              11,225.11      12,635.70        11,574.61
投资活动产生的现金流量净额              -6,853.23      -8,906.03        -11,973.51
筹资活动产生的现金流量净额                   81.03     -506.33          -7,912.65
现金及现金等价物净增加额                     4,452.90  3,223.34         -8,311.56
      报告期内,公司现金及现金等价物净增加额(以下简称“净现金流”)分别为-8,311.56 万元、3,223.34 万元及 4,452.90 万元,以下从经营、投资及筹资活动产生的现金流量净额这三个方面对公司的现金流状况进行分析:
(一)经营活动产生的现金流量分析
      1、经营活动现金流分析
      报告期内,公司经营活动产生的现金流量具体情况如下:
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                                                                 单位:万元
                项目              2021 年度       2020 年度      2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金          53,582.13       53,322.36        51,515.21
收到其他与经营活动有关的现金            1,503.29      1,574.51         1,848.39
经营活动现金流入小计                  55,085.42       54,896.87        53,363.60
购买商品、接受劳务支付的现金          35,627.89       34,196.03        35,552.08
支付给职工以及为职工支付的现金          3,632.56      3,127.48         2,970.59
支付的各项税费                          3,579.21      3,626.95         2,207.85
支付其他与经营活动有关的现金            1,020.66      1,310.71         1,058.47
经营活动现金流出小计                  43,860.32       42,261.17        41,788.99
经营活动产生的现金流量净额            11,225.11       12,635.70        11,574.61
净利润                                10,141.19       9,610.48         8,693.23
经营性现金流量与净利润比例              110.69%       131.48%          133.15%
    由于城市天然气行业的特点,公司经营活动的现金流入相对稳定。报告期内,
公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为     51,515.21  万元、53,322.36  万元和
53,582.13 万元,占同期营业收入的比例分别为 112.92%、115.13%和 111.74%,表明公司经营业务获取现金的能力较强。
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额合计为 35,435.42 万元,净利润合计为 28,444.90 万元,经营活动产生的现金流量净额较净利润高出 6,990.52万元,表明公司经营业绩具有良好的现金流基础。经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异,是由固定资产折旧等利润表中非付现因素、财务费用和投资收益等利润表中非经营活动因素、经营性应收应付项目余额的增减变动等因素共同影响所致。
    2、各期各业务现金收款的比例、金额,各期各业务法人单位收入占比、金额
    (1)各期各业务现金收款的比例、金额
    发行人的燃气用户结构分为居民和非居民用户,居民用户数量占比约 99%。
发行人的经营区域内居民用户购气人员主要以中老年人群居多,现金消费的习惯较为固化,因此,发行人现金交易主要发生于居民用户购气环节,另外存在少量来自于加气站售气、零散居民用户安装业务及其他业务等方面。发行人多年来先
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后开发上线了企业营业收费系统、委托银行代售气系统、自助终端售气系统、客户服务系统、加气站集团版管理系统、信息化管理系统等,开通营业大厅、委托银行、微信公众号、企业 APP、ATM 自助售气机等多种收费渠道,向用户提供银行转账、银联、POS 机、微信、支付宝等多种缴费方式,使得报告期内发行人的现金交易金额和比例均呈明显的逐年下降趋势。
报告期内,各期各业务现金收款金额占公司全部销售商品、提供劳务收取的现金金额比例具体如下:
                                                                   单位:万元
业务类型        项目              2021 年度          2020 年度     2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金      53,582.13          53,322.36     51,515.21
          现金收款金额                     4,765.35  5,526.69       7,925.46城市燃气
          比例                             8.89%     10.36%         15.38%
          现金收款金额                        -                 -   659.69加气站
          比例                                -                 -   1.28%
          现金收款金额                     505.78    763.85         515.24用户安装
          比例                             0.94%     1.43%          1.00%
          现金收款金额                     184.19    199.39         510.67其他业务
          比例                             0.34%     0.37%          0.99%
          现金收款金额                     5,455.32  6,489.93       9,611.06合计
          比例                             10.18%    12.17%         18.66%发行人现金交易的情况符合城市燃气行业的用户特点和经营模式,具有必要性及合理性。加气站 2019 年 5 月与拉卡拉合作,使用了圈存机,用户持卡自助购气,支付方式为微信或者支付宝,取代了现金收款。为保证现金收款的准确性,发行人针对现金收款制度制定了各子公司和股份公司两级复核的控制制度:
1)各子公司营业款收款每日统计,每日核对,每周报送股份公司①营业大厅每日收取气款及其他相关款项(配套器具、维修费、安装工料费等)和加气站收取的现金,银行进账金额等通过银证系统形成每日《日结情况统计表》。
②子公司出纳每日依据现金缴款单,银行回单填写营业款稽核表。营业款稽核表的各收款项目由出纳与相关业务会计每日核对填报。
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③出纳依据每日现金缴款单,银行回单(包括银行及其他方式如微信,支付宝,拉卡拉方式收款进账的)填写当日实际到账金额。同时与业务部门每日报送的银证《日结情况统计表》进行核对,核对银证报表中当日大厅(加气站)现金、银行、微信、支付宝等各项收款方式的收费情况是否与实际到账情况一致。如有差异说明差异原因所在,并报送会计。
④会计依据业务部门每日报送的《大厅缴费收款统计表》,预收项目业务单据等对营业款稽核表的预收款项目部分按业务分类进行数据填写。填写的汇总金额与出纳部分收款情况进行核对,如无差异,表明当日收款业务正确。如有差异查询是原因并及时处理。
2)股份公司对营业款收款按周核对,按月形成核对资料
①核对涉及到的表单有银证系统导出的《日结情况统计表》、《安装工料费统一收费票据》、《大厅缴费查询统计表》等。
②对各子公司每周报送的营业款稽核表、资金周报与业务系统相关报表进行核对。
③导出《大厅缴费查询统计表》,核对营业款稽核表银证实际收款部分与各预收项目分类是否填写正确。
④核对资金周报中现金收款、代售气、银行进账单、微信、支付宝等收款同稽核表中实际收款是否一致。
⑤导出金蝶预收账款多栏账,核对账务各预收项目与稽核表预收分类项目是否一致,保证账务科目登记的准确性。
(2)各期各业务法人单位收入占比、金额
公司根据面向的客户群体特点及收费定价方式,将公司的法人单位指定为各公司、社会团体、个体工商户等非居民用户,各期各业务法人单位收入金额及占当期营业收入的比例具体如下:
                                                          单位:万元
业务类型            项目            2021 年度  2020 年度  2019 年度
          营业收入                  47,951.20  46,316.61  45,621.73
城市燃气  法人单位收入金额          19,019.16  17,693.08  15,379.49
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业务类型                项目        2021 年度          2020 年度     2019 年度
                比例                         39.66%    38.20%        33.71%
                法人单位收入金额             176.81    137.23        43.53
加气站
                比例                         0.37%     0.30%         0.10%
                法人单位收入金额             7,085.00  8,532.85      8,345.38用户安装
                比例                         14.78%    18.42%        18.29%
                法人单位收入金额             764.75    100.75        415.14
其他业务
                比例                         1.59%     0.22%         0.91%
                法人单位收入金额    27,045.72          26,463.91     24,183.54合计
                比例                         56.40%    57.14%        53.01%
发行人报告期各期各业务前十名均为银行转账,无现金收款。
(二)投资活动产生的现金流量分析报告期内,公司投资活动产生的现金流量具体情况如下:
                                                                     单位:万元
                项目                2021 年度          2020 年度     2019 年度
收回投资收到的现金                  80,348.00          44,707.89     23,229.12
取得投资收益收到的现金                       334.38    555.26        73.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资           0.05      0.09                     -
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                   -                  -             -
        投资活动现金流入小计        80,682.44          45,263.23     23,302.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资  3,900.67           4,229.26      4,116.39
产支付的现金
投资支付的现金                      83,635.00          49,940.00     31,160.00
支付其他与投资活动有关的现金                   -                  -             -
        投资活动现金流出小计        87,535.67          54,169.26     35,276.39
投资活动产生的现金流量净额          -6,853.23          -8,906.03     -11,973.51
报告期内,公司投资活动产生的现金流净额均为负数。主要原因为:随着公司业务规模的扩大及客户数量的增加,公司新建了一批燃气场站;同时逐步扩大管网覆盖区域,新铺设了许多中压、高压管线,并新建设了 CNG 加气站;此外,为确保公司资产的保值增值,公司根据资金计划用部分结余现金购买了理财产品及结构性存款致当期现金减少。
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上述长期投资将在未来逐步产生经济效益,可切实增加未来盈利能力和整体竞争力。
(三)筹资活动产生的现金流量分析报告期内,公司筹资活动产生的现金流量具体情况如下:
                                                                  单位:万元
          项目                      2021 年度       2020 年度     2019 年度
吸收投资收到的现金                  240.00                     -                -
取得借款收到的现金                              -              -                -
筹资活动现金流入小计                240.00                     -                -
偿还债务支付的现金                              -              -  2,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              -   506.33        5,912.65
支付其他与筹资活动有关的现金        158.97                     -                -
筹资活动现金流出小计                158.97          506.33        7,912.65
筹资活动产生的现金流量净额                   81.03  -506.33       -7,912.65
公司报告期内筹资活动现金流波动较大,2019 年度,筹资活动现金流主要为偿还债务及分配现金股利支出。2020 年度,筹资活动现金流出 506.33 万元,为支付苏州胤续九鼎投资中心(有限合伙)的股利。2021 年度,筹资活动现金流入 240.00 万元,为子公司宝鸡市美能秦华清洁供热有限公司、韩城市美能秦华清洁供热有限公司分别吸收少数股东投资 120.00 万;筹资活动现金流出 158.97万元,为公司自 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》,租赁负债租金确认所致。
四、资本性支出情况
(一)公司在报告期内的重大资本性支出
报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为4,116.39 万元、4,229.26 万元及 3,900.67 万元。
报告期内,公司重大资产支出项目主要包括韩城美能投资建设的自中石油中央处理厂至河渎门站高压管线、河渎门站至经开区门站高压管线、河渎第三门站、新农第二门站、经开区第四门站及韩城市 LNG 应急储配站二期工程;神木美能投资建设的新村加气站;宝鸡美能投资建设了长青 LNG 应急储配站、柳林加气
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站及自陕天然气柳林分输站至柳林加气站的次高压管线。除此以外,上述子公司均在报告期内加大了中压管网的铺设力度,为进一步拓展经营区域、扩大输配规模、提升各地镇村地区输配能力奠定了牢固基础。
上述资本支出项目建设及完工情况详见本说明书本节“一、财务状况分析”之“(一)资产结构及总体状况分析”之“3、非流动资产构成及变动分析”之“(5)在建工程”。
(二)未来可预见的重大资本性支出情况
公司未来可预见的重大资本性支出为本次募集资金投资项目,其具体内容详见本招股说明书“第十三节  募集资金运用”。
五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异或可能变更
对公司利润产生的影响
公司与可比上市公司的重大会计政策或会计估计不存在重大差异,所采用的会计政策或会计估计没有可预见的重大变更。
六、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项
截至本招股说明书签署日,公司不存在重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项。
七、财务状况及盈利能力未来趋势分析
(一)主要财务优势
1、盈利能力强,具有良好的经营现金流
报告期内,公司加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算)分别为 16.24%、16.48%和 15.68%,整体保持着较高水平。
公司经营业务获取现金的能力较强,报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 51,515.21 万元、53,322.36 万元及 53,582.13 万元,占同期营业收入的比例分别为 112.92%、115.13%和 111.74%;报告期内,公司经营活动产生
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的现金流量净额合计为 35,435.42 万元,净利润合计为 28,444.90 万元,经营活动产生的现金流量净额较净利润高出 6,990.52 万元,公司经营业绩具有良好的现金流基础。
2、主营业务突出,持续经营能力强
公司主营业务突出,报告期各期公司主营业务收入占营业收入的比例均在96%以上。其中天然气销售及入户安装收入构成公司主营业务收入的主体。报告期内,公司上述两项收入合计分别为 44,407.41 万元、44,739.79 万元及 46,175.43万元,占同期营业收入比例为 97.34%、96.60%及 96.30%。
公司毛利主要由主营业务贡献,报告期内公司主营业务毛利额分别为11,179.62 万元、12,478.69 万元及 12,193.21 万元,占同期毛利总额比例为 94.79%、93.87%及 93.79%。
3、经营稳健,资产质量良好,偿债能力较强
公司资产负债结构稳定,债务负担较轻,具有较强的长期和短期偿债能力。
另一方面,公司在银行拥有良好的信用记录,具备较强的信用融资能力。
(二)主要困难
城市燃气行业基础设施投资大、建设周期长,是典型的资本密集型行业。公司目前处于关键的发展期,尤其是神木市、韩城市的城市建设发展速度较快,随着凤翔撤县设区后,城区建设将迎来一个新的高潮,同时凤翔、韩城的镇村气化,韩城、神木的工业园区气化等基础建设及资本运营的资金需求量大。而公司目前融资方式较少,融资手段较为单一,业务发展所需资金仅能通过自有资金和银行借款解决,一定程度上制约了公司的快速发展。为此,公司通过本次公开发行股票募集资金,一方面可以使公司发展的资本投入需求得到满足,另一方面也可以提高公司的盈利能力,增强公司的核心竞争力。
(三)未来发展趋势分析
公司管理层认为,公司资产结构合理,具有持续稳定的盈利能力,经营现金流状况良好。公司预计未来营业收入仍将保持持续增长的态势,经营活动现金持
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续流入。随着本次募集资金投资项目的实施,公司将进一步扩大市场占有份额,提升公司持续盈利能力。
八、本次公开发行摊薄即期回报的补救措施
(一)公司本次公开发行摊薄即期回报的填补措施
为降低本次首发可能对公司即期回报摊薄的风险,公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施,提高对股东的即期回报。
1、加强对募集资金的管理,防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定制定《募集资金管理办法》,严格管理募集资金,保证募集资金按照约定用途合理规范的使用,防范募集资金使用风险。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中;并建立了募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查;同时,公司定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
2、紧抓行业发展机遇,促进公司战略转型,增强公司盈利能力
目前,在国家相关产业政策的支持下,行业面临着巨大的发展机遇。为了紧紧抓住行业机遇,促进资源在更大的范围内优化配置和协同共享,提升公司综合竞争力,公司通过本次募投项目的实施,能够增加公司的利润增长点。同时,本次发行将进一步优化公司资本结构,改善财务状况,提高盈利能力和抗风险能力,实现股东利益最大化。
3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其
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是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
      4、进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策,优化投资回报机制
      公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程(草案)》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。
      公司已建立健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,切实维护投资者合法权益。
      公司将通过上述多种措施实现公司利润的增加,保障广大投资者的利益。
(二)关于保障中小投资者合法利益的承诺
      公司控股股东、实际控制人晏立群承诺:将不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
      公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行,并就此作出如下承诺:
      1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
      2、对个人的职务消费行为进行约束;
      3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
      4、将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
      5、如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方
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案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
      6、本人将根据未来证券监督管理部门出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。
      公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司在本次公开发行股票后,将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
(三)保荐机构核查意见
      经核查,保荐机构认为,公司已结合自身经营情况,基于客观假设,对即期回报摊薄情况进行了合理预计。同时,考虑到本次公开发行时间的不可预测性和未来市场竞争环境变化的可能性,公司已披露了本次公开发行的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况,制订了切实可行的填补即期回报措施,董事、高级管理人员做出了相应承诺,符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)中关于保护中小投资者合法权益的精神。
九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
(一)审计截止日后主要经营状况
      公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日,自该截止日至本招股说明书签署日期间,公司经营状况正常,公司所处行业的产业政策等未发生重大变化,公司业务经营模式、采购规模及采购价格、销售模式及定价模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。
(二)2022 年 1-6 月主要经营情况
      1、公司 2022 年 1-6 月合并口径的主要财务数据
      根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)《审阅报告》(希会审字(2022)4821 号),公司 2022 年 1-6 月合并口径的主要财务数据如下:
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                                                                             单位:万元
          项目                    2022.6.30       2021.12.31      变动金额   变动比例
资产总计                          104,898.49      102,156.51      2,741.98                2.68%
负债总计                          32,233.30       34,228.85       -1,995.55  -5.83%
归属于母公司股东权益合计          72,443.18       67,695.99       4,747.19                7.01%
所有者权益总计                    72,665.19       67,927.66       4,737.53                6.97%
          项目              2022 年 1-6 月        2021 年 1-6 月  变动金额   变动比例
营业收入                          28,891.40       24,783.19       4,108.21   16.58%
营业利润                                5,554.90  6,298.67        -743.77    -11.81%
利润总额                                5,518.61  6,300.24        -781.63    -12.41%
净利润                                  4,663.79  5,314.88        -651.09    -12.25%
归属于母公司股东的净利润                4,673.45  5,314.88        -641.43    -12.07%
扣除非经常性损益后归属于母              4,488.15  5,142.74        -654.59    -12.73%
公司股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额              2,656.94  1,741.83        915.11     52.54%
投资活动产生的现金流量净额        15,582.41       -6,207.64       21,790.05  351.02%
筹资活动产生的现金流量净额              -115.11               -   -115.11                 -
现金及现金等价物净增加额          18,124.24       -4,465.81       22,590.05  505.84%
注:2022 年 6 月 30 日、2022 年 1-6 月数据为经审阅数据,2021 年 12 月 31 日、2021 年 1-6月数据为经审计数据。
        截至 2022 年 6 月末,公司资产总额、负债总额、归属于母公司股东权益合
计和所有者权益分别为        104,898.49  万元、32,233.30  万元、72,443.18     万元和
72,665.19 万元,较上年末变动比例分别为 2.68%、-5.83%、7.01%和 6.97%。其中:负债总额相较上年末降低原因主要是合同负债(预收居民及商业用气销售款及入户安装款)减少 3,123.23 万所致,因用户在年末采暖季来临之前购气量较大,故公司客户上半年的购气金额大幅小于下半年购气金额,2022 年 6 月末预收款项余额呈现下降符合用户购气习惯;所有者权益较上年末增加主要系公司经营积累增加影响所致。
        2022 年 1-6 月,公司实现营业收入 28,891.40 万元,同比增长 16.58%;实现利润总额 5,518.61 万元,同比减少 12.41%;实现归属于母公司股东的净利润4,673.45 万元,同比减少 12.07%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现 4,488.15 万元,同比减少 12.73%。2022 年 1-6 月公司营业利润、利润总额及净利润等指标较上年同期有所下降,主要原因如下:一是受俄乌战争影响的
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国际能源价格波动导致气源供应商上调供气价格,地方政府部门在疫情影响下为保持物价稳定而延缓实施下游销售价格的联动调整,导致天然气销售毛利率出现下滑;二是公司投资的中石油渭南管输公司 2022 年上半年盈利能力下降,导致权益法核算的长期股权投资收益同比下降 32.49%。
      2022 年 1-6 月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 915.11万元,主要原因系:公司经营活动现金流入增幅 32.98%略大于经营活动现金流出增幅 31.24%,其中,2022 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金相较去年同期增长 6,690.26 万元,同比增长 31.79%,而购买商品、接受劳务支付的现金相较去年同期增长 5,768.79 万元,同比增长 38.06%,上述两项增加经营活动现金流量净额为 921.47 万元,是主要的增长驱动因素。2022 年 1-6 月,公司投资活动产生的现金流量净额为 15,582.41 万元,较去年同期大幅增加,主要原因系公司于去年同期大规模购买理财产品而导致投资支付的现金金额较大。2022 年上半年伴随着理财产品的赎回和投资额的削减,投资活动现金流量净额大幅增加。
      截至 2022 年 6 月 30 日余额超过资产总额 5%或 2022 年 1-6 月发生额占利润总额 10%的资产负债表或利润表项目,变动幅度达到 30%的项目如下:
                                                                      单位:万元
          项目        2022 年 1-6 月      2021 年 1-6 月  变动金额    变动比例
                      (2022.6.30)       (2021.12.31)
货币资金              30,831.96                12,707.72  18,124.24   142.62%
交易性金融资产        10,466.40                26,314.59  -15,848.19  -60.23%
投资收益                          658.60       956.15     -297.55     -31.12%
      货币资金的变动主要是 2022 年上半年经营活动产生现金净流入 2,656.94 万元,以及公司赎回理财产品致使投资活动产生现金净流入 15,582.41 万元所致。
交易性金融资产相较 2021 年末下降 15,848.19 万元,降幅 60.23%,主要是由于公司赎回理财产品。投资收益相较去年同期下降 31.12%,主要是由于公司纳入长期股权投资核算的中石油渭南管输公司 2022 年上半年盈利能力下降。除去上述项目外,公司 2022 年 1-6 月的主要会计报表项目与上年年末或去年同期相比未发生重大不利变化。
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      2、非经常性损益主要项目
                                                                                    单位:万元
                    项目                          2022  年  1-6 月            2021  年 1-6 月
非流动资产处置损益                                          -0.15                   -0.14
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的                      19.19                   13.00
政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交                      192.79                  158.86
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -36.14                  1.21
小计                                                        175.69                  172.93
减:企业所得税影响数                                        -9.61                   0.78
少数股东权益影响额(税后)                                  0.00                    0.00
归属于母公司所有者的非经常性损益净额                        185.30                  172.14
      2022 年 1-6 月,公司非经常性损益影响的净利润为 185.30 万元,同比增长7.64%,公司本期计入非经常性损益的政府补助上升 6.19 万元,主要系 2022 年上半年摊销新农 LNG 储配站专项资金补贴 5.46 万元和收到稳岗补贴 1.23 万元。
另外,公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益和理财产品的投资收益相较上年同期增长 33.93 万元。
(三)2022 年 1-9 月业绩预计情况
      公司基于 2022 年 1-6 月(经审阅)财务数据以及第三季度经营情况的合理预计,对 2022 年 1-9 月的业绩预计情况如下:
                                                                              单位:万元,%
          项    目                2022 年 1-9 月            2021 年 1-9 月          变动比例
营业收入                      37,010.44 ~ 37,666.01         31,867.44               16.14 ~ 18.20
利润总额                          7,291.05 ~ 7,388.32               8,152.33        -10.56 ~ -9.37
归属于母公司股东的净利润          6,208.35 ~ 6,291.03               6,923.10        -10.32 ~ -9.13
扣除非经常性损益后归属于          5,801.70 ~ 5,884.38               6,655.82        -12.83 ~ -11.59
母公司股东的净利润
      公司预计 2022 年 1-9 月实现营业收入的区间为 37,010.44 万元至 37,666.01
万元,同比增长      16.14%至  18.20%,实现归属于母公司股东的净利润的区间为
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6,208.35 万元至 6,291.03 万元,同比减少 10.32%至 9.13%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的区间为 5,801.70 万元至 5,884.38 万元,同比减少12.83%至 11.59%。
鉴于主要受俄乌战争的影响,国际能源价格剧烈波动导致 2022 年度国内上游天然气供应价格总体上涨,政府部门在严格疫情防控的背景下为稳物价、保增长,延缓实施价格联动机制,下游天然气销售价格的调整时间及调整幅度存在一定滞后性,2022 年上半年公司出现收入增长但毛利率、净利率下降的情形。随着陕西省疫情的逐步好转,地方政府已逐步启动上下游价格联动,天然气销售利润率将会逐步回升。
上述 2022 年 1-9 月业绩预计中的相关财务数据系公司根据客户用气量预测情况及安装业务情况、预计实现收入的毛利率、预计发生的费用率等因素做出的初步核算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
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                       第十二节   业务发展目标
一、业务发展目标
(一)公司总体发展战略
      陕西位于“一带一路”重大国家发展战略的起点,是国家“西部大开发”的战略桥头堡。随着国家环境治理要求及经济转型升级需要,以天然气为代表的清洁能源必将得到更大程度的应用,2020 年 9 月 22 日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060年前实现碳中和”。天然气作为通往未来低碳能源世界的重要“桥梁能源”,将迎来新的“黄金发展期”。公司将在巩固现有城镇燃气主业的基础上,充分利用陕西丰富的天然气资源,致力于以天然气产业为龙头,积极向清洁能源综合应用领域不断拓展,“立足陕西,面向全国”,通过资本纽带和手段,推动公司业务区域不断扩大,产业链不断延伸,坚持创新发展的理念,不断提升客户满意度,努力为客户创造价值,提升管理、效益优先、高质量发展,追求客户、员工、股东与合作伙伴的共赢,努力实现企业与自然、企业与社会的和谐共生,立志成为国内管理服务一流、具有持续创新发展能力的清洁能源综合运营与服务商。
(二)主要经营策略及未来几年业务目标
      1、主要经营策略
      公司将按照“内生式增长、外延式拓展、业务升级转型”并举的总体经营策略,首先立足城镇燃气经营主业,对现有燃气特许经营区域进行深耕细作,不断提高现有区域的气化率,确保现有区域天然气供应能力和服务能力的稳步增长,有力保障当地经济社会持续发展。同时通过投资、参股或并购重组等方式拓展城镇燃气经营区域,不断提升公司经营规模,增强公司经营实力,扩大终端用户数量。
      其次,公司将充分发挥管理、服务、技术等优势,结合国家能源政策导向,探索及创新业务类型,谋划业务升级转型,推动公司主营业务由城镇居民供气、CNG 汽车供气和工商业客户供气为主的运营服务,逐步向城镇天然气分布式供
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热、天然气分布式能源站、北方地热能清洁供热、互联网+延伸增值服务、智慧能源等新兴业务及关联业务领域进行战略转型,使公司逐步由单一的燃气供应及运营向清洁能源的综合利用和服务转型,努力将公司打造成为一家清洁能源综合利用解决方案的提供商。
2、未来几年主要业务目标
按照公司的总体发展战略和主要经营策略,公司将求真务实、多措并举,加强团队建设,完善激励机制,积极开拓市场,预计到 2025 年底实现管理服务居民用户数达 50 万户、工商业用户数达 6,000 户,新建 CNG(LNG)加气站 5 座,新(扩)建 LNG 应急调峰站 3 座,并购重组天然气项目 3-5 个,发展清洁能源综合利用项目 5-10 个,年天然气销售量达 4-5 亿立方米,并成长为一家业务布局合理、治理结构完善、管理规范高效、服务水平一流的清洁能源运营服务企业,回报社会与广大投资者。
二、公司发展战略的实施计划及具体的保障措施
(一)气源保障供应
稳定的气源供应是公司供气业务稳步增长、降低风险的重要保障,公司将继续与中石油相关公司以及陕天然气等上游供气单位发展良好的业务合作关系,继续加强与上游单位的沟通联系,在已经保持了长期良好的合作关系基础上,继续从供气计划、气源保障能力、合同签订等多方面保证气源供应充足。同时随着公司业务区域的扩张,公司将积极拓展新的气源,发展更多战略合作伙伴,逐步实现多气源、多单位供气。此外,公司将积极关注国家油气管网公司成立后的新形势,准确研判新的供气格局,全面掌握天然气产业的发展态势,为公司的发展战略提供可靠的气源保障。
(二)LNG 应急调峰储配站建设
根据国家关于城镇燃气行业建设 LNG 应急调峰储配站的相关政策要求,公司已经在现有特许经营区域内先后建成了 2 座 LNG 应急调峰储配站,不论在建设规模还是投运时间、保障供气效果等方面,均走在陕西城镇燃气行业前列。未来几年,公司将根据经营区域用气需求,新建、扩建 3 座 LNG 应急调峰储配站,
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全力保障当地冬季应急调峰供气,提高公司的连续、平稳、安全供气能力。
(三)CNG(LNG)加气站建设
      车用天然气是交通能源的重要组成部分,是天然气的重要应用领域之一。公司目前已经建成投用 CNG 加气母站 1 座、加气标准站 4 座,根据经营区域的发展规划和用气需求,公司经过认真的市场调研和论证,未来几年,公司计划分别在凤翔长青工业园、凤翔空港新城、神木经开区、神木店塔、韩城经开区等地建设 5 座 CNG(LNG)加气站,进一步提高公司的用气规模和经济效益。
(四)现有区域城镇燃气发展计划
      随着经济社会的发展,公司现有经营区域内已经建成和在建的工业园区及新区数量较多。公司将按照深耕细作的经营思路,积极拓展开发宝鸡市凤翔区高新区、长青工业园区、空港新城和神木新区、店塔、经开区、新二村、高家堡镇以及韩城市高新区(高新、道北及老城区板块、芝川板块、堡安板块、龙亭新区)、象山科教新区、黄河新区等区域内的居民及工商业用户,尤其是韩城经开区、高新区内的工业用户开发将是公司未来几年的市场拓展重点。随着凤翔撤县设区,凤翔城区将迎来新一轮的城市建设。
      同时公司将按照地方政府“治污降霾,保卫蓝天”及“美丽乡村”建设要求,大力开展宝鸡市凤翔区、韩城市的“镇村气化”工程,未来几年天然气管网将全面覆盖当地所有的主要镇、村区域,努力提高镇村用户的气化率,充分挖掘现有经营区域的增长潜力,助力地方政府“煤改气”工程及国家“乡村振兴”战略。
(五)新区域拓展计划
      按照外延式拓展经营策略,随着公司本次发行后规模的迅速扩张和实力的增强,未来几年,公司将“立足陕西、面向全国”,积极关注城镇燃气行业政策及市场变化,充分采用资本运营的手段和方式,通过投资、参股或并购重组等方式拓展新的经营区域 3-5 个,不断提升公司的经营规模,增强公司的经营实力,扩大终端用户数量。
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(六)人才培养和发展计划
燃气行业的特点决定了燃气企业必须具有雄厚的技术、管理和服务团队,必须建立一支长期、稳定的人才队伍。未来几年,公司将继续坚持“认真就是水平,实干就是能力”的务实人才发展战略,坚持“长期发展、统一规划、职责共担、动态管理、分级培养”的基本目标,努力建设“技术骨干、管理骨干、基础操作”三级梯队人才,在重点技术、服务和管理岗位,加强人才储备。同时,在人才管理中,以加强员工业务技能培训和管理人员管理水平提升为核心,突出重点岗位培养、关注短板能力提升、细化人才选拔机制、加强内部员工培训、优化晋升机制,继续推行岗位竞聘、骨干员工评选、末尾淘汰、管理轮岗等用人机制,建立“能者上、庸者下、劣者汰”的动态人力资源管理体系,并通过不断完善绩效考核与薪酬激励机制,吸引和留住高素质人才,不断优化人才结构,打造一支“勇于创新、作风过硬、业务精湛、凝聚和谐”的管理队伍,为公司的长远发展提供有力人才队伍保障。
(七)信息化建设计划
信息技术应用对于企业未来发展至关重要。公司目前正在全力实施《美能能源信息化三年发展规划(2019-2021)》,努力建成“智慧燃气”管理平台,提升公司管理水平,推动公司业务高效发展。未来几年,公司将结合《美能能源信息化三年发展规划(2019-2021)》的推进及实施情况,按照公司信息化总体规划,继续制定下一步信息化发展计划,全面开展信息化建设工作,切实加强信息化应用与管理,通过信息化建设驱动公司管理升级与创新,从而保证公司良好的运营服务能力,利于公司保持较强的综合竞争力。
(八)新能源业务发展计划
根据企业发展战略,公司已经注册成立了全资子公司陕西美能新能源有限公司,将谋求在地热能利用、充电站、加氢站、分布式能源、分布式供热供冷、供电站、天然气发电、地热发电、余热发电、新能源利用等清洁能源领域进行产业布局,逐步探索新的商机,通过拓展市场、深化经营、创新业务的方式,进一步延伸清洁能源产业链,扩大公司经营范围和规模,提升公司经营能力,助力公司由单一的燃气供应和运营向清洁能源的综合利用和服务转型,为公司成为城镇清
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洁能源综合利用解决方案的提供商奠定良好的基础。
(九)增值类业务拓展计划
      利用公用事业积累的大量用户资源,积极探索开展增值类服务,是行业发展的新趋势。随着公司天然气用户数量的不断增多,结合各类用户服务需求,公司将积极拓展各项增值类业务,通过互联网运营手段和渠道,以客户需求为导向,重点开展燃气设备销售及燃气保险推广等业务,不断探索社区服务类新的业务模式,为客户提供专业、可靠、安全的全方位燃气延伸服务。
(十)内部管理提升计划
      公司将紧密结合总体发展战略,围绕主要经营策略和未来几年的主要业务目标,努力建立符合燃气行业特征和公司实际的管控模式和相应管理制度。
      1、不断优化管控模式和组织结构,完善管控体系,规范法人治理,建立、健全并持续优化内控体系和风险管理体系,全面提升运营能力和精细化管理水平。
      2、提升客户服务质量,从服务意识、服务标准、服务方式、服务礼仪、服务效能、服务环境、等各个方面,不断提高客户的服务满意度。
      3、秉承“行万事、安为先”的安全管理理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,打造“以人为本、全员参与”的安全体系文化,强化全员安全教育培训,加大用户安全用气宣传,不断提升燃气管网和设施的运行、维护、调度生产以及安全作业等管理水平,建立健全应急抢修体系、安全评估体系、安全隐患排查整改体系、安全责任考核体系、安全标准化体系等,牢固树立“质量为本、安全是天”的生产理念,深化打造本质化安全管理。
      4、推进技术进步与创新,打造科技引领的企业氛围,加强公司技术人员对城市燃气行业最新技术动态的研究,坚持先进技术与实际相结合,不断将新技术、新工艺、新材料、新设备等应用于项目建设与管理当中,始终坚持持续创新发展能力。
      5、继续加强员工队伍建设,不断引进高水平管理人才,强化企业文化建设,发扬“美好未来、尽我所能”的美能人精神,坚持走“精、专、强”的高质量发
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展道路。
三、公司制定战略计划所依据的假设条件和主要困难
(一)公司制定战略计划所依据的假设条件
上述未来发展计划是本公司以现有业务规模、市场地位和各项竞争优势为基础制定,其依据的主要假设条件如下:
1、公司本次公开发行股票与上市顺利实施,募集资金如期到位;
2、公司所处的行业与市场环境不会发生重大的不利变化;
3、公司所处行业相关的现行法律、法规或产业政策不发生重大的不利变化;
4、我国国民经济和社会各项事业稳定发展,经济和社会环境不会发生对公
司正常经营造成重大不利影响的变化。
(二)面临的主要困难
1、随着公司经营规模及区域的扩大和行业监管趋严,在规划建设、安全管
理、机制创新、资源配置等方面将面临更大的挑战;
2、公司大多数项目的建设都需要获得相关政府部门的核准或备案,相关手
续的办理进度和协调难度可能影响项目的如期实施;
3、未来天然气行业改革(尤其是价格形成机制)、城镇燃气产业政策、监
管政策的变化可能存在不确定性;
4、如果不能通过本次公开发行股票筹集到足够的资金,将影响前述业务发
展目标的如期实现。
四、业务发展规划与现有业务的关系
公司目前主要从事城镇居民、工商业用户天然气的销售,CNG 加气站汽车供气,公司未来发展的目标与战略规划将在现有业务的基础上循序渐进的展开,逐步探索并完善产业链,不断提升协同效应,努力推动公司经营区域不断扩大;同时发挥公司人才、技术、服务、管理的优势,进一步提升天然气行业的市场竞争力,并以此为基础向城镇清洁能源综合利用和服务领域进行战略转型,努力培
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植新业务和新的盈利增长点,在增强企业实力的同时,降低经营风险,推动公司稳定、可持续的发展。
五、公司顺利上市与发展目标及规划的关系
1、公司首次公开发行股票并上市获得的募集资金,可以有效解决公司资金
不足的问题,将用于投资优质的项目,有利于在 LNG 应急调峰储配站建设、CNG(LNG)加气站建设、现有经营区域市场拓展建设、镇村气化建设、信息化建设、新能源业务发展等战略计划中实施,实现公司经营规模的扩张,提高盈利能力,并回报资本市场的投资者。
2、公司的成功上市,将使得公司完成从普通公司向上市公众公司的过渡。
今后将在规范运营、信息披露、法人治理、财务透明等方面不断成长,并接受资本市场的监督,从而提高公司的运营效率和管理水平,为公司的后续发展提供制度和经验上的保障。
3、公司成功上市后,有利于良好公司形象的塑造以及公司品牌文化的建设,
有利于吸引优秀人才,增强公司的市场知名度与影响力。
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                      第十三节      募集资金运用
一、本次募集资金计划及拟投资项目
      经发行人第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十二次会议及 2019 年第二次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通过,本次拟向社会公开发行不超过 4,690 万股人民币普通股(A 股),占发行后总股本不低于 25%。
募集资金总额将根据实际发行股数和询价结果确定的发行价格最终确定。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,本次募集资金总额扣除发行费用后,将根据轻重缓急顺序,拟投资以下项目:
                                                                           单位:万元
序号        项目名称                         项目实施主体       投资总额   募集资金
                                                                           拟投资额
1     韩城市天然气利用三期工程项目           韩城美能           18,503.55  16,939.43
2     凤翔县镇村气化工程项目                 宝鸡美能           19,255.50  15,354.91
3     神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目      神木美能           7,726.99   6,951.00
4     “智慧燃气”信息化综合管理平台项目     美能能源           2,199.45   2,013.53
5     宝鸡凤翔机场空港新城气化工程           宝鸡美能           5,034.98   4,609.37
            合计                                                52,720.47  45,868.24注:上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系因四舍五入所造成。
      本次发行募集资金到位前,公司将根据业务发展需要,以自筹资金按照项目进度进行先行投入;待募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,募集资金可用于置换预先已经投入的自筹资金以及支付项目剩余投资款项,若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目拟投资额,不足部分公司将通过自筹资金解决。
二、募集资金投资项目审批情况
序号        项目名称                      核准/备案文号         环评批复文号
      韩城市天然气利用三期工程    韩城市发展和改革委员会备案确  韩城市生态环境局
1     项目                        认书(项目代码:              “韩环发〔2019〕211
                                  2019-610581-45-03-047038)    号”
                                  宝鸡市发展和改革委员会“宝市  宝鸡市环境保护局
2     凤翔县镇村气化工程项目      发改能源发〔2017〕680 号”    凤翔分局“凤环函
                                                                〔2018〕27 号”
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序号            项目名称             核准/备案文号                      环评批复文号
      神木市 LNG 应急调峰储配     神木市发展改革局备案确认书(项   神木市环境保护局
3     站工程项目                  目代码:2019-610821-45-000501)  “神环发〔2019〕163
                                                                   号”
      “智慧燃气”信息化综合管    西安市曲江新区发展和改革局备
4     理平台项目                  案确认书(项目代码:             不适用
                                  2019-610168-45-03-048725)
5     宝鸡凤翔机场空港新城气化    凤翔县行政审批服务局(项目代     不适用
      工程项目                    码:2102-610322-04-01-618596)
注:“智慧燃气”信息化综合管理平台项目服务于公司内部信息系统建设,宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目系天然气管网建设工程,全部为中压燃气管道,根据《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》的有关规定,中压燃气管道 A 级设计压力为 0.2Mpa      保荐机构及发行人律师认为,募投项目建设所涉及的立项备案、环评等审批手续均已取得,不存在无法获得的风险。凤翔县镇村气化工程项目涉及的 2 宗土地、神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目涉及的 1 宗土地均以出让方式取得。
三、募集资金投资项目已完成投资情况
      在本次募集资金到位前,公司自行筹集资金先行投资建设了本次募集资金投资项目,待募集资金到位后,将利用募集资金置换已投入的自筹资金,其他部分再按计划投入上述项目的后续建设。
      截至 2021 年 12 月  31 日,募投项目已完成投资情况如下:
                                                                            单位:万元
                                                                            确定为募投
                                     募集资金   累计          确定为募      项目后的投
序号  项目名称            投资总额   拟投资额   投资额        投项目后      资额占募集
                                                              的投资额      资金拟投资
                                                                            额比例
      韩城市天然气
   1  利用三期工程        18,503.55  16,939.43  158.01             158.01   0.93%
      项目
   2  凤翔县镇村气        19,255.50  15,354.91  6,208.31          3,725.53  24.26%
      化工程项目
      神木市 LNG 应
   3  急调峰储配站        7,726.99   6,951.00   413.78             279.62   4.02%
      工程项目
      “智慧燃气”
   4  信息化综合管        2,199.45   2,013.53   665.93             665.93   33.07%
      理平台项目
   5  宝鸡凤翔机场        5,034.98   4,609.37           5.85       5.85     0.13%
      空港新城气化
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                                                                 确定为募投
                                  募集资金   累计      确定为募  项目后的投
序号      项目名称  投资总额      拟投资额   投资额    投项目后  资额占募集
                                                       的投资额  资金拟投资
                                                                 额比例
      工程项目
          合计      52,720.47     45,868.24  7,451.88  4,834.94  10.54%
四、募集资金投资项目与现有业务的关系
公司本次募集资金投资项目紧密围绕主营业务展开,将投资于韩城市天然气利用三期工程、凤翔县镇村气化工程、神木市 LNG 应急调峰储配站工程、宝鸡凤翔机场空港新城气化工程以及信息化建设等项目。募投项目的实施可以扩展公司管网覆盖区域及供气范围,提高用气规模和用户数量,增强公司储气调峰能力,提升公司信息化管理水平;同时,随着募投项目的投产,公司天然气销售收入将持续增长,公司盈利能力也将不断增强,公司竞争力将进一步提升。上述募集资金投资项目对公司发展战略的实现和可持续发展非常重要。
五、保荐机构和发行人律师对募集资金投资项目的结论性意见
公司本次募集资金投资项目是在目前主营业务基础上进行的管网及供气范围扩展、储气调峰能力提升以及信息平台的升级和完善,符合国家有关部门制定的《天然气利用政策》《产业结构调整指导目录(2019 年本)》《能源发展“十三五”规划》等产业政策,募投项目均已履行相关审批备案手续,通过了环评评价批复。
因此,保荐机构和发行人律师认为,发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。
六、募集资金专项存储制度的建立及执行情况
2019 年 8 月 28 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《募集资金管理办法》,本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中;并建立了募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次发行募集资金到位后,保荐机构、存管银行将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,提高募
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集资金使用效益。
七、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见
(一)董事会对募集资金投资项目可行性分析意见
公司于 2019 年 9 月 1 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在中小板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》;并于 2021 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在深市主板上市增加募集资金投资项目及其可行性的议案》。上述议案对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析后认为:本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平、管理能力等相适应,投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略,具有较高的技术水平和盈利水平,对公司未来的可持续发展具有关键性影响,在正常的市场情况和运营管理下,能够给股东创造较高回报。
(二)募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模、财务状
况、技术水平和管理能力等相适应的依据分析
1、与公司现有生产经营规模相适应
公司自 2002 年开始从事城镇燃气投资、建设和运营,至今已取得了韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区“两市一区”天然气市场的特许经营权。截至 2021 年 12月 31 日,公司运营的高中压天然气管道长度 1,220.18 公里,投入运营的 CNG 母站 1 座及 CNG 加气站 4 座,经营、管理及服务居民用户 31 万余户、各类工商业客户 4,300 余户。2019 年度、2020 年度和 2021 年,公司天然气销售量分别为18,204.30 万立方米、18,924.85 万立方米和 19,275.53 万立方米。
本次募投项目全部建成后,公司将新增高压、次高压管道长度约 47.90 公里、中压管道长度约 600.07 公里;新建门站 1 座、LNG 应急调峰储配站 1 座、区域调压站 8 座。一方面,将扩大公司燃气经营区域的覆盖面和业务规模;另一方面,将加强公司所在经营区域的应急调峰供应能力,保障供气安全,增强了公司主营业务的可持续发展和整体盈利能力。
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2、与公司财务状况相适应
公司在 2019 年度、2020 年及 2021 年累计实现营业收入 139,889.54 万元,累计实现归母净利润 28,453.24 万元;募集资金到位后,将进一步提升持续盈利能力和抗风险能力;同时,公司的资本规模将迅速扩大,财务结构更加稳健,为公司后续业务开拓将提供良好的保障。
3、与公司技术水平相适应
本次募投项目涉及三个气化工程项目和一个应急调峰储配站工程项目,公司在以往建设同类型项目中已经积累了丰富的经验,形成了成熟的经营和管理模式,技术水平能够完全满足本次募投项目的需要。
同时,在信息化方面,公司目前已建有用户信息管理系统、天然气营业收费系统和生产运行数据系统等支撑公司日常经营活动的信息化管理系统,本次募集资金投资的“智慧燃气”信息化项目完成后,将进一步提升公司的信息化管理水平和整体运营效率,为公司持续稳定发展奠定基础。
4、与公司管理能力相适应
公司自成立至今一直专注于城市天然气输配与销售业务,主要管理人员及业务人员均具有多年的城市燃气行业从业经历,积累了丰富的生产运营及管理经验;同时,公司制定了完善的管理制度,对项目投资、项目建设、生产经营、安全运行、财务核算和员工管理等都制定了较详尽的管理制度,其决策流程和决策能力明确清晰,管理效率和执行能力均具备了较高水平。
综上,公司本次募集资金数额和投资项目与现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。
八、募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响
本次募集资金投资项目实施后,不会导致公司和控股股东及其控制的其他企业产生同业竞争,亦不会对公司的独立性产生不利影响。
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九、募集资金投资的建设项目情况
(一)韩城市天然气利用三期工程项目
1、项目建设的背景及必要性
(1)建设黄河沿岸区域性中心城市的需要
韩城素有“华夏史笔唯司马,关中文物最韩城”之美誉,是陕西省的东大门城市,联系着晋西南、豫西以及陕北,是名副其实的黄河金三角区域几何中心。
陕西省已确定了将韩城建设成为黄河沿岸区域性中心城市的战略定位和奋斗目标,而现有城区的土地、人口、道路、基础设施等资源的承载力已明显不足,因此,加快建设韩城市周边的高新区(含龙亭新区、堡安新城、芝川新区)、象山科教新区、黄河新区等三大新区,为把韩城市建成黄河沿岸区域性中心城市提供充足的天然气保障已迫在眉睫。
韩城为陕西省第一个“省辖计划单列试点城市”,已经多年跻身西部百强县(市)前列。韩城地处陕西东北部,西禹高速、蒙华铁路、327 国道等九条国省干线穿城而过,特别是国家《晋陕豫黄河金三角合作规划》《关中平原城市群发展规划》的实施,陕西省“三个经济”的大力发展,让韩城作为华北入陕桥头堡、陕西东大门的区位优势愈加凸显,是名副其实的黄河金三角区域几何中心。韩城坚持生态立市,近些年城乡面貌发生巨大变化,已先后实施农村“全域五化”、城市“五城联创”、铁腕治霾 1+8 行动、“工业治污双百工程”“保卫黄河守望星空”环境综合整治等生态治理工作,急需把清洁能源做为下一步生态治理的重要保障和支撑。
(2)满足三大新区经济发展的需要
天然气利用工程是城市的重要市政基础设施,其利用水平高低也是衡量城市现代化程度和促进对外开放的重要因素。城市的投资力度和经济增长的可持续性将在未来得到较大的发展和提升,天然气作为一项基础的市政设施,建设完成将更好的吸引投资商入驻,利于当地的经济社会发展,有利于当地的招商引资,以形成良性循环。
(3)改善三大新区居民生活质量的需要
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      韩城市人民政府始终把保障和改善民生放在突出位置,践行以人民为中心的发展理念,突出问题导向、需求导向,面向未来提供更高质量的公共产品和服务,更好的满足人们群众日益增长、不断升级的物质文化需求,努力在共建共享中增强市民获得感,在协调均衡中开拓发展新空间,扎实推进“温暖韩城”行动,切实解决关乎群众生产生活的供气、供暖、供水等民生问题,让广大群众尽享幸福美好人生。
      2、项目的市场前景
      (1)市场现状
      韩城美能以中石油煤层气公司韩城分公司、以及通过韩-渭-西煤层气管道连接西气东输二线为主要气源,截至 2021 年末,已在韩城市域敷设了高压、次高压管道合计 70 多公里、中压管道合计 320 多公里,已建成 CNG 母站和加气站各 1 座、LNG 应急调峰储配站 1 座;服务居民用户 12.46 万户、工商业用户 1,507户,气化人口 38 多万人。
      本项目将覆盖韩城市三大新区,包括高新区、象山科教新区、黄河新区,其中部分区域已实现天然气管网覆盖,但目前这些区域内大部分地区的能源消耗仍然以液化石油气、电、柴油、汽油、重油以及煤为主。随着区域内经济社会的发展,能源结构将需要不断调整,天然气将会得到充分利用。
      (2)供需分析
      根据市场预测,本项目所覆盖区域  2025 年的预计总用气量如下:
                                                               单位:104×Nm/年
序号            气化区域                       用气量          比例(%)
                      高新、道北及老           2,433.82                   51.32
                      城区片区
1     高新区          芝川新区                         292.95                6.18
                      堡安新城                         244.87                5.16
                      龙亭新区                 1,399.55                   29.51
2     象山科教新区                                     283.50                5.98
3     黄河新区                                         87.83                 1.85
                合计                           4,742.52                   100.00数据来源:项目可行性研究报告
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   本项目年用气设计规模为 1.113×108Nm,完全能够满足 2025 年预计用气总需求。其中:高新区中的高新、道北及老城区片区和象山科教新区气源采自中石油煤层气公司韩一集输站,为接驳韩一集输站,目前韩城美能已建成次高压第一管线(柏城线)及第一门站(薛曲门站)、次高压第二管线(柏昝线)及第二门站(新农门站)、高压第三管线(华渎线)及第三门站(河渎门站)、第五门站(华池门站),高新区中的芝川新区、堡安新城、龙亭新区和黄河新区气源采自第三门站、第五门站。第三、第五门站上游气源来自中石油煤层气公司渭北煤层气中央处理厂,该厂也是“韩-渭-西”煤层气管道的首站,是韩城市气化的重要气源之一,韩城美能在该厂西侧建设了第五门站(华池门站),以该门站为起点建成高压第三管线及第三门站(河渎门站)。
   目前“韩-渭-西”干线管道工程已经建成通气,该管线已与关中环线西安东分输站相连,并已与西气东输二线 94#分输阀室相连,可采用正反输供气工艺,反输向韩城地区供气,为韩城市提供了充足有力的气源保障。
   (3)竞争优势
   本项目所覆盖区域发展定位如下:
序号            气化区域                            发展定位
                高新、道北及老    陕西省高性能纤维、清洁能源及器具制造、轻工设备
                城区片区          制造为主导的新技术产业基地,成为推动韩城市轻重
                                  工业协同发展的循环经济示范区。
                芝川新区          华夏文史文化旅游名镇和生态宜居的田园城镇。
1     高新区
                堡安新城          军民融合发展区。
                                  构建黄河沿岸区域性中心城市核心区,黄河金三角区
                龙亭新区          域综合交通枢纽,“一带一路”沿线高新产业集聚
                                  区,黄河沿岸生态宜居森林城市。
                                  支撑韩城建设国家新型城镇化示范市、全域旅游示范
2     象山科教新区                市,以及加快建设黄河沿岸区域性中心城市的重要功
                                  能板块和经济新引擎。
                                  沿黄文化生态旅游的首席圣地,黄河金三角的高端现
3     黄河新区                    代业集聚区,黄河金三角的科技创新基地和智慧低碳
                                  的宜居之地。
   在结合历史、人文、区域特色和产业现状的前提下,各新区发展定位具有明显的差异性,为实现区域互补与协同发展奠定了良好的基础。本项目将借助三大新区的规划定位,实现天然气用户的快速发展和充分利用,具有明显的优势和广阔的发展前景。
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3、项目建设规模
(1)主要建设内容
本项目主要系管网工程建设,需要敷设中压管道            187.43    公里。
(2)建设工程量本项目主要工程量汇总如下表:
序号                工程内容                          设计规模  单位    数量
                                  一、供气管道
                                                      De315     km       7.53
                                                      De250     km      13.42
中压管道(设计压力:0.4MPa)                          De200     km      40.61
                                                      De160     km      37.66
                                                      De110     km      68.87
                                                      De90      km      19.34
                              二、中压阀门及调压设施
                                                      De315     座            10
                                                      De250     座            9
                                                      De200     座            20
1     中压管道阀门
                                                      De160     座            66
                                                      De110     座       157
                                                      De90      座            37
2     调压柜                                          -        台            24
3     调压箱                                          -        台            89
4、主要工程技术方案
(1)气源
韩城市天然气利用三期工程项目气源主要将来自韩城当地开采的煤层气及通过中石油渭南管输管输公司反输西气东输二线下载的天然气。
韩城市当地煤层气资源丰富,目前中石油煤层气公司韩城分公司日均产量约35 万方左右,非采暖季在满足韩城市当前各类用户的用气后尚有约 20 万方的富余量,因此在非采暖季当地煤层气当前产量就能够基本满足本项目初期用气需
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求;每年采暖季期间,在当地煤层气资源无法满足的情况下,近年来公司已经通过中石油渭南管输公司从西气东输二线下载天然气反输至韩城,近几年来每年的反输气量都稳定增长,同时自 2020 年起,中石油煤层气公司韩城分公司又开始加大韩城地区煤层气的开发力度,预计韩城当地煤层气的产量近期将会进一步增长,因此上述双气源完全可以满足本项目的用气需求。
(2)天然气输配系统
根据现场调研、相关规划及项目实际情况,确定的本项目各区域工程输配系统方案如下:
1)高新区
①高新、道北及老城区片区
气源接自韩城市第二门站(新农门站)引出且沿黄河大街等主干道已敷设的中压管网,沿规划道路敷设支线管道满足各类用户的用气需求。
③ 芝川新区
气源接自韩城美能第五门站(华池门站)出站沿 G108 国道敷设至芝川新区的 de250 中压管道,沿规划道路敷设支线管道满足各类用户的用气需求。
④ 堡安新城
气源接自韩城美能第五门站(华池门站),在调压站内经计量、减压、加臭后进入下游沿规划道路敷设的中压管网以满足各类用户的用气需求。
④龙亭新区
气源接自韩城美能已气化的芝川镇去往芝阳镇椒乡大道处的中压管道预留接口,沿 G108 国道敷设与第一阶段敷设的中压管道相连。
2)象山科教新区
气源接自新区内自第一门站(薛曲门站)引出且沿 G108 国道已敷设的中压管网,沿规划道路敷设支线管道满足各类用户的用气需求。
3)黄河新区
气源接自第三门站(河渎门站)站外预留的 de315 中压管道,接气后沿站前
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道路敷设至规划区,并沿规划区道路敷设天然气主干网以满足周边用户的用气需求。
      5、项目组织、实施主体及进度计划
      本项目由公司下属全资子公司韩城美能组织实施,募集资金到位后,公司向韩城美能增资,韩城美能以增资资金实施本项目。
      本项目建设期为 3 年,目前已完成可研编制、初步设计、项目备案、环评批复等工作,后续将按照项目实施计划开展建设工作。
      6、项目采取的环保措施
      本项目对环境的影响分为建设期和运行期两个阶段。
      (1)建设期的主要环境污染物为施工机械及车辆运行过程中产生的扬尘和废气;配料、冲洗等施工废水、管道试压水及施工人员生活污水;掘机、推土机等施工机械及运输车辆等交通噪声;建筑垃圾和施工人员生活垃圾等固体废弃物。
      (2)运行期的主要环境污染物为过滤器在每次更换滤芯时排放的少量天然气;站内设备在运行时排出的天然气中的极少量残留废水;调压设备在运行期产生的噪声和站区工作人员生活垃圾等固体废弃物。
      (3)主要防护措施及预期效果
      1)大气污染预防
      在正常运行情况下,通过集中放散的方式,由于量小且时间短暂,且天然气比重较轻,放空天然气会迅速排入大气,不会形成聚集,不会对周边环境构成明显的危害。
      当天然气发生泄漏或者火灾爆炸时可能会对周围环境产生较大的影响。为降低事故发生的概率,拟采取的措施为:
      ①严格按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 中规定安全距离的要求,进行总图布置和管线敷设。
      ②进出场站的天然气管道应设置切断阀;燃气管道应设置线路截断阀。
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③采用优质耐腐蚀管材,提供管道焊接质量,严格施工质量检查制度,对内外防腐进行定期检测。
④选用密闭性能良好的阀门,保证可拆连接部位的密封性能。
⑤对管壁厚度低于规定要求管段及时更换,消除爆管隐患。
⑥保证通讯设备状态良好,发生事故及时通知场站停止送气。
⑦管道沿线设置永久性标志,进行定期检测,并加强巡线工作。
若出现事故排放的情况下,这些气体与空气混合达到爆炸浓度极限时,遇明火就会发生爆炸。因此,应针对发生天然气事故排放,根据燃气泄漏程度确定警戒区,在警戒区内严禁明火。
2)污水处理
本项目不存在生活污水,仅有生产过程中设备冲洗产生的少量生产污水,此部分污水直接排放至排污池,定期清掏外运。
3)噪音防治①机泵类设备、调压器设备选型尽可能选择低噪声设备。
②放散口管道出口处、发电机烟囱处设置消音装置,降低噪声污染。
③站场周围栽种树木进行绿化,厂区内工艺装置周围、道路两旁可种植花卉、树木,吸收部分噪声。
4)固体废弃物
运行期固体废弃物一部分是生产人员产生的生活垃圾,可分类收集后送至垃圾收集站;另一部分是更换过滤器及清管作业时产生的少量废渣、废水,应通过排污池进行收集,定期按相关规定处置。
7、项目选址及用地情况
本项目为管网建设工程,仅在施工时临时占用,无需征地。
8、项目投资概算
序号  费用名称                    投资金额(万元)    占总投资百分比
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序号        费用名称              投资金额(万元)     占总投资百分比
1           工程费用                        14,255.36            77.04%
1.1         设备购置费                      280.50               1.52%
1.2         安装工程费                      8,447.64             45.65%
1.3         建筑工程费                      5,527.21             29.87%
2     工程建设其他费用                      2,783.94             15.05%
3           预备费                          1,363.14             7.37%
4           铺底流动资金                    101.11               0.55%
      合计                                  18,503.55            100.00%数据来源:项目可行性研究报告
   9、项目效益分析
   (1)经济效益
   项目评价按 21 年(含建设期)考虑,根据现金流量表(全部投资)计算,反映项目财务盈利能力的经济指标为:
      项目                        所得税后             所得税前
财务内部收益率(%)                         8.35                       10.94
财务净现值(万元)                          396.80               3,441.53
静态投资回收期(年)                        11.65                      10.15
   为考察项目的抗风险能力,针对所得税后财务内部收益率指标,分析以下因素对项目盈利性的影响。
序号        项目名称                变化量             内部收益率(税后)
            基准值                                               8.35%
1           建设投资                        +10%                 7.04%
2           建设投资                        -10%                 9.88%
3           销售价格                        +10%                 14.33%
4           销售价格                        -10%                 1.44%
5           生产负荷                        +10%                 9.71%
6           生产负荷                        -10%                 6.93%
7           经营成本                        +10%                 3.47%
8           经营成本                        -10%                 12.76%
   (2)环境效益
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天然气是一种公认的清洁能源,其燃烧彻底,污染小,污染程度相当于是燃油的 1/40,燃煤的 1/800。而城镇使用天然气,是环境保护的具体措施,是防止大气污染、改善空气质量和提高人居环境的重要途径。
本项目的实施,可替代原有的煤炭和大部分石油液化气瓶,减少 SO2、烟尘、粉尘等有害物质的排放量、减少垃圾数量。所以,天然气气化工程所带来的环境效益是长远的。
(3)社会效益
本项目作为韩城市气化三大新区的天然气利用三期工程,将彻底解决项目区域内的天然气利用基础设施,从而使当地居民用户、商业用户、公建设施等均能使用上清洁能源,为三大新区的经济社会发展以及韩城建设黄河流域沿岸区域中心城市提供了有力的保障。
(二)凤翔县镇村气化工程项目
1、项目建设的背景及必要性
(1)加快推进天然气利用的需要
2017 年 6 月,国家发改委、国家能源局等十三个部门联合下发的《关于印发〈加快推进天然气利用的意见〉的通知》(发改能源〔2017〕1217 号)指出:
加快推进天然气利用,提高天然气在一次能源消费中的比重,是我国稳步推进能源消费革命,构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路;是落实北方地区清洁取暖,推进农村生活方式革命的重要内容。该《意见》同时提出:开展天然气下乡试点,鼓励多种主体参与,宜管则管、宜罐则罐,采用管道气、CNG、LNG、LPG 储配站等多种形式,提高偏远及农村地区天然气通达能力。
目前,宝鸡市凤翔区区域的许多镇村尚未实现管道天然气气化,随着环保政策趋严、经济社会的发展和居民生活水平的提高,区域内天然气需求迫切,急需进行管道气供应以满足和保障居民生活与清洁采暖等。
近些年来,宝鸡市凤翔区紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设实力强县”奋斗目标,荣获全国中小城市投资潜力百强县、全国义务教育发展基本均衡县、全省平安建设示范县、中国美丽乡村建设示范县称号,多次跻身陕西“十强县”。随
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着宝鸡市凤翔区综合实力的提高,城乡一体化的差距在逐步缩小,广大农村对方便、快捷的清洁能源需求也在日益增加,尤其冬季采暖需求在逐步提升,加快推动天然气利用工作,以保障和改善民生为出发点,为“活力凤翔、幸福凤翔、美丽凤翔“的建设目标做出贡献。随着凤翔撤县设区,凤翔城区将迎来新一轮的城市建设,同时应推进城乡一体化的要求,广大镇村用户对清洁能源的需求也更加迫切。
(2)持续改善环境空气质量的需要
2018 年 7 月,国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出六大任务,特别指出要“加快调整能源结构,构建清洁低碳高效能源体系”、“积极调整运输结构,发展绿色交通体系”,着力实施“煤改气”、“煤改电”工程,鼓励天然气等清洁能源使用,把加快推进天然气利用作为改善大气环境污染的重要手段。
陕西省及宝鸡市都制定了“铁腕治霾保卫蓝天”的三年行动方案,涉及城乡散煤消减与治理、扬尘治理等诸多方面,其中农村“改气、改电、改灶、改炕、改暖”工程是把气化农村作为服务保障民生、提升区域空气环境质量、改善农村人居环境的重大举措,也是“以城带乡、区域共治”,通过变革能源结构和生活方式,破解“雾霾困局”的治本之策。
(3)宝鸡市凤翔区域经济增长强劲、镇村发展潜力巨大
根据凤翔区统计局 2021 年 7 月发布的《2020 年凤翔区国民经济和社会发展统计公报》显示:2020 年末全区共有 12 个镇,总人口 516,057 人;全年实现地区生产总值 239.77 亿元,较上年增长 6.0%;规模以上工业总产值 297.91 亿元,同比增长 5.2%;城镇居民人均可支配收入 35,651 元,同比增长 5.3%;农村居民人均可支配收入 14,403 元,同比增长 8.3%。凤翔区综合实力连续多年稳居陕西省县域经济社会发展的前 10 名。
从我国社会经济发展阶段看,未来镇村经济及消费蕴藏着巨大的发展潜力;此外,根据凤翔县 2019 年统计公报,凤翔县的镇村人口约 30 万人,占全县人口的比例超过 60%,宝鸡美能实施的镇村气化项目拟建设覆盖大部分凤翔县所辖乡镇的天然气输配工程,从而实现凤翔县气化的城乡全覆盖,随着项目达产后,镇
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村区域所释放的用气需求将较为可观。
在建设实力强县的进程中,凤翔区 2020 年地区生产总值和财政总收入均处于较快增长阶段,尤其是工业和消费品零售业的增加值更为显著。得益于凤翔区的快速发展,相较于 2018 年初,宝鸡美能已新增各类乡镇小工业用户 18 户,且均位于镇村气化项目所覆盖区域内,2020 年度工业用气量相较于 2018 年同期大幅增长 2 倍多。随着凤翔县本地工商业企业的发展和对外招商引资的进一步持续深入,工商业用户将更多地进驻凤翔,镇村气化项目将为其提供充足的用气保障和服务。
随着国家“乡村振兴”战略的深入推进,以及关中平原城市群发展规划等一系列政策的深入实施,为凤翔加快转型升级、推动区域经济后发崛起,带来了难得机遇。本项目的建设将有力助推宝鸡市凤翔区城市燃气城乡一体化发展,并为凤翔区经济高质量发展及建成宝鸡副中心提供坚实的清洁能源保障。
2、项目的市场前景
(1)市场现状
截至 2021 年末,宝鸡美能已在宝鸡市凤翔区敷设了高压、次高压管道合计70 多公里,在区域范围内敷设了中压管道 400 公里,已建成门站 2 座、CNG 加气站 2 座,在建 LNG 应急调峰储配站 1 座;服务居民用户 6.74 万户、工商业用户 452 户,气化人口 22 多万人。
(2)供需分析
根据《凤翔县城市总体规划(2015-2030 年)》以及燃气专项规划,本项目拟建设宝鸡市凤翔区行政区域内的城关镇、柳林镇、陈村镇、长青镇、横水镇、范家寨镇、虢王镇、彪角镇、糜杆桥镇、南指挥镇、田家庄镇、姚家沟镇合计12 个镇 233 个村的天然气输配系统。
根据居民用气、采暖用气、商业用气及工业用气计算,本项目所覆盖区域2025 年的预计总用气量如下:
                                                        单位:104×Nm3/年
项目      居民用气  采暖用气        商业用气  工业用气  不可预见量  合计
2025 年   2,694.19  1,567.25        538.84    134.73    259.73      5,194.74
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占比(%)  51.86              30.17     10.37   2.60               5.00  100.00
数据来源:项目可行性研究报告
   本项目全部达产后将实现年输气量达 2.12×108Nm,凤翔县镇村气化工程项目气源将由陕天然气的两个分输站(虢镇分输站和凤翔分输站)实现由南、北两个方向向宝鸡市凤翔区域供气。陕天然气是陕西地区主要的天然气上游供应商,已经建设了覆盖陕西全省范围的长输天然气管道,其气源主要来自中石油长庆油田,气源计划指标通过省市发改委统一平衡分配,每年结合省市镇村气化工作的实施情况进行统筹分配,能够保障每年新增镇村气化用户正常用气。
   (3)竞争优势
   目前镇村居民和商业用户的天然气替代能源主要为液化石油气、电和煤炭,若镇村居民和商业用户使用天然气将会极大的节约开支和成本。同时,工业企业使用天然气,在降低燃料成本,增加企业利润和产品附加值等诸多方面都更具有优势。
   目前除了城关镇、柳林镇及部分乡镇的部分村组外,大部分乡镇的村组尚未通天然气。已完成的部分镇村的气化工程建设经验和已通气镇村用户的良好使用反响,将为宝鸡美能进一步向镇村拓展天然气业务奠定了牢固的基础。
   3、项目建设规模
   (1)主要建设内容
   本项目包括宝鸡市凤翔区行政区域内的 12 个镇 233 个村的天然气输配工程,建设内容包括:供气管道合计 401.49 公里,其中高压管道 3.37 公里,次高压管道 44.53 公里,中压管道 353.59 公里;门站 1 座,区域调压站 8 座。
   (2)建设工程量
   本项目主要工程量汇总如下表:
序号                工程内容                    设计规模  单位           数量
                                  一、供气管道
1       高压管道(设计压力:2.5MPa)            DN250     km              3.37
        次高压管道(设计压力:1.6MPa)          De250     km              4.202
                                                De160     km             40.33
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序号                   工程内容                        设计规模  单位          数量
                                                       De250           km               0.30
                                                       De200           km            12.29
      中压管道(设计压力:0.4MPa)                     De160           km            49.983
                                                       De110           km      186.52
                                                       De90            km            52.47
                                                       De63            km            52.03
                                   二、场站或燃气设备
1     门站                                             -              座            1
2     区域调压站                                       -              台            8
      4、主要工程技术方案
      (1)气源
序号  地区名称                     设计内容                            气源
1     城关镇         城区外补气中压管网                          寺头村调压站
2     虢王镇         冯家村调压站、次高压管道、镇域中            冯家村调压站
                     压管网
3     彪角镇         次高压管道、彪角镇沥青拌合站调压            冯家村调压站
                     站、镇域中压管网
4     长青镇         镇域中压管网                             凤翔 LNG 储配/长青调压站
5     横水镇         次高压管道、横水调压站、镇域中压
                     管网
6     柳林镇         高压管道、第二门站、镇域中压管网            第二门站(柳林门站)
7     陈村镇         镇域中压管网                             凤翔 LNG 储配/长青调压站
8     糜杆桥镇       西白村调压站、镇域中压管网
9     南指挥镇       白家凹调压站、镇域中压管网               第一门站(豆腐村门站)
10    田家庄镇       寺头村调压站、田家庄镇沥青拌合站
                     调压站、镇域中压管网
11    姚家沟镇       姚家沟调压站、镇域中压管网                  姚家沟调压站
12    范家寨镇       步沟村调压站、镇域中压管网                  步沟村调压站
      (2)供气规模
                                 设计小时流量
序号             场站              (Nm3/h)                     备注
                                   2025 年
1     冯家村调压站                     7,100.00        虢王镇及彪角镇镇区及镇域气源
2     横水调压站                       3,200.00        横水镇镇区及镇域气源
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                            设计小时流量
序号  场站                        (Nm3/h)     备注
                                  2025 年
3     步沟村调压站                2,700.00      范家寨镇镇区及镇域气源
4     西白村调压站                2,200.00      田家庄镇、糜杆桥镇镇区及镇域气源
5     姚家沟镇调压站              300.00        姚家沟镇及镇域气源
6     寺头村调压站                11,000.00     彪角镇、横水镇、田家庄镇、糜杆桥镇、
                                                姚家沟镇镇区及镇域气源
7     白家凹调压站                           -  南指挥镇镇南连村、白家凹村等气源
8     彪角镇沥青拌合站调                     -  彪角镇沥青拌合站气源
      压站
9     田家庄镇沥青拌合站                     -  田家庄镇沥青拌合站气源
      调压站
10    长青调压站                  4,000.00      长青镇、陈村镇及镇域气源
11    第二门站(柳林门站)                   -  柳林镇镇区及镇域
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(3)天然气输配系统本项目建成后,宝鸡市凤翔区整体天然气输配系统如下:
5、项目组织、实施主体及进度计划
本项目由公司下属全资子公司宝鸡美能组织实施,募集资金到位后,公司向宝鸡美能增资,宝鸡美能以增资资金实施本项目。
本项目建设期为 5 年,分两个阶段实施,第一阶段为 2017 年 7 月至 2020 年6 月,第二阶段为 2020 年 7 月至 2022 年 6 月,各阶段实施进度安排如下:
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                                            建设期
序号      建设项目
                                  第一阶段                    第二阶段
1         高压管道  设计压力 2.50MPa,长度 3.37km             -
2     次高压管道    设计压力 1.60MPa、长度 19.83km  设计压力 1.60MPa、长度 24.70km
3         中压管道  设计压力 0.40MPa、长度 76.33km  设计压力 0.40MPa、长度
                                                    277.26km
4         调压站    建设各镇区域调压站,使其达到工程第二阶段供气规模的要求
   由于镇村气化工程点多面广,加之受 2020 年起近几年的新冠疫情影响,该项目建设进度较为滞后,随着新冠疫情影响的逐步消除,发行人下一步将加快项目的实施步伐,计划在 2025 年底前全部建成。
   6、项目采取的环保措施
   本项目对环境的影响分为建设期和运行期两个阶段。
   建设期的主要污染物为施工机械及车辆运行过程中产生的扬尘和废气;清洗机械设备和材料产生的极少量含油污水和废水;挖掘机、推土机等施工机械及运输车辆产生的交通噪声及试压期间空压机产生的噪声;施工废弃物和施工人员生活垃圾等固体废弃物。
   运行期的主要污染物为管道超压和检查漏气时放散的少量天然气;定期更换过滤器滤芯产生的少量过滤废渣、废液、工作人员产生的生活污水和生活垃圾。
若运行中出现事故状态,则可能产生天然气泄漏和爆燃引致的环境污染。
   针对建设期和运行期可能产生的环境污染,拟采用的主要防护措施及预期效果如下:
   (1)大气污染预防
   强化施工期环境管理,在施工工地设置围挡,采取洒水、覆盖等防尘措施,加强对施工车辆的保养,确保尾气达标;
   (2)污水处理
   本项目的生活污水经化粪池处理后,通过市政污水管道网排入柳林镇污水处理厂统一处理。
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      (3)噪音防治
      合理设置施工机械或设备位置,严格控制高噪声设备的作业时间,尽量采用低噪声机械,对敏感点采取降噪措施,加强施工环境管理。
      (4)固体废物处理
      弃渣、弃土待施工完毕后进行平整,以利于还耕或绿化;施工废料尽量回收利用,剩余废料由施工人员进行清运;生活垃圾定期由环卫部门清运。废滤芯、过滤废渣、废液定期按相关规定统一处理。
      (5)环境风险处理
      本项目从设计、施工、运营全过程加强风险管理与控制,建立事故风险应急对策及预案,可将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。
      7、项目选址及用地情况
      本项目管道施时需临时用地,管道施工后恢复地面原型,不涉及永久占用土地。
      本项目拟新建柳林镇门站 1 座、长青调压站 1 座,宝鸡美能以出让方式已取得陕(2017)凤翔县不动产权第 0001088 号、陕(2017)凤翔县不动产权第 0002076号《不动产权证》。
      8、项目投资概算
序号  费用名称                    投资金额(万元)    占总投资百分比
1     工程费用                             13,484.17      70.03%
1.1   设备购置费                           798.05                     4.14%
1.2   安装工程费                           7,699.18       39.98%
1.3   建筑工程费                           4,986.94       25.90%
2     其他费用                             2,724.18       14.15%
3     预备费                               1,296.67                   6.73%
4     流动资金                             1,750.50                   9.09%
      合计                                 19,255.51      100.00%
数据来源:项目可行性研究报告
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   9、项目效益分析
   (1)经济效益
   项目评价按 21 年(含建设期)考虑,根据现金流量表(全部投资)计算,反映项目财务盈利能力的经济指标为:
      项目                        所得税后            所得税前
财务内部收益率(%)                         11.50               13.12
财务净现值(万元)                          4,243.79            6,380.26
静态投资回收期(年)                        10.44                       9.81
   为考察项目的抗风险能力,针对所得税后财务内部收益率指标,分析以下因素对项目盈利性的影响。
序号        项目名称                变化量            内部收益率(税后)
            基准值                                              11.50%
1           建设投资                        +10%                10.22%
2           建设投资                        -10%                12.98%
3           销售价格                        +10%                19.72%
4           销售价格                        -10%                1.56%
5           生产负荷                        +10%                13.20%
6           生产负荷                        -10%                9.71%
7           经营成本                        +10%                3.76%
8           经营成本                        -10%                18.26%
   (2)环境效益
   本项目的建设积极响应政府“铁腕治霾,保卫蓝天”的倡议,随着项目的建设,区域高污染燃料将逐步被替代,会持续改善宝鸡市凤翔区的环境空气质量。
项目实施后,可为管线覆盖区域内居民用户以及部分公共建筑、工业用户供应燃气,可替代原有的煤炭和大部分液化石油气瓶,减少二氧化硫、烟尘、粉尘等有害物质的排放量、减少城市垃圾等。
   (3)社会效益
   1)满足“乡村振兴”和新农村发展建设需要
   本项目实施后,将有效提高当地镇村居民的生活质量,既为更多的居民群众
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带来清洁能源,又能够调整优化城乡能源消费结构,为其它产业提供强有力的能源保障,助力“乡村振兴”、“美丽农村”的建设。
2)满足社会经济发展的需要
根据对居民使用燃料情况进行调查,天然气和其他燃料的热值对比,天然气是最经济、实惠的。采用优质能源天然气,能减轻大气污染,是环境保护目标得以顺利实施的有效保障。工商业企业采用天然气作为燃料,能够提升效率和产品附加值,在一定程度上减少人力成本,使企业经济效益得到一定的提高。
(三)神木 LNG 应急调峰储配站工程
1、项目建设的背景及必要性
近年来,随着经济的快速发展、能源结构转型升级、环保政策趋严,对燃油、燃煤锅炉的限制等多重利好驱动,我国天然气消费快速增长。然而,由于我国储气设施建设滞后,冬季采暖季节天然气供应紧张局面时有发生,为补足储气调峰短板,我国加快推进储气调峰设施建设,国家陆续出台了系列政策予以保障。
2018 年 4 月,国家发改委和能源局联合发布的《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》(发改能源规〔2018〕637 号)指出:
①供气企业和管道企业承担季节(月)调峰责任和应急责任,城镇燃气企业承担所供应市场的小时调峰供气责任,地方政府负责协调落实日调峰责任主体;②支持企业通过自建合建、租赁购买储气设施,或者购买储气服务等手段履行储气责任;③供气企业到 2020 年拥有不低于其年合同销售量 10%的储气能力,县级以上地方人民政府到 2020 年至少形成不低于保障本行政区域日均 3 天需求量的储气能力,城镇燃气企业到 2020 年形成不低于其年用气量 5%的储气能力。
2018 年 4 月,陕西省发展和改革委员会下发了《关于加快推进天然气储气调峰设施建设的通知》(陕发改油气[2018]1060 号),提出扎实推进天然气产供销体系建设,有效缓解我省冬季天然气供需矛盾。各城镇燃气企业要落实调峰责任和应急责任,把天然气储气调峰设施建设作为当前一项重要工作抓紧抓实,到2020 年,形成不低于年销气量 5%的储气能力。支持各城镇燃气企业通过自建合建、租赁购买储气设施或购买储气服务等方式,履行储气责任。 各县(区)人民政府要对天然气储气调峰设施建设工作负总责,督促本行政区域内各城燃企业
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建设天然气储备调峰设施,全面统筹协调好本行政区域内天然气储气调峰设施建设各项工作。
本项目主气源主要采用 LNG 气源,将由榆林地区、鄂尔多斯地区的多家 LNG液化工厂供应,这些工厂基本距项目所在地 300 公里左右,根据目前国家天然气销售政策,LNG 液化工厂实行市场价,由于上述地区内此类工厂数量较多,供应比较充足,公司可以择优选择不同的供应厂家,完全可以为项目提供充足的气源保障。
2、项目的市场前景
(1)市场现状
神木美能以陕京管道一线为主要气源,由城市门站、城区中压管网及用户管网工程等输配系统组成,截至 2021 年末,已在神木市敷设中压管网 340 多公里,已建成 CNG 加气站 1 座;服务居民用户已达到 11.93 万户、工商业用户 2,426户,气化人口 30 多万人。
(2)供需分析
目前,神木市城市供气气源来自中石油北京天然气管道有限公司神木分输站,气源供给渠道单一,城区的天然气工程经过多年的建设,用气量日益增长,由于受到上游单一管道气源条件的限制,冬季高峰时段,天然气的供应量还不能完全满足居民、非居民的正常用气需要。尤其是上游管道单位往往每年度需要进行一次维护检修,此时会造成 2-3 天难以正常供气。为了充分保障冬季民生供应,响应国家发改委《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》,加强冬季储气和调峰能力成为了公司亟待解决的建设任务。
(3)竞争优势
神木美能负责向神木城区保障供应天然气,本项目通过建设 LNG 液化天然气应急调峰储配站,从周边地区现已建成的液化天然气 LNG 工厂,通过公路专用汽车运输的方式将液化天然气 LNG 运输至神木 LNG 应急调峰储配站作为神木市城市供气的补充气源,继而实现冬季调峰和应急备用的功能。
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3、项目建设规模
本项目主要为神木市应急储气调峰,总设计气化规模为 1.0×104m3/h(标),主要购置 5 台 200m3 的 LNG 卧式储罐。
4、主要工程技术方案
本项目建成后,神木市整体天然气输配系统如下:
LNG 通过低温槽车运至站内,储存采用低温带压储罐储存,储存容积按神木市城区未来预测用气规模结合相关规定确定,共设置 5 台 200m3LNG 储罐;气化采用空温与热水复热气化方式,气化后的天然气经计量、调压、加臭后输往城区供气主管网,外输天然气设计压力为 0.4MPa,主要供给居民生活、商业、
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采暖及工业生产用气。
(1)设计参数
1)设计规模
本项目 LNG 储罐的容积按照满足计算月平均日 3 天计算,共建设 LNG 储罐储存容积为 1,000m3,气化规模为 10,000m3/h(标),设计选用 5 台 200m3LNG储罐。
2)设计压力
根据 LNG 气化站实际运行工况,确定 LNG 气化站的系统工作压力为 0.4-0.7MPa,LNG 储罐的设计压力为 0.88MPa。
3)设计温度
系统采用液氮进行置换和预冷,液氮的温度为-196℃,系统的设计温度确定为-196℃。
(2)工艺流程
1)卸车、气化工艺流程
由液化天然气(LNG)槽车运送来的液化天然气,通过 LNG 压力卸车口将LNG 槽车内的液体送进 LNG 储罐内储存使用。储罐接受液体时保持温度 111K、压力为 0.5-0.6MPa。槽车卸液时,开启 LNG 槽车的自增压器升压至 0.7MPa,形成槽车与储罐之间的压差,将 LNG 注入 LNG 储罐内,卸液速度大约 3 小时/车。卸车结束时,通过卸车台气相管道回收槽车中的气相天然气。
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      气化供气时,打开液态 LNG 储罐的自增压系统,升压至 0.6MPa 后,开启排液阀将液态 LNG 排放到气化区内的空温气化器中进行气化,气化后的天然气通过管道进入调压配气区,经调压、计量、加臭后,输入城镇管网供各类用户使用。输出天然气温度不低于 5℃,压力<0.4MPa。若从空温气化器出来的天然气温度低于 5℃时,经水浴复热器再次加热至不低于 5℃后输出。考虑到检修和超压时能够放空泄压,流程中各压力段设有安全阀在线监测超压放散。放散管路上设 EAG 加热器,以避免放散时出现冰堵。
      2)BOG 回收流程
      为保证安全,工程设置了蒸发气体(Boil Off Gas)加热器,用以回收 BOG,减少放散量。储罐装有降压调节阀,可根据压力高低自动排出储罐储存期间的蒸发气体(BOG)。由自动控制的超压排放系统排放至 BOG 加热器气化,气体升温后进入调压配气区,通过调压配气区进入燃气管网使用。
      (3)主要设备选型
      本项目装置布置的原则是按照工艺流程的顺序布置设备,尽量缩短管线,方便操作维修,便于加气的车辆进出通行。项目设备主要包括有 200m3 卧式 LNG低温储罐 5 台,卸车增压器 2 台,储罐增压器 5 台,EAG 加热器 1 台,BOG 加热器 1 台,组合式水浴式复热器 1 台及调压计量橇 1 套。具体设备选择如下:
序号  项目                             单位     数量        备注
1     卸车增压器 400Nm3/h              台       2
2     LNG 储罐 200 m3                  座       5     卧式
3     储罐增压器 300 Nm3/h             台       5
4     空温式气化器 5,000 Nm3/h         台       4     2 台为 1 组,2 组切换使用
5     BOG 加热器 1,000 Nm3/h           台       1
6     EAG 加热器 1,000 Nm3/h           台       1
7     水浴式复热器 10,000+1,000 Nm3/h  台       1
8     调压计量及加臭橇 10,000 Nm3/h    套       1
9     低温阀门 DN15-DN65              套       1
10    常温阀门 DN25-DN250             套       1
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      5、项目组织、实施主体及进度计划
      本项目由公司下属全资子公司神木美能组织实施,募集资金到位后,公司向神木美能增资,神木美能以增资资金实施本项目。
      本项目建设期为 1 年,目前已完成可研编制、初步设计、项目备案、土地预审、环评批复等工作,后续将按照项目实施计划开展工作。近几年受疫情、规划条件等因素影响,本项目进展缓慢,公司下一步将克服困难,切实加快项目实施进度。
      6、项目采取的环保措施
      本工程对环境的影响分为建设期和运行期两个阶段。
      (1)建设期的主要环境污染物为施工机械作业时产生的扬尘、尾气、噪音;配料、冲洗等施工废水、管道试压水和施工人员的生活污水;建筑垃圾和施工人员生活垃圾等固体废弃物。
      (2)运行期的主要环境污染物为 LNG 气化站过滤器更换滤膜排放的极少量天然气以及系统超压排放的少量天然气、LNG 气化站卸液残留的少量天然气、更换加臭剂时产生的极少量臭气;人员生活污水以及食堂废水;调压设备产生的气流噪声与其它机械设备噪声;站区工作人员的生活垃圾等固体废弃物。
      (3)主要防护措施及预期效果
      1)大气污染预防
      运行期废气污染物主要来自厂站更换过滤器的滤芯(每月一次)时管路内的输送介质的释放,卸液口残留天然气放散,以及安全放散装置在压力超限时的天然气泄放,可采用集中放空(高空)的方式,将天然气排放掉。
      当管道发生事故排放时,这些气体与空气混合达到爆炸浓度极限时,遇明火就会发生爆炸。因此,应针对发生天然气事故排放,根据燃气泄漏程度确定警戒区,在警戒区内严禁明火。
      2)污水处理
      生活污水采用化粪池污水处理装置、食堂废水经隔油池处理后定期清掏外运。
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   3)噪音防治
   ①机泵类设备、气化器和调压器设备选型尽可能选择低噪声设备,对噪声辐射较强的设备,如空压机采取隔音、吸音等防噪措施。
   ②站场周围栽种树木进行绿化,厂区内工艺装置周围、道路两旁,可种植花卉、树木,吸收部分噪声。
   7、项目选址及用地情况
   神木市 LNG 应急调峰储配站工程拟选站址位于神木市经济技术开发区,项目总用地面积为 20,000m2。
   神木美能以出让方式已取得陕(2020)神木市不动产权第 01899 号《不动产权证书》。
   8、项目投资概算
序号        费用名称              投资金额(万元)        占总投资百分比
1           工程费用                          5,353.75    69.29%
1.1         设备购置费                        2,664.18    34.48%
1.2         安装工程费                        1,361.45    17.62%
1.3         建筑工程费                        1,328.11    17.19%
2           工程建设其他费用                  1,794.64    23.23%
3               预备费                        571.87      7.40%
4           铺底流动资金                            6.73  0.09%
            合计                              7,726.99    100.00%
数据来源:项目可行性研究报告
   9、项目效益分析
   神木市城市燃气用户数及用气量不断增加,特别是随着能源结构调整、节能减排和环境保护的需要,冬季高峰保障供气及上游管道维修或事故应急状态下供
气的压力越来越大,为安全平稳供气,LNG      通过汽车运输进行日常储存作为应
急补充气源,将可以有效保障神木市冬季调峰及应急备用的天然气供应。因此,本项目从环境效益和社会效益方面进行分析如下:
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      (1)环境效益
      天然气是一种公认的清洁能源,本项目          2020  年调峰用气量约为1,071×104m3/a,对应的年碳减排量为:1,071×9,519.2kg=10,195.06t。故本项目是一项环保建设工程,环境效益十分显著。
      (2)社会效益
      LNG 应急调峰储配站工程的建设将使神木市的城市基础设施建设进一步完善,确保城市燃气供应的可靠性与连续性,保障神木市清洁能源需求,满足冬季调峰和应急备用的功能,可以提升神木市的投资环境和人民生活水平,从而进一步促进当地经济社会的发展。
      (四)“智慧燃气”信息化综合管理平台项目
      1、项目建设的背景及必要性
      项目的实施,特别是物联网智能计量表的广泛推广应用,将进一步提高公司管理和运营水平、提升决策分析能力、降本增效、提高盈利能力,增强企业的核心竞争力。
      2、项目主要工程技术方案
      (1)系统规划
      燃气行业属于公用事业行业,是一项服务于千家万户的民生事业。经过多年的发展,公司已经形成了用户发展、客户服务、营业收费、工程管理、生产运行、安全应急、企业管理等业务模块和体系。面对行业特点和业务需求,精细化、标准化管理成了企业未来发展的主要方向,从而将企业信息化规划、建设、应用工作提到了企业管理的重要层面上。
      智慧燃气综合管理平台的建设以公司信息化规划蓝图为依据,围绕“两个门户、四大管理、两个平台、两套标准”进行。主要功能规划如下:
      (2)硬件设备购置
序号  设备名称           规格型号  拟选     单位  预估单价    数量           小计
                                   厂商           (万元)          (万元)
1     数据库服务器       RH2288V3  华为     台          4.90  2              9.80
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序号  设备名称          规格型号       拟选      单位  预估单价  数量     小计
                                       厂商            (万元)           (万元)
2     工程管理服务器    RH2288V3       华为      台    3.65            2        7.30
3     客户服务服务器    RH2288V4       华为      台    3.65            2        7.30
4     接口服务器        RH2288V3       华为      台    3.30            2        6.60
5     加气系统服务器    RH2288V3       华为      台    3.35            1        3.35
6     管网服务器        RH2288V4       华为      台    3.65            2        7.30
7     反病毒服务器      RH2288V3       华为      台    3.65            1        3.65
8     存储设备                 2600V3  华为      台    8.30            1        8.30
9     收费电脑及读卡器                 联想      台    0.45      24       10.80
10    光交换机          SNS2124        华为      台    2.35            1        2.35
11    交换机                   5720s   华为      台    0.90            4        3.60
12    防火墙            USG6106        华为      台    0.80            4        3.20
13    异地备份服务器    RH2288V3       华为      台    4.90            1        4.90
14    入侵检测系统      secIPSTG13P    网神      台    13.00           1  13.00
15    入侵防御系统      secIPSTG43M    网神      台    18.00           1  18.00
16    灾备一体机        NextorCS       信核数    套    24.00           1  24.00
                                       据方舟
17    安全审计          secfoxk3000    网神      套    12.00           1  12.00
18    企业版杀毒软件           企业版  360       套    12.00           1  12.00
19    机房升级改造             定制    -         -     15.00           4  60.00
20    网络通信                 电信    -         年    15.00           3  45.00
21    系统维护                 -       -         年    12.00           3  36.00
22    机房电费                 -       -         年    13.00           3  39.00
23    基本预备费               -       -         年    30.00           2  60.00
      合计                                                                397.45
      (3)软件购置
序号  系统名称          规格型号       拟选厂商  单位  预估单价  数量     小计
                                                       (万元)           (万元)
1     无线远传系统      定制开发       金卡银证  套    42.00     1        42.00
2     营收系统          EnesysV8.0     金卡银证  套    80.00     1        80.00
3     工程管理系统      EnesysV5.0     金卡银证  套    120.00    1        120.00
4     OA 系统           V9.00          泛微网络  套    20.00     1        20.00
5     加气机系统升级    定制开发       华气厚普  套    5.00      4        20.00
      及移动支付系统
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序号    系统名称      规格型号    拟选厂商  单位  预估单价  数量  小计
                                                  (万元)        (万元)
6     公司网站        定制开发    硅峰网络  套    5.00      1             5.00
7     入户安检系统    定制开发    金卡银证  套    45.00     1             45.00
8     呼叫中心系统    定制开发    金卡银证  套    60.00     1             60.00
9     工单管理系统    定制开发    金卡银证  套    40.00     1             40.00
10    电子发票系统    定制开发    金蝶      套    15.00     1             15.00
11    合同管理系统    定制开发    金蝶      套    20.00     1             20.00
12    人力资源管理    定制开发    金蝶      套    20.00     1             20.00
13    资金及预算管理  定制开发    金蝶      套    50.00     1             50.00
14    巡检系统        定制开发    南京      套    40.00     1             40.00
                                  及时码
15    物资采供系统    定制开发    金蝶      套    50.00     1             50.00
16    设备管理系统    定制开发    金蝶      套    30.00     1             30.00
17    运维管理系统    定制开发    北塔软件  套    20.00     1             20.00
18    场站视频监控    定制开发    北京安控  套    15.00     3             45.00
19    大屏显示系统    定制开发    金卡银证  套    30.00     4             120.00
20    SCADA 系统      定制开发    北京安控  套    160.00    1             160.00
21    GIS 系统        定制开发    成都同飞  套    750.00    1             750.00
22    决策支持系统    定制开发    金蝶      套    50.00     1             50.00
      合计                                                        1,802.00
      3、项目组织、实施主体及进度计划
      本项目由美能能源负责进行投资建设,周期计划为 36 个月,目前已完成可研编制、项目备案等工作,后续将按照项目实施计划开展工作。
      4、项目采取的环保措施
      本项目为信息化系统建设项目,不产生废气、废水等污染物,对环境没有破坏,符合国家相关环保标准和要求。
      5、项目选址及用地情况
      本项目在公司及各子公司已有的机房、场站及办公区内实施,无须新增项目用地。
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   6、项目投资概算
序号  费用名称                    投资金额(万元)      占总投资百分比
1     硬件设备购置费                       75.25        3.42%
2     机房升级改造费                       60.00        2.73%
3     软件购置及实施费                     1,802.00     81.93%
4     信息安全建设费                       82.20        3.74%
5     通信费                               45.00        2.05%
6     机房电费                             39.00        1.77%
7     维护费                               36.00        1.64%
8     基本预备费                           60.00        2.73%
      合计                                 2,199.45     100.00%
数据来源:项目可行性研究报告
   7、项目效益分析
   (1)经济效益
   公司“智慧燃气”平台项目的建设,首先从燃气计量源头出发,通过门站/储配站/工业用户的(GPRS)物联网流量计、普通居民户的 NB-IOT 物联网表具,可实时监控、采集、分析燃气企业与上游供气企业、燃气企业与工业用户、燃气企业与用户的用气情况,可有效解决传统抄表工作量大、周期长、成本高等问题。
并可减少用户恶意囤气,可根据国家政策变化随时调整气价,预防表具故障或损坏引起的计量误差,减少“滴冒跑漏”、“直通气”、“偷盗气”等行为,分析并控制“供输差”等问题,对公司有着较为明显的经济效益。
   (2)管理效益
   智慧燃气平台项目建设,几乎涵盖了公司管理、运营、财务、生产、供销、安全、服务等方方面面。对于业务执行层,随着各系统的建设,其实是不断梳理业务流程、不断优化业务流程,甚至是流程再造的过程;使工作岗位与工作职责更加明晰,提高工作效率、增强员工责任感,提高员工的学习与创新能力,提高员工之间的合作意识,增强企业的凝聚力、减少工作中的推托、扯皮等过程。对于高层而言,通过打破系统间存在的信息孤岛,使各系统中不同维度数据共享,利用大数据技术,实现数据分析,为公司战略、管理、运营、投资等提供决策依据,不断提高公司核心竞争力。
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(3)社会效益
项目建成后,将产生明显的社会效益,在用气安全和提升服务方面尤为明显。
具体为:
通过建设燃气管网 GIS(地理信息系统)、SCADA(数据采集与监视控制系统)、巡线管理系统、入户安检系统、场站管理系统、燃气泄漏报警系统、应急指挥系统等,可第一时间通过图形化、数据化、动态化的信息掌握门站、管线、调压设备、工艺设施、表具信息等的运行状态,并能实现生产联动控制、优化调度、智能可视。通过共享及联动控制,数据可视化,提升应急决策的科学性、调度的智能化,为管网规划和改造提供科学依据,提高应对突发事件能力,最大限度地减少突发事件可能造成的损失,保证人民的健康和生命安全,确保城市供气安全,为广大用户提供一个舒适安全的用气环境。
通过建立银行代缴费系统、ATM 自助缴费系统、APP 自助缴费系统等,可方便广大用户自助缴费、信息查询,网上报修、网上咨询等服务。用户可以通过微信、APP、公司网站等,获取公司基本信息、燃气安全知识、燃气法律法规、业务办理流程,以及入户安检、服务网点、检修停气等信息,增强客户与企业之间的互动,提高用户满意度。
(五)宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目
1、项目建设的背景及必要性
(1)满足经济社会可持续发展的战略需要
宝鸡凤翔机场的建设有利于填补区域内航空交通及运输的空白,与铁路、公路等其他交通运输方式优势互补,其建成投运将重塑宝鸡的交通区位优势,并将拉动宝鸡市经济社会快速高质量发展;同时,围绕机场建设后带来的新机遇、催生的新业态,规划建设空港新城,为建设宝鸡港务区奠定良好的基础。因此,宝鸡凤翔机场是宝鸡市进一步扩大开发、推动高质量发展的重要平台和载体,也是经济社会可持续发展的重大战略需要。
(2)满足区域经济发展的需要
天然气利用工程是城市的重要市政基础设施,其利用水平高低也是衡量城市
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现代化程度和促进对外开放的重要因素。空港新城气化工程作为一项基础的市政设施,建设完成将更好的吸引投资商入驻,有利地促进宝鸡市凤翔区的经济社会发展。
      (3)持续改善区域环境质量的需要
      宝鸡机场空港新城位于宝鸡市凤翔区境内,近几年随着“铁腕治霾.保卫蓝天”三年行动方案的实施以及随着国家“乡村振兴”战略的深入推进,凤翔区镇村气化工程项目顺利开展,提升了凤翔区空气环境质量。通过建设宝鸡凤翔机场空港新城气化工程,将进一步改善区域内空气及环境质量,创造了良好的生活和工作环境,具有显著的环境效益。
      2、项目的市场前景
      (1)市场现状
      宝鸡凤翔机场空港新城规划范围内待拆迁的田西村、田北村及天南村、淡家门前村、萧史官村已实现了天然气气化。
      虽然拟气化范围内的部分区域已接通天然气,但气化区域内大部分地区的能源消耗仍然以液化石油气、电、柴油、汽油、重油以及煤为主,随着辖区内经济的发展,治污减霾政策的陆续出台、实施,清洁能源的需求量日益增长,能源结构得到不断调整,区域内天然气将得到充分利用。
      (2)供需分析
      根据市场预测,本项目所覆盖区域       2025 年、2035 年的预计总用气量如下:
                                                                      单位:104×Nm3/年
序号    气化区域            2025 年用气量  比例(%)        2035 年用气量  比例(%)
1       空港新城              1,081.79              100.00  1,814.42       100.00
数据来源:项目可行性研究报告
      (3)竞争优势
      本项目所覆盖区域发展定位如下:
序号              气化区域                                  发展定位
                                  西北地区重要的区域性航空综合交通枢纽(港)、关
   1    空港新城                  中平原城市群的新旧动能转化先行区(产)、港产城
                                  一体化发展的宝鸡港务区示范区(城)。
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      3、项目建设规模
      (1)主要建设内容
      近期:中压管道 26.58 公里、调压箱(柜)18 台;远期:中压管道 32.47 公里;调压箱(柜)42 台。
      (2)建设工程量
      本项目主要工程量汇总如下表:
序号            工程内容            规格     单位  数量
                                    De250    km                              5.27
      供气管道                      De160    km                       22.811
                                    De110    km                       30.97
                 合计                        km                       59.05
                                    De250    只                              2
      中压阀门                      De160    只                              4
2                                            只
                                    De110                                    20
                 合计                        只                              26
      调压箱(柜)                           台                              60
3                合计                        台
                                                                             60
      4、主要工程技术方案
      (1)气源
      根据宝鸡美能的天然气调度运营情况,本项目气化区域气源接自第一门站(豆腐村门站)敷设至宝鸡市凤翔区城关镇东大街已有中压燃气管道,沿 G104国道敷设中压管道至气化区域。此外,发行人未来将根据宝鸡市凤翔区整体情况适时启动寺头村调压站建设项目,届时空港新城主气源将来自寺头村调压站。
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(2)天然气输配系统
5、项目组织、实施主体及进度计划
本项目由公司下属全资子公司宝鸡美能组织实施,募集资金到位后,公司向宝鸡美能增资,宝鸡美能以增资资金实施本项目。
本项目建设期为 3.3 年,分两个阶段实施,第一阶段为 2021 年 7 月至 2023年 5 月,第二阶段为 2026 年 7 月至 2027 年 12 月。
本项目目前已完成可研编制、项目备案、安全预评价等工作,后续将按照宝鸡凤翔机场空港新城项目实施计划开展项目工作。
6、项目采取的环保措施
针对建设期可能产生的环境污染,拟采用的主要防护措施如下:
(1)噪声
①为减少施工噪声对沿线周围敏感点的影响,施工设备应选用优质、低噪设备。尽量避免高噪设备同时运转,调整高噪设备同时运行的台数;②严格控制施工作业时间,夜间严禁高噪设备施工。敏感点周围凌晨 7:00以前,晚 22:00 以后严禁施工;
③为减少高噪机械设备对本工程施工人员造成的影响,可考虑采用高噪设备接触时间进行控制,85dB(A)8h;
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   ④单台施工机械噪声值大于 72dB(A),施工现场周围有人群时,必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 进行施工时间、施工噪声控制。选用优质低噪设备、夜间严禁高噪声施工作业。
   (2)废水
   废水主要来自施工人员生活污水和地下渗水,生活污水不得随意排放。
   (3)固体废弃物
   固体废弃物主要来源于废弃物料和生活垃圾,这类固废物收集后填埋。
   7、项目选址及用地情况
   本项目为管网建设工程,仅在施工时临时占用,无需征地。
   8、项目投资概算
序号          费用名称            投资金额(万元)    占总投资百分比(%)
1             工程费用                      3,985.79               79.16
1.1           设备购置费                    285.60                     5.67
1.2           安装工程费                    2,614.57               51.93
1.3           建筑工程费                    1,085.62               21.56
2     工程建设其他费用                      619.25                 12.30
3             预备费                        414.45                     8.23
4           铺底流动资金                    15.49                      0.31
      合计                                  5,034.98               100.00数据来源:项目可行性研究报告
   9、项目效益分析
   (1)经济效益
   项目评价按 21 年(含建设期)考虑,根据现金流量表(全部投资)计算,反映项目财务盈利能力的经济指标为:
      项目                        所得税后               所得税前
财务内部收益率(%)                         12.48                  14.54
财务净现值(万元)                          1,197.73               1,767.47
静态投资回收期(年)                        11.43                  10.58
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   为考察项目的抗风险能力,针对所得税后财务内部收益率指标,分析以下因素对项目盈利性的影响。
序号  项目名称                      变化量        内部收益率(税后)
      基准值                                                          8.00%
1     建设投资                              -10%  13.36%
2     建设投资                              10%   11.70%
3     销售价格                              -10%                      2.78%
4     销售价格                              10%   21.24%
5     生产负荷                              -10%  10.17%
6     生产负荷                              10%   14.74%
7     经营成本                              -10%  19.36%
8     经营成本                              10%                       5.08%
   (2)环境效益
   本项目的实施,可替代原有的烧煤炉和部分石油液化气瓶,减少 SO2、烟尘、粉尘等有害物质的排放量、减少垃圾量,本项目具有良好而长远的环境效益。
   (3)社会效益
   本项目作为宝鸡凤翔机场空港新城气化工程,将解决区域内天然气发展的气源问题,从而使当地居民用户、商业用户、公建设施等均能使用上清洁能源,为打造宝鸡交通枢纽优势提供有力保障。
十、募集资金投资项目的气源保障情况
   根据陕西省发改委发布的《关于开展 2022-2023 年度及采暖季天然气合同签订工作的通知》(陕发改运行〔2022〕361 号),要求各地市人民政府要切实履行天然气供应保障主体责任,夯实城燃企业保供责任,精心组织下游用气企业积极对接上游供气企业。上游供气企业应严格按照国家要求,加大资源投放量,综合考虑下游企业上年实际消费量和气候温度等因素,对省内民生用气需求优先足额签订,切实做到民生用气合同全覆盖。由此可见,公司经营所需的气源供应能够得到充分保障。
   本次募集资金投资项目主要为公司主营业务,其中凤翔县镇村气化工程、韩城市天然气利用三期工程、神木 LNG 应急调峰储配站工程、宝鸡凤翔机场空港
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新城气化工程这四个项目需要天然气气源保障;从公司所处地区的天然气资源储量情况、历史气源供应状况及天然气利用产业政策三个维度进行分析后可知,本次募投项目建成投产后的天然气需求量具有较为充分和可靠的气源保障基础。
(一)天然气资源储量情况
1、长庆油田
长庆油田目前是我国第一大油气田,也是我国目前最大的天然气生产基地;长庆油田的勘探区域主要在陕甘宁盆地,勘探总面积约 37 万平方公里;2019 年中国十大油气田排行榜中,长庆油田蝉联榜首。2019 年长庆油田生产原油 2,416万吨、天然气 412.3 亿立方米,折合油气当量 5,701 万吨,创造了长庆油田年产油气当量的最高纪录。
中石油长庆油田公司 2018 年工作计划会议中明确“稳油增气、持续发展”两个阶段的战略目标。第一阶段是 2018 年至 2020 年,用 3 年全面实现“十三五”规划,天然气产量实现从 360 亿立方米向 400 亿立方米稳步增长;第二阶段是2021 年至 2035 年,实现 5,000 万吨油气当量后再稳产 15 年以上。
宝鸡美能的天然气供应商为陕天然气。该公司是以天然气长输管网建设运营为核心,集下游分销业务于一体的国有大型综合天然气供应商。作为中石油长庆油田公司的第一个省区用户,公司经过 20 余年发展,目前已建成靖边至西安一、
二、三线,咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、关中环线(泾阳-乾县-眉县
段)、西安至商洛、汉中至安康、义和-阎良复线、关中环线控制性工程等 11 条天然气长输管道,总里程接近 3,000 公里,年输气能力达到 130 亿立方米,建成分输站 48 座、阀室 90 座、压缩天然气(CNG)市场组团项目 7 座,以及应急抢险器材中心 1 座、维抢修中心 3 座,形成了纵贯陕西南北,延伸关中东西两翼,覆盖全省 11 个市(区)的输气干线网络,成为国内管网里程最长,输气规模最大、市场覆盖最广的省属天然气公司。
2、韩城市煤层气
根据韩城市国土资源局制订的《韩城市矿产资源规划 2016-2020 年》,截至 2015 年底预测韩城行政区域内煤层气储量为 1,907.66 亿立方米,已探明储量达 120 亿立方米;已完成煤层气勘探面积 36.77 平方千米,正在勘探的煤层气面
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积为 927.38 平方千米,占韩城市总面积 57%;韩城市的煤炭、煤层气开发潜力在陕西省占有较重要的地位。
中石油煤层气公司韩城分公司和中石油渭南管输公司现为韩城美能的上游天然气供应商。
中石油煤层气公司韩城分公司成立于 2008 年 12 月,主要负责渭南北部地区煤层气田的勘探、开发和集输工作。韩城分公司自成立以来,充分发挥中国石油的资源、技术优势,依托所拥有的先进煤层气勘探开发技术经验,形成了我国中阶煤煤层气勘探开发理论及工程技术系列,在韩城地区建成我国第一个中阶煤国家煤层气开发示范基地、陕西省第一个煤层气示范基地。
中石油渭南管输公司成立于 2010 年 8 月,由中石油煤层气公司、美能能源、渭南市城市投资集团有限责任公司共同出资设立;该公司目前已经建成“韩-渭-西”煤层气长输管道干线,全长 158.60 公里,总投资约 5.98 亿元,设计年输气量为 14.60 亿立方米,于 2013 年 4 月投产。“韩-渭-西”煤层气长输管道干线已与陕天然气关中环线以及西气东输二线连接。
3、西气东输二线
西气东输二线工程西起新疆霍尔果斯口岸,南至广州,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、江西、湖南、广东、广西等 14 个省区市,干线全长 4,895公里,加上若干条支线,管道总长度(主干线和八条支干线)超过 9,102 公里。
西气东输二线配套建设 3 座地下储气库,工程设计输气能力 300 亿立方米/年,总投资约 1,420 亿元,可稳定供气 30 年以上,于 2012 年 12 月全线建成投产。
“韩-渭-西”煤层气长输管道干线已与西气东输二线 94#分输阀室相连,可采用正反输供气工艺,同时具备了外输煤层气和反输天然气的功能,反向可为韩城地区供应西气东输二线的天然气,为韩城市提供了有力的气源保障。
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(二)从历史气源供应增长状况及天然气利用产业政策分析,本项
目的气源需求具有良好的保障基础
1、公司上游供应商近三年对本公司的供气情况
项目                      2021 年            2020 年          2019 年
供气量(万 m)                    19,590.71  19,217.98        18,514.99
较上年同期增加量(万 m)          372.73       702.99         2,190.20
较上年增长率(%)                  1.94               3.80              13.41
2、天然气利用产业政策的支持
2013 年新版《天然气利用政策》的出台,进一步指明了未来国内天然气利用的发展方向。在城市燃气领域,近年来我国新型城镇化持续推进,年均气化人口在 3,000 万人左右,全国城镇气化率 2020 年末将达到 60%以上,天然气将成为城市居民的主要燃料。
国家发改委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》中提出,到 2020 年我国天然气供应能力力争达到 4,200 亿立方米。《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》进一步提出,到 2020 年国产常规气将达到 1,850 亿立方米,页岩气产量力争超过 300 亿立方米,煤层气产量力争达到 300 亿立方米。
2018 年陕西省人民政府发布《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年)(修订版)》,提出加强天然气基础设施建设,优先发展城市燃气,新增供暖全部使用天然气、地热等清洁能源;在禁燃区内的各类设施要全部改造成使用天然气等清洁能源,并进一步落实“煤改气”工作。
本次募投项目建成后的用气需求主要以城市燃气为主,因此按国家政策此类用气需求在天然气资源配置中处于优先地位。
3、上游供应商与本公司已开展了多年的供用气合作
公司经营区域分布于韩城市、神木市和宝鸡市凤翔区。
韩城美能的上游天然气供应商主要为中石油煤层气公司韩城分公司,自 2017年起,韩城美能在采暖季向中石油渭南管输公司采购西气东输二线经韩-渭-西煤层气管道反输的天然气,宝鸡美能的上游天然气供应商为陕天然气。韩城美能和
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宝鸡美能均与上游天然气供应商每年签订年度购销合同,以保障气源的稳定供应。
      神木美能的上游天然气供应商原为中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司,双方签订有长期框架合同(20 年)。后因中石油内部机构调整,2017 年由华北销售分公司变更为中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司,2019 年又变更为中石油天然气销售陕西分公司,供需双方在长期框架合同的基础上,每年均签订有年度购销合同。
      上述三家子公司与上游供气企业之间均建立了良好的合作关系,已有长达十几年的供用气业务合作,截至目前未发生过因供用气产生的纠纷。
      神木 LNG 应急调峰储配站项目的 LNG 气源主要由榆林地区、鄂尔多斯地区的多家 LNG 液化工厂供应,这些工厂距项目所在地均在 200 公里左右,根据目前国家销售政策,LNG 液化工厂实行市场价,由于上述地区此类工厂数量较多,供应较充足,公司可以择优选择不同的供应厂家,完全可以为本项目提供有力的气源保障。
      综上所述,本次募投项目符合国家和陕西省关于天然气开发利用的政策和总体规划;同时随着长庆油田和韩城煤层气开发的进一步深入以及各子公司同上游供应商良好合作的延续,能确保公司经营区域内的天然气供给得到切实的保障。
因此,本次募投项目建成投产后的天然气需求量具有较为充分及可靠的气源保障基础。
      保荐机构及发行人律师认为,发行人与相关上游气源供应商已经合作多年,建立了较为稳固的友好合作关系,十多年来供气量一直稳定增长,同时此次募投的四个用气项目均为国家天然气利用政策中优先鼓励发展的项目,涉及各地民生用气及冬季保供,均属上游气源供应单位优先保障的用气项目,随着国家油气管网公司的成立,中俄东线天然气管道的开通供气以及国内沿海大量 LNG 接收站的建设投运,国内天然气市场供应紧张形势将呈逐步缓和的趋势,发行人募投项目的气源供应能够得以有效落实并具有较为可靠的保障,不存在不能获取的风险。
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十一、本次募集资金运用对公司财务及经营状况的影响
(一)对公司经营的影响
募投项目中的工程项目投产后初期预计可每年新增用气规模约 12,000 多万方,每年新增营业收入约 30,000 万元;随着城镇化进程的不断实施以及政府大力扶持的新区、新城、高新开发区、工业园区等的进一步发展建设,未来用气量还将会保持持续、稳定增长。
“智慧燃气”信息化项目是公司信息化综合管理平台的基础部分,是支撑公司未来在三个经营区域推进天然气计量监测、调度运行和管理智能化体系的基础设施,也为公司下一步发展与扩张新的经营区域打下坚实基础,公司通过“智慧燃气”项目的实施,可以有效降低运营成本,大幅提高管理效率,进一步提升公司的市场竞争力。
(二)对公司财务状况的影响
1、对净资产收益率的影响
本次募集资金到位后会大幅增加公司的净资产额,净资产收益率短期内会有所下滑。但从中长期来看,随着募集资金投资项目的顺利投产和运行,公司的盈利能力将进一步提升,届时净资产收益率也将逐步改善。
2、对资本结构的影响
本次募集资金到位后,公司资本规模将迅速扩大,资产负债率将大幅下降,从而显著提升公司的抗风险和持续融资能力。
3、对新增固定资产折旧的影响
本次募集资金投资项目实施后,本公司固定资产规模将有所增加,固定资产折旧也将相应增长,但项目投产后公司盈利随之增加,能够迅速消化折旧费用增加所带来的影响,因此对公司未来经营发展不会产生严重不利影响。
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                 第十四节         股利分配政策
一、发行人现行股利分配政策
(一)公司利润分配政策
公司系于 2015 年 12 月由美能有限整体变更设立的股份有限公司,根据公司的《公司章程》,公司的利润分配政策为:
1、利润分配原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司持续经营和发展能力。
2、利润分配形式和时间间隔
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
3、利润分配条件及比例
除特殊情况外,在公司当年实现的可分配利润为正,且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司应当进行现金分红。特殊情况指公司拟发生金额超过 3,000 万元以上的重大投资计划或重大现金支出等事项。公司可在中期采取现金或股票方式分红,具体比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
4、利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(二)全资子公司利润分配政策
根据《陕西美能清洁能源集团股份有限公司子公司管理制度》的规定,“子公司在不影响正常生产经营的前提下,每年度现金分红的利润不少于当年实现可分配利润的百分之七十”,“子公司利润分配应当经子公司股东(大)会审议通
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过。子公司应当在每年度结束后六个月内完成对公司的利润分配”。上述管理机制设置能够保证发行人未来具备现金分红能力。
二、发行人报告期股利分配情况
(一)报告期内公司股利分配情况
2019 年 5 月 6 日,经公司 2018 年年度股东大会审议通过,公司 2018 年度向全体股东派发现金股利 6,330.59 万元(含税)。
2020 年 5 月 20 日,经公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司 2019 年度不进行利润分配,2019 年度未分配利润自动结转至下一年度。
2021 年 4 月 27 日,经公司 2020 年年度股东大会审议通过,公司 2020 年度不进行利润分配,2020 年度未分配利润自动结转至下一年度。
2022 年 6 月 10 日,经公司 2021 年年度股东大会审议通过,公司 2021 年度不进行利润分配,2021 年度未分配利润自动结转至下一年度。
(二)报告期内全资子公司股利分配情况
2019 年 1 月 25 日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过并下发《陕西美能清洁能源集团股份有限公司子公司管理制度》,规定子公司在符合现金分红的条件下,当年分配给股东的利润不少于当年实现可分配利润的 70%。报告期内,公司下属子公司韩城美能、神木美能及宝鸡美能等因投资项目建设的资金需求,2019 年度至 2021 年度未符合条件,故均未进行股利分配。
三、本次发行前滚存利润的安排
经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过,本次公开发行前公司合并报表口径累积的滚存未分配利润由本次发行上市前后的新老股东共享。
四、本次发行后的股利分配政策和未来三年分红规划
根据本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》和《关于<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》,本次发行上市后公司的股利分配政策和未来三年分红规划如下:
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(一)利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
(二)利润分配方式及间隔
1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分
配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
2、原则上每个会计年度进行一次利润分配,必要时也可实行中期现金分红
或发放股票股利。
(三)利润分配条件
1、现金分红条件
(1)公司当年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额,进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展;
(4)无重大资金支出计划(募集资金项目除外);
重大资金支出指:公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,或超过 5,000 万元;公司未来12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
2、发放股票股利的具体条件
(1)公司经营情况良好;
(2)公司未分配利润为正且当期可分配利润为正;
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      (3)董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素后认为公司具有成长性,发放股票股利有利于全体股东利益。
      公司采取股票股利等方式分配利润时,应充分考虑股本扩张与业务发展、业绩增长相适应,确保分配方案符合全体股东的整体利益。采用股票股利形式进行利润分配时,公司董事会应在制作的方案中说明采取股票股利方式进行利润分配的合理原因。
(四)现金分红比例
      公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,上市后三年每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%,未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%,具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,由公司股东大会审议决定。在公司净利润保持持续稳定增长的情况下,公司可以提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。
      公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
      1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
      2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
      3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
      公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
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      公司应当及时行使对全资子公司的股东权利,根据全资子公司《公司章程》及《陕西美能清洁能源集团股份有限公司子公司管理制度》的规定,促成全资子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
(五)利润分配的执行
      公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还该股东占用的资金。
(六)公司利润分配方案的审议程序
      1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟订,经董事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露;
      2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议,并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配预案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见;
      3、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案;
      4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过;
      5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律
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法规、规范性文件及《公司章程》的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决;
6、公司当年盈利但未作出利润分配预案的,公司需对此向董事会提交详细
的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
(七)股东分红回报规划的制定原则及考虑因素
1、本规划应在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条
款的前提下,实施积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,在充分尊重股东利益的基础上,兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
2、公司将着眼于企业长期战略发展,综合考虑实际运作情况、发展目标、现金
流量状况,建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制,以对股利分配作出良好的制度性安排,从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。
(八)股东回报规划的制定周期及调整机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》,根据股
东(特别是公众股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策进行评估,确定该时段的股东分红回报计划。
2、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东分
红回报规划的,应以保护股东权益为出发点,详细论证和说明原因,并严格履行决策程序。公司股东分红回报规划的调整应经独立董事认可后提交董事会审议,独立董事发表独立意见后,提交股东大会审议批准。
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(九)保荐机构关于股利分配的核查意见
经核查,保荐机构认为:发行人的利润分配政策注重给予投资者稳定回报,有利于保护投资者合法权益;发行人的《公司章程(草案)》及招股说明书对利润分配事项的规定和信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
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                第十五节          其他重要事项
一、信息披露制度与投资者关系管理
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定,本公司制定了《信息披露管理制度》,并设置了证券部,协助董事会秘书专门负责信息披露事务。该制度规定本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息。本公司信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。此次公开发行股票并上市后,本公司将按照法律、法规的规定真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。
公司设置证券部负责信息披露和投资者关系管理,联系方式如下:
负责人:罗冠东
电话:029-83279777
传真:029-83279778-8080
电子信箱:meineng_gas@163.com
二、重要合同
根据本公司的生产规模和行业特性,本公司于本节披露的重大合同标准为:
单笔金额或与单个主体发生同类交易金额最近 12 个月内累计在 500.00 万元以上或虽未达到该标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响。截至本招股说明书签署日,本公司及子公司已签署的正在履行或将要履行的重大合同如下:
(一)城市燃气经营合同
美能能源在从事城镇燃气业务的各地区通过与当地政府或其授权部门签订天然气合作开发合同等方式取得了特许经营权,详见“第六节  业务与技术”之“六、发行人的特许经营权情况”。
(二)天然气采购合同
截至本招股说明书签署之日,发行人已签署的将要履行、正在履行的重大天
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    然气采购合同情况如下:
序  合同                    合同                               签订                                 实际
号  签订方    供气方        名称            主要内容           日期        合同有效期               执行
                                                                                                    情况
              中国石油                采购天然气,天然气价
              天然气股  照付不议      格由出厂价和管输费
1   神木      份有限公  天然气买      两部分组成,交付点为     2004.10.26  2005.03.01-              正在
    美能      司华北天  卖与输送      神木分输站卖方计量                   2025.02.28               履行
              然气销售  合同          装置的出口法兰。
              分公司11
                                                                           2019.08.23 至
              陕西京久                                                     中联煤外输
              商莱气体  煤层气        采购煤层气,具体供                    大管道建成
2   神木      环保利用  (天然        气量由双方协商确         2019.08.23  且具备外销               正在
    美能      科技有限  气)购销      认,价格为 1.17 元/m                 试采气条件,             履行
              公司      合同          (含税),按周结算。                 双方协商同
                                                                           意停止供气
                                                                           之日止
                                      采购煤层气,具体供                    协议生效日
              神木元鑫  煤层气        气量由神木美能实际                   至中石油神
3   神木      燃气环保  (天然        用气需求和井口产能       2020.12.11  15#井不能产              正在
    美能      科技有限  气)购销      双方协商确定。价格                   出合格                   履行
              公司      协议          为 1.10 元/Nm(含                    气止
                                      税),按周结算。
                                      采购天然气,供气年
              中石油天                合同量为 6513.0777
              然气股份  ( 2022-2     万立方米;供气价格
    神木      有限公司  023)年度     按照约定的用气结构                   2022.04.01-20            正在
4   美能      天然气销  天然气运      适用不同标准,先款       2022.05.17  23.03.31                 履行
              售陕西分  销合同        后货,预付款周期 7
              公司                    天,月末结清;存在
                                      最低支付偏差结算条
                                      款。
                        关于《神      原《购销合同》延期
                        府项目天      至 2023 年 3 月 31 日;
              中联煤层  然气购销      非采暖季供气量为
5   神木      气有限责  合同》合      1-3 万方/日,供气价      2022.06.08  2022.03.31-20            正在
    美能      任公司    同延期及      格为 1.586 元/立方米                 23.03.31                 履行
                        价格调整      (含税);采暖季供
                        的补充协      气价格另行协商
                        议
              中石油煤                采购煤层气,最大日
              层气有限                供气量为 30-35 万                                             正在
6   韩城美能  责任公司  煤层气购      方,供气量和价格由       2022.03.29  2022.03.29-20
                        销合同        双方另行商定;先款                   23.03.31                 履行
              韩城分公                后气,每月 20 日结算
              司                      气款,存在最低支付
    11由于中石油内部体制及机构调整,中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司向神木美能的原供
    气业务及合同已由中石油天然气销售陕西分公司承继。
                                            1-1-459
    陕西美能清洁能源集团股份有限公司                                                 招股说明书
序        合同                  合同                                   签订                      实际
号     签订方     供气方        名称       主要内容                    日期        合同有效期    执行
                                                                                                 情况
                                           偏差结算条款。
                                           约定《煤层气购销合
                  中石油煤                 同》非采暖季有效期
                  层气有限      综合用气   内不同月份对应的合
                                项目价格   同用气量、用气结构                 2022.03.31-20      正在
7      韩城美能   责任公司      /供气量    及用气价格,采暖期     2022.05.18       23.10.31      履行
                  韩城分公      的确认书   合同气量原则上不低
                  司                       于 2021 年同期实际
                                           用气量。
                                           采购天然气,年合同
                                           供气量为 28966762
                                (2022-2   万立方米;供气价格
                  陕西省天      023)年度  由上游门站价格和管                 2022.03.31-20      正在
8      宝鸡美能   然气股份      天然气运   输费组成,按照用气     2022.05.31       23.03.31      履行
                  有限公司      销合同     结构、用气时段适用
                                           不同标准,先款后货,
                                           月末结清;存在最低
                                           支付偏差结算条款。
                                           采购天然气,供气量
                  宝鸡中燃                 以实际用气量为准;
                  陈仓燃气                 供气价格 4 月至 10                 2022.07.01-20      正在
9      宝鸡美能   发展有限      供气合同   月按 2.88 元/方执行,  2022.07.01       23.06.30      履行
                  公司                     11 月至次年 3 月气价
                                           另商;先款后货,按
                                           周交割结算。
                                           采购液化天然气,供
                                           气量以实际用气量为
                                           准;供气价格实行随
       宝鸡美能   陕西屹立      液化天然   行就市原则;除神木                      2021.11.01-   正在
10     神木美能   通新能源      气(LNG)  美能物流费按照 270     2021.10.28       2022.11.01    履行
       韩城美能   有限公司      购销合同   元/吨执行外,其余两
                                           家按 460 元/吨执行;
                                           先供气后付款;每两
                                           周结算一次。
          (三)天然气销售合同
          截至本招股说明书签署之日,发行人与 2021 年前五大天然气销售客户签署
    的正在履行的重大销售合同情况如下:
    序号  合同        客户名称  合同       主要内容            合同金额      签订    合同有效期
          签订方                名称                           (万元)      日期
          韩城        陕西友发  煤层气     向陕西友发钢        按实际用              合同签订日
    1     美能        钢管有限  供用气     管有限公司供        量结算    2018.08.07  -天然气使
                      公司      合同       应煤层气                                  用终止日
                                           1-1-460
陕西美能清洁能源集团股份有限公司                                                招股说明书
序号  合同    客户名称      合同      主要内容        合同金额       签订       合同有效期
      签订方                名称                      (万元)       日期
              韩城黑猫      煤层气  向韩城黑猫炭
2     韩城    炭黑有限      供用气  黑有限责任公      按实际用      2019.10.15  2019.10.15-
      美能    责任公司      合同    司炭黑生产线      量结算                     2022.10.14
                                    供应煤层气
              神木县亿      天然气  向神木县亿丰
3     神木    丰加油加      购销    加油加气有限      按实际用      2015.07.28  2015.08.01-
      美能    气有限责      合同    责任公司供应      量结算                    2025.07.31
              任公司                销售天然气
              神木县东      天然气  向神木县东来
4     神木    来福电气      购销    福电气有限公      按实际用      2016.12.19  2016.12.19-
      美能    有限公司      合同    司供应销售天      量结算                     2026.12.18
                                        然气
              神木市东      天然气  约定 2021 年 5
5     神木    来福电气      购销合  月至 2022 年 4    -             2021.04.30  2021.05.01-
      美能    有限公司      同补充  月供气调整                                  2022.04.30
              12            协议        价格
                                    向陕西恒凯能
              陕西恒凯      天然气  源发展公司供                     购销合同
6     神木    能源发展      购销合  应天然气。补      按实际用  2015.09.25;    2021.09.01-
      美能    有限公司      同及补  充协议约定一      量结算         补充协议   2025.08.31
                            充协议  次性补缴管理                    2020.11.23
                                    费 0.48 万元
   (四)天然气入户安装业务合同
      截至本招股说明书签署之日,入户安装客户与发行人签署的将要履行、正在履行的重大安装业务合同前五大排名如下:
序    公司                                                    合同
号    名称    合同对方                主要内容                金额         签订日期
                                                         (万元)
              中国神华能源  为店塔镇机务分公司食堂、
   1  神木    股份有限公司  烤砂车间、锅炉房提供配套     580.05      2021.11.04
      美能    神朔铁路      管道供气系统的运行维护及
              分公司        供气服务
      韩城    陕西黄河矿业  韩城市金塔路矿馨园小区住                 三份合同先后于
   2  美能    有限责任公司  户燃气入户安装               192.54      2022.6.28、2022.7.4
                                                                     签约
      神木    陕西神木城投  神木市东兴街南段呼台村二                 两份合同均于
   3  美能    房地产开发有  组百顺世家小区住户燃气入     132.62      2022.05.11 签约
              限公司        户安装
   4  神木    陕西神通路业  神木市长板崖收费站燃气项     130.00      2022.01.06
      美能    发展有限公司  目入户安装
   5  神木    神木市万顺居  神木市滨河新区杨业大街雅          72.34  2022.06.09
      美能    房地产开发有  馨家园住户燃气入户安装
12根据《陕西省人民政府关于同意撤销神木县设立县级神木市的批复》,2017 年 7 月神木撤县设市,神木县东来福电气有限公司更名为神木市东来福电气有限公司。
                                      1-1-461
    陕西美能清洁能源集团股份有限公司                                      招股说明书
    序    公司                                           合同
    号    名称  合同对方              主要内容           金额             签订日期
                                                         (万元)
                限公司
        (五)融资合同及相应的担保合同
          截至本招股说明书签署日,本公司不存在执行中的融资合同及相应的担保合
    同。
        (六)建设工程施工合同
          截至本招股说明书签署之日,发行人已签署的将要履行、正在履行的重大建
    设工程施工合同情况如下:
序  公司名称    合同对方  合同名称             主要内容            合同金额         合同
号                                                                                  有效期
                          天然气管道  宝鸡市凤翔区内市政管网      暂估 200 万
1   宝鸡美能    美能工程  建设工程施  及用户庭院(含镇村气化村    元,按工程   2022.05.15-2
                          工合同      内管道)中压、次高压管道    量结算       023.05.14
                                      (PE)的施工安装
                          天然气用户  宝鸡市凤翔区域内天然气      暂估 200 万  2022.06.01-2
2   宝鸡美能    美能工程  安装工程施  居民和非居民用户低压管      元,按工程   023.05.31
                          工合同      道的安装施工                量结算
                          天然气管道  韩城市域内市政管网及用      暂估 300 万
3   韩城美能    美能工程  建设工程施  户庭院(含镇村气化村内管    元,按工程   2022.04.02-2
                          工合同      道)中压、次高压管道(PE)  量结算       023.04.01
                                      的施工安装
                          天然气用户  韩城市区域内天然气居民      暂估 200 万  2022.06.01-2
4   韩城美能    美能工程  安装工程施  和非居民用户低压管道的      元,按工程   023.05.31
                          工合同      安装施工                    量结算
                          天然气管道  神木市域内市政管网及用      暂估 200 万
5   神木美能    美能工程  建设工程施  户庭院(含镇村气化村内管    元,按工程   2022.05.01-2
                          工合同      道)中压、次高压管道(PE)  量结算       023.04.30
                                      的施工安装
                          天然气用户  神木市区域内天然气居民      暂估 200 万  2022.06.01-2
6   神木美能    美能工程  安装工程施  和非居民用户低压管道的      元,按工程   023.05.31
                          工合同      安装施工                    量结算
                陕西津滨  江南门站管
7   美能工程    新能源投  道(冷水河  江南门站管道(冷水河以       273.50 万   2021.11.15 至
                资发展有  以北)安装  北)施工                                      完工
                限公司    工程合同书
        (七)材料物资采购合同
          截至 2021 年 12 月 31 日,发行人与供应商签署的结算金额超过 500 万元的
    重大材料物资采购合同情况如下:
                                      1-1-462
陕西美能清洁能源集团股份有限公司                                         招股说明书
序  合同      供货方    主要内容                签订        合同有效期   结算金额
号  签订方                                      日期                     (万元)
    神木美    西安金  采购涂覆钢管、焊管、镀
    能、韩城  洲管道  锌管及镀锌管件。具体采                2020.01.01-
1   美能、宝  科技有  购数量和金额以采购方实    2020.04.08  2021.12.31   1193.73
    鸡美能    限公司  际订货数量为准。验收合
                      格后按季度支付款项。
              杭州先  采购物联网燃气表、民用
    神木美    锋电子  IC 卡智能燃气表及产品
2   能、韩城  技术股  附带服务。具体采购数量    2020.04.08  2020.01.01-  728.69
    美能、宝  份有限  和金额以采购方实际订货                2021.12.31
    鸡美能    公司    数量为准。验收合格后按
                      季度支付款项。
                      采购 SDR11 管材、SDR17
                      管材。材料价格换算吨位
    神木美    沧州明  为 12800 元/吨,若原材料
3   能、韩城  珠塑料  上涨幅度超过 5%,价格     2020.04.08  2020.01.01-  642.09
    美能、宝  股份有  可重新协商。具体采购数                2021.12.31
    鸡美能    限公司  量和金额以采购方实际订
                      货数量为准。验收合格后
                      按季度支付款项。
    (八)保荐承销协议
    美能能源与西部证券签订了《股票发行上市之保荐协议》和《首次公开发行股票之主承销协议》,协议约定,公司聘任西部证券为本次股票发行上市的保荐机构和主承销商,负责推荐公司股票发行上市,负责公司股票发行的主承销工作,并持续督导公司履行相关义务。
三、对外担保情况
    报告期发行人为参股公司中石油渭南管输公司提供担保的具体情况详见“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”之“(二)关联交易”之“2、偶发性关联交易”。截至本招股说明书签署日,公司已不存在对外担保。
四、重大诉讼或仲裁事项
    (一)公司涉及的重大诉讼或仲裁事项
    截至本招股说明书签署日,本公司不存在执行中的对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
    神木美能在报告期内曾起诉安徽省工业设备安装有限公司,要求该公司就神
                                      1-1-463
陕西美能清洁能源集团股份有限公司              招股说明书
木美能因处理该公司施工人员在施工期间违规操作引发的燃气泄漏爆燃事故而垫付的医疗费等相关费用承担赔偿责任。截至 2019 年 6 月 30 日,该等案件已经法院终审判结,依据终审判决,安徽省工业设备安装有限公司应向神木美能支付的相关款项已经执行到位,目前诉讼案件已完结。
(二)关联方涉及的重大诉讼或仲裁事项
截至本招股说明书签署日,不存在控股股东陕西丰晟、实际控制人晏立群及李全平、发行人的控股子公司以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事及高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情形,发行人的控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。
                                  1-1-464
陕西美能清洁能源集团股份有限公司                      招股说明书
第十六节  董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
发行人全体董事、监事和高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人全体董事签字:
晏立群                            李全平   杨立峰
李  麟                            罗冠东   晏     伟
冯均科                            茹少峰   宋元梁
发行人全体监事签字:
沈廉相                            邹爱国   曹金辉
发行人除董事外的全体高级管理人员签字:
刘亚萍                            刘维锋
                                           陕西美能清洁能源集团股份有限公司
                                                  年  月                日
                                  1-1-465
陕西美能清洁能源集团股份有限公司           招股说明书
              保荐人(主承销商)声明
本保荐人(主承销商)已对招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人
              徐朝晖
保荐代表人:
              何                  勇       苏华峰
项目协办人:
              王晓琳
                                           西部证券股份有限公司
                                           年      月                   日
                                  1-1-466
陕西美能清洁能源集团股份有限公司           招股说明书
          保荐机构负责人声明
本人已认真阅读陕西美能清洁能源集团股份有限公司招股说明书的全面内容,确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
总经理:
          齐                      冰
董事长:
          徐朝晖
                                           西部证券股份有限公司
                                           年  月                       日
                                  1-1-467
陕西美能清洁能源集团股份有限公司           招股说明书
                    发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书与律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师:
                                  杨开广   许晶迎
律师事务所负责人:
                                  张学兵
                                           北京市中伦律师事务所
                                           年      月                     日
                                  1-1-468
陕西美能清洁能源集团股份有限公司                  招股说明书
                      会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师:
                                  邱程红          高靖杰
会计师事务所负责人:
                                  曹爱国
                                          希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                  年      月            日
                                  1-1-469
陕西美能清洁能源集团股份有限公司                招股说明书
                                  验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资报告及验资复核报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告及验资复核报告内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师:
                                  邱程红        高靖杰
验资机构负责人:
                                  曹爱民
                                          希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                年      月              日
                                  1-1-470
陕西美能清洁能源集团股份有限公司                                招股说明书
                  验资复核机构声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的希会审字(2019)3147 号实收资本(股本)复核报告无矛盾之处。
      本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的上述复核报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师:
                                  邱程红   高靖杰
验资机构负责人:
                                  曹爱民
                                          希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                                年  月  日
                                  1-1-471
陕西美能清洁能源集团股份有限公司                    招股说明书
                      资产评估机构声明
本机构已阅读陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册资产评估师白广民、杨林贤已不在本机构工作。
签字注册资产评估师:
                                  杨林贤
签字注册资产评估师:
                                  白广民
资产评估机构负责人:
                                  陈冬梅
                                           北京国友大正资产评估有限公司
                                                    年  月              日
                                  1-1-472
陕西美能清洁能源集团股份有限公司               招股说明书
北京大正海地人资产评估有限公司更名情况说明
北京大正海地人资产评估有限公司于 xxxx 年 xx 月 xx 日变更名称为北京国友大正资产评估有限公司,并办理了工商登记,取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的统一社会信用代码为“91110105633790321N”的营业执照。
特此说明。
资产评估机构负责人:
                                  陈冬梅
                                           北京国友大正资产评估有限公司
                                           年  月                        日
                                  1-1-473
陕西美能清洁能源集团股份有限公司                  招股说明书
            北京国友大正资产评估有限公司
            关于白广民、杨林贤离职情况的说明
白广民、杨林贤原为北京国友大正资产评估有限公司的员工,为陕西美能清洁能源集团股份有限公司出具的“大正海地人评报字【2015】第 458E 号”资产评估报告的签字注册评估师。因个人原因,白广民、杨林贤已分别于 xxxx 年 xx月、xxxx 年 xx 月离职。
特此说明!资产评估机构负责人:
                                  陈冬梅
                                           北京国友大正资产评估有限公司
                                              年  月  日
                                  1-1-474
陕西美能清洁能源集团股份有限公司                         招股说明书
                      第十七节 备查文件
一、备查文件
(一)发行保荐书及保荐工作报告
(二)财务报表及审计报告
(三)内部控制鉴证报告
(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表
(五)法律意见书及律师工作报告
(六)公司章程(草案)
(七)中国证监会核准本次发行的文件(八)其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
投资者可在发行期间每周一至周五上午 9:00—11:00,下午 13:30—16:
30,于下列地点查询上述备查文件:
发行人:陕西美能清洁能源集团股份有限公司
联系地址:陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写17 层
董事会秘书:罗冠东
电话:029-83279777      传真:029-83279778-8080
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
联系地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人:何勇、苏华峰
电话:029-87406043      传真:029-87406134
                                  1-1-475